ナフサ市場レポート：用途別・地域別2026-2034年

世界のナフサ市場規模は2025年に1,804億米ドルに達しました。今後、IMARCグループは2034年までに市場規模が2,303億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR2.75％で成長すると予測しております。現在、エネルギーおよび石油化学製品の消費増加により、アジア太平洋地域が最大の市場を占めております。オレフィンを豊富に含む原料を用いた高オクタン価燃料の需要拡大、低コスト燃料への需要増加、継続的な技術革新および研究開発（R&D）活動などが、市場を牽引する主な要因となっております。

ナフサとは、原油またはコールタールから得られる揮発性・可燃性の液体炭化水素の総称です。石油精製で一般的に得られるこの液体分画は、ガソリンと灯油の中間的な性質を示します。様々な有機化合物を溶解・混合する能力を有し、化学反応を促進したり、目的物質のキャリアとして機能します。その特有の組成により、溶剤、希釈剤、あるいは原料として、高品質ガソリンの製造や化学品原料など、様々な工業プロセスで有用性が保証されています。さらに、金属の洗浄や貴重物質の抽出にも応用されています。

世界市場は主に、オレフィンを豊富に含む原料を用いた高オクタン価燃料の需要拡大によって牽引されております。この動向に加え、石油化学セクターの継続的な拡大、ならびに芳香族化合物やオレフィン生成への本原料の応用拡大が市場を推進しております。さらに、経済的な燃料への需要増加が発展途上地域と先進地域の双方で消費を拡大させ、これが市場の見通しを良好なものにしております。これに伴い、住宅・商業エリア双方における建設・インフラ開発活動の活発化が塗料や洗浄剤の需要をさらに刺激し、市場を活性化させております。加えて、国際規制に沿った高燃費効率化と排出ガス削減の加速の必要性から、特殊燃料混合物の開発が進んでおり、これも市場を牽引する要因となっております。

ナフサ市場の動向：

石油化学セクターからの需要急増

ナフサ市場は、石油化学産業の需要拡大に牽引されています。同産業では、エチレン、プロピレン、ブタジエン、芳香族化合物を製造する基礎原料として、常にナフサに依存しています。これらの化学ブロックは、包装、自動車、建設、電子産業で必要とされるプラスチック、合成繊維、樹脂、その他の化学派生製品の生産に利用されます。特にアジア太平洋地域や中東において、世界の工業化プロセスが拡大するにつれ、石油化学コンビナートの設立や近代化が進められており、これがナフサ需要の促進要因となっております。さらに、多様な用途における軽量かつ強靭なプラスチックへの需要が支えとなり、ナフサは重要な原料としての地位を維持しています。下流の石油化学施設や統合スキームへの投資が増加する中、多用途原料としてのナフサの応用範囲が拡大し、世界の化学バリューチェーンの柱となっています。2024年、インド石油公社（IOCL）は、オディシャ州政府とパラディップ港湾都市におけるナフサ分解プラント建設に関する覚書締結計画を発表しました。計画投資額は6,100億ルピーと見込まれています。

拡大する輸送用燃料市場

世界の輸送市場の拡大に伴い、ガソリン混合用および燃料成分としてのナフサの利用が増加しています。特にインド、中国、東南アジアなどの新興経済国では、都市化の加速、自動車保有台数の増加、移動手段への需要拡大が顕著です。政府による道路網の整備と経済成長支援が継続的に進められており、これが燃料消費量の増加につながり、ナフサベースの混合燃料に機会をもたらしています。さらに、精製業者が石油化学原料と輸送用燃料の両方に対応するため操業を最大化する中、ナフサは双方のニーズを満たす多目的選択肢として台頭しています。クリーンエネルギーや新エネルギー源の導入が進む一方で、発展途上市場におけるガソリン使用は維持され、ナフサの継続的な利用を支えています。IMARC Groupは、ガソリン市場が2033年までに1,457億米ドルに達すると予測しています。

精製・石油化学分野における継続的な生産能力増強

主要地域における製油・石油化学設備の継続的な拡張は、ナフサ市場にとって好ましい見通しをもたらしています。統合型製油・石油化学コンプレックスの計画が進められており、原料の柔軟性最大化、業界最高水準の利益率の確保、下流化学製品への需要増への対応が図られています。中東およびアジア太平洋地域では、政府やエネルギー企業が新規コンプレックスの建設や既存製油所の改修に多額の投資を行っており、これによりナフサの生産量が増加しています。その目的は、現地製造業の基盤強化と化学原料輸入依存からの自立化にあります。さらに、製油技術におけるプロセス改良が導入され、収率効率が向上しているため、ナフサ生産のコスト競争力が高まっています。世界のエネルギー大手企業が石油化学製品と燃料のバランスを取りながらポートフォリオの多様化を進める中、ナフサは戦略的に不可欠な中間体として位置付けられています。絶え間ない生産能力拡大の波により、世界の供給量は強化され、ナフサ市場価格は上昇傾向にあります。2024年、ハネウェル社は革新的なナフサからエタン・プロパンへの転換プロセス（NEP）を発表しました。これにより、世界各地域で軽質オレフィン生産効率の向上と、オレフィン1トン当たりのCO2排出量削減が可能となります。NEP技術は、ナフサおよび/またはLPG原料から可変量のエタンとプロパンを生成します。

ナフサ市場成長の促進要因：

新興経済国における工業化と都市化

新興経済国を中心に進む工業化と都市化の動向は、産業の設立や都市インフラプロジェクトの開始に伴い、ナフサ需要を継続的に牽引しております。ナフサを原料とする化学品やプラスチックは、建築資材、包装材、繊維製品、消費財などの形で利用されており、これら全てが都市人口の拡大に伴い増加傾向にあります。発展途上国では、人口密度の増加に伴い所得水準も上昇しており、これが石油化学製品への需要を促進し、依存度を高めています。政府や産業投資家は、大規模な工業団地、製造複合施設、スマートシティへの投資を進めており、これらすべてがナフサから加工される化学派生製品のさらなる需要を喚起しています。

代替燃料生産における新たな役割

ナフサを用いた代替燃料およびクリーン燃料の生産が推進されており、産業界や政府は二酸化炭素排出量の最小化とクリーンエネルギー源への移行方法を模索しています。ナフサは石炭液化（CTL）やガス液化（GTL）プロセスにおける原料として活用され、合成ディーゼルや灯油などのクリーン燃料へ加工されています。さらに、低炭素経済への移行プロセスにおいて低炭素エネルギーキャリアとして重要性を増す水素の生産にもナフサが利用されています。再生可能原料から製造されるバイオナフサへの関心の高まりも確認されており、精製業者や化学メーカーは、グリーン移行計画を支援するため、既存のインフラにこれを組み入れています。環境規制の強化に伴い、ナフサが従来型および代替エネルギー分野で示す汎用性が注目され、変化するエネルギーミックスにおけるその役割がさらに確固たるものとなり、先物市場における重要性も維持されています。

変化する貿易動向と地域別供給パターン

ナフサ市場分析によれば、地域ごとの需給バランスの変化が観測される中、世界の貿易パターンが市場に絶えず影響を及ぼしています。石油化学製品の最大消費地であるアジア太平洋地域は、欧州、中東、米国から継続的に大量のナフサを輸入しています。この依存関係は、同地域の工業化ブームと、需要に対して低い国内生産能力によって支えられています。一方、中東の生産者は、精製能力の増強を活用し、余剰ナフサを輸送することでアジア市場でのシェア拡大を図っています。原油価格の変動もナフサ取引価格に反映され、裁定取引の利益に影響を与え、バリューチェーンの再編を促しています。世界の海運・物流の発展も組み込まれており、生産者が地域横断的な需要により容易に対応できるようになっています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界のナフサ市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場内訳：用途別
• 市場内訳：地域別
• 市場予測
• SWOT分析
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第6章 市場内訳：用途別

• 石油化学原料
• ガソリンブレンド
• その他

第7章 市場内訳：地域別

• アジア太平洋地域
• 北米
• 欧州
• 中東・アフリカ
• ラテンアメリカ

第8章 ナフサ製造プロセス

• 製品概要
• 原料要件
• 製造プロセス
• 主要成功要因とリスク要因

第9章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • BP plc
  • Chevron Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • Lotte Chemical Corporation
  • Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited
  • OAO Novatek
  • Saudi Basic Industries Corporation（SABIC）
  • Shell International B.V.
  • Sinopec Group
  • Total S.A.
  • Vitol SA
  • Mitsubishi Chemical
  • Reliance Industries Limited
  • Indian Oil Corporation