LED農業の世界市場

LED農業の世界市場は2030年までに80億米ドルに達する見込み

2024年に45億米ドルと推定されるLED農業の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 10.3%で成長し、2030年には80億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つである青色波長は、CAGR 9.2％を記録し、分析期間終了時には41億米ドルに達すると予測されています。赤色波長セグメントの成長率は、分析期間でCAGR 11.1％と推定されます。

米国市場は12億米ドルと推定、中国はCAGR13.8％で成長予測

米国のLED農業市場は2024年に12億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに16億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは13.8%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ7.5％と9.0％と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約8.1%で成長すると予測されています。

世界のLED農業市場- 主要動向と促進要因のまとめ

LED農業が管理環境農業の未来を形作る理由とは？

LED農業は、環境制御型農業（CEA）の中心的イノベーションとして登場し、垂直農場、温室、都市農業システムにおける作物の栽培方法に革命をもたらしました。植物固有の光合成のニーズに合わせて調整されたターゲット光のスペクトルを提供することで、LEDシステムは生産者が収量を最大化し、作物サイクルを加速し、植物の形態を高精度で制御することを可能にします。高圧ナトリウム（HPS）やメタルハライドランプのような従来の光源とは異なり、LEDはエネルギー効率が高く、熱出力が低く、スペクトルの質を調整できるため、エネルギーコスト、スペース、気候制御が重要な要素となる閉ループの農業環境に最適です。

特に土地が乏しい地域や気候的に脆弱な地域では、食糧安全保障に対する需要が高まっており、LEDベースの園芸用照明の採用に拍車がかかっています。政府、農業技術新興企業、商業栽培業者は、葉物野菜、ハーブ、イチゴ、マイクログリーンを都市中心部に近い場所で生産するため、垂直農場と温室改修に投資しています。LEDは、成長、開花、栄養密度を促進する赤、青、遠赤の波長にわたって光合成活性放射（PAR）を照射できるため、これらのシステムで極めて重要な役割を果たしています。さらに、光のスケジュールと強度をプログラムする能力により、生産者は自然の光周期を模倣したり、早期開花やアントシアニン蓄積など、植物の望ましい反応を誘導したりすることができます。

スペクトル制御とセンサーの統合は、どのように植物のパフォーマンスを高めるのか？

スペクトル制御は、LED農業において最も重要な技術的レバーであり、生産者が特定の植物種、発育段階、および希望する生理学的結果に合わせて光のレシピを調整することを可能にします。LEDメーカーは現在、リモート・インターフェースや統合された作物管理プラットフォームを通じて、スペクトル出力をリアルタイムで調整できる調整可能な器具を提供しています。例えば、青色光は生長とコンパクトな葉の形成を促進し、赤色光は開花と茎の伸長を促進します。遠赤とUV-Aの波長は、光合成に直接関与することは少ないが、特殊作物の二次代謝産物生産、耐病性、風味プロファイルを操作するためにますます使用されるようになっています。

モノのインターネット（IoT）プラットフォームやセンサーネットワークとの統合は、LED農業をデータ主導の実践へとさらに変化させています。光合成活性光量子束密度（PPFD）、キャノピーの温度、湿度、CO2濃度、養分レベルは、現在ではクローズドループ制御システムを通じてLED出力と同期させることができます。これにより、生産者は、植物が適切なタイミングで適切なスペクトルと強度の入力を受けられるようにしながら、エネルギー使用を最適化することができます。AIアルゴリズムや機械学習モデルも、植物の反応を分析し、照明調整を動的に推奨するために採用されており、生産性と資源効率の両方を向上させています。

LED照明の下で作物を棚やタワーに積み重ねる多層垂直農業システムの台頭により、高密度のキャノピー全体に均一な光を照射しながらスペースを最小化する、高効率で受動的に冷却された薄型のフィクスチャが技術革新を後押ししています。レンズシステムやディフューザーを含む高度な光学系は、一貫したPAR分布を確保し、非標的表面による反射や吸収による光損失を軽減するために使用されています。こうした技術革新により、LEDシステムは、資源に制約のある栽培農家やオフグリッド・アプリケーションでも、よりコスト効率が高く、拡張性のあるものとなっています。

LED農業採用が加速している作物、地域、最終用途部門は？

葉物野菜とマイクログリーンは、成長サイクルが短く、市場価値が高く、屋内環境に適しているため、依然としてLED農業の主要作物分野となっています。レタス、ルッコラ、ケール、バジル、コリアンダー、小麦若葉などの作物は、カスタマイズされた光レジメン下で生育し、30日未満で収穫できるため、年間を通じて予測可能な生産が可能です。イチゴ、トマト、大麻のような特殊作物もLED照明の急速な普及を目の当たりにしており、特に規制の自由化、気候的制約、都市密度がCEAソリューションの必要性を高めている地域で顕著です。

北米、欧州、アジア太平洋がLED農業展開の主要地域です。北米では、ニューヨーク、シカゴ、バンクーバーなどの都市における都市農業イニシアチブが、垂直農場を活用して地元の食糧需要を満たし、輸送コストを削減しています。欧州では、EUグリーン・ディールやFarm to Fork戦略などの政策手段に支えられて、持続可能な農業に力を入れており、エネルギー効率の高い温室操業を推進しています。オランダ、ドイツ、英国などの国々は、生産性の向上とCO2排出量の削減のため、LEDシステムを使った温室改修に投資しています。一方、日本、韓国、シンガポールなどのアジア太平洋市場は、スペースの制約と技術的リーダーシップのため、高密度の垂直農場を開拓しています。

食品小売業と接客業は、LED農業を採用する最終用途として台頭してきています。スーパーマーケットでは、店内で超ローカルな農産物を栽培するために、屋内農場と提携するケースが増えており、鮮度、サプライ・チェーンの弾力性、消費者の関与を高めています。レストランやホテルは、持続可能性と食品のトレーサビリティを促進するために、LEDで照らされた垂直庭園をキッチンやロビーに組み込んでいます。病院、学校、軍事基地などの機関投資家も、地域に密着した汚染のない食品供給を確保するためにLED農業を模索しています。このような多様な最終用途のシナリオは、LED農業の商業的関連性を従来の農業関係者以外にも拡大しています。

世界のLED農業市場の成長を促進しているものは？

世界のLED農業市場の成長は、都市化の進展、年間を通じた食糧生産に対する需要の高まり、園芸用照明の技術進歩など、いくつかの要因によってもたらされています。都市が拡大し、耕地が不足するにつれて、LEDシステムによる垂直農法や温室栽培が、分散型食糧生産のための拡張可能なソリューションとして台頭してきています。こうしたシステムは、1平方メートル当たりの収量を向上させ、資源効率を高め、消費者の近くで作物を栽培する能力を提供します。

エネルギー効率と運用コストの削減も、成長を可能にする重要な要素です。最新のLEDシステムは、HPS器具よりも消費電力が最大60％少ない一方で、寿命が長く、メンテナンスの必要性が低いです。LEDのコスト低下と性能向上が相まって、生産者の投資回収期間は大幅に短縮されました。主要市場における政府補助金、電力会社からのリベート、農業近代化助成金は、先行障壁をさらに減らし、導入を加速しています。

LEDメーカー、アグリテック企業、オートメーション企業間の戦略的コラボレーションにより、照明と環境制御、灌水システム、AIベースの農場管理プラットフォームを組み合わせた統合ソリューションが育成されています。都市農業の新興企業に対するベンチャーキャピタルや企業の投資は、研究開発、市場参入、LED農業プロジェクトのスケールアップを支援しています。消費者がトレーサビリティ、栄養、鮮度をますます優先するようになる中、LED対応農業システムは、こうした期待に応える態勢を整えています。このような市場、技術、政策の力が、LED農業市場の世界の持続的拡大の原動力となっています。

セグメント

波長（青色波長、赤色波長、遠赤色波長）、作物タイプ（果物・野菜作物、ハーブ・マイクログリーン作物、花卉作物、その他の作物タイプ）、アプリケーション（垂直農法アプリケーション、屋内農法アプリケーション、商業温室アプリケーション、芝・造園アプリケーション）

調査対象企業の例

• ams OSRAM
• Barron Lighting Group
• BIOS Lighting
• Cree LED
• Current Lighting Solutions
• Everlight Electronics
• Fluence Bioengineering
• General Electric Lighting
• Heliospectra
• Illumitex
• Kroptek
• Lumileds
• LumiGrow
• OSRAM Opto Semiconductors
• Philips Lighting（Signify）
• Samsung LED
• SANANBIO
• Valoya
• VividGro
• YesLED

AIインテグレーション

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合