発電におけるCCS市場：技術タイプ、キャプチャ方法、プラントタイプ、プロジェクト規模、展開モデル別-2025-2032年の世界予測

発電におけるCCS市場は、2032年までにCAGR 10.28%で374億米ドルの成長が予測されています。

技術、政策、商業的イネーブラーを統合した視点から、発電における炭素回収導入の舞台を整える

発電部門は、脱炭素化の必要性、技術の成熟度、規制の枠組みが交錯する変曲点にあり、短期的な投資と運用の意思決定を形成しています。かつてはニッチなエンジニアリング分野であった炭素回収ソリューションは、電力会社、独立系発電事業者、産業用電力消費者にとっての戦略的能力へと移行しつつあります。この移行は、排出削減には、火力発電資産からの残留排出に対処するため、再生可能エネルギー、効率化対策、燃料転換、炭素回収を組み合わせたポートフォリオ・アプローチが必要であるという、より広範な認識を反映しています。

このような背景から、利害関係者は、回収技術、回収方法、プラントのタイプ、導入モデルなど、複雑な状況をナビゲートしなければならないです。改修可能性、既存の資産ライフサイクルとの互換性、スケジュールと実行リスクを低減するためのモジュール化がますます重視されるようになっています。一方、政策や企業のネット・ゼロへのコミットメントは、他の脱炭素化手段を補完するものとして、特に電化が容易で経済的でないベースロード発電に必要なものとして、炭素回収の認知度を高めています。

このイントロダクションは、この後のエグゼクティブサマリーを構成し、分析への期待を示すものです。本書では、発電における炭素回収導入のペースと形を決定する、技術準備、サプライチェーンの制約、規制体制、資金調達構造の相互関係を強調します。読者は、市場参入企業にとって実行可能な道筋を明らかにしながら、技術的な区分けを地域の力学や商業的な意味合いと結びつける統合的な視点を期待しているはずです。

技術の進歩、政策の勢い、サプライチェーンの進化が、発電における炭素回収導入の商業的な道筋をどのように再構築しているか

発電における炭素回収をめぐる情勢は、進化する技術経路、政策手段、商業的供給モデルによって変容しつつあります。溶媒の調合とプロセスの統合における急速な進歩は、捕捉効率を改善し、寄生負荷を低減しています。一方、膜と吸着の研究は、小規模発電所に適した、より低コストのモジュール式ソリューションへの道を開いています。同時に、ハイブリッド捕集トレインや熱電併給統合のようなシステムレベルの革新は、プラントのライフサイクル全体で評価した場合、廃棄エネルギーを回収し、捕集コストを低減する新たな機会を可能にしています。

インセンティブ強化、排出パフォーマンス基準、低炭素電力調達の選好が、プロジェクトの実行可能性と投資基準を再構築しています。このような政策の勢いは、譲許的な公的資金やリスク分担の仕組みと商業債務や株式との組み合わせが増え、より大規模で複雑なプロジェクトがコンセプトから建設へと移行できるようになったプロジェクト資金調達構造の成熟と呼応しています。

産業面では、サプライチェーンの進化が加速しています。部品メーカーは、膜、吸着剤、高信頼性圧力容器など、主要なインプットの生産能力を拡大する一方、エンジニアリング請負業者は、スケジュールを短縮するために、モジュール式製造と並行建設技術を採用しています。このような技術、政策、供給サイドのシフトが相まって、実行スケジュールが短縮され、認識されるリスクが低下し、多様な発電所構成における炭素回収の経済的に魅力的な使用事例が広がっています。その結果、プロジェクト開発者と資産所有者は、試験的なパイロットから、運用、財政、規制上の制約と技術選択を整合させる戦略的な導入計画へと移行しつつあります。

2025年における米国の関税シフトがサプライチェーンと調達に及ぼす広範な影響と、それらがプロジェクトのリスク配分と調達選択をどのように再構築するかを検証します

2025年における米国の関税動向の累積的影響は、発電プロジェクトのための炭素回収サプライチェーンに多面的な圧力を及ぼし、調達戦略、ベンダー選択、地域調達の決定に波及効果をもたらしています。輸入鉄鋼と特定の設計部品に対する関税調整により、圧力を含む機器と大型加工モジュールの陸揚げコストが上昇し、バイヤーは総所有コストを再評価し、利用可能な場合は国内製造オプションを検討するよう促されました。これと並行して、特殊材料や触媒に影響する関税は、サプライヤーに対し、重要な生産を現地化するか、関税の影響を受けやすいインプットにさらされる機会を減らすために工程を再設計するよう圧力をかけています。

その結果、プロジェクト開発者は、調達期間を延長し、サプライチェーンの弾力性を重視するようになっています。契約条項は、関税のパススルー、不可抗力、貿易政策の変動に関連したヘッジ戦略など、より明確な条項を含むよう適応しています。このため、プロジェクト開発組織内の調達チームは、目先の価格への影響と、国内サプライヤーとのパートナーシップ、現地調達の要件、国内生産に関連する潜在的なインセンティブに関連する長期的利益とのトレードオフを検討することになり、調達チームの戦略的重要性が増しています。

さらに、輸入された大型機器への依存を減らすモジュール化された小規模の捕捉ソリューションについては、関税環境の影響により議論が加速しています。企業は、地域内輸送が可能な標準化された工場製モジュールを優先させる設計アプローチを模索し、それによって国境を越えた関税賦課を最小限に抑えています。需要を集約して有利な条件を交渉するサプライヤー・コンソーシアムや、製造拠点を需要センターの近くに移転する合弁事業など、政策的対応や業界の対抗策も現れています。これらを総合すると、こうした適応は、サプライチェーンにおける関税に関連した構造的変化により、リスク配分、資本展開、技術選択の計算方法が変化していることを反映しています。

技術、捕捉方法、工場アーキタイプ、プロジェクト規模、展開モデルなどを詳細にセグメンテーションすることで、差別化された経路と統合のトレードオフが明らかになります

多様な技術経路とプロジェクトの特性が、発電における炭素回収の適合性、コスト要因、導入スケジュールにどのように影響するかを理解するためには、きめ細かなセグメンテーションのレンズが不可欠です。技術の種類に基づき、回収アプローチは燃焼後と燃焼前の構成に区別され、それぞれが明確な改造の意味合い、統合の複雑さ、運用プロファイルを示します。回収方法に基づくと、選択肢には化学吸収、低温分離、膜分離、物理吸着が含まれます。化学吸収はさらにアルカリ性溶媒とアミン系溶媒に分岐し、低温分離には液化と冷凍サイクルアプローチが含まれ、膜分離は無機膜化学と高分子膜化学に区別され、物理吸着には活性炭とゼオライト媒体が含まれます。プラントのタイプに基づくと、このセクターはバイオマス、ガス化複合発電、天然ガス複合発電、微粉炭、廃棄物発電施設を含み、IGCCプラントはさらにエントレインフローと流動床ガス化技術によって区別され、それぞれが回収システムとCO2純度プロファイルとの相乗効果に影響します。プロジェクトの規模に基づくと、提供されるものは大規模展開と小規模展開に分かれ、規模がモジュール性、資本集約度、資金調達構造をめぐる選択の原動力となります。最後に、導入モデルに基づいて、プロジェクトはブラウンフィールドの改修とグリーンフィールドの統合で評価され、許認可のスケジュール、電気的統合、ライフサイクルの最適化戦略に影響を与えます。

これらのセグメントを総合的に理解することで、重要な横断的パターンが見えてくる。例えば、アミンベースの燃焼後システムは、溶媒管理とエネルギーペナルティの軽減に注意を払いつつも、微粉炭プラントのための信頼できる改修経路としての地位を確立しており、一方、無機膜は、小規模な天然ガスコンバインドサイクルプラントに適した、より低コストのコンパクトなユニットとして有望です。エントレインフロー・ガス化炉を備えたIGCC設備は、流動床構成と比較してCO2分圧が高く、捕捉が容易であることが多いです。一方、グリーンフィールド・プロジェクトでは、統合の摩擦を減らし、最適化された蒸気と熱の統合を可能にする、捕捉のための設計原則が可能です。一方、ブラウンフィールド・プロジェクトでは、運転継続性を管理するために、プラントのダウンタイムを最小限に抑え、段階的な導入を優先することが多いです。

このようなセグメンテーションに基づく洞察により、利害関係者は、プラントの特性、資金調達の意欲、規制上の義務と技術選択を整合させることができ、発電における炭素回収の機会全般にわたって、戦略的適合性と実行の信頼性を向上させることができます。

展開の選択とインフラの調整を形成する、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカの地域力学と政策アーキテクチャ

地域力学は、世界中の発電における炭素回収の展開経済性、政策インセンティブ、サプライチェーンの選択肢を決定的に形作っています。南北アメリカ大陸では、連邦政府のインセンティブ、州レベルの政策イニシアティブ、民間部門の多額の投資が組み合わさり、実証プロジェクトや初期の商業プロジェクトのための肥沃な環境が生み出されてきました。この地域の政策枠組みは、資金調達構造やローカル・コンテンツの決定にも影響し、CO2輸送・貯蔵のためのインフラ調整を優先する傾向があります。

欧州・中東・アフリカでは、各国の脱炭素化目標に加え、規制の野心と炭素価格メカニズムが差別化された市場を形成しており、回収・貯留のインセンティブを急速に高める国もあれば、代替の低炭素経路を優先する国もあります。この地域の高度なエンジニアリング基盤と、特定の管轄区域における地中貯留の見込みに近接していることが、統合されたバリューチェーンに資する環境を作り出しています。しかし、許認可の複雑さと国境を越えた輸送の問題は、慎重なプロジェクト計画を必要とします。中東では、強化された財政的インセンティブと豊富なCO2貯留ポテンシャルが交差し、産業シナジーのある大規模プロジェクトが進んでいます。

アジア太平洋では、各国のエネルギーミックス、産業政策、再生可能エネルギーの導入ペースによって、さまざまなアプローチが行われています。大規模な石炭火力を保有する国々は、より広範なエネルギー転換の一環として改修経路を調査しており、一方、天然ガスの生産能力が急成長している国々は、ライフサイクル排出を緩和するための回収オプションを評価しています。この地域はまた、地元のサプライヤーやエンジニアリング企業の間で能力構築を加速させており、これは地域内で調達される機器の潜在的なコスト削減とリードタイム短縮に寄与しています。どの地域においても、政策立案者、電力会社、貯蔵開発業者間の調整は、スケーラブルな展開と長期的な実行可能性を実現するための中心的な手段であり続けています。

統合された技術、プロジェクトの提供、ライフサイクル・サービスを通じた炭素回収の提供において、誰が勝つかを決定する競合と協調の企業行動

発電用炭素回収分野における主要な企業レベルのダイナミクスは、既存技術企業、新興の専門サプライヤー、デジタル技術と製造能力の橋渡しをする新規参入企業が混在していることを反映しています。既存のエンジニアリング会社や建設会社は、システム統合の経験や大規模な回収プラントのプロジェクト遂行能力を持ち、専門技術プロバイダーは、先進溶剤、独自の膜、極低温システム、高性能吸着剤などの中核的な回収方法に重点を置いています。新規参入企業は、モジュール式の工場建設ユニットや、設備投資額を削減し試運転期間を短縮する吸着剤化学や膜製造のニッチな改良に集中することが多いです。

プロジェクト開発者が、技術IP、EPC能力、プロジェクト資金調達といった補完的な強みを組み合わせることで、実行リスクを低減し、運転開始までの時間を短縮しようとするため、戦略的パートナーシップやコンソーシアムがますます一般的になっています。ライセンシング契約やオフテイク契約は、長期的な操業支援や性能保証を反映したものに進化しており、これは建設金融機関や機関投資家を惹きつけるために不可欠です。さらに各社は、機器の供給だけでなく、ライフサイクルの最適化、デジタルツインによる予知保全、回収から輸送・貯蔵ソリューションにつなげる統合炭素管理サービスなど、サービスモデルを通じて差別化を図っています。

競合ダイナミクスは、サプライチェーンの決定と製造フットプリントによっても形成されます。高付加価値部品の生産を戦略的に需要センターの近くに配置する企業は、対応力と関税の軽減において優位性を獲得しています。材料科学、製造、プロジェクトデリバリー、デジタルサービスにまたがるこのような能力の統合は、電力セクターの炭素回収エコシステムにおいて永続的な役割を確保する企業にとって決定的な特徴となるであろう。

業界リーダーが実行リスクを軽減し、資金調達を調整し、多様な発電所ポートフォリオに炭素回収を拡大するための優先順位の高い実践的行動

発電における炭素回収の導入を加速させようとする業界のリーダーは、短期的な成果と長期的な戦略的位置づけのバランスをとる一連の実行可能な動きに優先順位をつけるべきです。第一に、発電所固有の運転プロファイルと改修の制約に合わせた技術選択を行い、ダウンタイムを最小化し、既存の蒸気・熱システムと統合してエネルギー損失を削減するソリューションを優先します。第二に、貿易政策上のリスクを軽減し、リードタイムを短縮するために、主要部品への優先的なアクセスを確保し、重要な製造の現地化を可能にする戦略的サプライヤー・パートナーシップと共同投資モデルを追求します。

第三に、慎重に構成された保証とインセンティブを通じて、関税の変動、サプライチェーンの継続性、業績リスクに対処する厳格な契約戦略を組み込みます。第四に、適切な場合にはモジュール化と標準化に投資し、スケジュールを圧縮し、同様の構成の工場間で反復可能な展開モデルを解き放ちます。第五に、政策立案者や地域のインフラ計画者と積極的に関わり、許認可、CO2輸送コリドー開発、貯蔵サイトの特性評価を加速させる。最後に、公的なリスク軽減手段と民間資本を組み合わせた資金調達構造を開発し、同時に、保守的な金融機関を惹きつけるために、明確なパフォーマンス指標と収益経路を明示します。この一連の行動を実施することで、業界のリーダーたちは、戦略的意図を、拡張可能な排出削減を達成するための技術、資金、政策を整合させた実現可能なプロジェクトに転換することができます。

技術文献、実務者インタビュー、ケーススタディ、サプライチェーンマッピングを組み合わせた強固な多方式調査アプローチにより、実行可能な洞察を得る

この調査手法は、発電における炭素回収に関連する技術的、商業的、政策的観点を統合するように設計された多面的手法に基づくものです。このアプローチは、査読を受けた技術研究、公共政策文書、業界白書の体系的な文献統合と、技術開発者、プロジェクト・スポンサー、EPC請負業者、金融業者に対して実施した構造化インタビューとを組み合わせ、統合の課題と調達行動に関する実践的な洞察を得るものです。さらに、プラントのアーキタイプと捕捉方法の比較分析を通じて、技術の準備と展開の特徴を評価し、ソリューションが最も適合する場所を特定しました。

サプライチェーンと関税の影響は、部品の流れ、製造フットプリント、貿易政策の変更をマッピングすることで評価し、感応点と調達への影響を理解しました。最近のプロジェクトのケーススタディ分析により、実行順序、契約構造、運用委託に関する教訓が得られ、推奨されるベストプラクティスが示されました。厳密性を確保するため、調査結果は複数のデータソースにまたがって三角測量され、捕獲プロジェクトの直接的な実施経験を持つ実務家との専門家レビューセッションを通じて検証されました。この調査手法は、利害関係者に戦略立案のための信頼できる実行可能な洞察を提供するため、情報源の透明性と相互検証の頑健性を重視しています。

技術選択、サプライチェーンの強靭性、政策への関与を組み合わせた統合戦略が、いかにしてスケーラブルな炭素回収の成果を可能にするかについての簡潔な総括

発電用炭素回収は、より広範な脱炭素化戦略において触媒的な役割を果たす用意があるが、その可能性を実現するには、技術選択、政策インセンティブ、商業的供給メカニズムの現実的な調整が必要です。技術の種類、回収方法、プラントの種類、プロジェクトの規模、導入モデルといったセグメンテーションの選択と、地域ダイナミクスの相互作用によって、回収ソリューションがどこでどのように最大の価値をもたらすかが決まる。関税の影響を含むサプライチェーンの圧力への戦術的な対応が、短期的には調達と製造の決定を形成する一方、モジュール化、標準化、現地製造への投資は、長期的な実行リスクを軽減することができます。

技術開発者から貯蔵事業者、金融機関に至るまで、バリューチェーン全体で協調する利害関係者は、試験的な成功をスケーラブルなプロジェクトにつなげるのに最も適した立場にあります。規律ある契約、戦略的パートナーシップ、積極的な政策関与を組み合わせることで、市場参入企業は資本リスクと運営リスクを管理しながら、導入を加速することができます。最終的に、発電による有意義な排出削減への道は、技術革新、サプライチェーンの強靭性、的を絞った公的支援といった補完的な強みを活用し、炭素回収をバランスの取れた脱炭素化ポートフォリオに統合することにかかっています。

よくあるご質問

• 発電におけるCCS市場の市場規模はどのように予測されていますか？
• 2024年に170億9,000万米ドル、2025年には188億8,000万米ドル、2032年までには374億米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.28%です。
• 発電における炭素回収導入の背景は何ですか？
• 発電部門は、脱炭素化の必要性、技術の成熟度、規制の枠組みが交錯する変曲点にあり、短期的な投資と運用の意思決定を形成しています。
• 発電における炭素回収の技術進歩はどのように影響していますか？
• 溶媒の調合とプロセスの統合における急速な進歩は、捕捉効率を改善し、寄生負荷を低減しています。
• 2025年における米国の関税シフトはどのような影響を及ぼしますか？
• 発電プロジェクトのための炭素回収サプライチェーンに多面的な圧力を及ぼし、調達戦略、ベンダー選択、地域調達の決定に波及効果をもたらします。
• 発電におけるCCS市場の主要企業はどこですか？
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、Fluor Corporation、Shell plc、Linde plc、Aker Solutions ASA、Technip Energies N.V.、Honeywell International Inc.、Siemens Energy AG、Jacobs Engineering Group Inc.、Saipem S.p.A.などです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• ネットゼロ目標を達成するために、既存の石炭火力発電所とガス火力発電所に炭素回収技術を統合する
• 規模の経済を推進するために、産業拠点と電力拠点にわたる大規模な炭素回収・貯留クラスターの拡大
• 需要の高い時期にピーク電力発電機に柔軟に後付けできるモジュール式炭素回収ユニットの導入
• 溶媒と吸着剤の進歩により、CCSの回収効率が向上し、発電所のエネルギー要件が削減されます。
• 革新的な資金調達モデルと官民パートナーシップにより、電力部門の実用規模のCCS施設向けプロジェクトファイナンスが加速
• 沿岸発電所が遠方の地質貯留層を利用できるようにするための沖合CO2輸送・貯留インフラの開発
• 電力業界の炭素回収プロジェクトへの投資を支援するために進化する規制と税制優遇の枠組み

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 発電におけるCCS市場：技術タイプ別

• 燃焼後
• 予燃焼

第9章 発電におけるCCS市場：キャプチャ方法別

• 化学吸収
  • アルカリ
  • アミンベース
• 極低温分離
  • 液化
  • 冷凍サイクル
• 膜分離
  • 無機
  • ポリマー
• 物理吸着
  • 活性炭
  • ゼオライト

第10章 発電におけるCCS市場：プラントタイプ別

• バイオマス
• 統合ガス化複合サイクル
  • エントレインドフロー
  • 流動床
• 天然ガス複合サイクル
• 粉砕石炭
• 廃棄物からエネルギーへ

第11章 発電におけるCCS市場：プロジェクト規模別

• 大規模
• 小規模

第12章 発電におけるCCS市場：展開モデル別

• ブラウンフィールド
• グリーンフィールド

第13章 発電におけるCCS市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第14章 発電におけるCCS市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 発電におけるCCS市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • Fluor Corporation
  • Shell plc
  • Linde plc
  • Aker Solutions ASA
  • Technip Energies N.V.
  • Honeywell International Inc.
  • Siemens Energy AG
  • Jacobs Engineering Group Inc.
  • Saipem S.p.A.