金融投資サービスの世界市場レポート2025年

金融投資サービス市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれます。2029年にはCAGR9.2%で3兆9,567億1,000万米ドルに成長します。予測期間中、デジタルプラットフォームの採用拡大、オルタナティブ投資への関心の高まり、退職後の生活設計への関心の高まり、ロボアドバイザーの利用拡大、国境を越えた投資の流れの拡大、富裕層の増加などが成長を牽引するとみられます。今後予想される主な動向としては、ポートフォリオ管理のための人工知能の進歩、ロボアドバイザーサービスの革新、取引プラットフォームへのブロックチェーン技術の統合、投資洞察のためのデータ分析の強化、投資戦略へのESG要因の組み込み、モバイル取引アプリケーションの改善などが挙げられます。

フィンテック導入の増加は、金融投資サービス市場の成長を促進すると予想されます。フィンテックとは、金融サービスにテクノロジーを統合し、金融プロセスやデリバリーを自動化・強化することです。スマートフォンとインターネットアクセスの普及により、デジタル金融ツールは都市部でも地方でも利用しやすくなっているため、フィンテックの採用は急速に増加しています。金融投資サービスは、パーソナライズされたデータ主導の戦略やリアルタイムのポートフォリオモニタリングを提供する一方で、アクセシビリティの向上、意思決定の自動化、アドバイザリー効率の最適化を実現する先進技術を提供することで、フィンテックをサポートしています。例えば、ドイツに本部を置く欧州中央銀行は、2023年上半期の非接触型カード決済が2022年同期比24.3%増の209億件に達し、総額は25.9%増の0.5兆ユーロ（5,452億7,000万米ドル）に達したと報告しています。このように、フィンテックの採用拡大が金融投資サービス市場の拡大に拍車をかけています。

金融投資サービス市場の主要企業は、顧客によりパーソナライズされた効率的な投資ソリューションを提供するため、戦略的パートナーシップを重視しています。戦略的パートナーシップとは、企業が合併することなく、強み、リソース、技術を組み合わせて相互の成長を促進し、サービスを拡大し、競争力を向上させる協業契約のことです。例えば、インドネシアの商業銀行であるPTバンクネガラインドネシアは2024年3月、英国の資産運用会社シュローダーズ、シンガポールの資産運用グループであるフラトンファンドマネジメントと提携し、ウェルスマネジメントサービスであるBNIエメラルドシンガポールを開始しました。このサービスは、最低純資産額200万SGD（154万米ドル）または最低年収30万SGD（23万1,356米ドル）などの認定基準を満たすシンガポールの富裕層やインドネシア人ディアスポラを対象としています。このサービスには、独自の投資オプション、魅力的な定期預金金利、ポートフォリオ管理の柔軟性向上などが含まれます。アジアの主要な金融ハブであるシンガポールでのサービス開始は、ウェルス・マネジメントの革新とグローバルな競争を目指すBNIの「ゴーグローバル」戦略における大きなマイルストーンとなります。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の金融投資サービス：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の金融投資サービス市場：成長率分析
• 世界の金融投資サービス市場の実績：規模と成長, 2019-2024
• 世界の金融投資サービス市場の予測：規模と成長, 2024-2029, 2034F
• 世界の金融投資サービス：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の金融投資サービス市場：サービスタイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 資産管理
• 財務計画
• ポートフォリオ管理
• 退職計画
• その他のサービスタイプ
• 世界の金融投資サービス市場：クライアントタイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 個人投資家
• 機関投資家
• 富裕層
• その他のクライアントタイプ
• 世界の金融投資サービス市場：投資商品の種類別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 株式
• 固定利付証券
• オルタナティブ投資
• 世界の金融投資サービス市場：投資目的別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 成長志向投資
• 収益重視の投資
• 資本保全
• 世界の金融投資サービス市場：流通チャネル別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 銀行
• 投資会社
• オンラインプラットフォーム
• その他の流通チャネル
• 世界の金融投資サービス市場：サブセグメンテーション 資産管理（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• プライベートウェルスマネジメント
• 機関投資家向け資産運用
• 富裕層向け個人向けサービス
• デジタル資産管理プラットフォーム
• 世界の金融投資サービス市場：サブセグメンテーション 財務計画（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 税務計画
• 遺産計画
• 保険計画
• 教育資金計画
• 世界の金融投資サービス市場：サブセグメンテーション ポートフォリオ管理（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• アクティブポートフォリオマネジメント
• パッシブポートフォリオマネジメント
• 裁量的ポートフォリオ管理
• 非裁量的ポートフォリオ管理
• 世界の金融投資サービス市場：サブセグメンテーション 退職計画（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 個人退職口座（IRA）
• 雇用主が後援する退職金制度
• 年金基金アドバイザリー
• 年金計画
• 世界の金融投資サービス市場：サブセグメンテーション その他のサービスタイプ（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• ロボアドバイザーサービス
• オルタナティブ投資アドバイザリー
• 投資調査と分析
• 財務リスク評価

第7章 地域別・国別分析

• 世界の金融投資サービス市場：地域別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 世界の金融投資サービス市場：国別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 金融投資サービス市場：競合情勢
• 金融投資サービス市場：企業プロファイル
  • J.P. Morgan Chase & Co. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Bank of America Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Wells Fargo & Company Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • HSBC Holdings PLC Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Citigroup Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• BNP Paribas
• Morgan Stanley
• Royal Bank of Canada
• Goldman Sachs Group Inc.
• UBS Group AG
• Barclays PLC
• Societe Generale S.A.
• Deutsche Bank AG
• Charles Schwab Corporation
• BlackRock Inc.
• Credit Suisse Group AG
• Nomura Holdings Inc.
• The Vanguard Group, Inc.
• Macquarie Group Limited
• Lazard Ltd.

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• 金融投資サービス市場2029：新たな機会を提供する国
• 金融投資サービス市場2029：新たな機会を提供するセグメント
• 金融投資サービス市場2029：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録