生命保険・損害保険の世界市場

生命保険・損害保険の世界市場は2030年までに10兆米ドルに達する

2024年に8兆5,000億米ドルと推定される生命保険・損害保険の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 2.9%で成長し、2030年には10兆米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つである生命保険は、CAGR 2.2%を記録し、分析期間終了時には6兆1,000億米ドルに達すると予想されます。損害保険セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 4.0%と推定されます。

米国市場は推定2兆3,000億米ドル、中国はCAGR 5.3％で成長予測

米国の生命保険・損害保険市場は、2024年には2兆3,000億米ドルに達すると推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに1兆9,000億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは5.3％となります。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ1.1%と2.1%と予測されています。欧州ではドイツがCAGR 1.6%で成長すると予測されています。

世界の生命保険・損害保険市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜ生命保険・損害保険市場は急拡大しているのか？

世界の生命保険・損害保険市場は、経済の不確実性の増加、経済的保障に対する意識の高まり、規制の枠組みの進化などにより、安定した成長を遂げています。生命保険は契約者とその受取人に死亡や障害時の経済的保護を提供し、損害保険（一般保険としても知られる）は資産、健康、賠償責任、その他のリスクをカバーします。中流階級の人口増加、可処分所得の増加、長期的なファイナンシャル・プランニングの重視の高まりが、生命保険契約の急増に寄与しています。同時に、産業の拡大、都市化、気候関連リスクなどが、健康保険、損害保険、自動車保険、サイバー保険などの損害保険需要を押し上げています。さらに、デジタル保険プラットフォームの導入により、保険契約管理、保険金請求処理、顧客サービスが簡素化され、保険が消費者にとってより身近なものとなりました。COVID-19の大流行は、個人が経済的保護を優先したため、医療保険と定期生命保険の需要をさらに加速させました。保険会社間の競争の激化、商品イノベーション、金融包摂を推進する政府のイニシアティブにより、生命保険・損害保険市場は大きく成長するものと思われます。

生命保険・損害保険業界の新たな動向とは？

いくつかの重要な動向が生命保険・損害保険業界の進化を形成し、アクセシビリティと顧客体験を向上させています。最も注目すべき動向の1つは、保険会社が人工知能（AI）、機械学習、ビッグデータ分析を活用してパーソナライズされた保険を提供し、リスク評価を向上させるなど、この分野の急速なデジタル変革です。インシュアテックの新興企業の台頭は従来の保険モデルを破壊し、デジタル専用保険、ブロックチェーンを利用した保険金請求管理、従量制保険などを導入しています。もう1つの大きな動向は、健康保険と自動車保険にそれぞれウェアラブル技術とテレマティクスが統合されたことで、保険会社は契約者に健康的なライフスタイルと安全運転の習慣を奨励するインセンティブを与えることができるようになりました。また、自然災害の増加により気候リスク保険の需要も急増しており、保険会社はあらかじめ定義されたトリガーに基づいて迅速な保険金支払いを行うパラメトリック保険商品の開発に取り組んでいます。さらに、保険が小売や金融取引にシームレスに統合された「組み込み型保険」の採用が拡大していることも、市場浸透を拡大させています。ギグ・エコノミー労働者やフリーランサーの台頭は、従来とは異なる雇用形態に対応する柔軟で短期的な保険商品への需要に拍車をかけています。

生命保険・損害保険市場の成長を阻む課題とは？

その拡大にもかかわらず、生命保険・損害保険業界はその普及と収益性に影響を与えるいくつかの課題に直面しています。主な障害のひとつは、認知度の低さ、経済的な制約、保険会社に対する不信感などから、新興国における保険の普及率が低いことです。規制が複雑で、コンプライアンス要件も地域によって異なるため、多国籍保険会社にとっては経営上の課題となっています。不正請求やサイバー脅威は保険業界に重大なリスクをもたらし、不正検知の仕組みやサイバーセキュリティへの投資を強化する必要があります。特に競合市場においては、顧客獲得と維持のためのコストが高いため、保険会社は販売戦略の見直しを迫られています。加えて、異常気象やパンデミックの頻発は保険金支払額の増加につながり、保険会社の収益性に影響を与えるとともに、より優れたリスク・モデリング技術を必要としています。従来の対面販売からデジタル・チャネルへの移行に伴い、特にデジタル保険手続きに不慣れな高齢層の顧客教育やエンゲージメントにギャップが生じています。こうした課題に対処するためには、保険会社は金融リテラシー向上への取り組みに投資し、規制当局との連携を強化し、多様な顧客ニーズに対応するために商品のカスタマイズを強化する必要があります。

生命保険・損害保険市場の成長の原動力は？

生命保険・損害保険市場の成長の原動力となっているのは、金融保障に対する消費者の意識の高まり、デジタル保険ソリューションの進歩、経済の不確実性の高まりです。保険会社がAIを活用したアンダーライティングやデータ分析を駆使してオーダーメイドの保障を提供することで、パーソナライズされた保険商品への需要が加速しています。マイクロインシュランス（小規模保険）や包括的金融政策を推進する政府の取り組みにより、保険が浸透していない市場における保険へのアクセスが拡大しています。ハイブリッドなワークモデルの台頭とヘルスケアニーズの進化が、雇用主がスポンサーとなる保険プログラムや柔軟な医療プランへの需要を促進しています。さらに、スマートホームやIoTをベースとしたリスク防止技術の拡大が、損害保険や賠償責任保険の革新につながっています。企業がデータ漏洩や規制当局による罰金に直面する機会が増えていることから、サイバーセキュリティ保険の重要性が高まっており、市場の拡大をさらに後押ししています。保険技術の継続的な進歩、顧客中心の商品開拓、保険の柔軟性により、世界の生命保険・損害保険市場は今後も安定した成長を維持すると予想されます。

セグメント

保険タイプ（生命保険、損害保険）、流通チャネル（ダイレクト流通チャネル、代理店流通チャネル、銀行流通チャネル、その他流通チャネル）

調査対象企業の例

• Aegon N.V.
• Allianz SE
• American International Group（AIG）
• Assicurazioni Generali S.p.A.
• Aviva plc
• AXA Group
• Berkshire Hathaway Inc.
• China Life Insurance Company
• CNP Assurances
• Dai-ichi Life Holdings, Inc.
• Legal & General Group plc
• Life Insurance Corporation of India
• Manulife Financial Corporation
• MetLife Inc.
• Munich Re
• New York Life Insurance Company
• Nippon Life Insurance Company
• Ping An Insurance Group
• Prudential Financial Inc.
• Zurich Insurance Group

AIインテグレーション

検証された専門家のコンテンツとAIツールにより、市場情報と競合情報を変革します。

Global Industry Analystsは、LLMや業界固有のSLMを照会する一般的な規範に従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他の欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他のラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他の中東
• アフリカ

第4章 競合