投資信託資産市場の規模、シェア、および成長分析：アセットクラス別、ファンド構造別、投資目的別、流通チャネル別、投資家タイプ別、運用スタイル別、地域別―2026年～2033年の業界予測

世界の投資信託資産市場規模は、2024年に87兆4,900億米ドルと評価され、2025年の97兆5,500億米ドルから2033年までに4兆5,600億米ドルへと拡大し、予測期間（2026年～2033年）においてCAGR11.5％で成長すると見込まれています。

世界の投資信託資産は、個人投資家および機関投資家による集合投資を表しており、分散投資のニーズを満たし、手頃な価格で有価証券へのアクセスを提供するために専門家によって運用されています。この市場は、インデックス型ファンドの台頭、ファンド販売を促進する規制の変更、およびオンラインプロセスの進歩に後押しされ、小規模な国内ポートフォリオから、約57兆ドルの規模を誇る巨大な市場へと発展してきました。主要な市場力学としては、特に北米や欧州における人口動態の変化が挙げられます。高齢化が進む中、退職後の貯蓄を収入を生み出す投資に転換する動きが広がり、ボラティリティの低い投資商品が好まれています。さらに、サステナブル投資への需要の高まりにより、ファンドマネージャーは気候関連要因を組み入れる必要に迫られており、その結果、ミレニアル世代や責任投資に重点を置く機関投資家の共感を呼ぶ革新的なシェアクラスが誕生しています。

世界の投資信託資産市場の促進要因

世界の投資信託資産市場における主要な市場促進要因の一つは、個人投資家や機関投資家の間で、分散投資戦略への志向が高まっていることです。個人や組織がリスクを軽減し、持続可能なリターンを達成しようと努める中、投資信託は、幅広い資産クラスに資金をプールするための利用しやすい手段を提供しています。さらに、金融リテラシーの向上や投資選択肢に対する意識の高まりが投資信託への需要を後押ししており、投資取引を容易にするデジタルプラットフォームの利便性によって、その需要はさらに高まっています。この動向は、専門的な運用や戦略的な資産配分への移行を浮き彫りにしており、魅力的な投資選択肢としての投資信託に対する信頼を高めています。

世界の投資信託資産市場における制約要因

世界の投資信託資産市場における重要な市場抑制要因の一つは、世界中の金融当局による規制監視の強化とコンプライアンス要件の厳格化です。こうした規制は、多くの場合、高度な透明性とデューデリジェンスを必要とし、その結果、ファンド運用会社にとって運用コストの増加につながり、投資家にとっての投資信託の魅力が低下する可能性があります。さらに、異なる法域における多様な規制基準を順守することに伴う複雑さは、潜在的な投資家を遠ざけ、新規ファンドの立ち上げの成長を制限し、市場の柔軟性を阻害する恐れがあります。規制が引き続き変化する中、コンプライアンスの負担は、既存の投資信託の収益性や競合力をさらに圧迫する可能性があります。

世界の投資信託資産市場の動向

世界の投資信託資産市場では、投資家がポートフォリオにおいてESG（環境・社会・ガバナンス）基準をますます重視するようになるにつれ、サステナブル投資の顕著な動向が見られます。この文化的な変化により、資産運用会社は、投資戦略において気候リスク管理や積極的なスチュワードシップを重視したグリーンファンドを、より多く立ち上げようとしています。ネットゼロ排出に対する投資家の意識と企業の取り組みは、この変革において極めて重要であり、世界の課題に直面した際のレジリエンスに対する需要を促進しています。その結果、サステナビリティに焦点を当てたアプローチを取り入れた投資信託が多額の資金を集めており、各地域の企業が事業運営や投資の枠組みにESGの考慮事項を取り入れるよう促しています。

よくあるご質問

• 世界の投資信託資産市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に87兆4,900億米ドル、2025年には97兆5,500億米ドル、2033年までには4兆5,600億米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.5%です。
• 世界の投資信託資産市場の主要な促進要因は何ですか？
  • 個人投資家や機関投資家の間で、分散投資戦略への志向が高まっていることです。
• 世界の投資信託資産市場の制約要因は何ですか？
  • 金融当局による規制監視の強化とコンプライアンス要件の厳格化です。
• 世界の投資信託資産市場の動向はどのようなものですか？
  • 投資家がポートフォリオにおいてESG基準を重視するようになり、サステナブル投資の顕著な動向が見られます。
• 世界の投資信託資産市場における主要企業はどこですか？
  • BlackRock Inc.、The Vanguard Group Inc.、Fidelity Investments、State Street Corporation、JPMorgan Chase & Co.などです。

目次

イントロダクション

• 調査の目的
• 市場定義と範囲

調査手法

• 調査プロセス
• 二次と一次データの方法
• 市場規模推定方法

エグゼクティブサマリー

• 世界市場の見通し
• 主な市場ハイライト
• セグメント別概要
• 競合環境の概要

市場力学と見通し

• マクロ経済指標
• 促進要因と機会
• 抑制要因と課題
• 供給側の動向
• 需要側の動向
• ポーターの分析と影響

主な市場考察

• 重要成功要因
• 市場に影響を与える要因
• 主な投資機会
• エコシステムマッピング
• 市場魅力度指数、2025年
• PESTLE分析
• 規制情勢

世界の投資信託資産規模、市場規模：アセットクラス別

• 株式型ファンド
• 固定利回り（債券）ファンド
• マネーマーケット・ファンド
• ハイブリッド・バランス型ファンド
• オルタナティブ投資ファンド
• その他

世界の投資信託資産規模、市場規模：ファンドの構造別

• オープンエンド型ファンド
• クローズドエンド型ファンド
• 上場投資信託（ETF）

世界の投資信託資産規模、市場規模：投資目的別

• 成長型ファンド
• インカム型ファンド
• 元本保全型ファンド
• 節税型ファンド
• インデックス・パッシブ型ファンド
• セクター別・テーマ別ファンド

世界の投資信託資産規模、市場規模：流通チャネル別

• ダイレクトチャネル
• ファイナンシャル・アドバイザーおよびウェルス・マネージャー
• 銀行
• ブローカー／ディーラー・ネットワーク
• デジタル投資プラットフォーム

世界の投資信託資産規模、市場規模：投資家タイプ別

• 個人投資家
• 機関投資家
• 富裕層（HNWIs）

世界の投資信託資産規模、市場規模：運用スタイル別

• アクティブ型ファンド
• パッシブ型ファンド

世界の投資信託資産規模、市場規模：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • スペイン
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋諸国
• ラテンアメリカ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • その他のラテンアメリカ諸国
• 中東・アフリカ
  • GCC諸国
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ諸国

競合情報

• 上位5社の比較
• 主要企業の市場ポジショニング、2025年
• 主な市場企業が採用した戦略
• 市場の最近の動向
• 企業シェア分析、2025年
• 主要企業の全企業プロファイル
  • 企業詳細
  • 製品ポートフォリオ分析
  • 企業のセグメント別シェア分析
  • 売上高の前年比比較（2023年-2025年）

主要企業プロファイル

• BlackRock Inc.
• The Vanguard Group Inc.
• Fidelity Investments
• State Street Corporation
• JPMorgan Chase & Co.
• Capital Group
• PIMCO
• Franklin Resources Inc.
• Invesco Ltd.
• T. Rowe Price Group Inc.
• Amundi SA
• BNY Mellon Investment Management
• Goldman Sachs Group Inc.
• Morgan Stanley
• Allianz SE
• UBS Group AG
• Schroders plc
• Aberdeen Asset Management
• Geode Capital Management LLC
• Nuveen LLC

結論と提言