航空宇宙用コーティング市場の規模、シェア、動向および予測：樹脂タイプ、製品形態、用途、航空機タイプ、エンドユーザー、および地域別、2026年～2034年

2025年の世界の航空宇宙用コーティング市場規模は15億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2026年から2034年にかけてCAGR 4.35％で推移し、2034年までに市場規模が23億米ドルに達すると予測しています。現在、北米が市場を独占しており、2025年には38.6％を超える大きな市場シェアを占めています。この市場は、航空旅行需要の増加、航空機の生産および整備の拡大によって牽引されています。環境に優しく軽量なコーティング技術の進歩は、燃料効率を向上させ、環境規制を満たすことに寄与しています。さらに、軍事費の増加や高度な防衛用航空機への需要の高まりが、航空宇宙用コーティング市場のシェアをさらに押し上げています。

世界の航空宇宙用コーティング市場は、航空旅行需要の増加に牽引されており、これにより航空機の生産およびメンテナンス活動が増加しています。環境に優しく軽量な材料などのコーティング技術の進歩は、燃料効率を向上させ、環境への影響を低減し、厳格な規制基準に適合しています。これに加え、軍事費の増加や高度な防衛用航空機への需要も市場の成長に寄与しています。政府報告書によると、アジアの防衛予算は増加しており、2024年には4.2％の増加が見込まれています。特に、中国の防衛予算は665兆人民元（2,360億米ドル）に達し、地域全体の支出総額5,340億米ドルの44％を占めています。日本、韓国、オーストラリアなども防衛態勢に多額の投資を行っており、例えば韓国では52億米ドル規模のミサイル防衛プログラムが実施されています。この指標で見ると、中国の軍事支出は依然として圧倒的な規模を誇っており、特に研究開発費を含めると、軍事支出総額は3,000億米ドルを超えます。同地域の各国が防衛能力を強化するにつれ、現代の軍事プラットフォームにおける耐久性とステルス性を確保するための高度な航空宇宙用コーティングへの需要は増加すると予想されます。さらに、航空機の老朽化に伴う改修・改装活動の増加も、耐久性が高く高性能なコーティングへの需要を後押ししています。航空分野が拡大しているアジア太平洋地域および中東の新興市場は、市場をさらに牽引し、航空宇宙用コーティング市場の展望を明るいものにしています。

米国は、民間、軍事、および一般航空セクターを含む同国の堅調な航空産業に牽引され、主要な地域市場として際立っています。燃費効率の高い航空機への需要の高まりは、軽量化と性能向上を実現する高度なコーティングの採用を促進しています。さらに、厳しい環境規制により、低VOC（揮発性有機化合物）かつ持続可能なコーティングソリューションの開発が推進されています。特に老朽化した機体に対する航空機の整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスの需要の高まりが、航空宇宙用コーティング市場の成長をさらに後押ししています。さらに、防衛予算の増加や次世代軍用機への投資が、過酷な環境下でも耐久性と耐食性を発揮する高性能コーティングへの需要を促進しています。2025年1月28日、米国空軍（USAF）は次世代適応型推進（NGAP）プログラムを拡大し、将来の空軍向けにさらに高度なターボジェットエンジンを開発するため、GEアビエーションとプラット・アンド・ホイットニーに対し、それぞれ35億米ドル相当の競争入札によるタスクオーダーを授与しました。これらは適応サイクル技術を採用し、両極端の条件下での性能を向上させるものです。これらは、次世代の有人戦闘機や無人システムに搭載される予定であり、おそらくF-22の後継機として、またF-35の性能向上に貢献することになります。出力と熱需要の増加に伴い、高度な航空宇宙用コーティングは、耐久性と耐熱性を確保し、エンジンの全体的な効率を維持するための鍵となるでしょう。

航空宇宙用コーティング市場の動向：

軽量かつ燃料効率の高い航空機への需要の高まり

航空宇宙業界では、運用コストの削減と環境負荷の最小化を図るため、軽量かつ燃料効率の高い航空機の開発へと移行しています。これにより、高性能複合材料の使用が進んでいますが、これらの材料の性能と耐久性を向上させるには、特殊なコーティングが必要です。航空宇宙用コーティングは、これらの材料を環境の影響から保護し、空力特性を向上させ、抗力を低減するために不可欠です。例えば、ボーイング社は、2040年までに世界の民間航空機保有数が49,000機を超えると予測しており、これは航空機の生産増加、ひいては航空宇宙用コーティング市場の需要増加を強く示唆するものです。航空各社が、より新しく、より燃料効率の高い航空機で機体を増強するにつれ、軽量化と燃料効率を実現する革新的なコーティング技術への需要は、ますます不可欠なものとなっています。このニーズが航空宇宙用コーティング業界における継続的な研究開発を後押ししており、その結果、航空業界の変化するニーズを満たす製品が生み出されています。

環境に優しいコーティングの採用拡大

環境関連法規により、航空宇宙業界は環境に優しいコーティングソリューションへの移行を迫られています。従来の溶剤系コーティングは揮発性有機化合物（VOC）を放出しますが、これらは大気汚染の原因となり、健康に有害です。これに対処するため、米国環境保護庁（EPA）などの規制当局は、航空宇宙製造および再加工作業向けに「有害大気汚染物質に関する国家排出基準（NESHAP）」を公布しました。これらの規制は、クロムやカドミウムなどの有害な排出量を、全米で約12万3,700トン削減することを目指しています。これに対し、メーカー各社は、性能を損なうことなくこれらの厳しい規制を満たす、水性およびクロムフリーのコーティングを開発することで対応しています。環境に優しいコーティングへの移行は、規制順守を支援するだけでなく、環境への責任を重視する世界の航空業界の取り組みも後押ししています。この変化は航空宇宙用コーティング業界におけるイノベーションを促進し、効率性と環境配慮を両立させた製品の開発につながっています。

MRO活動の拡大と機体数の増加

国際航空業界では航空機機体の大幅な増加が見られ、これに伴い、整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスの需要が高まっています。したがって、これは航空宇宙用コーティング市場の重要な動向の一つとなっています。インドの民間航空大臣ジョティラディティヤ・M・シンディア氏によると、インドの航空機保有数は2014年の400機から2023年には644機に増加しており、同国の急速に成長する航空産業を反映しています。航空各社が拡大する機体を効率的かつ安全に維持しようと努める中、この機体数の増加はMRO活動の活況を後押ししています。就航する航空機が増えるにつれ、サフラン（Safran）などの企業は、国際的なMROネットワークを拡大するために多額の投資を行っています。例えば、サフラン・エアクラフト・エンジンズ（Safran Aircraft Engines）は、就航中のLEAPエンジンの増加に対応するため、モロッコでの新ワークショップの開設やブリュッセルでの拡張を含め、世界中に整備施設を構築するために10億ユーロ以上を投じています。こうした投資と機体数の拡大は、世界的に増加する航空機機体を支える上で、MROサービスが果たす極めて重要な役割を浮き彫りにしています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の航空宇宙用コーティング市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：樹脂タイプ別

• エポキシ
• アクリル
• ポリウレタン
• その他

第7章 市場内訳：製品形態別

• リキッド
• パウダー
• その他

第8章 市場内訳：用途別

• 外装
• 内装

第9章 市場内訳：航空機タイプ別

• 商業
• 軍事
• その他

第10章 市場内訳：エンドユーザー別

• 相手先ブランド製造業者（OEMs）
• 整備・修理・オーバーホール企業（MRO企業）

第11章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第12章 SWOT分析

第13章 バリューチェーン分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

第15章 価格分析

第16章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業プロファイル
  • Aalberts Surface Treatment GmbH
  • Akzo Nobel N.V.
  • Axalta Coating Systems Ltd.
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Hentzen Coatings Inc.
  • IHI Ionbond AG
  • Mankiewicz Gebr. & Co.（GmbH & Co. KG）
  • PPG Industries Inc.
  • Saint-Gobain S.A.
  • The Sherwin-Williams Company
  • Zircotec Ltd.