百貨店の世界市場

百貨店の世界市場は2030年までに9,300億米ドルに達する見込み

2023年に6,169億米ドルと推定される百貨店の世界市場は、2030年には9,300億米ドルに達すると予測され、分析期間2023-2030年のCAGRは6.0%で成長すると予測されます。

米国市場は1,614億米ドル、中国はCAGR 9.3％で成長予測

米国の百貨店市場は、2023年に1,614億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに2,180億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2023-2030年のCAGRは9.3%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ3.7%と4.8%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 4.7%で成長すると予測されています。

世界の百貨店市場- 主要動向と促進要因のまとめ

百貨店はどのように運営され、他の小売フォーマットと何が違うのか？

百貨店は、アパレル、家庭用品、電化製品、美容製品などの異なるカテゴリーに特化した、明確な部門に編成された多種多様な商品を提供する大規模小売施設です。専門店のような幅広い品揃えと、ワンストップショッピングの利便性を併せ持つユニークなモデルで運営されています。これらの店舗は通常、都市部の一等地やショッピングモール、人通りの多い小売地区に戦略的に立地しており、幅広い消費者層が利用しやすいです。百貨店は、高級ブランドと中級ブランドの両方から厳選された品揃えを提供することに重点を置き、幅広い層にアピールするマルチカテゴリーのショッピング体験を創造している点が特徴です。百貨店は、価格と効率性を重視する大型店とは異なり、接客サービス、雰囲気、ブランドセレクションを重視し、パーソナルスタイリングサービス、店内カフェ、体験型リテール要素を取り入れて、全体的なショッピング体験を向上させています。百貨店は、このような利便性、多様性、プレミアムサービスの融合により、小売エコシステムの中で独自のニッチを占め、選択肢と品質を重視し、没入感のあるショッピング体験を求める顧客に対応しています。また、百貨店は、ショッピングセンターのアンカーテナントとして、周辺の小売店に利益をもたらす集客力を発揮することも多く、より広い小売インフラにおいて極めて重要な役割を担っています。

近年、百貨店が苦戦している理由とその対策は？

近年の百貨店の凋落は、消費者行動の変化、eコマースの台頭、ファストファッションや専門店との競合激化などが複合的に影響したものです。オンライン・ショッピングの出現により、消費者は利便性と市場競争にシフトし、従来の百貨店が市場シェアを維持するのは難しい課題となっています。さらに、大型小売店や消費者直販ブランドの急速な拡大により、バラエティや価格の面で百貨店の競争優位性が損なわれています。COVID-19のパンデミックは、こうした課題をさらに悪化させ、広範な店舗の閉鎖、人通りの減少、ビジネスモデルの見直しにつながった。これに対し、多くの百貨店は、適応し、関連性を維持するために、多方面からの戦略を採用しています。主要な取り組みのひとつは、オムニチャネル・ショッピングを実現するために、デジタルチャネルと実店舗を統合することです。ノードストロームやメイシーズのような店舗は、eコマース・プラットフォームのアップグレード、モバイルアプリの立ち上げ、オンラインとオフラインのギャップを埋めるための「オンライン購入、店舗での受け取り」（BOPIS）のようなサービスの導入に多額の投資を行ってきました。また、サックス・フィフス・アヴェニューやニーマン・マーカスのように、ラグジュアリー・セグメントを向上させ、オンラインでは真似のできない特別な商品や体験を提供することに注力している企業もあります。また、体験型リテールを重視し、店舗の一角をポップアップショップやインタラクティブゾーン、イベントスペースに変身させることで、若年層や体験重視の消費者を惹きつけています。さらに、一部の百貨店は、人気ブランドと戦略的提携を結び、店舗内店舗というコンセプトを活用してイメージを一新し、ブランド志向の買い物客を引き付けています。

どのようなイノベーションが百貨店の未来を変えるのか？

最近のイノベーションは、テクノロジーの統合、持続可能性、顧客体験の再重視に焦点を当てることで、伝統的な百貨店モデルを再構築しています。最も重要なシフトの一つは、業務効率と顧客エンゲージメントの両方を強化するための高度なデジタルツールの採用です。人工知能（AI）と機械学習は、洗練されたレコメンデーション・エンジンを通じてショッピング体験をパーソナライズするために採用され、データ分析は在庫管理の最適化と地域の嗜好に基づく品揃えの調整に利用されています。また、バーチャル試着室や3D店舗ツアーのような没入型体験を実現するために、バーチャルおよび拡張現実（VRおよびAR）技術が活用されています。さらに、多くの百貨店が持続可能性の動向を取り入れ、サプライチェーンに環境に優しい慣行を取り入れ、倫理的に調達された商品を促進しています。例えば、「グリーン」商品ラインを導入し、持続可能な生産を優先するブランドを強調したり、繊維や電子機器のリサイクル・プログラムを提供したりしている店舗もあります。さらに、エネルギー効率の高い照明、再生可能エネルギー源、スマートビルディング技術の使用は、大規模小売スペースが環境に与える影響を軽減するために実施されています。体験型という点では、百貨店は、小売業とエンターテイメントやホスピタリティを融合させたハイブリッド業態を試みています。旗艦店は、コワーキング・スペース、アート・インスタレーション、グルメ・フード・ホールを含むよう再設計され、単なるショッピング施設ではなく、ライフスタイルの目的地となりつつあります。こうした小売とレジャーの融合は、単なる商品以上のもの、つまり社会的・文化的関心とシームレスに融合したユニークな体験を求める新世代の消費者を惹きつけることを目的としています。さらに、ポップアップ・ショップや限定コラボレーションは、限定感や緊急性を演出するために利用され、オンラインでは手に入らない商品や体験を求める顧客を実店舗に引き寄せています。

百貨店市場の拡大と回復力を支えているものは何か？

百貨店市場の成長と回復力は、消費者の嗜好の継続的な進化、ハイブリッド・ショッピング・モデルの台頭、実店舗スペースの戦略的改革など、いくつかの要因によってもたらされています。重要な原動力となっているのは、体験型小売の動向の高まりであり、顧客は、商品以上のものを提供する店舗での体験をますます重視するようになっています。この変化により、百貨店は、エンターテインメント、ダイニング、ソーシャル・エンゲージメントを組み合わせたデスティネーション・ショッピング環境の創造に注力するようになり、一カ所でレジャーと利便性を求める買い物客にとって魅力的なものとなっています。もう一つの大きな要因は、オムニチャネル戦略の拡大であり、百貨店は、現代の消費者のニーズを満たすために、デジタルと物理的なショッピング体験を融合させています。eコマースの成長に伴い、百貨店はAIを搭載したチャットボット、バーチャルスタイリングアシスタント、シームレスなチェックアウトシステムなどのテクノロジーに投資し、オンラインとオフラインのチャネルにまたがる摩擦のないショッピング体験を提供しています。このようなデジタルツールの統合は、顧客エンゲージメントを高めるだけでなく、店舗が貴重な消費者データを取得することを可能にし、より効果的なパーソナライゼーションやターゲットマーケティングを可能にしています。さらに、百貨店は、環境に配慮した小売業への需要の高まりに応え、持続可能性を価値提案の中核要素として取り入れるようになっています。その結果、環境に配慮した商品ラインのイントロダクション、持続可能なファッションブランドとの提携、衣料品のレンタルや再販サービスのような循環型経済の採用といった取り組みが行われています。持続可能な小売業へのシフトは、特に若い世代に魅力的で、彼らは倫理的・環境的に強いコミットメントを持つブランドを支持する傾向が強いです。さらに、パンデミック後の復興は、デジタルチャネルを補完する実店舗の重要性を浮き彫りにしています。消費者は、オンラインプラットフォームでは完全には再現できない、手触りの良い即時のショッピング体験を求め、店舗に戻ってくる。このため、百貨店は、レイアウトの再構築、コミュニティ・イベント用のフレキシブルなスペースの提供、都市部を中心とした小規模店舗のような新しい店舗フォーマットの試みに投資しています。これらの要因が相まって、百貨店の関連性が維持されているだけでなく、革新と伝統の両方に価値を置く、急速に変化する小売業界において、同社を成長へと導いています。

調査対象企業の例（全102社）

• Amart Furniture
• Bergdorf Goodman
• Bi-Mart
• Bloomingdale's
• Bucherer Montres S.A.
• Chongqing Department Store
• Elden's Fresh Foods & Media Solutions Corp.
• Farm Boy
• Genensis Luxury Fashion Pvt., Ltd.
• Goalpha Technologies Inc.

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合