がん抗体薬物複合体の世界市場

がん抗体薬物複合体の世界市場は2030年までに196億米ドルに達する見込み

2024年に85億米ドルと推定されるがん抗体薬物複合体の世界市場は、2024～2030年の分析期間にCAGR 15.0%で成長し、2030年には196億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つであるKadcylaは、CAGR17.6%を記録し、分析期間終了時には57億米ドルに達すると予想されます。Enhertuセグメントの成長率は、分析期間中CAGR 12.7%と推定されます。

米国市場は23億米ドルと推定、中国はCAGR20.3％で成長予測

米国のがん抗体薬物複合体市場は、2024年には23億米ドルになると推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに43億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは20.3%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ10.8%と13.6%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約12.0%で成長すると予測されています。

世界のがん抗体薬物複合体（ADC）市場- 主要動向と促進要因のまとめ

がん抗体薬物複合体ががん治療薬、標的ドラッグデリバリー、プレシジョンメディシンのパイプラインで戦略的重要性を増している理由とは？

抗体薬物複合体（ADC）は、モノクローナル抗体の腫瘍標的特異性と化学療法剤の細胞毒性効力を併せ持つ、革新的な腫瘍治療薬のクラス別として台頭してきています。がんを殺すペイロードを悪性細胞に選択的に送達する一方で、健常組織は温存するように設計されたADCは、従来の化学療法や全身性生物学的製剤に代わる強力な選択肢を提供します。全身毒性を抑えながら治療効果を高めるADCの能力は、固形がんや血液悪性腫瘍に対する精密腫瘍学戦略の最前線に位置づけられています。

がん罹患率の上昇、従来の治療法に対する抵抗性の増加、次世代標的治療に対する需要が、ADCの採用を加速させています。製薬会社のパイプラインは、リンカー化学、部位特異的コンジュゲーション、ペイロードの多様化における技術的改良に支えられ、急速に拡大しています。乳がん、膀胱がん、血液がんなどで注目されるFDAやEMAの承認により、ADCは後期治療だけでなく、初期治療や併用レジメンでも普及しつつあり、がん領域の臨床を刷新しています。

ペイロード工学、コンジュゲーション技術、バイオマーカーの統合は、ADCの臨床的・商業的可能性をどのように前進させているか？

ADC設計におけるブレークスルーは、安全性プロファイルを改善し、より広範な臨床応用が可能な高性能分子の新たな波を後押ししています。リンカーの安定性と開裂性における革新は、早すぎる標的外影響を最小限に抑えながら、腫瘍細胞内により正確なペイロードの放出を可能にしています。部位特異的コンジュゲーションや酵素的コンジュゲーションなどの高度なコンジュゲーション技術は、均一な薬物対抗体比（DAR）をもたらし、バッチの一貫性と治療の予測可能性を高めています。

ペイロードの範囲は、従来の微小管阻害剤にとどまらず、DNA損傷剤、トポイソメラーゼ阻害剤、免疫調節化合物などへと拡大しています。腫瘍の不均一性や薬剤耐性に対処するため、デュアルペイロードADCや二重特異性抗体フォーマットの研究が活発に行われています。バイオマーカーによる患者選択とコンパニオン診断薬の共同開発は、特にHER2陽性、TROP2発現、CD30標的のがんにおいて、ADCの臨床的位置づけをさらに強化しています。これらの精密誘導アプローチは、治療効果を最適化し、転帰を改善し、ADCの新たな適応を開拓しています。

ADC市場拡大を牽引するがん種、地域市場、バイオファーマの利害関係者は？

乳がん、特にHER2陽性サブタイプは、商業化されたADCの主要な適応症であり続けており、膀胱がん、非小細胞肺がん（NSCLC）、ホジキンリンパ腫や多発性骨髄腫などの血液がんがこれに続いています。パイプラインの活動は卵巣がん、胃がん、前立腺がん、膵臓がんに拡大しており、アンメットニーズとバイオマーカーによる層別化が大きなチャンスをもたらしています。

北米は、強力な臨床インフラ、規制の加速、バイオファーマの集中的な技術革新に牽引され、ADC市場の活動をリードしています。欧州は、強固な臨床試験の勢いを維持し、がん領域の償還の枠組みのもとで承認されたADCを取り込んでいます。アジア太平洋地域は、特に中国と日本で急速な成長を遂げており、国内の研究開発パイプライン、国境を越えたライセンシング、がん領域に特化したバイオテクノロジーのエコシステムが規模を拡大しています。世界の需要は、がん罹患率の上昇、バイオマーカー検査の拡大、各国の治療ガイドラインへのADCの採用によってさらに支えられています。

ADC市場は、多国籍製薬企業、がん領域に特化したバイオテクノロジー企業、ADC製造に特化したCDMOパートナーの組み合わせによって形成されています。ライセンシング・パートナーシップ、M&A活動、共同商業化契約は、世界・リーチを拡大し、市場投入までの時間を短縮するための中心的存在です。細胞毒性ハンドリング能力とリンカーペイロードの専門知識を持つCDMOは、製造の俊敏性と規制遵守を可能にする重要な存在として台頭してきています。

がん抗体薬物複合体市場の成長を促進する要因は何か？

がんADC市場は、バイオファーマ企業がより精密で強力な、患者特異的ながん治療薬に投資するにつれて急速に拡大しています。ADCは、差別化された作用機序を持ち、腫瘍型や病期を問わず汎用性の高い応用が可能であることから、がん領域のポートフォリオの中核をなす資産と見なされるようになってきています。

主な成長促進要因としては、固形がんおよび液状がんにおける臨床検証の拡大、リンカーおよびペイロード技術の絶え間ない革新、早期承認に対する規制当局の支援、バイオマーカー主導型治療に対する需要の高まり、生存利益と毒性軽減に基づく支払者の受け入れ拡大などが挙げられます。併用レジメンや早期治療へのシフトも、長期的な市場持続性を後押ししています。

抗体工学、細胞毒性化学、ゲノム・ターゲティングの融合ががん治療を再定義する中、抗体薬物複合体は個別化がん医療の未来を支える次の主要な治療手段となり得るだろうか。

セグメント

製品（Kadcyla、Enhertu、Adcetris、Padcev、Trodelvy、Polivy、その他製品）、技術（開裂可能、非開裂可能）、用途（血液がん、乳がん、卵巣がん、肺がん、皮膚がん、脳腫瘍、その他用途）、最終用途（病院、専門クリニック、その他最終用途）

調査対象企業の例（注目の32社）

• AbbVie Inc.
• ADC Therapeutics SA
• Ambrx Inc.
• Astellas Pharma Inc.
• AstraZeneca plc
• Bayer AG
• Daiichi Sankyo Company, Limited
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• Genmab A/S
• Gilead Sciences, Inc.
• GlaxoSmithKline plc
• ImmunoGen, Inc.
• Johnson & Johnson
• Merck KGaA
• Mersana Therapeutics, Inc.
• Pfizer Inc.
• RemeGen Co., Ltd.
• Samsung Biologics Co., Ltd.
• Seagen Inc.
• Sutro Biopharma, Inc.

AI統合

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合