海軍艦艇の世界市場

海軍艦艇の世界市場は2030年までに1,470億米ドルに到達

2024年に1,061億米ドルと推定される海軍艦艇の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 5.6%で成長し、2030年には1,470億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つである駆逐艦船は、CAGR 6.8%を記録し、分析期間終了時には449億米ドルに達する見込みです。フリゲート艦セグメントの成長率は、分析期間中CAGR6.5％と推定されます。

米国市場は289億米ドル、中国はCAGR9.0%で成長予測

米国の海軍艦艇市場は2024年に289億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに299億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは9.0%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ2.6%と5.6%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 3.6%で成長すると予測されています。

世界の海軍艦艇市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜ海軍艦艇が新興海洋ジオストラテジーの中心なのか？

海軍艦艇は、地政学的対立の激化、資源中心の海洋権益主張、海洋における非従来型の脅威の増大が顕著な時代において、戦略的資産として台頭してきました。世界の勢力拡大を目指すブルーウォーター海軍から排他的経済水域（EEZ）を守る沿岸部隊に至るまで、各国は多目的海軍艦隊に多大な投資を行っています。これらの艦艇は単なる戦闘プラットフォームではなく、情報収集、人道的任務、抑止の役割も果たし、南シナ海、北極圏、ペルシャ湾などの不安定な海上回廊における主権支配を強化しています。

特に米国、中国、ロシア間の大国間競争の再燃は、水上戦闘機と海中プラットフォームの両方を含む大規模な海軍近代化プログラムを引き起こしました。同時に、小国は、地域紛争の力学、沿岸防衛、海賊対策作戦に合わせた哨戒艦、コルベット、水陸両用艦を取得しつつあります。こうした動向は、モジュール構造、ステルス統合、デジタル化された戦闘システムが新世代の艦船を定義する、海軍造船の風景を再構築しています。

技術統合はどのように海軍艦船設計を再形成しているのか？

海軍艦艇の近代化は、生存性、敏捷性、マルチミッションへの適応性を重視した先進技術の融合に深く影響されています。現代の船舶設計は、レーダー断面積や赤外線シグネチャーを低減するために、角張った船体、レーダー吸収素材、密閉マストなどのステルス機能を取り入れています。海軍プラットフォームは、垂直発射システム（VLS）、電子戦（EW）スイート、および対空、対潜、水上戦の各領域にわたるマルチロール戦闘をサポートする統合マスト・ソリューションを装備するようになってきています。

統合電気推進（IEP）などの電気推進システムは、燃料効率を高め、音響フットプリントを削減し、レーザーや電磁レールガンなどの高エネルギー兵器に電力を供給するために採用されています。AI主導の戦闘管理システム（CMS）、リアルタイム・データ・フュージョン、自律航行の統合は、船舶の意思決定スピードと戦術的柔軟性を変革しています。無人水上・水中航行体（USVやUUV）は現在、戦力増強装置として配備され、人間の乗組員を直接の脅威にさらすことなく、偵察や機雷対策能力を提供しています。

モジュール化はもうひとつの重要な技術革新であり、海軍はコンテナ化されたモジュールによって艦船のペイロードやミッション・プロファイルを再構成することができます。このアプローチは、沿岸戦闘艦（LCS）や欧州のモジュール式フリゲート艦のようなプラットフォームに見られ、海軍が進化する脅威シナリオに動的に対応することを可能にしています。こうした技術統合は、海軍資産の将来性を高めるだけでなく、ライフサイクル・メンテナンスを合理化し、総所有コストを削減します。

市場の勢いをリードする海軍セグメントと世界地域は？

海軍艦艇市場は、駆逐艦、フリゲート、コルベット、水陸両用艦、航空母艦、潜水艦、支援艦、哨戒艇に区分されます。各セグメントは、それぞれ異なる戦略的・戦術的要件に対応しています。例えば、航空母艦は依然として超大国の海軍覇権の中心であり、潜水艦はディーゼル電気式と原子力式の両方で戦略的抑止力とステルス能力を提供します。フリゲートとコルベットは、地域のパトロール、海賊対策任務、海上法執行のために需要があります。

北米は世界市場をリードしており、米国海軍はコロンビア級潜水艦やコンステレーション級フリゲート艦など、数十億米ドル規模の調達プログラムを実施しています。中国は造船大国として頭角を現し、艦隊を急速に拡大し、055型駆逐艦や075型水陸両用強襲揚陸艦など、独自に開発した艦船を配備しています。欧州の海軍は、伊仏のFREMMフリゲート艦や米国の26型世界・コンバット・シップに見られるように、相互運用可能なプラットフォームを開発するために防衛産業を統合しています。

インド、日本、韓国、オーストラリアなどのアジア太平洋諸国は、国産化や共同開発イニシアティブを通じて海軍能力を増強しており、中東やアフリカ諸国は、非対称的な脅威に対処し、石油輸送路を守るために、高速攻撃艇、ミサイル艇、OPVの獲得に注力しています。中南米諸国は、海洋領域の認識と人道的対応態勢を強化するため、特に兵站・支援艦艇の選択的なアップグレードに取り組んでいます。

海軍艦艇世界市場の成長を促進するものは何か？

世界の海軍艦艇市場の成長は、海洋安全保障上の脅威、大国間競争、技術進化、海上貿易ルートと資源を守る戦略的必要性など、いくつかの要因によってもたらされています。海兵隊はもはや伝統的な戦闘の役割に限定されるものではなく、紛争海域での国家政策の執行、共同作戦への参加、気候に起因する緊急事態への対応などに役立っています。

健全な防衛予算、地政学的な主張、そして老朽化した艦隊の代替の必要性が、各国政府に長期的な海軍の取得とアップグレードプログラムの開始を促しています。また、無責任な海上侵入、サイバー脅威、無人侵入に代表されるグレーゾーン戦の蔓延も、海軍に柔軟で弾力性のある艦艇プラットフォームの採用を促しています。さらに、国際的な海軍演習、NATOやQUADなどの同盟関係、防衛輸出は、海軍艦隊設計における協力と標準化を強化しています。

世界の海軍産業基盤は、モジュール化、デジタルツインテクノロジー、現地造船能力の恩恵を受け、建造サイクルを加速させ、分散生産モデルを可能にしています。海洋安全保障が国家防衛戦略の中心的柱となる中、海軍艦艇は持続的な投資と技術革新を引き付け続け、21世紀の安全保障アーキテクチャにおける中心性を確立していくと思われます。

セグメント

艦船タイプ（駆逐艦、フリゲート、潜水艦、コルベット、航空母艦、その他の艦船タイプ）

調査対象企業の例

• BAE Systems
• Damen Shipyards Group
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering（DSME）
• Fincantieri S.p.A.
• General Dynamics NASSCO
• General Dynamics Bath Iron Works
• Hanjin Heavy Industries & Construction
• Hanwha Ocean Co., Ltd.（formerly Daewoo Shipbuilding）
• Huntington Ingalls Industries
• Hyundai Heavy Industries
• Larsen & Toubro Limited（L&T）
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries
• Naval Group（formerly DCNS）
• Navantia S.A.
• PT PAL Indonesia
• Saab AB
• Thales Group
• Thyssenkrupp Marine Systems

AI統合

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合