市場調査レポート
商品コード
1465076
金融アドバイザリーサービス市場:サービスタイプ、組織規模、エンドユーザー別-2024-2030年の世界予測Financial Advisory Services Market by Service Type (Corporate Financial Advisory, Debt Advisory & Restructuring, Education Funding Advice), Organisation Size (Large Enterprises, Small & Medium-Sized Enterprises), End-User - Global Forecast 2024-2030 |
● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。 詳細はお問い合わせください。
金融アドバイザリーサービス市場:サービスタイプ、組織規模、エンドユーザー別-2024-2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 198 Pages
納期: 即日から翌営業日
|
金融アドバイザリーサービス市場規模は2023年に1,143億9,000万米ドルと推定され、2024年には1,238億9,000万米ドルに達すると予測され、CAGR 8.63%で2030年には2,042億4,000万米ドルに達すると予測されます。
金融アドバイザリーサービスは、個人や企業が効果的に財務を管理できるよう、専門的なガイダンスやサポートを提供します。これらのサービスは、投資、貯蓄、予算管理、保険、退職後の生活設計、税務戦略など、顧客が十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう支援することを目的としています。ファイナンシャル・アドバイザーは、顧客の財務状況を評価し、目標とリスク許容度を理解した上で、財務目標の達成に役立つオーダーメイドのアドバイスと戦略を提供します。経済サイクルは極めて重要な役割を担っており、企業や個人が投資アドバイスやファイナンシャル・プランニングを求めやすい豊かな時代には成長率が高くなります。加えて、金融規制やコンプライアンス基準の変更により、顧客が複雑な法的環境に対応できるようになるため、アドバイザリー・サービスの需要が高まる可能性があります。しかし、サービスのデジタル化が進むと、データ漏洩やサイバー攻撃のリスクが高まり、顧客の信頼を損なう可能性があります。さらに、人工知能や機械学習などの先端技術の統合は、サービス提供に革命をもたらし、アドバイスをより個別化し、利用しやすくしています。ロボ・アドバイザリー・サービスやデジタル・ツールは、より多くの人々の金融アドバイスへのアクセスを民主化するものであり、大きな成長の余地があります。
主な市場の統計 | |
---|---|
基準年[2023] | 1,143億9,000万米ドル |
予測年[2024] | 1,238億9,000万米ドル |
予測年 [2030] | 2,042億4,000万米ドル |
CAGR(%) | 8.63% |
サービスタイプ個人向け投資サービスとロボアドバイザーによる投資サービスの重要性が高まる
企業財務アドバイザリーサービスは、企業の財務管理、M&A、資金調達、財務リスク管理などを支援します。企業財務アドバイザーは、企業の将来を形作る戦略的意思決定において重要な役割を果たします。デット・アドバイザリー&リストラクチャリング・サービスは、財務の安定と成長を確保するために、企業の債務管理、リストラクチャリング、リファイナンスを支援することに重点を置いています。このサービスは、流動性の問題に直面している企業や、より有利な債務条件を求めている企業にとって不可欠です。教育資金アドバイス・サービスは、大学貯蓄計画や奨学金の機会など、教育費の計画と貯蓄のための戦略を個人や家族に提供します。エステート・プランニング・サービスは、遺言、信託、財産管理など、生前・死後の財産の管理・処分について個人を支援することを目的としています。ファイナンシャル・プランニング・サービスは、予算、貯蓄、投資、保険など、人生の目標を達成するための財務管理に関する包括的な戦略を策定するものです。保険プランニング・サービスは、個人や企業がリスクから身を守るために適切な保険に加入していることを確認することに重点を置いています。生命保険、健康保険、損害保険など、適切な保険商品の選択を支援します。投資アドバイザリー・サービスは、財務リターンを最適化するための投資戦略やポートフォリオ管理に関するガイダンスを提供します。フィランソロピー・プランニングは、個人や企業が慈善寄付を計画・管理し、寄付によってより大きな効果を生み出すことを支援します。サービスには、私的基金やドナー・アドバイズド・ファンドの設立も含まれます。リタイヤメント・プランニングは、退職後の生活に必要な資金を準備し、快適な生活を送れるよう支援するものです。アドバイザーは、貯蓄、投資、年金プランに関するガイダンスを提供します。タックス・アドバイザリー・サービスは、法規制の遵守を確保しつつ、税負担を最小限に抑えるためのタックス・プランニングとコンプライアンスに関するアドバイスを提供します。
エンドユーザー:政府・公共部門は、公共データの機密性から、サイバーセキュリティとデータプライバシーを優先します。
BFSI部門は主に、堅牢なサイバーセキュリティ・ソリューション、規制コンプライアンス、顧客関係管理(CRM)システム、リスク管理と顧客洞察のための高度なアナリティクスを求めています。デジタルトランスフォーメーションへの取り組みは、モバイルバンキング、AIベースのアドバイザリーサービス、安全な取引のためのブロックチェーンを通じて顧客体験を向上させるための最優先事項です。政府・公共部門は、公共サービスの提供、インフラ管理、市民エンゲージメントを向上させるソリューションを求めています。クラウド・コンピューティング、電子統治プラットフォーム、政策・意思決定のためのビッグデータ分析などの技術が重要です。公共データの機密性から、サイバーセキュリティとデータプライバシーは最優先事項です。ヘルスケア&ライフサイエンスでは、電子カルテ(EHR)システム、遠隔医療、患者エンゲージメント・ツール、個別化医療のための予測分析に重点が置かれます。患者の健康状態のモニタリングや病院運営の管理にAIやIoTの利用が増加しています。IT・通信分野では、高度なネットワークインフラ、クラウドサービス、サイバーセキュリティ対策、顧客洞察のためのデータ分析の必要性が需要を牽引しています。5G技術の登場は、新たなネットワーク・ソリューションやサービスへの投資に拍車をかけています。製造業では、生産プロセスの自動化と効率化のためにIoT、AI、ロボティクスの導入が進んでいます。サプライチェーンの最適化、予知保全、エネルギー管理は注目分野です。eコマース・プラットフォームは、高度なCRMシステム、パーソナライズされたショッピング体験のためのAI、オムニチャネル・リテール・ソリューション、効率的な物流・在庫管理システムを求めています。オンライン取引が大量に発生するため、サイバーセキュリティは極めて重要です。
地域別インサイト
アメリカ地域では、個人投資家と機関投資家の多様なニーズにより、金融アドバイザリーサービスが非常に求められています。アメリカ地域では、革新的な金融商品、リタイヤメント・プランニング、ウェルス・マネジメント・サービスが注目されています。同地域は、投資家保護と市場の健全性維持を目的とした厳しい規制環境が特徴です。現在進行中の動向は、持続可能で責任ある投資への関心の高さを示しています。欧州連合(EU)欧州連合(EU)は複数の国にまたがり、それぞれが独自の規制状況にあるため、情勢は複雑です。EUでは、国境を越えた金融サービス、デジタル・バンキング、データ保護に関するGDPRなどの厳格な規制の遵守が焦点となっています。サステナブル・ファイナンスとESG(環境・社会・ガバナンス)投資は急速に普及しています。中東は富裕層が多いため、ウェルス・マネジメントへの傾倒が強い市場です。同地域の金融セクターは、テクノロジーに精通した人口に対応するため、フィンテック・ソリューションに多額の投資を行っています。アフリカのファイナンシャル・アドバイザリーは急成長しており、アフリカ大陸のモバイル・ファーストのアプローチにより、モバイル・バンキングに焦点が当てられています。金融包摂は重要なテーマであり、銀行口座を持たない層を正規経済に取り込むことを目指しています。巨大な経済規模を誇るAPAcは、富の蓄積が進むにつれて、より洗練された金融アドバイザリーサービスに向かっています。この地域では、デジタルトランスフォーメーションによるフィンテック・イノベーションが急増しています。域内各国政府は、金融サービスにおける業務の合理化と透明性の向上を目指し、ブロックチェーン技術を積極的に推進しています。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、金融アドバイザリーサービス市場の評価において極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、金融アドバイザリーサービス市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力について徹底的な評価を行います。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.金融アドバイザリーサービス市場の市場規模および予測は?
2.金融アドバイザリーサービス市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.金融アドバイザリーサービス市場の技術動向と規制枠組みは?
4.金融アドバイザリーサービス市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.金融アドバイザリーサービス市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[198 Pages Report] The Financial Advisory Services Market size was estimated at USD 114.39 billion in 2023 and expected to reach USD 123.89 billion in 2024, at a CAGR 8.63% to reach USD 204.24 billion by 2030.
Financial advisory services encompass professional guidance and support provided to individuals and companies to help them manage their finances effectively. These services aim to help clients make informed decisions regarding investments, savings, budgeting, insurance, retirement planning, and tax strategies, among other financial matters. Financial advisors assess the client's financial situation, understand their goals and risk tolerance, and then offer tailored advice and strategies to help achieve their financial objectives. Economic cycles play a pivotal role, with higher growth in prosperous times when businesses and individuals are more likely to seek investment advice and financial planning. In addition, changes in financial regulations and compliance standards can increase the demand for advisory services as clients navigate complex legal landscapes. However, the increasing digitization of services raises the risk of data breaches and cyber-attacks, potentially eroding client trust. Furthermore, integrating advanced technologies, such as artificial intelligence and machine learning, has revolutionized service delivery, making advice more personalized and accessible. There's significant room for growth in robo-advisory services and digital tools that democratize access to financial advice for a broader audience.
KEY MARKET STATISTICS | |
---|---|
Base Year [2023] | USD 114.39 billion |
Estimated Year [2024] | USD 123.89 billion |
Forecast Year [2030] | USD 204.24 billion |
CAGR (%) | 8.63% |
Service Type: Increasing significance for personal and robo-advisor investment services
Corporate financial advisory service assists businesses in managing their finances, mergers and acquisitions, capital raising, and financial risk management. Corporate financial advisors play a critical role in strategic decisions that shape the company's future. Debt advisory & restructuring services focus on helping businesses manage, restructure, or refinance their debt to ensure financial stability and growth. This service is vital for companies facing liquidity issues or seeking more favorable debt terms. Education funding advice service provides individuals and families with strategies for planning and saving for education expenses, including college savings plans and scholarship opportunities. Estate planning services aim to assist individuals in arranging the management and disposal of their estate during and after their life, including wills, trusts, and estate administration. Financial planning services involve creating comprehensive strategies for managing financial affairs to meet life goals, encompassing budgeting, savings, investments, and insurance. Insurance planning service focuses on ensuring individuals and businesses have appropriate insurance coverage to protect against risks. Advisors help in selecting the right insurance products, such as life, health, and property insurance. Investment advisory services offer guidance on investment strategies and portfolio management to optimize financial returns. Philanthropy planning helps individuals and corporations to plan and manage their charitable giving, creating a greater impact with their donations. Services include setting up private foundations and donor-advised funds. Retirement planning is designed to assist individuals in preparing financially for retirement, ensuring they have sufficient resources to live comfortably. Advisors offer guidance on savings, investment, and pension plans. Tax advisory services provide advice on tax planning and compliance to minimize tax liabilities while ensuring regulatory compliance.
End-User: Government & public sector prioritizes cybersecurity and data privacy due to the sensitivity of public data
The BFSI sector primarily looks for robust cybersecurity solutions, regulatory compliance, customer relationship management (CRM) systems, and advanced analytics for risk management and customer insights. Digital transformation initiatives are a top priority to enhance customer experience through mobile banking, AI-based advisory services, and blockchain for secure transactions. The government & public sector seek solutions that improve public service delivery, infrastructure management, and citizen engagement. Technologies such as cloud computing, e-governance platforms, and big data analytics for policy/decision-making are crucial. Cybersecurity and data privacy are top priorities due to the sensitivity of public data. In healthcare & life science, the focus here is on electronic health records (EHR) systems, telemedicine, patient engagement tools, and predictive analytics for personalized medicine. The use of AI and IoT for monitoring patient health and managing hospital operations is increasing. In the IT & telecom sector, demand is driven by the need for advanced network infrastructures, cloud services, cybersecurity measures, and data analytics for customer insights. The advent of 5G technology has spurred investments in new network solutions and services. The manufacturing sector is increasingly adopting IoT, AI, and robotics for automation and efficiency in production processes. Supply chain optimization, predictive maintenance, and energy management are areas of focus. E-commerce platforms seek advanced CRM systems, AI for personalized shopping experiences, omnichannel retail solutions, and efficient logistics and inventory management systems. Cybersecurity is crucial due to the high volume of online transactions.
Regional Insights
In the American region, financial advisory services are highly sought after due to the diverse needs of both individual and institutional investors. In the American region, the focus is on innovative financial products, retirement planning, and wealth management services. The region is notable for its stringent regulatory environment, aimed at protecting investors and maintaining market integrity. The ongoing trends show a significant interest in sustainable and responsible investing. The European Union presents a complex landscape for financial advisory services due to its multi-country configuration, each with its own regulatory requirements. The focus in the EU is on cross-border financial services, digital banking, and adhering to stringent regulations, including GDPR, for data protection. Sustainable finance and ESG (Environmental, Social, and Governance) investing are rapidly gaining traction. The Middle East showcases a market with a strong inclination towards wealth management, owing to the region's high net-worth individuals. The region's financial sector is witnessing substantial investments in fintech solutions to cater to a tech-savvy population. Africa's financial advisory landscape is burgeoning, with a focus on mobile banking due to the continent's mobile-first approach. Financial inclusion is a significant theme, aiming to bring unbanked segments of the population into the formal economy. The APAc, with its massive economy, is moving towards more sophisticated financial advisory services as wealth accumulation continues to grow. The region is seeing a surge in fintech innovations driven by digital transformation. Governments across the region are actively promoting blockchain technology, aiming to streamline operations and enhance transparency in financial services.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Financial Advisory Services Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Financial Advisory Services Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Financial Advisory Services Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Accenture PLC, Alvarez & Marsal Holdings, LLC, Ameriprise Financial, Inc., Bank of America Corporation, BlackRock, Inc., Boston Consulting Group, Inc., Charles Schwab Corporation, Citigroup Inc., Edward D. Jones & Co., L.P., Ernst & Young Global Limited, Eubel Brady & Suttman Asset Management, Inc., Fisher Investments, Goldman Sachs Group, Inc., Heritage Investment Group, JPMorgan Chase & Co., KPMG International Limited, Luther King Capital Management, Marsh & McLennan Companies, Inc., McKinsey & Company, Morgan Stanley, PricewaterhouseCoopers International Limited, Robert Half International Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, UBS Group AG, and Wells Fargo & Company.
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Financial Advisory Services Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Financial Advisory Services Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Financial Advisory Services Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Financial Advisory Services Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Financial Advisory Services Market?