半導体資本設備の世界市場

半導体資本設備の世界市場は2030年までに1,323億米ドルに到達

2024年に971億米ドルと推定される半導体資本設備の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 5.3%で成長し、2030年には1,323億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つである組立装置は、CAGR 4.2%を記録し、分析期間終了時には788億米ドルに達すると予測されます。自動テスト装置セグメントの成長率は、分析期間でCAGR 7.2%と推定されます。

米国市場は265億米ドル、中国はCAGR 8.2％で成長予測

米国の半導体資本設備市場は、2024年に265億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに262億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは8.2%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ2.6%と5.2%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 3.4%で成長すると予測されています。

世界の「半導体資本設備」市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜ半導体製造装置への投資は歴史的な高水準に達しているのか？

半導体資本設備は、フォトリソグラフィシステムや成膜装置からイオン注入装置やウエハー検査ステーションに至るまで、現代のエレクトロニクス生産を支える基幹装置となっています。世界経済が電光石火のスピードでデジタル化するにつれ、より強力でエネルギー効率の高いチップへの需要が高まっています。このため、ファブやそれを支える複雑な機械への投資はかつてないほど活発になっています。最先端ノード（3nm以下）には超高性能のツールが必要で、ファブあたりの設備コストは数百億米ドルに達します。AI、5G、EV、データセンターにおけるチップのニーズの高まりは、半導体メーカーに生産能力拡大を迫っており、これは装置受注の急増に直結します。一方、地政学的なチップ独立戦略-米国のCHIPS法、欧州とアジアの同様のプログラム-が、設備投資のさらなる増加に拍車をかけています。半導体資本設備は、もはや循環的な投資ではなく、国家インフラと経済回復力の戦略的支柱となっています。

サブナノメーター・スケールの技術革新は、装置需要をどのように変化させているか？

先端プロセス・ノードを目指す競争は、半導体資本設備の技術要件を根本的に変えています。現在、装置は、しばしば真空、極低温、高放射線環境において、原子レベルの精度で動作しなければなりません。例えば、極端紫外線リソグラフィ（EUV）は、5nm以下で重要な技術として台頭しており、その装置だけでも数十億米ドル規模のセグメントに相当します。同様に、GAAFETのような3Dトランジスタアーキテクチャをサポートするために、原子層堆積法（ALD）や高度なエッチングツールが再設計されています。このような寸法での歩留まり管理は非常に複雑で、高解像度の検査・計測システムが必要となります。さらに、バックエンド・パッケージングにも革命が起きており、新しいボンディング、ダイシング、テスト・システムが求められています。装置ベンダーはまた、リアルタイムのプロセス最適化と予知保全のためのツールにAIと機械学習を組み込もうとしています。チップの多層化・異種化が進むにつれ、各工程で超専門的な装置が求められるようになり、設備投資は技術的な軍拡競争に突入しています。

現地化とサプライチェーンの回復力が装置製造のシフトを促す？

世界の半導体サプライチェーンの混乱は、装置の現地化と多地域生産戦略の必要性を浮き彫りにしました。装置メーカーは現在、各国政府と提携して現地生産施設を設置し、リードタイムを短縮し、地政学的な緊張に備えた回復力を確保しています。米国、日本、韓国、EUはいずれも、重要な資本ツールの国内生産を奨励しています。さらに、精密光学、高真空システム、ロボット、ガス供給など、装置サプライチェーンの複雑化により、垂直統合の強化が必要となっています。ファブオペレーターは、バンドルシステムや長期サービス契約を提供できる装置ベンダーをますます好むようになっています。装置管理、遠隔診断、クロスツール分析のためのクラウドベースのソフトウェアプラットフォームが人気を集めています。年中無休で稼働し、ダウンタイムが1時間当たり何百万米ドルもかかる工場では、地域に密着したサポートと迅速なサービスが重要な決定要因となっています。地域化された生産とサービスのエコシステムへのシフトは、大手装置メーカーの市場参入戦略を再構築しています。

半導体資本設備需要の世界的ブームを牽引しているのは何か？

世界の半導体資本設備市場の成長は、チップ需要の急増、ノードのマイグレーション動向、政府が支援するファブ拡張プログラムなど、いくつかの要因によってもたらされています。AIチップ、HPCプロセッサー、次世代メモリーの急速な普及により、鋳造工場は最先端のツールを使って規模を拡大する必要に迫られています。7nm以下の先端プロセスノードへの技術移行には、EUVリソグラフィや先端エッチング装置など、まったく新しいクラスの精密装置が必要です。米国、台湾、日本、中国、EUの各国政府はファブ建設に直接補助金を支給しており、装置調達に並行したブームを生み出しています。さらに、ファウンドリーモデルやファブレス新興企業の台頭により、設備投資の多様性が増しており、小規模なファブではモジュール式のコスト最適化装置が必要とされています。持続可能性の目標も、エネルギー効率の高い低排出プロセスツールへの投資を促しています。工場がより複雑化し、分散化するにつれて、高性能、AI対応、サービス統合型半導体装置への需要は世界的に高まり続けています。

セグメント

タイプ（組立装置、自動テスト装置、ウエハーレベル製造装置）;エンドユーザー（コンシューマーエレクトロニクス、ヘルスケア、自動車、IT＆テレコム、その他のエンドユーザー）

調査対象企業の例（注目の34社）

• Advantest Corporation
• Amkor Technology, Inc.
• Applied Materials, Inc.
• ASM International N.V.
• ASML Holding N.V.
• ASMPT Ltd.
• BE Semiconductor Industries N.V.
• Canon Inc.
• Disco Corporation
• Hitachi High-Tech Corporation
• KLA Corporation
• Lam Research Corporation
• NAURA Technology Group Co., Ltd.
• Nikon Corporation
• Plasma-Therm LLC
• SCREEN Holdings Co., Ltd.
• SUSS MicroTec SE
• Teradyne, Inc.
• Tokyo Electron Limited
• Veeco Instruments Inc.

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社国、製造拠点、輸出入（完成品およびOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、人為的な売上原価の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

Global Industry Analystsは、世界の主要なチーフ・エコノミスト（1万4,949人）、シンクタンク（62団体）、貿易・産業団体（171団体）の専門家の意見に熱心に従いながら、エコシステムへの影響を評価し、新たな市場の現実に対処しています。あらゆる主要国の専門家やエコノミストが、関税とそれが自国に与える影響についての意見を追跡調査しています。

Global Industry Analystsは、この混乱が今後2-3ヶ月で収束し、新しい世界秩序がより明確に確立されると予想しています。Global Industry Analystsは、これらの開発をリアルタイムで追跡しています。

2025年4月：交渉フェーズ

4月のリリースでは、世界市場全体に対する関税の影響を取り上げ、地域別の市場調整について紹介します。当社の予測は、過去のデータと進化する市場影響要因に基づいています。

2025年7月：最終関税リセット

お客様には、各国間で最終リセットが発表された後、7月に無料アップデート版をお届けします。最終アップデート版には、明確に定義された関税影響分析が組み込まれています。

相互および二国間貿易と関税の影響分析：

アメリカ <>中国<>メキシコ <>カナダ <>EU <>日本<>インド <>その他176カ国

業界をリードするエコノミスト：Global Industry Analystsの知識ベースは、国家、シンクタンク、貿易・産業団体、大企業、そして世界の計量経済状況におけるこの前例のないパラダイムシフトの影響を共有する領域の専門家など、最も影響力のあるチーフエコノミストの厳選されたグループを含む1万4,949人のエコノミストを追跡しています。当社の16,491を超えるレポートのほとんどは、マイルストーンに基づくこの2段階のリリーススケジュールを取り入れています。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合