市場調査レポート
商品コード
1390666
フィンテックにおけるAI市場レポート:タイプ、展開モデル、用途、地域別、2023年~2028年AI in Fintech Market Report by Type (Solutions, Services), Deployment Model (Cloud-based, On-premises), Application (Virtual Assistant (Chatbots), Credit Scoring, Quantitative and Asset Management, Fraud Detection, and Others), and Region 2023-2028 |
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フィンテックにおけるAI市場レポート:タイプ、展開モデル、用途、地域別、2023年~2028年 |
出版日: 2023年11月24日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 141 Pages
納期: 2~3営業日
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世界のフィンテックにおけるAI市場規模は2022年に117億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに436億米ドルに達し、2022年から2028年の間に24.51%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。急速な技術進歩、規制順守に対する需要の高まり、パーソナライズされたサービスに対する需要の高まり、金融リスクを軽減するためのフィンテックにおけるAIの広範な採用、サイバー詐欺の発生率の増加、金融プロセスを自動化するためのフィンテックにおけるAIの活用の高まりは、市場を推進している主な要因の一部です。
フィンテックにおけるAIとは、業務と顧客体験を強化するために金融サービス部門内で人工知能(AI)技術を統合することを指します。これには、ロボットによるプロセス自動化(RPA)、機械学習(ML)、自然言語処理(NLP)が含まれます。フィンテックにおけるAIは、不正検知、信用スコアリング、チャットボットによる顧客サービス、アルゴリズム取引、リスク管理、パーソナライズされたマーケティング、投資分析、規制遵守モニタリング、資産管理、処理の最適化などに広く利用されています。AIは、効率性の向上、コストの削減、正確性の向上、不正行為の防止、サービスのパーソナライズ、シームレスな顧客体験の提供を支援します。
データ分析と予測モデリングを通じて様々な金融リスクを予測・軽減するためにフィンテックにAIが広く採用されていることが、市場の成長を促進しています。さらに、サイバー詐欺の発生率の増加が、リアルタイムで詐欺行為を特定し、セキュリティ対策を強化するフィンテックにおけるAIの需要を促進しています。これとは別に、金融プロセスの自動化、人的ミスの削減、効率性の向上、一貫性の確保を目的としたAIの普及が、市場成長にプラスの影響を与えています。さらに、金融サービスの急速な世界化に伴い、シームレスなクロスボーダー取引やサポートを可能にするAIの活用が増加していることも、市場の成長に寄与しています。さらに、膨大な量の金融データから深い洞察を導き出すためにフィンテックにAIが広く適用されていることが、市場の成長を強化しています。さらに、運用コストの削減と手作業の最小化を目的とした金融機関におけるAIの採用が増加していることも、市場の成長を支えています。
急速な技術進歩
フィンテックにおけるAIの統合は、現在進行中の技術進歩の影響を大きく受けています。これに伴い、機械学習(ML)アルゴリズムを統合してビッグデータ分析を精緻化し、金融分野での応用可能性を拡大することが市場成長を後押ししています。さらに、こうした技術革新により、膨大な量のデータを高速で正確に処理・解釈することが可能になり、リアルタイムの洞察と自動化機能が提供されます。さらに、複雑な金融モデリングに必要な計算能力をさらに高める量子コンピューティングやクラウド技術の市場開拓が、市場の成長を後押ししています。このほか、フィンテック企業はこうした先端技術を活用して、パーソナライズされたバンキング体験や自動取引を実現し、かつてない精度でリスクを管理しています。さらに、技術の進歩は効率化を促進するだけでなく、まったく新しい商品やサービスへの扉を開くことにもなっています。
規制遵守への要求の高まり
金融業界は、法域によって異なる複雑な規制の下で運営されています。これらの規制を遵守することは必須であるだけでなく、消費者の信頼と金融システム全体の整合性を維持するためにも不可欠です。これに伴い、フィンテックにおけるAIは、規制遵守を確保し、何百万もの取引を自動的に監視・分析して、異常や関連法への不遵守を検出する上で重要な役割を担っています。これとともに、自然言語処理(NLP)を統合して刻々と変化する規制の文章を解釈し、金融機関が常に最新の要件に対応できるようにすることが、市場の成長にプラスの影響を与えています。さらに、コンプライアンス・プロセスの自動化により、人為的ミスの可能性が低減し、規制変更に対するより迅速で適応性の高いアプローチが可能になります。
パーソナライズされたサービスへの需要の高まり
金融を含むあらゆるサービス分野で、パーソナライズされた体験に対する消費者の期待が高まっていることが、市場の成長を後押ししています。AIは、膨大な顧客データを分析し、個人の嗜好、消費習慣、金融ニーズを特定することで、この需要に応える上で重要な役割を果たしています。さらに、この情報は、金融商品、オファー、アドバイスを各顧客に合わせて調整するために使用されます。加えて、AIによって金融機関は、以前は実現不可能だったレベルのカスタマイズを通じて、個別化された投資戦略や個別化されたローン提案を提供できるようになります。これとは別に、AIの広範な活用は、顧客ロイヤルティの強化、エンゲージメントの向上、総合的な満足度の向上に役立っています。その結果、オーダーメイドの金融ソリューションの構築におけるAIの採用は、単なる動向ではなく、金融サービスの提供方法における根本的な転換となっています。
IMARC Groupは、世界のフィンテックにおけるAI市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ、展開モデル、アプリケーションに基づいて分類しています。
ソリューション
サービス
ソリューションが市場を席巻
当レポートでは、市場をタイプ別に詳細に区分・分析しています。これにはソリューションとサービスが含まれます。同レポートによると、ソリューションが最大のセグメントを占めています。
AIソリューションは、不正検知、リスク管理、顧客サービスなど、金融業界における特定の課題に対応するように設計されているため、市場を独占しています。さらに、パーソナライズされたサービスを提供することで、顧客エンゲージメントと満足度の向上を実現します。また、顧客の行動を理解し、ニーズを予測することで、顧客に合わせた商品やサービスを提供することもできます。これとは別に、AIソリューションは既存の金融システムとシームレスに統合できるように設計されているため、組織は大規模なオーバーホールを行うことなくAIを導入することができ、抵抗感を軽減して導入を促進することができます。さらに、ビジネス・ニーズや市場力学に応じて拡張できるため、企業はテクノロジーに多額の追加投資をすることなく成長し、適応することができます。さらに、AIソリューションは定型業務を自動化し、業務ワークフローを最適化することでコスト削減につながります。
クラウドベース
オンプレミス
クラウドベースが市場を席巻
本レポートでは、展開モデルに基づく市場の詳細な区分と分析を行っています。これにはクラウドベースとオンプレミスが含まれます。レポートによると、クラウドベースが最大のセグメントを占めています。
クラウドベースのモデルは、物理的なインフラの必要性を減らし、運用支出モデルへの移行を促進するため、費用対効果の高いソリューションを提供します。さらに、金融機関は需要に応じてAIアプリケーションを容易に拡張できます。さらに、クラウドベースのAIソリューションは、インターネット接続さえあればどこからでもアクセスできるため、従業員にとってより柔軟な職場環境が実現し、リアルタイムの世界・コラボレーションが可能になります。これとは別に、迅速な実装と反復が可能なため、金融機関は動きの速い業界で優位に立つことができます。さらに、クラウド・プロバイダーは強固なセキュリティ対策を備えており、コンプライアンス要件を支援することができます。さらに、クラウドベースのAIソリューションは、既存のシステムや他のクラウドサービスとの統合をよりスムーズに行うことができるため、金融機関はカスタマイズや互換性に大きな課題を抱えることなく、まとまりのあるテクノロジー・エコシステムを構築することができます。
バーチャルアシスタント(チャットボット)
クレジットスコアリング
クオンツ・アセット・マネジメント
不正検知
その他
当レポートでは、市場を用途別に詳細に区分・分析しています。これには、バーチャルアシスタント(チャットボット)、クレジットスコアリング、定量・資産管理、不正検知、その他が含まれます。
AIを搭載したバーチャルアシスタントは、常時顧客サービスを提供し、問い合わせに対応し、問題をリアルタイムで解決することで、様々な顧客の期待に応えることができます。また、大量の問い合わせを同時に処理することで、カスタマー・サポートにかかる人件費を大幅に削減し、人的リソースをより複雑な業務に集中させることができます。さらに、バーチャルアシスタントは、ユーザーのプロファイルや過去のやり取りに基づいて、パーソナライズされた回答を提供することができます。このレベルのパーソナライゼーションは、より魅力的で満足度の高い顧客体験を促進します。
AIは、過去の信用情報、取引履歴、ソーシャルメディア上の行動など、膨大な量のデータを分析できるため、個人や企業の信用力をより包括的かつ正確に評価できるようになり、信用スコアリング・プロセスにおいて重要な役割を果たしています。さらに、AIを活用したクレジットスコアリングは数秒で結果を出すため、より迅速な融資承認と顧客満足度の向上が可能になります。このほか、個々の金融機関の特定の要件やリスク選好度に合わせてカスタマイズすることもできます。
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ
北米が市場において明確な優位性を示し、フィンテックにおけるAI市場シェアで最大を占める
本レポートでは、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカを含む主要地域市場についても包括的に分析しています。報告書によると、北米が最大の市場セグメントを占めています。
北米には、技術革新と起業家精神を育む技術革新センターが数多く存在し、最先端のAI技術の開発につながっています。さらに、同地域では、技術の進歩とフィンテックにおけるAIの商業化を推進するために、民間と公的セクターの両方から研究開発(R&D)イニシアティブへの多額の投資が行われています。これとは別に、AIを統合するための肥沃な土壌を提供する北米の確立された金融業界は、市場成長にプラスの影響を与えています。これに加えて、地域政府がAIの責任ある利用を奨励する支援的な政策と規制を課していることも、市場成長を後押ししています。さらに、AI、ML、データサイエンスの専門知識を持つ熟練した専門家が容易に入手できることも、市場の成長をさらに後押ししています。
トップ企業は、金融サービスの効率化、セキュリティ、パーソナライゼーションを推進できる新しいアルゴリズム、方法論、技術を模索しています。これらの企業は、最先端のソリューションを開発しイノベーションを促進するために、フィンテック新興企業やハイテク企業と戦略的パートナーシップを結んでいます。さらに、いくつかの主要企業は、顧客行動、市場動向、リスク管理に関する洞察を提供するために、予測分析と機械学習(ML)モデルを導入しています。さらに、市場のトップ企業は、パーソナライズされたバンキング、投資アドバイス、カスタマイズされたマーケティング戦略など、個人のニーズや嗜好に合わせたパーソナライズされたサービスや商品を開発しています。これとは別に、大手企業は倫理的なAIの実践を重視し、透明で公平なAIモデルの開発に積極的に取り組んでいます。さらに、AIを活用して十分なサービスを受けていない人々に金融サービスを提供し、アルゴリズムを使用して信用度を異なる方法で評価したり、AI主導のツールを使用して金融リテラシーを提供したりしています。
Amazon Web Services Inc. (Amazon.com Inc)
Google LLC (Alphabet Inc.)
Inbenta Technologies Inc.
Intel Corporation
International Business Machines Corporation
Microsoft Corporation
Salesforce.com Inc.
Samsung Electronics Co. Ltd.
TIBCO Software Inc.
Trifacta
Verint Systems Inc.
2023年6月、Amazon Web Services Inc.(Amazon.com Inc.)はNVIDIAと提携し、AIを活用した初期段階のフィンテックスタートアップを急成長させる「Global FinTech Accelerator」プログラムを開始しました。
2023年6月、グーグルLLC(アルファベット・インク)は、世界の金融機関がマネーロンダリングをより効果的かつ効率的に検知できるよう、アンチマネーロンダリングAI(AML AI)を発表しました。
2023年1月、Inbenta Technologies Inc.は、金融サービス、旅行、eコマース、保険などの業界全体でAI主導のソリューションを調整する包括的なプラットフォームを開発するために4,000万米ドルを確保しました。
The global AI in fintech market size reached US$ 11.7 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 43.6 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 24.51% during 2022-2028. The rapid technological advancements, rising demand for regulatory compliances, growing demand for personalized services, widespread adoption of AI in fintech to mitigate financial risks, increasing incidence of cyber fraud, and rising utilization of AI in fintech to automate financial processes are some of the major factors propelling the market.
AI in fintech refers to the integration of artificial intelligence (AI) technologies within the financial services sector to enhance operations and customer experiences. It includes robotic process automation (RPA), machine learning (ML), and natural language processing (NLP). AI in fintech is widely used for fraud detection, credit scoring, customer service through chatbots, algorithmic trading, risk management, personalized marketing, investment analysis, regulatory compliance monitoring, wealth management, and processing optimization. It aids in improving efficiency, reducing cost, enhancing accuracy, preventing fraud, personalizing services, and providing a seamless customer experience.
The widespread adoption of AI in fintech to predict and mitigate various financial risks through data analysis and predictive modeling is propelling the market growth. Furthermore, the increasing incidence of cyber fraud is facilitating the demand for AI in fintech to identify fraudulent activities in real time and enhance security measures. Apart from this, the widespread adoption of AI to automate financial processes, reduce human errors, enhance efficiency, and ensure consistency is positively influencing the market growth. Additionally, the increasing utilization of AI to enable seamless cross-border transactions and supports, owing to the rapid globalization of financial services, is contributing to the market growth. Moreover, the widespread application of AI in fintech to derive deep insights from vast amounts of financial data is strengthening the market growth. In addition, the rising adoption of AI in financial institutions to reduce operational costs and minimize manual labor is supporting the market growth.
The rapid technological advancements
The integration of AI in fintech is heavily influenced by ongoing technological advancements. In line with this, the integration of machine learning (ML) algorithms to refine big data analytics and expand its potential applications within the financial sector is boosting the market growth. Furthermore, these innovations enable the accurate processing and interpretation of vast amounts of data at high speeds, providing real-time insights and automation capabilities. Moreover, the development of quantum computing and cloud technologies, which further enhance the computational power necessary for complex financial modeling, is fueling the market growth. Besides this, fintech companies are leveraging these advanced technologies to create personalized banking experiences, automated trading, and manage risks with unprecedented precision. In addition, technological advancements are not only driving efficiency but also opening doors to entirely new products and services.
The rising demand for regulatory compliance
The financial industry operates under a complex set of regulations that vary across jurisdictions. Compliance with these regulations is not just mandatory but also critical to maintaining consumer trust and the overall integrity of the financial system. In line with this, AI in fintech plays a vital role in ensuring regulatory compliance and automatically monitoring and analyzing millions of transactions to detect anomalies or non-compliance with relevant laws. Along with this, the integration of natural language processing (NLP) to interpret the ever-changing regulatory texts, ensuring that financial institutions are always up-to-date with the latest requirements, is positively influencing the market growth. Additionally, the automation of compliance processes reduces the potential for human error and enables a more responsive and adaptable approach to regulatory changes.
The growing demand for personalized services
The increasing consumer expectation for personalized experiences across all service sectors, including finance, is propelling the market growth. AI plays a crucial role in meeting this demand by analyzing vast amounts of customer data and identifying individual preferences, spending habits, and financial needs. Furthermore, this information is used to tailor financial products, offers, and advice to each customer. In addition, AI enables financial institutions to provide a personalized investment strategy or individualized loan offers through levels of customization that were previously unattainable. Apart from this, the widespread utilization of AI is aiding in enhancing customer loyalty, increasing engagement, and improving overall satisfaction. As a result, the adoption of AI in creating tailored financial solutions is not merely a trend but a fundamental shift in the way financial services are delivered.
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global AI in fintech market report, along with forecasts at the global, regional and country levels from 2023-2028. Our report has categorized the market based on type, deployment model and application.
Solutions
Services
Solutions dominate the market
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the type. This includes solutions and services. According to the report, solutions represented the largest segment.
AI solutions are dominating the market as they are designed to meet specific challenges within the financial industry, such as fraud detection, risk management, and customer service. Furthermore, they provide personalized service offerings, resulting in improved customer engagement and satisfaction. They also assist in understanding customer behavior and predicting their needs, thus facilitating tailored products and services. Apart from this, AI solutions are designed to integrate seamlessly with existing financial systems, which allows organizations to adopt AI without major overhauls, reducing resistance and encouraging adoption. Additionally, they can be scaled according to the business needs and market dynamics, which allows companies to grow and adapt without significant additional investment in technology. Moreover, AI solutions lead to cost savings by automating routine tasks and optimizing operational workflows.
Cloud-based
On-premises
Cloud-based dominates the market
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the deployment model. This includes cloud-based and on-premises. According to the report, cloud-based represented the largest segment.
Cloud-based models offer a cost-effective solution as they reduce the need for physical infrastructure, facilitating the shift towards an operational expenditure model. Furthermore, they allow financial institutions to easily scale their AI applications according to demand. Additionally, cloud-based AI solutions provide access from anywhere with an internet connection, which enables a more flexible working environment for employees and allows for real-time global collaboration. Apart from this, they allow rapid implementation and iteration, enabling financial institutions to stay ahead in a fast-moving industry. Moreover, cloud providers have robust security measures and can assist with compliance requirements. In addition, cloud-based AI solutions offer smoother integration with existing systems and other cloud services, which enables financial organizations to create a cohesive technology ecosystem without significant customization or compatibility challenges.
Virtual Assistant (Chatbots)
Credit Scoring
Quantitative and Asset Management
Fraud Detection
Others
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the application. This includes virtual assistance (chatbots), credit scoring, quantitative and asset management, fraud detection, and others.
Virtual assistants powered by AI can meet various customer expectations by providing constant customer service, handling inquiries, and resolving issues in real time. In addition, they can significantly reduce the labor costs associated with customer support by handling a high volume of queries simultaneously, thus freeing human resources to focus on more complex tasks. Furthermore, virtual assistants can provide personalized responses based on user profiles and past interactions. This level of personalization fosters a more engaging and satisfying customer experience.
AI plays a crucial role in the credit scoring process as it can analyze vast amounts of data, including historical credit information, transaction history, and social media behavior, allowing for a more comprehensive and accurate assessment of an individual's or business's creditworthiness. Furthermore, AI-driven credit scoring provides results in a matter of seconds, thus enabling faster loan approvals and enhancing customer satisfaction. Besides this, it can be tailored to suit the specific requirements and risk appetites of individual financial institutions.
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa
North America exhibits a clear dominance in the market, accounting for the largest AI in fintech market share
The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which includes North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America represented the largest market segment.
North America hosts numerous technological innovation centers that foster a culture of innovation and entrepreneurship, leading to the development of cutting-edge AI technologies. In addition, the region has witnessed significant investment in research and development (R&D) initiatives from both private and public sectors to drive technological advancements and the commercialization of AI within fintech. Apart from this, North America's well-established financial industry, which provides a fertile ground for integrating AI, is positively influencing the market growth. Besides this, the imposition of supportive policies and regulations by regional governments, encouraging the responsible use of AI, is boosting the market growth. Moreover, the easy availability of skilled professionals with expertise in AI, ML, and data science is further bolstering the market growth.
Top firms are exploring new algorithms, methodologies, and technologies that can drive efficiency, security, and personalization in financial services. They are engaging in strategic partnerships with fintech startups and tech companies to develop cutting-edge solutions and foster innovation. Furthermore, several key players are implementing predictive analytics and machine learning (ML) models to provide insights into customer behavior, market trends, and risk management. In addition, top market companies are creating personalized services and products tailored to individual needs and preferences, including personalized banking, investment advice, and customized marketing strategies. Apart from this, leading firms are actively working to develop transparent and unbiased AI models, emphasizing ethical AI practices. Moreover, they are leveraging AI to provide financial services to underserved populations, using algorithms to assess creditworthiness differently or provide financial literacy through AI-driven tools.
Amazon Web Services Inc. (Amazon.com Inc)
Google LLC (Alphabet Inc.)
Inbenta Technologies Inc.
Intel Corporation
International Business Machines Corporation
Microsoft Corporation
Salesforce.com Inc.
Samsung Electronics Co. Ltd.
TIBCO Software Inc.
Trifacta
Verint Systems Inc.
In June 2023, Amazon Web Services Inc. (Amazon.com Inc) partnered with NVIDIA to launch the "Global FinTech Accelerator" program to jump-start early-stage fintech startups leveraging AI.
In June 2023, Google LLC (Alphabet Inc.) launched Anti Money Laundering AI (AML AI) to help global financial institutions more effectively and efficiently detect money laundering.
In January 2023, Inbenta Technologies Inc. secured US$ 40 Million to develop a comprehensive platform that tailors AI-driven solutions across industries, such as financial services, travel, e-commerce, insurance, etc.