植物育成LEDライトの世界市場：開発動向と主な応用分野：2025年

世界の植物育成LEDライトの市場規模は、2029年までに20億5,600万米ドルに達すると予測されています。

2024年の植物育成LEDライト市場は、果物や野菜の温室需要の回復と中小規模の垂直農園への投資再開によって回復しています。2024年の植物育成LEDライトの市場規模は13億1,500万米ドルと推定されています。今後、LED採用の増加、光合成光子効率（PPE）と光合成光子束密度（PPFD）の向上を誇る高効率製品による旧技術の置き換え、調整可能なマルチチャンネル照明の進歩などの要因が成長を促進すると見られています。新興農業技術への多額の投資も、生産者にLEDソリューションの採用を促しており、2029年には20億5,600万米ドルと予測され、2024年から2029年までのCAGRは9.4％となります。

当レポートは、温室（非積層型屋内農業を含む）が植物育成LEDライトの最大シェアを占め、垂直農園と消費者セグメントがそれに続くことを強調しています。2024年には、温室は市場の60％以上を占め、垂直農場は30％以上を占める。農業イノベーションへの継続的な投資により、垂直農場は今後数年で需要シェアが拡大すると予想されます。

温室の市場機会（非積層型屋内農業を含む）

この応用市場の需要は、主にLED技術の大幅な省エネ効果により、高圧ナトリウム（HPS）ランプからLEDへの置き換えが依然として主流を占めています。市場の焦点は600W以上の高出力ソリューションに移っており、600W～1500Wの製品が徐々に主流構成になっています。光合成光子効率（PPE）の全体的なレベルは3.0～4.5マイクロモル/Jに上昇し、植物の成長効率を高めるだけでなく、全体的な生産コストも引き下げています。

2024年、屋内大麻栽培における植物育成LEDライトの需要は減少していますが、トマト、イチゴ、ブドウ、花などの高価値作物への関心は急上昇しています。2024年の植物育成LEDライト市場に占める温室用途の割合は61.5％で、2023年からは若干減少していますが、依然として優勢です。このセグメントは、2029年には11億5,800万米ドルに成長し、2024年から2029年までのCAGRは7.5％と予測されています。

Philips、Fluence、Gavita、Agrolux、Acuity、Lumatek、Hortilux、Heliospectra、California Lightworksなどの主要ブランドは、最適化されたスペクトルレシピと調整可能なマルチチャンネル制御を備えた製品を提供することで、この動向に乗じています。標準的な120度のビーム角に加えて、140度や150度の広角ビーム角が人気を集めています。

中小規模の垂直農法における市場機会

2年間の再調整期間を経て、垂直農法分野は2024年に回復の兆しを見せ、中小規模の農場が成長を牽引します。地域に根ざした栽培への需要の高まり、新鮮で健康的な農産物への注目、政府の補助金といった要因が、このセグメントの収益性を支えています。これらの農場には、小規模経営、都市コミュニティにサービスを提供するコンテナ農場、スーパーマーケットや小売業者によって運営される店舗内農場が含まれ、これらすべてが持続可能な需要拡大に寄与しています。

コンテナ農場は、都市部、島のリゾート（スリランカなど）、学校、アラスカのような資源の乏しい地域で人気を集めています。店舗内農園は、店舗、ホテル、レストラン、さらにはSynergy Marine Groupが管理するアグワ・ファームの製品を使用するタンカーなどの船舶にまで拡大しています。葉物野菜だけでなく、イチゴやタマネギのような高価値作物や育種用植物の栽培も増えています。この市場セグメントは2029年までに8億2,200万米ドルに達し、2024年から2029年までのCAGRは13.1％になると予測されています。

消費者向けアプリケーションにおける市場機会

最新データによると、欧州と南北アメリカの屋内家庭菜園と観葉植物に対する需要の高まりは、消費者向け植物育成LEDライトの売上増加を牽引しています。2024年には、このセグメントは市場全体の4.8%を占めています。

当市場は2029年までに7,600万米ドルに成長し、2024年から2029年までのCAGRは3.7％になると予測しています。

当レポートでは、世界の植物育成LEDライト市場について調査し、市場の動向とともに、セグメント別の動向、地域別動向、主要サプライチェーンにおける競合情勢などをまとめています。

目次

第1章 世界の植物育成LEDライト市場の動向

• 園芸照明におけるLEDの性能
• 園芸照明におけるLEDの主な用途
• 主要なLED園芸照明の用途分析
• LED園芸照明の主な用途に対する技術要件
• 植物育成LEDライト：現在の製品技術開発と動向の分析
• 園芸照明市場における主要作物の分布
• 最も有望な植物ベースの照明アプリケーション
• LED園芸照明市場の成長要因
• ポリシーと規制
• 2025年～2029年の世界LED成長ライト市場規模分析
• 2025年～2029年の世界LED成長ライト市場規模分析- 価値ベース：用途別
• 2025年～2029年LED成長ライト市場規模分析- 地域別価値ベース

第2章 温室における栽培用ライトのトレンド分析

• 温室用植物育成LEDライトの市場規模分析
• 温室用植物育成LEDライトの地域市場分析
• 温室用LED照明の仕様と価格：果物、野菜、花卉栽培
• 屋内栽培用LED照明の仕様と価格：大麻
• ケーススタディ：欧州における温室への応用
• ケーススタディ：北米における温室への応用

第3章 垂直農法における栽培用ライトのトレンド分析

• 垂直農業用植物育成LEDライトの市場規模分析
• 垂直農業用植物育成LEDライトの地域市場分析
• 垂直農業用植物育成LEDライトの製品仕様と価格分析
• 垂直農業市場の最新動向
• 中小規模の垂直農法の用途の種類と主要市場分析
• ケーススタディ：北米における垂直農法への応用
• ケーススタディ：欧州における垂直農法への応用
• ケーススタディ：アジアにおける垂直農法への応用

第4章 消費者農業における栽培用ライトのトレンド分析

• 消費者農業における植物育成LEDライトの市場規模分析
• 2024年～2025年消費者農業向け植物育成LEDライトの地域市場分析
• 消費者向け植物育成LEDライトの製品仕様と価格分析

第5章 主要サプライチェーン市場分析

• 2025年～2029年の農業用照明LED市場価値
• 主要メーカーの園芸照明用LED製品の仕様分析
• 2025年の分析：園芸照明LEDの仕様と価格660nm赤色光製品
• 2025年の分析：園芸照明LEDの仕様と価格白色光製品
• 園芸用LED照明市場のサプライチェーン最新情報
• 2023年～2024年農業照明LEDメーカー収益ランキング
• 2023年～2024年農業照明LEDメーカー市場シェア
• LED園芸照明メーカー情勢

[Insight] TrendForce: Global LED Grow Light Market Size Projected to Reach USD 2.056 Billion by 2029

According to TrendForce's " 2025 Development Trends in LED Grow Lights and Major Application Sectors" report, the LED grow light market is rebounding in 2024, driven by recovering demand for greenhouse of fruits and vegetables and renewed investments in small and medium-sized vertical farms. The market size for LED grow lights in 2024 is estimated at USD 1.315 billion. Looking ahead, factors such as increasing LED adoption, replacement of older technologies with high-efficiency products boasting improved Photosynthetic Photon Efficacy (PPE) and Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD), and advancements in adjustable multi-channel lighting are expected to fuel growth. Significant investments in emerging agricultural technologies are also encouraging growers to adopt LED solutions, pushing the market to a projected USD 2.056 billion by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.4% from 2024 to 2029.

The report highlights that greenhouse (including non-stacked indoor farming) account for the largest share of LED grow light applications, followed by vertical farms and the consumer segment. In 2024, greenhouses represent over 60% of the market, while vertical farms contribute more than 30%. With ongoing investments in agricultural innovation, vertical farms are expected to see a growing share of demand in the coming years.

01. Market Opportunities in Greenhouse Applications (including non-stacked indoor Farming)

Demand in this application market is still dominated by the replacement of High-Pressure Sodium (HPS) lamps with LEDs, primarily due to the significant energy-saving benefits of LED technology. The market focus has shifted towards high-power solutions above 600W, with products in the 600W to 1500W range gradually becoming the mainstream configuration. The overall level of Photosynthetic Photon Efficacy (PPE) has increased to 3.0-4.5 micro-mol/J, which not only boosts plant growth efficiency but also lowers overall production costs.

In 2024, demand for LED grow lights in indoor cannabis cultivation has declined, but interest in high-value crops like tomatoes, strawberries, grapes, and flowers has surged. These crops, which require strict freshness standards, are increasingly grown locally to minimize transportation costs. TrendForce estimates that greenhouse applications accounted for 61.5% of the LED grow light market in 2024, down slightly from 2023 but still dominant. This segment is projected to grow to USD 1.158 billion by 2029, with a CAGR of 7.5% from 2024 to 2029.

Leading brands such as Philips, Fluence, Gavita, Agrolux, Acuity, Lumatek, Hortilux, Heliospectra, and California Lightworks are capitalizing on this trend by offering products with optimized spectral recipes and adjustable multi-channel controls. In addition to the standard 120-degree beam angle, wider angles of 140 and 150 degrees are gaining popularity.

02. Market Opportunities in Small and Medium-Sized Vertical Farming Applications

After a two-year period of recalibration, the vertical farming sector showed signs of recovery in 2024, with small and medium-sized farms driving growth. Factors such as rising demand for localized cultivation, a focus on fresh and healthy produce, and government subsidies are supporting profitability in this segment. These farms include smaller-scale operations, container farms serving urban communities, and in-store farms operated by supermarkets and retailers, all contributing to sustainable demand growth.

Container farms are gaining traction in urban areas, island resorts (e.g., Sri Lanka), schools, and resource-scarce regions like Alaska. In-store farms are expanding into shops, hotels, restaurants, and even maritime vessels, such as tankers using Agwa Farm products managed by Synergy Marine Group. Beyond leafy greens, high-value crops like strawberries and onions, as well as plants for breeding, are increasingly cultivated. TrendForce projects this market segment to reach USD 822 million by 2029, with a CAGR of 13.1% from 2024 to 2029.

03. Market Opportunities in Consumer Applications

According to TrendForce's latest data, the rising demand for indoor residential gardening and decorative plants across Europe and the Americas has driven increased sales of consumer LED grow lights., combined with accessible e-commerce platforms, has boosted sales of consumer-grade LED grow lights. In 2024, this segment accounted for 4.8% of the total market.

Looking ahead, continued passion for residential gardening in Europe and the Americas and the launch of innovative LED grow light products are set to drive further market growth. TrendForce forecasts this market to grow to USD 76 million by 2029, with a CAGR of 3.7% from 2024 to 2029.

Table of Contents

Chapter 1: Global LED Grow Lights Market Trend

• LED Performance for Horticultural Lighting
• LED Main Applications for Horticultural Lighting
• Analysis on Major LED Horticultural Lighting Applications
• Technical Requirements for Main Applications of LED Horticultural Lighting
• LED Grow Lights: Analysis on Current Product Technology Developments and Trends
• Distribution of Major Crops in the Horticultural Lighting Market
• The Most Promising Plant-Based Lighting Applications
• Drivers of Growth in the LED Horticultural Lighting Market
• Policy and Regulations
• 2025-2029 Global LED Grow Lights Market Size Analysis
• 2025-2029 Global LED Grow Lights Market Size Analysis- Value Based: By Application
• 2025-2029 LED Grow Lights Market Size Analysis- Value Based: by Region

Chapter 2: Trend Analysis on Grow Lights in Greenhouse

• Market Size Analysis of LED Grow Lights in Greenhouse
• Regional Market Analysis of LED Grow Lights for Greenhouse
• LED Lighting Specs and Prices for Greenhouses: Fruits, Vegetables, and Floral Crops
• LED Lighting Specs and Prices for Indoor Farming: Cannabis
• Case Study: Applications for Greenhouses across Europe
• Case Study: Applications for Greenhouses across North America

Chapter 3: Trend Analysis on Grow Lights in Vertical Farming

• Market Size Analysis of LED Grow Lights in Vertical Farming
• Regional Market Analysis of LED Grow Lights for Vertical Farming
• Product Specs and Price Analysis of LED Grow Lights for Vertical Farming
• Current Developments of the Vertical Farming Market
• Types of Small- and Medium-Scale Vertical Farming Applications and Major Market Analysis
• Case Study: Applications for Vertical Farming across North America
• Case Study: Applications for Vertical Farming across Europe
• Case Study: Applications for Vertical Farming across Asia

Chapter 4: Trend Analysis on Grow Lights in Consumer Farming

• Market Size Analysis of LED Grow Lights in Consumer Farming
• 2024-2025 Regional Market Analysis of LED Grow Lights for Consumer Farming
• Product Specs and Price Analysis of LED Grow Lights for Consumer

Chapter 5: Key Supply Chain Market Analysis

• 2025-2029 Agricultural Lighting LED Market Value
• Specification Analysis of Horticultural Lighting LED Products from Major Manufacturers
• 2025 Analysis: Horticultural Lighting LED Specifications and Prices 660nm Red Light Products
• 2025 Analysis: Horticultural Lighting LED Specifications and Prices White Light Products
• Horticultural LED Lighting Market Supply Chain Update
• 2023-2024 Agricultural Lighting LED Manufacturers Revenue Ranking
• 2023-2024 Agricultural Lighting LED Manufacturer Market Share
• LED Horticultural Lighting Manufacturer Landscape