投資信託資産の世界市場

投資信託資産の世界市場は2030年までに7億9,770万米ドルに達する見込み

2024年に5億7,440万米ドルと推定される投資信託資産の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 5.6%で成長し、2030年には7億9,770万米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析しているセグメントの一つである株式戦略は、CAGR4.4%を記録し、分析期間終了時には1億8,160万米ドルに達すると予想されます。フィクスト・インカム・ストラテジー分野の成長率は、分析期間中CAGR 6.8%と推定されます。

米国市場は1億5,650万米ドルと推定、中国はCAGR 8.6%で成長すると予測

米国の投資信託資産市場は、2024年に1億5,650万米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2024年から2030年の分析期間においてCAGR 8.6%で推移し、2030年には1億5,850万米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ2.9%と5.5%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 3.6%で成長すると予測されています。

世界の投資信託資産市場- 主要動向と促進要因のまとめ

投資信託資産が勢いを増す理由とは？

世界の投資信託資産市場は、投資家の意識の高まり、技術の進歩、プロが管理する投資ポートフォリオへの嗜好の高まりなどを背景に、着実な成長を遂げています。投資信託は、分散投資、流動性、リスク管理の面でメリットがあり、個人投資家にとっても機関投資家にとっても魅力的な選択肢となっています。デジタル投資プラットフォームの普及は、投資家がより低い参入障壁で投資信託に参加できるようにし、アクセスをさらに容易にしました。さらに、インデックス・ファンドや上場投資信託（ETF）といったパッシブ投資戦略へのシフトが、投資信託市場への大幅な資金流入につながっています。自動化されたアルゴリズム主導の投資判断を提供するロボ・アドバイザーの登場も、ポートフォリオ管理をより幅広い層が利用しやすくすることで、市場の拡大に寄与しています。さらに、金融リテラシー・プログラムや、長期貯蓄と退職計画を推進する政府のイニシアティブも、投資信託の普及拡大に重要な役割を果たしています。資本市場が進化を続ける中、投資信託資産は、富の蓄積と経済的な安全性を確保するための好ましい投資手段であり続けると予想されます。

技術革新は投資信託投資をどのように変えているか？

技術の進歩は投資信託業界に革命をもたらし、投資をより効率的で透明性の高い、使いやすいものにしています。人工知能（AI）とビッグデータ分析の統合により、ファンドマネジャーはリアルタイムの市場洞察と予測分析に基づいて、より多くの情報に基づいた投資判断を下すことができるようになりました。また、投資信託取引の透明性と安全性を高め、不正行為や業務の非効率性を削減するために、ブロックチェーン技術の研究が進んでいます。デジタル投資プラットフォームやモバイル取引アプリの台頭は、投資信託へのアクセスを民主化し、個人投資家が最小限の事務手続きとコスト削減で投資できるようにしました。AIと機械学習を活用したロボアドバイザリーサービスは、個人のリスク許容度と財務目標に基づいてパーソナライズされたポートフォリオを推奨することで、投資環境を再構築しています。さらに、規制機関は透明性と投資家保護を確保するため、テクノロジー主導のコンプライアンス・ソリューションを採用しつつあります。自動化され、低コストで、データ主導の投資ソリューションに対する需要の高まりは、投資信託業界のさらなる革新を促し、進化する投資家の嗜好への適応性を高めると予想されます。

市場を形成する新たな投資動向とは？

投資信託市場は、投資家の嗜好の変化やマクロ経済情勢を反映し、様々な新たな投資動向の影響を受けています。サステナブル投資や環境・社会・ガバナンス（ESG）投資は、投資家が倫理的・社会的責任的価値観に沿ったファンドを優先するようになり、大きな支持を得ています。テーマ投資への意欲の高まりは、テクノロジー、ヘルスケア、クリーン・エネルギー・ファンドなど、特定の産業へのエクスポージャーを求める投資家向けに、セクターに特化した投資信託の設定につながりました。さらに、ターゲット・デート・ファンドは、時間の経過とともに自動的に調整される長期的な資産配分戦略を求める、退職後の生活を重視する投資家の間で人気を集めています。パッシブ投資の台頭も、最小限の管理手数料で幅広い市場へのエクスポージャーを提供する、低コストのインデックス・ファンドへの需要を煽りました。さらに、地政学的不確実性とインフレ懸念は、投資家に、コモディティ、不動産、ヘッジファンドのような仕組みなど、投資信託内のオルタナティブ投資戦略に資産を配分することで、ポートフォリオの多様化を促しています。投資家がそれぞれのニーズに合った投資ソリューションを求める中、ミューチュアル・ファンド・プロバイダーは、進化する市場の需要に応えるべく、絶え間ない技術革新を行っています。

市場成長の要因は何か？

投資信託資産市場の成長は、可処分所得の増加、金融包摂イニシアチブ、機関投資家の参入増加など、いくつかの要因によって牽引されています。新興国では中間層の拡大により貯蓄や投資活動が活発化し、投資信託商品の需要が高まっています。投資家保護とファンドの透明性向上を目指した規制改革が投資家の信認を強化し、投資信託への参加増加を促しています。金融サービスにおけるデジタルトランスフォーメーションの加速は、特にオンラインプラットフォームやフィンテックの革新を通じて、投資信託投資をより身近なものにしました。年金基金、保険会社、政府系ファンドなどの機関投資家の役割の増大は、投資信託業界の拡大に寄与しています。さらに、有利な税制や退職・教育貯蓄制度に対する政府の優遇措置が、投資信託への長期投資に拍車をかけています。低金利環境も投資家に高利回りの投資手段を求めさせ、投資信託への資金流入をさらに促進しています。金融市場が成熟を続け、デジタル化が投資行動を再構築する中、投資信託資産市場は個人投資家と機関投資家の両方からの参入が増え、持続的な成長を遂げると思われます。

セグメント

投資戦略タイプ（株式戦略、債券戦略、マルチアセットバランス戦略、サステナブル戦略、マネーマーケット戦略、その他の戦略タイプ）、ファンドタイプ（オープンエンドファンド、クローズエンドファンド）、販売チャネル（直販、ファイナンシャルアドバイザー、ブローカーディーラー、銀行、その他の販売チャネル）、投資スタイル（アクティブ投資スタイル、パッシブ投資スタイル）、投資家タイプ（個人投資家、機関投資家）

調査対象企業の例

• Allianz Global Investors
• Amundi
• BlackRock
• BNY Mellon Investment Management
• Capital Group
• Deutsche Bank Asset Management
• Fidelity Investments
• Franklin Templeton Investments
• Goldman Sachs Asset Management
• Invesco
• J.P. Morgan Asset Management
• Legal & General Investment Management
• Natixis Investment Managers
• Northern Trust Asset Management
• Prudential Financial
• State Street Global Advisors
• T. RoGlobal Industry Analysts Price
• The Vanguard Group
• UBS Asset Management
• Wells Fargo Asset Management

AIインテグレーション

当社は、有効な専門家コンテンツとAIツールにより、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、一般的なLLMや業界別SLMのクエリに従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合