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市場調査レポート
商品コード
1529803

北米のセラミックタイル市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、用途別、最終用途別、国別、セグメント予測、2024年～2030年

North America Ceramic Tiles Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Glazed Ceramic Tiles, Porcelain Tiles), By Application (Wall Tiles, Floor Tiles), By End-use, By Country, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

出版日
ページ情報
英文 101 Pages
納期
2～10営業日
カスタマイズ可能
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北米のセラミックタイル市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、用途別、最終用途別、国別、セグメント予測、2024年～2030年
出版日: 2024年07月19日
発行: Grand View Research
ページ情報: 英文 101 Pages
納期: 2～10営業日
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  • 目次
概要

北米のセラミックタイル市場の成長と動向：

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、北米のセラミックタイル市場規模は2030年までに118億8,000万米ドルに達する見込みです。

同市場は予測期間中にCAGR 6.6％で成長すると予測されています。この成長の背景には、建設部門の急激な成長があります。建設業界は、インフラ開発活動への公共投資や民間投資の増加により急成長を遂げています。これにより、北米では今後数年間、セラミックタイルなどの建設資材の需要が高まる。

米国やメキシコなどの国々では、人口増加や一人当たり所得の増加により、急速な都市化が進んでいます。その結果、住宅や非住宅の建設プロジェクトが強化されると予想されます。例えば、2022年、カナダ連邦予算は、急速住宅イニシアチブの延長として、国内に約6,000戸の住宅を建設するため、今後2年間で約15億米ドルを支出することを割り当てた。このようなイニシアチブは、予測期間中のセラミックタイル需要にプラスの影響を与えると予想されます。

北米のセラミックタイル市場は、供給関係の相互リンクと協力関係の重複を含む経済主体の複雑なネットワークです。市場の統合されたバリューチェーンにおいて、中心的な位置を占めているのは、セラミックタイルを開発するための高度な技術と原材料を調達するメーカーです。

サプライヤーからセラミックタイル・メーカーに至る原材料の流れには、最終顧客に価値を生み出すための効果的なサプライチェーンを形成する経済主体のネットワークが含まれます。サプライチェーンの各参加者は、オープンで革新的な環境の中で、原料サプライヤー、技術プロバイダー、タイル・メーカー間の協力関係により、ネットワークに付加価値を与えています。このことが、北米のセラミックタイル市場における各企業の競争力を高めています。

湿潤粘土、長石、アルミナ、シリカ、砂は、セラミックタイルの製造に最も一般的に使用される原材料の一部です。セラミックタイルの製造に使用される主要原料はカオリンです。他の採掘活動と同様に、カオリンの採掘も、主に鉱滓や表土の除去によって生態系に悪影響を及ぼします。また、採掘活動の不適切な管理は、社会経済的にも悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、これらの問題に取り組むことは非常に重要です。

製造部門を設立し、環境基準を遵守するために必要な設備投資は、市場参入の高い障壁となります。しかし、新製品の開発と効果的な研究開発は、新規参入者に優位性をもたらす可能性が高いです。予測期間中、新規参入業者の脅威は緩やかなものにとどまると予想されます。

北米のセラミックタイル市場レポートハイライト

  • 製品タイプ別では、磁器タイル分野が2023年の売上高シェア56.7%で市場を独占。北米におけるこのセグメントの成長は、磁器タイルが提供する汎用性と耐久性、およびメンテナンスの必要性が低いことに起因しています。さらに、磁器タイルは無孔質であるため、吸水性に優れています。この特性により、磁器タイルは浴室やキッチンなどの水気の多い場所や、パティオやプールサイドなどの屋外空間での使用に理想的です。
  • 北米では2023年に床タイル部門が62.4%の売上シェアを占め、市場を独占しました。セラミックタイルは、床が定期的に受ける重量や足の動きに耐えることができます。このため、これらのタイルは理想的な床材ソリューションとなっています。
  • 最終用途に基づくと、住宅セグメントが2023年に56.3%の収益シェアを占め、市場を独占しました。セラミックタイルは費用対効果が高く長持ちする床材ソリューションとして機能し、住宅空間の機能性と美観を高めると同時に、メンテナンスコストを最低限に抑えることができます。
  • 米国は、2023年に市場の48.8%という最大の売上シェアを占めました。米国市場の成長は、同国の住宅および商業用不動産セクターが、建築・建設活動の活発化によって繁栄していることに起因しています。また、低コストでメンテナンスが容易なセラミックタイルは、米国の都市部や郊外での普及が進んでおり、今後数年間で同国のセラミックタイル市場の成長をさらに促進すると予想されます。
  • 北米のセラミックタイル市場の主要プレーヤーは、この競争の激しい市場で生き残るために、最適な操業コストの達成、製品品質の向上、生産量の最大化、小規模プレーヤーの買収に注力しています。M&A、合弁事業、協定は、これらのプレーヤーが採用する主要な戦略です。企業はまた、競争に勝ち残るために、セラミックベースの床材を革新するための研究開発活動への高額投資に注力しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 北米のセラミックタイル市場の変数、動向、範囲

  • 市場系統の見通し
    • 世界のセラミックタイル市場
  • 業界バリューチェーン分析
    • 製造業の動向
    • 販売チャネル分析
  • 技術概要
  • 規制の枠組み
    • アナリストの視点
    • 規制と基準
  • 市場力学
    • 市場促進要因分析
    • 市場抑制要因分析
    • 業界の機会
    • 業界の課題
  • ビジネス環境ツール分析：北米のセラミックタイル市場
    • ポーターのファイブフォース分析
    • SWOTによるPESTLE分析
  • 市場混乱分析

第4章 北米のセラミックタイル市場：製品別推定・動向分析

  • 重要なポイント
  • 製品別変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 市場推計・予測：製品別、2018-2030年
  • グレーズセラミックタイル
  • ポーセレンタイル
  • スクラッチフリーセラミックタイル
  • その他の製品

第5章 北米のセラミックタイル市場：用途別推定・動向分析

  • 重要なポイント
  • 用途別変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 市場推計・予測：用途別、2018-2030年
  • 壁タイル
  • 床タイル
  • その他の用途

第6章 北米のセラミックタイル市場：最終用途別推定・動向分析

  • 重要なポイント
  • 最終用途変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 市場推計・予測：最終用途別、2018年-2030年
  • 住宅
  • 商業

第7章 北米のセラミックタイル市場：地域別推定・動向分析

  • 重要なポイント
  • 地域別市場シェア分析、2023年および2030年
  • 北米
    • 北米のセラミックタイル市場推計・予測、2018年-2030年
    • 製品別、2018年-2030年
    • 用途別、2018年-2030年
    • 最終用途別、2018年-2030年
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第8章 サプライヤーインテリジェンス

  • クラリッチマトリックス
  • エンゲージメントモデル
  • 交渉戦略
  • 調達のベストプラクティス
  • ベンダー選択基準
  • 原材料サプライヤー一覧

第9章 競合情勢

  • 主要プレーヤー、その最近の動向、そして業界への影響
  • 競合の分類
  • 企業の市況分析
  • 企業ヒートマップ分析
  • 戦略マッピング、2023年
  • 企業リスト
    • MOHAWK INDUSTRIES, INC.
    • Crossville, Inc.
    • Florida Tile, Inc.
    • Roca Tiles USA
    • Daltile
    • Shaw Industries Group
    • Interceramic
    • Vitromex USA, Inc.
    • Emser Tile
    • ANN Sacks Tile &Stone
図表

List of Tables

  • Table 1 North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecast, By Product 2018 - 2030 (Million Square Meters)
  • Table 2 North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecast, By Product 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 3 North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecast, By Application 2018 - 2030 (Million Square Meters)
  • Table 4 North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecast, By Application 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 5 North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecast, By End-use 2018 - 2030 (Million Square Meters)
  • Table 6 North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecast, By End-Use 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 7 Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • Table 8 Company Heat Map Analysis, 2023

List of Figures

  • Fig. 1 North America Ceramic Tiles Market Segmentation
  • Fig. 2 Information Procurement
  • Fig. 3 Data Analysis Models
  • Fig. 4 Market Formulation And Validation
  • Fig. 5 Data Validating & Publishing
  • Fig. 6 Market Outlook
  • Fig. 7 Segmental Outlook
  • Fig. 8 Segmental Outlook
  • Fig. 9 Competitive Outlook
  • Fig. 10 Market Lineage Outlook, 2023 (USD Billion)
  • Fig. 11 Value Chain Analysis
  • Fig. 12 Single-Pass Digital Inkjet Tile Printer
  • Fig. 13 Assembly of Print Heads
  • Fig. 14 Sales Channel Analysis
  • Fig. 15 Market Dynamics
  • Fig. 16 Market Driver Impact Analysis
  • Fig. 17 Spending of U.S construction industry (USD Million)
  • Fig. 18 Market Restraint Impact Analysis
  • Fig. 19 Industry Analysis: Porter's
  • Fig. 20 Industry Analysis: PESTEL by SWOT
  • Fig. 21 Product: Key Takeaways
  • Fig. 22 Product: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 23 North America glazed ceramic tiles market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 24 North America porcelain tiles market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 25 North America scratch-free ceramic tiles market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 26 North America ceramic tiles market estimates & forecasts, by other products, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 27 Application: Key Takeaways
  • Fig. 28 Application: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 29 North America ceramic wall tiles market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 30 North America ceramic floor tiles market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 31 North America ceramic tiles market estimates & forecasts, in other applications, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 32 End-use: Key Takeaways
  • Fig. 33 End-use: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 34 North America ceramic tiles market estimates & forecasts for residential, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 35 North America ceramic tiles market estimates & forecasts for commercial, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 36 Regional Outlook
  • Fig. 37 North America ceramic tiles market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 38 U.S. ceramic tiles market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 39 Canada ceramic tiles market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 40 Mexico ceramic tiles market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • Fig. 41 Kraljic Matrix
  • Fig. 42 Engagement Model
  • Fig. 43 Sourcing Best Practices
  • Fig. 44 Vendor Selection Criteria
  • Fig. 45 Competition Categorization
  • Fig. 46 Company Market Positioning
  • Fig. 47 Strategy Mapping, 2023
目次
Product Code: GVR-4-68039-497-3

North America Ceramic Tiles Market Growth & Trends:

The North America ceramic tiles market size is expected to reach USD 11.88 billion by 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is anticipated to grow at a CAGR of 6.6% over the forecast period. The growth is attributed to the ongoing exponential growth in the construction sector. The construction industry is witnessing rapid growth on account of rising public and private investments in infrastructure development activities. Thereby driving demand for construction materials, such as ceramic tiles, in North America over the coming years.

The growing population, along with a rise in per capita income in countries such as the U.S. and Mexico, is leading to rapid urbanization. As a result, it is expected to bolster residential and non-residential construction projects. For instance, in 2022, Canada's Federal Budget allocated approximately USD 1.5 billion to be spent over the next two years to build approximately 6,000 housing units in the country as an extension of its Rapid Housing Initiative. Such initiatives are expected to positively influence demand for ceramic tiles over the forecast period.

The ceramic tiles market in North America is a complex network of economic agents that includes supply relationship interlinks and overlaps with collaborative ones. In the integrated value chain of the market, the central position is occupied by the manufacturers who procure advanced technologies and raw materials for developing ceramic tiles.

The flow of materials, starting from their suppliers to ceramic tiles manufacturers, includes a network of economic agents that form an effective supply chain to create value for end customers. Each participant in the supply chain adds value to the network owing to collaborative relationships among raw material suppliers, technology providers, and tile manufacturers in an open, innovative environment. This enhances the competitiveness of individual companies in the ceramic tiles market in North America.

Wet clays, feldspar, alumina, silica, and sand are some of the most commonly used raw materials for manufacturing ceramic tiles. A major raw material used for manufacturing ceramic tiles is kaolin. Similar to any mining activity, kaolin mining also has an adverse impact on the ecosystem, mainly due to tailings and removal of topsoil. Improper management of mining activities can also have an adverse socio-economic impact. Therefore, addressing these issues is very important.

The capital investment required to establish a manufacturing unit and comply with environmental standards poses a high barrier to market entry. However, new product development and effective R&D are likely to provide an advantage to new entrants. The threat of new entrants is anticipated to remain moderate over the forecast period.

North America Ceramic Tiles Market Report Highlights:

  • Based on product type, the porcelain tiles segment dominated the market with a revenue share of 56.7% in 2023. The growth of this segment in North America can be attributed to the versatility and durability offered by porcelain tiles, as well as their low maintenance requirements. Moreover, these tiles are nonporous, which implies that they are highly resistant to water absorption. This property makes porcelain tiles ideal for use in wet areas such as bathrooms and kitchens, as well as in even outdoor spaces such as patios and poolside.
  • The floor tiles segment dominated the market in North America by accounting for a revenue share of 62.4% in 2023. Ceramic tiles can withstand the weight and foot traffic that floors are subjected to regularly. This makes these tiles an ideal flooring solution.
  • Based on end use, the residential segment dominated the market by accounting for a revenue share of 56.3% in 2023. Ceramic tiles act as cost-effective and long-lasting flooring solutions that can enhance the functionality and aesthetics of residential spaces while keeping their maintenance costs to a bare minimum.
  • The U.S. accounted for the largest revenue share of 48.8% of the market in 2023. The growth of the market in the U.S. can be attributed to the flourishing residential and commercial real estate sectors in the country owing to rising building & construction activities. In addition, the increasing penetration of ceramic tiles in urban and suburban areas in the U.S. due to their low costs and easy maintenance is expected to further promote the growth of the market for ceramic tiles in the country in the coming years.
  • Key players in ceramic tiles market in North America are focusing on achieving their optimal operational costs, enhancing their product quality, maximizing their production output, and acquiring small players to sustain in this competitive market. Mergers & acquisitions, joint ventures, and agreements are the major strategies adopted by these players. Companies also focus on high investments in research and development activities for innovating ceramic-based flooring to stay in the competition.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Scope & Assumption
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook, 2023 (USD Million)
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. North America Ceramic Tiles Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Global Ceramic Tiles Market
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
    • 3.2.1. Manufacturing trends
    • 3.2.2. Sales Channel Analysis
  • 3.3. Technological Overview
  • 3.4. Regulatory Framework
    • 3.4.1. Analyst Perspective
    • 3.4.2. Regulations & Standards
  • 3.5. Market Dynamics
    • 3.5.1. Market Driver Analysis
      • 3.5.1.1. Flourishing global construction industry
      • 3.5.1.2. Rising demand for ceramic tiles from the construction industry
    • 3.5.2. Market Restraint Analysis
      • 3.5.2.1. Regulations on mining activities
      • 3.5.2.2. Growing demand for substitutes
    • 3.5.3. Industry Opportunities
    • 3.5.4. Industry Challenges
  • 3.6. Business Environmental Tools Analysis: North America Ceramic Tiles market
    • 3.6.1. Porter's Five Forces Analysis
      • 3.6.1.1. Bargaining Power of Suppliers
      • 3.6.1.2. Bargaining Power of Buyers
      • 3.6.1.3. Threat of Substitution
      • 3.6.1.4. Threat of New Entrants
      • 3.6.1.5. Competitive Rivalry
    • 3.6.2. PESTLE Analysis, by SWOT
      • 3.6.2.1. Political Landscape
      • 3.6.2.2. Economic Landscape
      • 3.6.2.3. Social Landscape
      • 3.6.2.4. Technology Landscape
      • 3.6.2.5. Environmental Landscape
      • 3.6.2.6. Legal Landscape
  • 3.7. Market Disruption Analysis

Chapter 4. North America Ceramic Tiles Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Key Takeaways
  • 4.2. Product Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 4.3. North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecast, By Product 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • 4.4. Glazed Ceramic Tiles
    • 4.4.1. Glazed Ceramic Tiles Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
  • 4.5. Porcelain Tiles
    • 4.5.1. Porcelain Tiles Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
  • 4.6. Scratch-free ceramic tiles
    • 4.6.1. Scratch-free ceramic tiles Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
  • 4.7. Other Products
    • 4.7.1. North America Ceramic Tiles Market Estimates And Forecasts, by

Chapter 5. North America Ceramic Tiles Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Key Takeaways
  • 5.2. Application Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 5.3. North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecast, By Application 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million)
  • 5.4. Wall Tiles
    • 5.4.1. North America Ceramic Wall Tiles Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
  • 5.5. Floor Tiles
    • 5.5.1. North America Ceramic Floor Tiles Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
  • 5.6. Other Applications
    • 5.6.1. North America Ceramic Tiles Market Estimates And Forecasts, by Other Applications, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)

Chapter 6. North America Ceramic Tiles Market: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Key Takeaways
  • 6.2. End Use Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 6.3. North America Ceramic Tiles Market by End Use, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
  • 6.4. Residential
    • 6.4.1. North America Ceramic Tiles Market Estimates And Forecasts For Residential, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
  • 6.5. Commercial
    • 6.5.1. North America Ceramic Tiles Market Estimates And Forecasts For Commercial, 2018 - 2030 (Million Square Meters) (USD Million

Chapter 7. North America Ceramic Tiles Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Key Takeaways
  • 7.2. Regional Market Share Analysis, 2023 & 2030
  • 7.3. North America
    • 7.3.1. North America Ceramic Tiles Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
    • 7.3.2. North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By Product, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
    • 7.3.3. North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
    • 7.3.4. North America Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
    • 7.3.5. U.S.
      • 7.3.5.1. U.S. Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
      • 7.3.5.2. U.S. Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By Product, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
      • 7.3.5.3. U.S. Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
      • 7.3.5.4. U.S. Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
    • 7.3.6. Canada
      • 7.3.6.1. Canada Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
      • 7.3.6.2. Canada Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By Product, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
      • 7.3.6.3. Canada Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
      • 7.3.6.4. Canada Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
    • 7.3.7. Mexico
      • 7.3.7.1. Mexico Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
      • 7.3.7.2. Mexico Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By Product, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
      • 7.3.7.3. Mexico Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By Application, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)
      • 7.3.7.4. Mexico Ceramic Tiles Market Estimates & Forecasts, By End Use, 2018 - 2030 (Million Square Feet) (USD Million)

Chapter 8. Supplier Intelligence

    • 8.1.1. Kraljic Matrix
    • 8.1.2. Engagement Model
    • 8.1.3. Negotiation Strategies
    • 8.1.4. Sourcing Best Practices
    • 8.1.5. Vendor Selection Criteria
    • 8.1.6. List of Raw Material Supplier

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Key Players, their Recent Developments, and their Impact on Industry
  • 9.2. Competition Categorization
  • 9.3. Company Market Position Analysis
  • 9.4. Company Heat Map Analysis
  • 9.5. Strategy Mapping, 2023
  • 9.6. Company Listing
    • 9.6.1. MOHAWK INDUSTRIES, INC.
      • 9.6.1.1. Company Overview
      • 9.6.1.2. Financial Performance
      • 9.6.1.3. Product Benchmarking
      • 9.6.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.2. Crossville, Inc.
      • 9.6.2.1. Company Overview
      • 9.6.2.2. Financial Performance
      • 9.6.2.3. Product Benchmarking
      • 9.6.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.3. Florida Tile, Inc.
      • 9.6.3.1. Company Overview
      • 9.6.3.2. Financial Performance
      • 9.6.3.3. Product Benchmarking
      • 9.6.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.4. Roca Tiles USA
      • 9.6.4.1. Company Overview
      • 9.6.4.2. Financial Performance
      • 9.6.4.3. Product Benchmarking
      • 9.6.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.5. Daltile
      • 9.6.5.1. Company Overview
      • 9.6.5.2. Financial Performance
      • 9.6.5.3. Product Benchmarking
      • 9.6.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.6. Shaw Industries Group
      • 9.6.6.1. Company Overview
      • 9.6.6.2. Financial Performance
      • 9.6.6.3. Product Benchmarking
      • 9.6.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.7. Interceramic
      • 9.6.7.1. Company Overview
      • 9.6.7.2. Financial Performance
      • 9.6.7.3. Product Benchmarking
      • 9.6.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.8. Vitromex USA, Inc.
      • 9.6.8.1. Company Overview
      • 9.6.8.2. Financial Performance
      • 9.6.8.3. Product Benchmarking
      • 9.6.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.9. Emser Tile
      • 9.6.9.1. Company Overview
      • 9.6.9.2. Financial Performance
      • 9.6.9.3. Product Benchmarking
      • 9.6.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.10. ANN Sacks Tile & Stone
      • 9.6.10.1. Company Overview
      • 9.6.10.2. Financial Performance
      • 9.6.10.3. Product Benchmarking
      • 9.6.10.4. Strategic Initiatives