水産養殖市場：品種別、養殖システム、養殖方法別、製品形態別、養殖場の規模別、水域の種類別 - 2025～2032年の世界予測

水産養殖市場は、2032年までにCAGR 8.67%で838億5,000万米ドルの成長が予測されています。

生産、政策、技術、消費者の期待がどのように収束し、戦略的優先事項を再構築するかを明らかにする、現代の水産養殖ダイナミクスの包括的フレーミング

現代の水産養殖の情勢は、タンパク質に対する世界的な需要の高まり、生産システムにおける技術革新、そして環境スチュワードシップに対する規制状況の変化の交差点で動いています。生産者、飼料供給業者、加工業者、流通業者は現在、飼料成分の変動やバイオセキュリティリスクから、トレーサビリティや持続可能な方法で生産された水産物を求める消費者の嗜好に至るまで、様々な要因が複雑に絡み合っています。その結果、戦略立案には生物学、工学、ロジスティクス、公共政策にまたがる学際的な見識がますます求められるようになっています。

本レポートでは、サプライチェーンや市場を通じて、事業上の選択がどのように連鎖していくかを重視するシステム志向の視点を採用しました。例えば、培養システムに関する選択は、疾病への曝露や資本集約度に直接影響し、一方、種の選択は飼料配合要件や加工経路を形成します。さらに、規制開発と貿易政策は、国内生産と輸入依存のインセンティブを変化させ、デジタルモニタリングと自動化の急速な導入は、労働モデルと資本配分を変化させています。その結果、意思決定者は、短期的な操業上の制約と長期的な回復力の目標を調和させ、効率性の向上と持続可能性の指標の改善の両方を実現する投資を優先させなければなりません。

急速な技術導入、集約化、持続可能性への期待、そして貿易の再編成が、養殖事業と競合のポジショニングをどのように根本的に変容させつつあるか

過去数年間、水産養殖セクターは、競争力学と経営ベンチマークを再構築する変革的シフトを経験してきました。再循環型養殖システムと選択的遺伝的改良による生産の高度化は、資本と技術的能力の水準を引き上げる一方で、収量実績を向上させました。同時に、デジタルモニタリング、リモートセンシング、自動給餌システムの採用は、より正確な資源管理と疾病管理を可能にし、従来のボトルネックを減らす一方で、データと熟練した人材への新たな依存をもたらしました。

これと並行して、持続可能性への配慮はニッチな認証プログラムから、大手小売業者や食品サービス・バイヤーの主流調達基準へと移行し、トレーサビリティ・プラットフォームや第三者保証フレームワークの広範な採用を促しています。貿易の混乱と保護主義的措置により、企業は調達戦略の再評価を余儀なくされ、その結果、地域生産への投資と垂直統合が加速しました。今後、こうしたシフトは、市場参入企業にとって、業務パフォーマンスを最適化すると同時に、市場アクセスと消費者の信頼を維持するために、強固な環境・社会ガバナンスの実践を組み込むという、二重の使命を生み出すことになります。その結果、技術導入と透明性の高い持続可能性へのコミットメントを一致させるリーダーは、より強力な商業的差別化を実現し、政策主導のリスクへのエクスポージャーを減らすことができると思われます。

2025年における米国の関税措置の多面的な影響と、それが調達パターン、ロジスティクス、戦略的サプライチェーン対応をどのように変えたかを評価します

2025年米国における最近の関税措置は、養殖バリューチェーン全体に重層的な影響を及ぼし、調達経済、ルート決定、サプライヤーとの関係を変化させました。特定の水産物カテゴリーに対する輸入関税は、川下の加工業者や小売業者の水揚げコストを上昇させ、その結果、代替調達戦略や国内生産者との緊密な協力関係を促すことになりました。過渡的な対応として、多くのバイヤーは、短期的なコスト変動を管理し、単一の貿易回廊へのエクスポージャーを減らすために、サプライヤーのポートフォリオを多様化し、一方、加工業者は、マージン圧力を相殺するために、製品の改質や陸上加工の拡大などの価値捕捉策を加速させました。

加えて、関税主導の変化は飼料と投入資材のロジスティクスに影響を及ぼしました。輸入パターンのシフトが需要の不均等な急増を生み、貨物輸送の流れを変えたからです。その結果、飼料メーカーや流通業者は、供給の継続性を維持するために在庫戦略や調達戦略を見直しました。政策面では、関税によって利害関係者は、関税の免除、貿易円滑化措置、および原料や商品の円滑な流れを回復できる二国間協定を求めるロビー活動を強化しました。一方、国内生産者は、短期的には比較的改善された価格競争力の恩恵を受け、ある程度の拡大と投資を促しましたが、労働力、飼料の入手可能性、環境許認可に関連する制約にも直面しました。全体として、これらの関税措置の累積的影響は、貿易政策リスクを効果的に管理するために、柔軟な調達、垂直統合の強化、戦略的サプライチェーンの冗長性の必要性を強化しました。

セグメント別（品種・養殖システム・養殖方法・製品種類・養殖場規模・水域の種類別）が、戦略的投資と経営上の選択に役立つ

効果的なセグメンテーション分析には、生物学的、技術的、商業的ベクトルにわたるきめ細かな可視性が必要であり、実用的な洞察が得られます。甲殻類、ヒレ科魚類、軟体動物には、それぞれ異なる生産サイクル、疾病プロファイル、市場経路が存在します。甲殻類では、カニ、クルマエビ、エビの経済性の違いが養殖場の設計と加工アプローチを形成し、コイ、サケ、ティラピアなどのヒレ科魚類では、飼料戦略、期待される成長性能、流通経路が異なります。アサリ、ムール貝、カキなどの軟体動物は、独自の環境統合と飼料への依存度の低さをもたらし、持続可能性と沿岸管理の議論における位置づけが異なります。

養殖システムは、淡水池やマリンケージから、レースウェイや再循環養殖システムまで、運営リスクや資本集約度をさらに差別化するもので、それぞれに合わせた疾病予防や水管理プロトコルが要求されます。アクアポニックス、単品種養殖、多品種養殖などの養殖方法は、栄養リサイクルの可能性、作物の多様化のメリット、労働スキルの要件を決定します。製品の形態（生鮮、冷凍、加工）は、ロジスティクス、コールドチェーン投資、マージン構造に影響を与え、大規模、中規模、小規模の農場規模区分は、資本へのアクセス、技術導入、買い手の交渉力に影響を与えます。最後に、淡水と海洋の水質の違いは、種の選択、インフラの必要性、規制の監視を形作ります。これらのセグメンテーションを統合することで、利害関係者は投資経路に優先順位をつけ、業務介入を調整し、地域の制約と最終市場の需要の両方に沿った商業戦略を立てることができます。

生産モデル、政策対応、市場連結性を形成する、南北アメリカ、中東・アフリカ、アジア太平洋の地域プロファイルと比較力学

地域ダイナミックスは、生産モデル、投入資材調達、規制体制、消費者の嗜好に強力な影響力を及ぼします。アメリカ大陸では、確立された水産養殖クラスターと新興地域が混在し、国内政策、環境許認可、大消費市場への近接性が投資の優先順位を形成する風景を作り出しています。この地域の生産者は、厳しい環境基準を満たすという課題と、産地証明とトレーサビリティを重視するプレミアム市場に供給するという機会とのバランスをとることが多く、その結果、多くの企業が品質管理とロジスティクスの複雑さを軽減するための統合戦略を追求しています。

欧州、中東・アフリカ全体では、規制の多様性と沿岸条件の多様性から、集約的な陸上システムから伝統的な沿岸漁業との統合まで、多様な生産アプローチがとられています。この地域は、成長の野心と生物多様性および沿岸地域社会への影響を調和させるという圧力の高まりに直面しており、モニタリング、認証、利害関係者の関与を重視しています。一方、アジア太平洋地域は、良好な環境条件と確立されたサプライチェーンに後押しされ、大量生産、技術的実験、種の多様性の世界的震源地であり続けています。とはいえ、この地域は飼料成分の持続可能性、疾病の発生、規制の調和に関する課題にも直面しています。これらの地域的プロファイルを総合すると、世界的な需要パターンに対応するためには、地域の強みを活かしつつ、地域の政策環境や物流の実情に合わせた戦略が必要であることが明確になります。

企業はいかにして、統合、技術導入、持続可能性主導のパートナーシップを通じてバリューチェーンを再構築し、回復力と市場アクセスを確保しようとしているのか

主要な業界関係者は、統合、垂直統合、戦略的パートナーシップによって定義される環境を乗り越えています。主要な孵化場経営企業、飼料企業、テクノロジー・プロバイダー、加工業者は、オペレーションの回復力、繁殖プログラム、デジタル・プラットフォームに投資して、効率性を確保し、サプライ・チェーンを確保しています。これと並行して、水処理、疾病診断、自動化ソリューションを提供する専門技術ベンダーは、死亡率の削減と単位あたりの経済性の向上を目指す生産者の間で、採用率を加速させています。多国籍の加工業者と地域の生産者との連携は、物流コストや規制の複雑さを管理しながら一貫した品質を求める企業によって深まっています。

さらに、金融機関や企業のバイヤーは、環境、社会、ガバナンスのパフォーマンスへの関心を高めており、トレーサビリティと環境フットプリントの削減を実証する事業に資本を誘導しています。戦略的なM&Aや合弁事業は、企業が生産能力を増強し、技術的能力を獲得し、あるいは高価値市場への参入を図る上で一般的です。これらの企業レベルの動きを総合すると、断片化されたコモディティ主導の競争から、弾力性、品質管理、持続可能性を競争優位の源泉として優先する統合バリューチェーン戦略への移行が反映されています。

バイオセキュリティ、サプライチェーンの強靭性、垂直統合、市場競争の持続可能性を強化するために、経営幹部が取るべき行動推奨策

業界のリーダーは、業務効率の向上、環境負荷の低減、市場対応力の強化を同時に実現するバランスの取れたアジェンダを追求すべきです。具体的には、バイオセキュアな培養システムとスケーラブルなモニタリング技術への投資を優先することで、疾病関連のロスを減らし、飼料転換率を向上させることができます。また、再循環システムの段階的導入と排水管理の改善により、規制と地域社会の懸念に対処することができます。さらに、飼料供給業者と緊密な連携を築き、原料供給源を多様化することで、投入価格ショックを緩和し、より弾力的な生産計画を支援することができます。

戦略的には、企業は加工と流通のマージンをコントロールするために、可能であれば垂直統合を評価すべきであり、また資本集約度を管理し市場参入を加速するために、契約上のパートナーシップを模索すべきです。市場参入の観点からは、トレーサビリティ・システムと第三者検証を強化することで、プレミアムな調達チャネルを確保し、ブランド化の努力を支援することができます。最後に、経営幹部は、貿易政策の転換、気候変動にさらされる生産リスク、消費者の嗜好の変化を予測するために、戦略的レビューにシナリオ・プランニングを組み込む必要があります。

一次関係者インタビュー、技術文献、ベンチマーキング、シナリオ分析を組み合わせた透明性の高いマルチソース調査手法により、確実で実践的な洞察が得られます

この分析では、一次インタビュー、二次文献、技術白書、サプライヤーと規制に関する文書を統合し、業務、商業、政策のダイナミクスを重層的に理解します。一次データ収集では、生産者、加工業者、飼料メーカー、技術プロバイダーとの構造化インタビューを行い、経営の実態と投資の優先順位を把握しました。2次調査では、査読付き学術誌、政府刊行物、業界の技術報告書を活用し、生産生物学、疾病リスクプロファイル、環境管理手法を検証しました。

分析手法としては、定性的な主題別コーディングと横断的な操業ベンチマーキングを組み合わせ、培養システム、種の性能属性、地域の規制枠組みを比較しました。必要に応じてシナリオ分析を行い、貿易政策の転換や疾病の発生が、調達やロジスティクス戦略に与える影響を探りました。データの整合性チェックと情報源間の三角比較により一貫性を確保し、専門家によるレビュー・パネルにより技術的仮定と解釈的結論の検証を行いました。この調査手法は、実証的な厳密さと実際的な妥当性とのバランスをとり、エビデンスに基づき、かつ実際に実行可能な勧告を可能にするものです。

結論：養殖業において持続的な価値を獲得するためには、統合されたオペレーショナル・エクセレンス、持続可能性へのコミットメント、そしてサプライチェーンの強靭性が不可欠

結論として、水産養殖セクターは、技術的能力、政策の進化、市場の期待が競争優位性を再定義するために収束する戦略的変曲点に立っています。種の選択、養殖システム、養殖方法をめぐる経営上の選択は、コスト構造と環境上の結果を決定し続け、一方、製品形態戦略と養殖場規模の決定は、チャネルと資本へのアクセスを形成します。このような状況において、サプライチェーンの弾力性と持続可能性の証明は、もはやオプションではなく、市場アクセスを維持し、目の肥えた市場でプレミアム価格設定の機会を確保するための必須条件です。

したがって、リーダーは、テクノロジーとバイオセキュリティへの投資を、透明性の高い持続可能性へのコミットメントと柔軟な調達モデルと整合させる首尾一貫した戦略を追求しなければなりません。そうすることで、貿易ショックへのエクスポージャーを減らし、生産の予測可能性を高め、進化する小売と消費者の需要に応えることができます。最終的には、卓越したオペレーションと信頼できる環境的・社会的慣行を統合する企業が、長期的な価値を獲得し、世界の食糧安全保障の目標に積極的に貢献するための最良の立場に立つことになります。

目次

第1章 序論

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

第5章 市場洞察

• 沖合養殖技術の拡大による外洋での生産能力の向上
• 養殖場におけるリアルタイムの健康監視と病気予防のための人工知能の導入
• 資源利用と廃棄物削減を最適化するための統合多栄養段階水産養殖システムの拡張
• 水産飼料における従来の魚粉に代わる昆虫ミールを含む代替タンパク質源の開発
• サプライチェーン全体の透明性と食品の安全性を確保するためのブロックチェーントレーサビリティソリューションの実装
• 環境への影響と淡水の使用を最小限に抑えるための陸上循環システムの拡張
• 飼料にプロバイオティクスと免疫刺激剤を導入することで抗生物質の使用を減らし、魚の回復力を向上させる

第6章 米国の関税の累積的な影響（2025年）

第7章 人工知能（AI）の累積的影響（2025年）

第8章 水産養殖市場：品種別

• 甲殻類
  • カニ
  • シュリンプ（小型エビ）
  • プラウン（大型エビ）
• 魚類
  • 鯉
  • 鮭
  • ティラピア
• 軟体動物
  • ハマグリ
  • ムール貝
  • 牡蠣

第9章 水産養殖市場：養殖システム別

• 淡水池
• マリンケージ
• レースウェイ（養殖用水路）
• 循環型水産養殖システム

第10章 水産養殖市場：養殖方法別

• アクアポニックス
• 単品種養殖
• 多品種養殖

第11章 水産養殖市場：製品形態別

• 生鮮
• 冷凍
• 加工

第12章 水産養殖市場：養殖場の規模別

• 大規模
• 中規模
• 小規模

第13章 水産養殖市場：水域の種類別

• 淡水
• 海洋

第14章 水産養殖市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋

第15章 水産養殖市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第16章 水産養殖市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第17章 競合情勢

• 市場シェア分析 (2024年)
• FPNVポジショニングマトリックス (2024年)
• 競合分析
  • Mowi ASA
  • Leroy Seafood Group ASA
  • Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
  • Cermaq Group AS
  • SalMar ASA
  • Grieg Seafood ASA
  • Bakkafrost P/F
  • Thai Union Group Public Company Limited
  • Nippon Suisan Kaisha, Ltd.
  • Tassal Group Limited