データセンター相互接続プラットフォーム市場：コンポーネント、テクノロジー、展開モデル、帯域幅、アプリケーション、エンドユーザー産業別-2025-2032年世界予測

データセンター相互接続プラットフォーム市場は、2032年までにCAGR 10.35%で237億6,000万米ドルの成長が予測されています。

進化するデジタルサービスと最新のネットワーク設計の選択肢をサポートするデータセンターインターコネクトプラットフォームの重要な役割の枠組み

データセンター相互接続（DCI）プラットフォームは、クラウドサービス、コンテンツ配信、コロケーション、企業接続、高性能コンピューティングを支える高スループット、低遅延接続を可能にし、デジタル経済の中心となっています。企業やサービスプロバイダが、急増するトラフィック、進化するアプリケーションの需要、分散するインフラのフットプリントと戦う中で、DCIソリューションは、容量、回復力、エネルギー効率、運用の簡素化のバランスを取る必要があります。本レポートは、このバランスを形成する技術的、商業的、および地政学的な力を統合し、アーキテクチャ、ベンダー選択、および導入モデルに関する意思決定のフレームワークを提供するものです。

近年、コヒーレントオプティクス、DWDM、IP/MPLSベースのDCI、OTNなどの技術進歩により、設計の選択肢が広がる一方で、ソフトウェア主導のオーケストレーションやモジュール型のトランスポートシステムが重視されるようになっています。一方、クラウドベースとオンプレミスの導入パラダイムの相互作用により、ネットワーキング、コンピュート、ストレージの各領域にまたがる統合的なプランニングを必要とする新たなハイブリッド運用モデルが生まれました。このイントロダクションでは、帯域幅要件、遅延感度、規制と取引の力学、進化する運用モデルなど、中核となる促進要因を概説することで、以降の分析のためのコンテキストを確立し、次のセクションで紹介するセグメンテーション、地域の力学、実用的な推奨事項を読者が評価できるように準備します。

データセンター相互接続アーキテクチャ、調達、および運用戦略を形成する変革的変化

DCIを取り巻く環境は、相互接続インフラストラクチャの計画、調達、運用の方法を再定義するいくつかの転換期を迎えています。第一に、コヒーレントオプティクスと大容量DWDMシステムの急速な成熟により、長距離およびメトロ伝送のコスト方程式が書き換えられ、波長の高密度利用とスペクトル効率の向上による到達距離の延長が可能になりました。その結果、ネットワークアーキテクトはファイバーの利用戦略や波長管理を再考し、既存のストランドからより多くの価値を引き出そうとしています。

第二に、Software-Defined Control PlaneとDisgregation Trendは、ネットワークチームにハードウェアのライフサイクルとソフトウェアの機能セットを切り離す力を与え、より速いイノベーションサイクルとより柔軟な調達を促進しています。このシフトは、自動化されたプロビジョニング、テレメトリ駆動の運用、ゼロタッチのオーケストレーションをサポートする相互運用可能なスタックを事業者が求めているため、光スペシャリストとIP/MPLSベンダー間のパートナーシップを加速させています。第三に、クラウドネイティブなアプリケーション、リアルタイムのコラボレーション、コンテンツ配信によってトラフィックミックスが変化しているため、HPCやクラウドサービスの相互接続のための低遅延、広帯域リンク、コンテンツ配信や企業接続のためのより弾力的なオプションなど、きめ細かな帯域幅ティアの需要が高まっています。

最後に、地政学的・貿易的な開発はサプライチェーンと調達戦略に影響を及ぼし、多くの企業がベンダーの多様化と地域サプライヤーの育成を進め、関税の影響を緩和し、リードタイム・リスクを軽減しています。こうしたシフトの結果、業界はモジュール性、プログラマビリティ、調達の俊敏性を重視する一方、運用の信頼性とエネルギー効率には徹底的にこだわるようになります。

2025年に発表された米国の関税措置がサプライヤーの戦略、調達、ネットワーク展開計画に与える累積的影響

米国が2025年に導入した関税措置の変更は、DCIのエコシステムに多面的な影響を及ぼし、調達計画、ベンダーのルーティング決定、中核技術の選択に変更を加えることなく総所有コストの計算に影響を与えました。サプライヤーとバイヤーは、サプライチェーンの見直し、多様化イニシアチブの加速、利幅を守り納期を維持するための契約条件の見直しによって迅速に対応しました。実際、調達チームはマルチソーシング戦略にシフトし、優先サプライヤーリストに地域メーカーを追加したり、関税によるコスト変動の影響を軽減するための代替物流経路を確保したりしました。

運用面では、関税環境がランデッドコスト分析とライフサイクルコスト全体の透明性を重視するようになりました。ネットワーク事業者は、漸進的なアップグレードが可能なモジュール・アーキテクチャを優先し、不確実な関税スケジュールの対象となるハードウェアへの大規模な資本支出を先送りできるようにしました。多くの場合、システムインテグレーターとサプライヤーは、関税パススルー条項や、より柔軟な保証・サービス条件を盛り込むために、商業契約を再構築しました。同時に、サービスプロバイダーと企業のバイヤーは、クラウドベースとオンプレミスの導入のトレードオフを再検討し、ワークロードの一部をコロケーションやクラウド相互接続サービスに移行することで、パフォーマンスSLAを維持しながら、資本主導の関税の影響を緩和できることを認識しました。

戦略的な観点からは、関税の影響で、重要な光トランスポートの組み立てやテスト業務のニアショアリングやオンショアリングに関する話が加速しました。多様な製造拠点を持つベンダーは、納期をスムーズにするために有利な立場にあり、一方、小規模なサプライヤーは、規模を拡大するために戦略的パートナーシップを模索していました。規制当局と業界団体もまた、不確実性を減らすために、より明確な分類ガイダンスと迅速な紛争解決メカニズムを提唱することに積極的になりました。最終的に、2025年の関税措置は、配備速度を維持し、サービスの継続性を守る上で、サプライチェーンの弾力性、契約の柔軟性、調達の高度化が重要であることを強調しました。

DCI市場全体の技術採用パターン、調達の選択、使用事例の優先順位を明らかにする主なセグメンテーション洞察

セグメンテーション分析により、ベンダーとバイヤーの双方が製品ロードマップと調達方針の優先順位を決定する際の指針となる、差別化された採用パターンが明らかになりました。コンポーネントに基づくと、市場はハードウェア、サービス、ソフトウェアを包含し、ハードウェアはさらに光伝送装置、ルータ、スイッチに区分されます。この区分により、相互運用性、電力効率、コンパクトなモジュール型フォームファクタへの投資が最も価値をもたらす分野が浮き彫りになります。アーキテクチャ別では、コヒレントオプティクス、DWDM（Dense Wavelength Division Multiplexing）、IP/MPLSベースDCI、OTN（Optical Transport Network）アーキテクチャがあり、光レイヤのイノベーションがアプリケーションレベルのSLAにフォーカスした上位レベルのパケットオーケストレーションを可能にするレイヤードテクノロジスタックであることを示しています。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• スケーラブルなデータセンター間容量構築のためのコヒーレント光波長分割多重の採用
• DCIネットワークの予防保守のためのAI駆動型予測分析プラットフォームの統合
• 超高帯域幅のDCIリンクを可能にする400gおよび800gコヒーレントプラガブルトランシーバの進歩
• 分散型ホワイトボックススイッチングアーキテクチャを採用して、DCIの運用コストとベンダーロックインのリスクを軽減します。
• マルチテナントデータセンター相互接続トポロジにおける暗号化オーバーレイを使用したゼロトラストセキュリティモデルの実装
• DCIサービスのオンデマンドプロビジョニングとスケーリングを実現するクラウドネイティブネットワーク機能仮想化の台頭
• レイテンシに敏感なアプリケーションとIoTワークロードをサポートするメトロエッジマイクロDCI導入の急増

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 データセンター相互接続プラットフォーム市場：コンポーネント別

• ハードウェア
  • 光伝送装置
  • ルーター
  • スイッチ
• サービス
• ソフトウェア

第9章 データセンター相互接続プラットフォーム市場：技術別

• コヒーレント光学
• 高密度波長分割多重（DWDM）
• IP/MPLSベースのDCI
• 光トランスポートネットワーク（OTN）

第10章 データセンター相互接続プラットフォーム市場展開モデル別

• クラウドベース
• オンプレミス

第11章 データセンター相互接続プラットフォーム市場帯域幅別

• 100Gbps
• 10Gbps
• 400Gbps

第12章 データセンター相互接続プラットフォーム市場：用途別

• クラウドサービス相互接続
• コロケーションサービス
• コンテンツ配信ネットワーク
• エンタープライズ接続
• 高性能コンピューティング

第13章 データセンター相互接続プラットフォーム市場エンドユーザー業界別

• BFSI
• 政府
• ヘルスケア
• IT・通信
• 小売り

第14章 データセンター相互接続プラットフォーム市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第15章 データセンター相互接続プラットフォーム市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第16章 データセンター相互接続プラットフォーム市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第17章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Cisco Systems, Inc.
  • ZTE Corporation
  • Arista Networks, Inc.
  • Broadcom Inc.
  • Ciena Corporation
  • Corning Incorporated
  • Dell Technologies Inc.
  • Digital Realty Trust, Inc.
  • Equinix, Inc.
  • Extreme Networks, Inc.
  • Fujitsu Limited
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • International Business Machines Corporation
  • Juniper Networks, Inc.
  • Lumentum Holdings Inc.
  • Marvell Technology, Inc.
  • Megaport
  • Microsoft Corporation
  • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • NEC Corporation
  • Nokia Corporation
  • Oracle Corporation
  • RANOVUS
  • Schneider Electric SE