コンベンショナル・オイルの世界市場

コンベンショナル・オイルの世界市場は2030年までに4兆米ドルに達する見込み

2024年に3兆米ドルと推定されるコンベンショナル・オイルの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 5.1%で成長し、2030年には4兆米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つである軽質留分は、CAGR6.7%を記録し、分析期間終了時には1兆8,000億米ドルに達すると予想されます。中間留分セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 3.7%と推定されます。

米国市場は8,047億米ドル、中国はCAGR8.4%で成長すると予測される

米国のコンベンショナル・オイル市場は、2024年には8,047億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに8,054億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは8.4%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ2.3%と5.2%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 3.3%で成長すると予測されています。

世界のコンベンショナル・オイル市場- 主要動向と促進要因のまとめ

急速に変遷するエネルギー世界において、コンベンショナル・オイルが戦略的意義を持ち続ける理由とは？

世界的に再生可能エネルギーと脱炭素化が推進されているにもかかわらず、コンベンショナル・オイルは世界のエネルギーマトリックスにおいて中心的な役割を占め続けています。高密度で輸送しやすく、精製が容易なエネルギー源として、コンベンショナル・オイルは依然として輸送用燃料、工業用原料、石油化学製品の基幹を担っています。広範なインフラ、コスト効率、投資対エネルギー効率（EROI）により、特にエネルギー安全保障と経済的余裕が急速なエネルギー転換の課題よりも優先される新興経済諸国において、その持続的な重要性が保証されています。

シェールオイルやオイルサンドのような非在来型資源とは異なり、コンベンショナル・オイルは、複雑な採掘技術や環境修復を必要としないため、埋蔵量が確認され、成熟した油田がある地域では経済的に有利です。中東、ロシア、南米の一部では、大規模な在来型埋蔵量が、最適化された増進回収（EOR）技術によって採掘され続けており、採掘コストを最小限に抑え、油田のライフサイクルを延ばしています。世界の石油需要は、特に航空、海運、重工業、石油化学の分野で急減するどころか頭打ちとなっているため、コンベンショナル・オイルは、ネット・ゼロを目指す移行期を安定させる力として機能すると思われます。

コンベンショナル・オイル鉱区のライフサイクルを延ばす技術的・操業的進歩とは？

新規在来型埋蔵量の探鉱が減少し、短期サイクルのシェールプロジェクトが主流となる一方で、回収技術の革新は、既存の油田の生産性と寿命を大幅に向上させています。石油・ガス圧入、熱フラッディング、化学的刺激などの増進回収技術は、成熟油田の標準となり、採収率を高め、廃鉱を先送りしています。これらの手法により、オペレーターは、新規油田開発に伴う資本集約的なコストを負担することなく、レガシー油田からさらなるバレルを抽出することができます。

デジタル油田技術は、リアルタイムデータ、高度なセンサー、予測分析を上流工程に統合することで、油層管理に変革をもたらしつつあります。これらのツールは、ダイナミックな油層モデリング、スマートな坑井完成、適応的な生産最適化を可能にし、回収率を大幅に向上させ、操業コストを削減する要因となっています。一方、高度なフレアリング制御、随伴水管理、クローズドループシステムによって環境性能も向上しており、上流事業のESG指令とスコープ1排出量目標との整合に役立っています。

自動化とAI主導のアナリティクスは、予知保全、掘削最適化、迅速な意思決定を可能にし、従来のオペレーションをスリム化し、市況への対応力を高めています。一部の地域では、デジタルツインテクノロジーが油田全体に適用され、変動する価格や規制シナリオの下での生産戦略のシミュレーションを可能にしています。このような技術強化は、総体的にコンベンショナル・オイル資産の管理方法を再定義するものであり、世界のエネルギーミックスが進化しても、継続的な生産を保証するものです。

主要な消費者は誰か、また地域の需要はどのように投資行動を形成しているか？

コンベンショナル・オイルの世界の需要は、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、船舶用燃料などの輸送用燃料に牽引されています。中国、インド、米国などの主要消費国は、産業およびモビリティ需要を満たすために、引き続き在来型原油に大きく依存しています。電気自動車の普及が進んでいるとはいえ、その代替ペースは地域によってばらつきがあり、商業物流、農業、大型輸送では石油に大きく依存しています。

石油化学部門もまた、特にアジア太平洋で高い成長を遂げている分野であり、従来のナフサ原料がプラスチック、肥料、合成繊維の生産に使用されています。新興市場で消費パターンが増加するにつれ、石油由来製品の需要は堅調を維持し、軽質および中質級の在来型原油に対する持続的な需要を生み出しています。中東では、国営石油会社が上流の在来型石油事業を下流の精製・石油化学事業と垂直統合することで、原油価格の変動から収益を確保しています。

地域的にも、投資行動は変化しています。OECD諸国が探鉱補助金を縮小し、排出枠を強化する一方で、サウジアラムコ、ADNOC、クウェート石油などの中東の生産者は、低コストで低炭素の在来型油田の生産能力を拡大しています。同様に、ブラジルと西アフリカの沖合鉱区は、有利な生産経済性とアジアの需要拠点に近いことから、新たな関心を集めています。この二律背反は、地政学的・環境的制約と同様にコスト構造にも影響される、コンベンショナル・オイル投資における地域的二分化を浮き彫りにしています。

コンベンショナル・オイル市場の勢いを持続させる原動力とは？

コンベンショナル・オイル市場の成長は、いくつかの構造的かつ過渡的な力学によって牽引されています。第一に、コンベンショナル・オイルは、特に発電やエネルギー集約型産業において、再生可能エネルギーの断続的な性質を補う信頼できるエネルギー源を提供します。このバランシングの役割は、エネルギー・インフラが未発達で、送電網の安定性が最重要視される新興国において極めて重要です。第二に、中東ではしばしば1バレル当たり10ドルを下回る在来型石油の揚油コストが低いため、原油価格が弱気なシナリオでも経済的な回復力があります。

新興諸国におけるエネルギー転換のペースの遅れは、世界の人口増加とエネルギー消費の増加と相まって、2040年以降の石油需要の底上げを確実なものにしています。世界の石油精製、輸送、貯蔵システムは、コンベンショナル・オイルのサプライチェーンに深く組み込まれているため、完全なデカップリングはすぐに現実のものとなるのではなく、長期的なものとなります。

地政学的戦略も成長の触媒です。在来型石油の埋蔵量が多い国は、石油を経済外交、国家安全保障、財政安定の道具と見なしています。長期契約、地域同盟、戦略的備蓄の増強は、地政学的交渉におけるコンベンショナル・オイルの役割を強化しています。ネットゼロの目標が現実的なエネルギー要件と並行して展開される中、コンベンショナル・オイルは、イデオロギーではなく、技術的、経済的、システム的な現実を原動力とする、多様で段階的なエネルギー展望の中で、自然エネルギーと共存していくことが期待されています。

セグメント

種類（軽質留分、中間留分、重質留分、その他の種類）、硫黄分（低硫黄分、高硫黄分）、最終用途（自動車、化学、電力、工業、その他の最終用途）

調査対象企業の例（全42件）

• BP PLC
• Chevron Corporation
• China National Petroleum Corporation（CNPC）
• China Petroleum & Chemical Corporation（Sinopec）
• ConocoPhillips
• Eni S.p.A.
• Equinor ASA
• Galp Energia
• Hess Corporation
• Kuwait Petroleum Corporation（KPC）
• Marathon Oil Corporation
• Occidental Petroleum Corporation
• Petrobras-Petroleo Brasileiro S.A.
• PetroChina Company Limited
• Phillips 66
• Repsol S.A.
• Saudi Arabian Oil Company（Saudi Aramco）
• Shell plc
• TotalEnergies SE
• Woodside Energy Group Ltd.

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、人為的な売上原価の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

Global Industry Analystsは、世界の主要なチーフ・エコノミスト（1万4,949人）、シンクタンク（62団体）、貿易・産業団体（171団体）の専門家の意見に熱心に従いながら、エコシステムへの影響を評価し、新たな市場の現実に対処しています。あらゆる主要国の専門家やエコノミストが、関税とそれが自国に与える影響についての意見を追跡調査しています。

Global Industry Analystsは、この混乱が今後2-3ヶ月で収束し、新しい世界秩序がより明確に確立されると予想しています。Global Industry Analystsは、これらの開発をリアルタイムで追跡しています。

2025年4月：交渉フェーズ

4月のリリースでは、世界市場全体に対する関税の影響を取り上げ、地域別の市場調整について紹介します。当社の予測は、過去のデータと進化する市場影響要因に基づいています。

2025年7月：最終関税リセット

お客様には、各国間で最終リセットが発表された後、7月に無料アップデート版をお届けします。最終アップデート版には、明確に定義された関税影響分析が組み込まれています。

相互および二国間貿易と関税の影響分析：

アメリカ <>中国<>メキシコ <>カナダ <>EU <>日本<>インド <>その他176カ国

業界をリードするエコノミスト：Global Industry Analystsの知識ベースは、国家、シンクタンク、貿易・業界団体、大企業、そして世界の計量経済状況におけるこの前例のないパラダイムシフトの影響を共有する領域の専門家など、最も影響力のあるチーフエコノミストを含む1万4,949人のエコノミストを追跡しています。当社の16,491を超えるレポートのほとんどは、マイルストーンに基づくこの2段階のリリーススケジュールを取り入れています。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合