マグロの世界市場

マグロの世界市場は2030年までに米国で484億米ドルに達する見込み

2024年に421億米ドルと推定されるマグロの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 2.3%で成長し、2030年には484億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つである缶詰マグロは、CAGR 2.2％を記録し、分析期間終了までに289億米ドルに達すると予測されます。生鮮マグロ分野の成長率は、分析期間中CAGR 2.8％と推定されます。

米国市場は推定115億米ドル、中国はCAGR4.5％で成長予測

米国のマグロ市場は、2024年に115億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに92億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは4.5%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ0.9%と1.7%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 1.2%で成長すると予測されています。

世界の「マグロ」市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜマグロは世界のタンパク質の主食として君臨し続けているのか？

マグロは、その高タンパク質含有量、汎用性の高い料理用途、多様な料理における文化的関連性により、世界の水産物消費量を支配し続けています。日本の寿司用クロマグロから欧州・南北アメリカのカツオ缶詰に至るまで、マグロは世界の食料生態系においてかけがえのない地位を占めています。その魅力は、低脂肪、高オメガ3、ビタミンDといった味や栄養価だけでなく、生鮮、冷凍、加工といった形態による入手しやすさにもあります。高タンパク・低炭水化物食に対する消費者の嗜好は、特に健康志向の高い層でマグロ消費を大幅に押し上げています。手軽なたんぱく質の選択肢の人気が高まっているため、特に都心部では、すぐに食べられるツナパックや缶詰製品に対する需要が高まっています。ファストカジュアルレストランやアジア料理レストランなどの大手外食チェーンは、まぐろを使ったメニューに大きく依存しており、市場の安定性をさらに高めています。さらに、包装技術の進化により保存期間が延び、腐敗が減少したため、まぐろ製品が鮮度を保ったまま幅広い市場に供給されるようになりました。インドネシア、フィリピン、タイ、エクアドルといった国々は依然として主要輸出国であり、米国、日本、EUからの需要は常に高いです。マグロは、小売、外食、業務用の各分野で強い存在感を示しており、季節変動や景気サイクルに左右されることなく、先進国市場と新興国市場の両方で定番商品であり続けています。

持続可能性と認証が市場の方向性に果たす役割とは？

乱獲の懸念が高まり、海洋の生物多様性が世界の優先課題となる中、持続可能性がマグロ市場の決定的な課題として浮上しています。消費者、小売業者、規制機関は、マグロ調達の透明性とトレーサビリティを求めており、海洋管理協議会（MSC）やフレンド・オブ・ザ・シー（FOS）のような認証は、市場参入とブランド価値の中心となっています。北米と欧州の大手スーパーマーケット・チェーンは、マグロの調達に際して、第三者認証または漁業改善プロジェクト（FIP）の証明を求めるようになっています。その結果、漁船団はこうした進化する基準を満たすため、一本釣り漁法、電子監視システム、混獲削減技術などの対策を採用しています。西・中央太平洋漁業委員会（WCPFC）や国際シーフード・サステイナビリティ財団（ISSF）をはじめとする政府や政府間組織は、漁獲割当量や漁具の制限、漁獲記録制度の施行を強化しています。一方、ブロックチェーンやデジタルトレーサビリティプラットフォームの進歩により、マグロが海から店頭に並ぶまでのエンド・ツー・エンドの追跡が可能になり、消費者は倫理的な調達を保証されるようになっています。こうした持続可能性への期待に沿えないブランドは、特に高級品や輸出品カテゴリーにおいて、風評リスクや市場からの排除の可能性に直面します。持続可能性は、単なるニッチな関心事ではなく、今や、調達やブランディングから研究開発やパッケージの革新に至るまで、すべてを形作る商業上の中核的要件となっています。

イノベーションと消費者動向はどのように製品の多様化を形成しているのか？

マグロ市場は、進化する食生活動向、地域ごとの味の嗜好、パッケージのイノベーションによって、大きな変革期を迎えています。従来の缶詰形式だけでなく、ツナパウチ、ジャーキー、サラダ、寿司キットなどの高タンパク質スナックへの需要が高まっています。これらの製品は健康志向の消費者に対応し、外出時のライフスタイルに合わせた便利で栄養価の高い食事として販売されるようになっています。アジア太平洋市場では、生マグロや軽く炙ったマグロがレストランや小売店の棚を独占しており、食感や風味を保つコールドチェーン・インフラに支えられています。一方、北米と欧州では、ポキボウル、タパス、地中海風ラップなどのグルメ料理やフュージョン料理でマグロが人気を集めています。また、プレミアム市場やニッチ市場にアピールするため、オーガニックオイル、エキゾチックなスパイス、クリーンラベル原料を取り入れた新製品も発売されています。パッケージング面では、リシーラブル、エコフレンドリー、シングルサーブのフォーマットにおけるイノベーションが、利便性と持続可能性に対する消費者の需要に対応しています。ブランドは、スマートなパッケージングとQRコードベースの透明性を活用して、調達、健康上の利点、使用上のヒントについて顧客を教育しています。植物由来の代替シーフードも登場しているが、マグロと共食いするのではなく、海洋の健康に対する認識を広げ、責任ある消費を促進しています。こうした多面的なイノベーションにより、マグロは伝統的な主食であると同時に現代的な料理のキャンバスであり続けています。

マグロ市場の成長はいくつかの要因によってもたらされる...

世界のマグロ市場の拡大は、サプライチェーン、消費者行動、技術的要因の合流によって推進されています。供給面では、深海漁業の能力向上、冷蔵・冷凍技術の進歩、垂直統合型加工施設への投資により、歩留まり、品質、効率が向上しています。最終用途産業では、COVID-19後の外食産業の回復と家庭調理の継続的な増加が、マグロが重要な役割を果たす汎用性の高いたんぱく源に対する持続的需要を生み出しています。高タンパク、低カロリー、オメガ3系を多く含む食生活へと消費者行動が変化しているため、まぐろは幅広い年齢層で魅力的な常食食材となっています。特にアジア、ラテンアメリカ、アフリカの一部で欧米式の食生活が人気を集めており、新興市場での健康・ウェルネス動向の拡大も初採用を後押ししています。小売業者やブランドは、付加価値の高い商品やクリーンラベルの処方を通じて、アスリートや若い専門職、環境意識の高い購買層など、特定の消費者ニッチに対応する製品ラインを革新しています。サプライチェーンのトレーサビリティの技術的向上は、持続可能な漁業への規制的支援と相まって、消費者の信頼を呼び起こす透明で強靭なバリューチェーンを構築しています。最後に、eコマースの普及とコールドチェーン物流により、保存可能な生鮮・冷凍マグロ製品に新たな流通チャネルが開拓されました。こうした多様で相互に関連する成長促進要因によって、マグロは世界の水産物市場の礎であり続け、持続的かつ包括的な拡大の態勢を整えています。

セグメント

種類（缶詰マグロ、生鮮マグロ、冷凍マグロ）、魚種（カンパチ、ビンナガ、キハダ、メバチ、クロマグロ、その他の魚種）

調査対象企業の例（計36社）

• American Tuna
• Asensio Worldwide Tuna S.L
• Bolton Group
• Bumble Bee Foods, LLC
• Callipo Group
• Century Pacific Food, Inc.
• Chicken of the Sea
• Clover Leaf Seafoods Corp.
• Dongwon Industries
• FCF Co., Ltd.
• Frinsa del Noroeste S.A.
• Grupo Albacora S.A.
• IBL Ltd.
• ITOCHU Corporation
• Jealsa Rianxeira S.A.U.
• NIRSA（Negocios Industriales Real S.A.）
• Ocean Brands
• Princes Group
• RD Fishing Industry, Inc.
• Safe Catch

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合