米国の航空宇宙ファスナー市場規模、シェア、動向分析レポート：航空機タイプ別、製品別、セグメント別予測、2025～2033年

米国の航空宇宙用ファスナー市場サマリー

米国の航空宇宙用ファスナー市場規模は2024年に24億9,000万米ドルと推計され、2033年には47億米ドルに達し、2025年から2033年までのCAGRは7.3%で成長すると予測されています。同市場は、航空産業の復活と航空機生産の増加により、需要が着実に増加しています。

民間航空会社が機材の近代化と拡大に取り組むなか、高性能で軽量、耐久性のある締結部品のニーズが大幅に高まっています。さらに、防衛部門も引き続き大きな貢献をしており、軍用機の継続的な調達とメンテナンスが航空宇宙グレードのファスナーに対する一貫した需要を牽引しています。拡大する宇宙産業と、無人航空機やeVTOLを含む新しい航空プラットフォームの台頭は、高度に専門化されたファスナー・ソリューションへの要求をさらに増幅させています。

この需要急増を後押ししている要因はいくつかあります。重要な原動力のひとつは、航空業界が燃費効率と軽量化に重点を置いていることで、チタンや高強度アルミニウム合金などの先端材料へのシフトを促しています。加えて、安全性、性能、規制遵守の重視により、精密設計された締結システムが必要とされています。航空機に高度な電子機器やセンサーを組み込むには、極限状態に耐えられる小型化されたカスタムメイドのファスナーも必要です。さらに、防衛・航空宇宙プログラムへの政府投資の増加は、新型航空機の強力なパイプラインを支えており、その結果、相手先商標製品メーカーと整備・修理・オーバーホール（MRO）セグメントの両方でファスナー需要が維持されています。

米国の航空宇宙用ファスナー市場の革新は、材料科学、デジタル製造、持続可能性が中心となっています。製造業者は、複雑な設計のファスナーを製造するために、付加製造と自動化を採用するようになってきており、同時に効率を改善し、無駄を削減しています。耐食性を向上させ、有害物質の使用を排除するために、コーティングや仕上げの強化が開発されています。AI、IoT、ブロックチェーンなどのデジタル技術は、品質管理、サプライチェーンの透明性、部品のライフサイクル管理に活用されています。これらのイノベーションは、ファスナーの性能と信頼性を向上させるだけでなく、安全性、持続可能性、オペレーショナル・エクセレンスという航空宇宙産業の広範な目標にも合致しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国航空宇宙用ファスナー市場の変数、動向、範囲

• 市場の系統/補助市場の見通し
• 業界バリューチェーン分析
  • 販売チャネル分析
• 規制の枠組み
  • アナリストの視点
  • 規制と基準
• 市場力学
  • 市場促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
  • 業界の機会
  • 業界の課題
• ビジネス環境ツール分析：米国航空宇宙用ファスナー市場
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTLE分析
• 市場混乱分析

第4章 米国航空宇宙用ファスナー市場：航空機タイプ別の推定・動向分析

• 重要なポイント
• 航空機タイプ別の変動分析と市場シェア、2024年と2033年
• 米国航空宇宙用ファスナー市場（航空機タイプ別）、2021年～2033年
• 商業
  • 商業、2021年～2033年
• ビジネスおよび一般航空
  • ビジネスおよび一般航空、2021年～2033年
• 軍事
  • 軍事、2021年～2033年

第5章 米国航空宇宙用ファスナー市場：製品別の推定・動向分析

• 重要なポイント
• 製品別の変動分析と市場シェア、2024年と2033年
• 米国航空宇宙用ファスナー市場（製品別）、2021年～2033年
• ボルト
  • ボルト、2021年～2033年
• ナッツ
  • ナッツ、2021年-2033年
• ネジ
  • ネジ、2021年～2033年
• リベット
  • リベット、2021年～2033年
• その他
  • その他、2021年～2033年

第6章 サプライヤーインテリジェンス

• クラリッチマトリックス
• エンゲージメントモデル
• 交渉戦略
• 調達のベストプラクティス
• ベンダー選定基準

第7章 競合情勢

• 主要企業、最近の動向、業界への影響
• 競合の分類
• 企業の市況分析
• 企業ヒートマップ分析
• 戦略マッピング、2024年
• 企業リスト
  • Howmet Aerospace
  • Precision Castparts Corp.
  • 3V Fasteners
  • LISI Aerospace
  • Boeing Distribution Services
  • B&B Specialties
  • TriMas Aerospace
  • MS Aerospace
  • Fastenal Aerospace
  • National Aerospace Fasteners Corp.

List of Tables

• Table 1 U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Commercial, 2021 - 2033 (USD Million)
• Table 2 U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Business & General Aviation, 2021 - 2033 (USD Million)
• Table 3 U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Military, 2021 - 2033 (USD Million)
• Table 4 U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Bolts 2021 - 2033 (USD Million)
• Table 5 U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Nuts, 2021 - 2033 (USD Million)
• Table 6 U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Screws, 2021 - 2033 (USD Million)
• Table 7 U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Rivets, 2021 - 2033 (USD Million)
• Table 8 U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Others, 2021 - 2033 (USD Million)

List of Figures

• Fig. 1 Information Procurement
• Fig. 2 Primary Research Pattern
• Fig. 3 Primary Research Process
• Fig. 4 Market Research Approaches - Bottom-Up Approach
• Fig. 5 Market Research Approaches - Top-Down Approach
• Fig. 6 Market Research Approaches - Combined Approach
• Fig. 7 Market Snapshot
• Fig. 8 Segmental Outlook
• Fig. 9 Competitive Outlook
• Fig. 10 U.S. Aerospace Fasteners Market - Value Chain Analysis
• Fig. 11 U.S. Aerospace Fasteners Market - Sales Channel Analysis
• Fig. 12 Market Drivers Impact Analysis
• Fig. 13 Market Restraint Impact Analysis
• Fig. 14 Industry Analysis - PORTERS
• Fig. 15 Industry Analysis - PESTEL by SWOT
• Fig. 16 Aircraft Type: Key Takeaways
• Fig. 17 Aircraft Type: Market Share, 2024 & 2033
• Fig. 18 Products: Key Takeaways
• Fig. 19 Products: Market Share, 2024 & 2033
• Fig. 20 Kraljic Matrix
• Fig. 21 Engagement Model
• Fig. 22 Sourcing Best Practices
• Fig. 23 Sourcing Best Practices
• Fig. 24 Competition Categorization
• Fig. 25 Company Market Positioning
• Fig. 26 Strategy Mapping, 2024

U.S. Aerospace Fasteners Market Summary

The U.S. aerospace fasteners market size was estimated at USD 2.49 billion in 2024 and is projected to reach USD 4.70 billion by 2033, growing at a CAGR of 7.3% from 2025 to 2033. The market is witnessing a steady rise in demand due to the resurgence of the aviation industry and increased aircraft production.

As commercial airlines work to modernize and expand their fleets, the need for high-performance, lightweight, and durable fastening components has grown significantly. In addition, the defense sector continues to be a major contributor, with ongoing procurement and maintenance of military aircraft driving consistent demand for aerospace-grade fasteners. The expanding space industry and the rise of new aerial platforms, including unmanned aerial vehicles and eVTOLs, further amplify the requirement for highly specialized fastener solutions.

Several factors are driving this demand surge. One key driver is the aviation industry's focus on fuel efficiency and weight reduction, prompting a shift toward advanced materials such as titanium and high-strength aluminum alloys. In addition, the emphasis on safety, performance, and regulatory compliance necessitates precision-engineered fastening systems. The integration of advanced electronics and sensors into aircraft also requires miniaturized and custom fasteners that can withstand extreme conditions. Moreover, increased government investment in defense and aerospace programs supports a strong pipeline of new aircraft, which in turn sustains fastener demand across both original equipment manufacturers and the maintenance, repair, and overhaul (MRO) segment.

Innovations in the U.S. aerospace fasteners market are centered around material science, digital manufacturing, and sustainability. Manufacturers are increasingly adopting additive manufacturing and automation to produce fasteners with complex designs while improving efficiency and reducing waste. Enhanced coatings and finishes are being developed to improve corrosion resistance and eliminate the use of hazardous substances. Digital technologies such as AI, IoT, and blockchain are being utilized for quality control, supply chain transparency, and lifecycle management of components. These innovations not only improve the performance and reliability of fasteners but also align with the aerospace industry's broader goals of safety, sustainability, and operational excellence.

U.S. Aerospace Fasteners Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. aerospace fasteners market report based on aircraft type, and product:

• Aircraft Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
• Commercial
• Business & General Aviation
• Military
• Product Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
• Bolts
• Nuts
• Screws
• Rivets
• Others

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Scope & Assumption
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook, 2024 (USD Million)
• 2.2. Segmental Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. Aerospace Fasteners Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage/Ancillary Market Outlook
• 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.2.1. Sales Channel Analysis
• 3.3. Regulatory Framework
  • 3.3.1. Analyst Perspective
  • 3.3.2. Regulations & Standards
• 3.4. Market Dynamics
  • 3.4.1. Market Driver Analysis
  • 3.4.2. Market Restraint Analysis
  • 3.4.3. Industry Opportunities
  • 3.4.4. Industry Challenges
• 3.5. Business Environmental Tools Analysis: U.S. Aerospace Fasteners Market
  • 3.5.1. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.5.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 3.5.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 3.5.1.3. Threat of Substitution
    • 3.5.1.4. Threat of New Entrants
    • 3.5.1.5. Competitive Rivalry
  • 3.5.2. PESTLE Analysis
    • 3.5.2.1. Political Landscape
    • 3.5.2.2. Economic Landscape
    • 3.5.2.3. Social Landscape
    • 3.5.2.4. Technology Landscape
    • 3.5.2.5. Environmental Landscape
    • 3.5.2.6. Legal Landscape
• 3.6. Market Disruption Analysis

Chapter 4. U.S. Aerospace Fasteners Market: Aircraft Type Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Key Takeaways
• 4.2. Aircraft Type Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2033
• 4.3. U.S. aerospace fasteners Market By Aircraft Type, 2021 - 2033 (USD Million)
• 4.4. Commercial
  • 4.4.1. U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Commercial, 2021 - 2033 (USD Million)
• 4.5. Business & General Aviation
  • 4.5.1. U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Business & General Aviation, 2021 - 2033 (USD Million)
• 4.6. Military
  • 4.6.1. U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Military, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. U.S. Aerospace Fasteners Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Key Takeaways
• 5.2. Product Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2033
• 5.3. U.S. aerospace fasteners Market By Product , 2021 - 2033 (USD Million)
• 5.4. Bolts
  • 5.4.1. U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Bolts 2021 - 2033 (USD Million)
• 5.5. Nuts
  • 5.5.1. U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Nuts, 2021 - 2033 (USD Million)
• 5.6. Screws
  • 5.6.1. U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Screws, 2021 - 2033 (USD Million)
• 5.7. Rivets
  • 5.7.1. U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Rivets, 2021 - 2033 (USD Million)
• 5.8. Others
  • 5.8.1. U.S. Aerospace Fasteners Market Estimates And Forecasts, by Others, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Supplier Intelligence

• 6.1. Kraljic Matrix
• 6.2. Engagement Model
• 6.3. Negotiation Strategies
• 6.4. Sourcing Best Practices
• 6.5. Vendor Selection Criteria

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Key Players, their Recent Developments, and their Impact on Industry
• 7.2. Competition Categorization
• 7.3. Company Market Position Analysis
• 7.4. Company Heat Map Analysis
• 7.5. Strategy Mapping, 2024
• 7.6. Company Listing
  • 7.6.1. Howmet Aerospace
    • 7.6.1.1. Company Overview
    • 7.6.1.2. Financial Performance
    • 7.6.1.3. End use Benchmarking
    • 7.6.1.4. Strategic Initiatives
  • 7.6.2. Precision Castparts Corp.
    • 7.6.2.1. Company Overview
    • 7.6.2.2. Financial Performance
    • 7.6.2.3. End use Benchmarking
    • 7.6.2.4. Strategic Initiatives
  • 7.6.3. 3V Fasteners
    • 7.6.3.1. Company Overview
    • 7.6.3.2. Financial Performance
    • 7.6.3.3. End use Benchmarking
    • 7.6.3.4. Strategic Initiatives
  • 7.6.4. LISI Aerospace
    • 7.6.4.1. Company Overview
    • 7.6.4.2. Financial Performance
    • 7.6.4.3. End use Benchmarking
    • 7.6.4.4. Strategic Initiatives
  • 7.6.5. Boeing Distribution Services
    • 7.6.5.1. Company Overview
    • 7.6.5.2. Financial Performance
    • 7.6.5.3. End use Benchmarking
    • 7.6.5.4. Strategic Initiatives
  • 7.6.6. B&B Specialties
    • 7.6.6.1. Company Overview
    • 7.6.6.2. Financial Performance
    • 7.6.6.3. End use Benchmarking
    • 7.6.6.4. Strategic Initiatives
  • 7.6.7. TriMas Aerospace
    • 7.6.7.1. Company Overview
    • 7.6.7.2. Financial Performance
    • 7.6.7.3. End use Benchmarking
    • 7.6.7.4. Strategic Initiatives
  • 7.6.8. M.S. Aerospace
    • 7.6.8.1. Company Overview
    • 7.6.8.2. Financial Performance
    • 7.6.8.3. End use Benchmarking
    • 7.6.8.4. Strategic Initiatives
  • 7.6.9. Fastenal Aerospace
    • 7.6.9.1. Company Overview
    • 7.6.9.2. Financial Performance
    • 7.6.9.3. End use Benchmarking
    • 7.6.9.4. Strategic Initiatives
  • 7.6.10. National Aerospace Fasteners Corp.
    • 7.6.10.1. Company Overview
    • 7.6.10.2. Financial Performance
    • 7.6.10.3. End use Benchmarking
    • 7.6.10.4. Strategic Initiatives