家禽用医薬品市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の家禽用医薬品市場は、2024年に66億米ドルと評価され、CAGR 7.3％で成長し、2034年には132億米ドルに達すると推定されています。

鶏肉や卵のような製品の手頃な価格と高タンパク質含有量に後押しされた世界の鶏肉消費の増加が、引き続き市場の需要を促進しています。同時に、商業養鶏事業における動物の健康、予防医療、疾病管理への関心の高まりは、効果的な医薬品ソリューションの必要性を加速させています。抗生物質耐性への懸念が高まるにつれ、規制機関は抗生物質の使用に厳しい制限を設けるようになり、ワクチン、プロバイオティクス、その他の代替品の採用が拡大しています。

養鶏農家は、抗生物質不使用やオーガニックの鶏肉製品を求める消費者の需要に応えるため、持続可能な健康戦略へとシフトしています。この動向は、生物製剤、高度なワクチン、プロバイオティクスをベースとした医薬品の普及を後押ししています。この分野には、ニワトリ、アヒル、シチメンチョウ、その他の鳥類のための幅広い健康ソリューションが含まれ、病気の発生を減らし、安定した生産品質を維持することに重点を置いています。市場全体の成長は、家禽ヘルスケア革新への継続的な投資と、大規模経営におけるバイオセキュリティと生産性を維持するための自然で非抗生物質的なアプローチへのシフトによって支えられています。

2024年、鶏肉セグメントは72.5%を占め、CAGR 7.2%で2034年までに94億米ドルに達します。鶏肉は家禽生産の大部分を占めており、マレーク病、IBD、ニューカッスル病、コクシジウム症などの病気に特にかかりやすいです。その結果、医薬品による介入は主に群れの免疫力を向上させ、予防治療や計画的なワクチン接種スケジュールによって大規模なブロイラーやレイヤーの養鶏経営を支援することに重点が置かれています。

医薬品セグメントは2024年に48.1%のシェアを占めました。このセグメントの成長を牽引しているのは、安全性、利便性、予防能力で支持されている抗感染症薬、寄生虫駆除薬、鎮痛薬などの製品の広範な使用です。抗生物質への依存を減らそうという幅広い動きにより、腸内環境を改善し感染リスクを最小限に抑えるプロバイオティクスやプレバイオティクスをベースとしたソリューションに注目が集まっています。抗菌薬使用に関する規制機関からの圧力の高まりが、こうした代替品の採用をさらに後押ししています。

米国の家禽用医薬品2024年の市場規模は23億米ドル。米国は、家禽類の消費率が高く、大規模営利農業に依存しているため、引き続き地域の成長をリードしています。集約的農業システムにおける疾病リスクの高まりと厳格なバイオセキュリティの義務化により、米国とカナダの農家は早期ワクチン接種と医薬品による一貫した健康監視を優先するようになっています。

家禽用医薬品の世界市場で事業を展開する主な業界企業には、Zoetis社、Ceva Sante Animale社、Phibro Animal Health社、Boehringer Ingelheim社、Elanco社などがあります。家禽用医薬品市場の主要企業は、次世代の生物製剤、ワクチン、従来の抗生物質の持続可能な代替品を提供するための研究開発に注力しています。Elanco社やCeva Sante Animale社などの企業は、抗生物質不使用製品に対する需要の高まりに対応するため、生物製剤のポートフォリオを拡大しています。戦略的買収、養鶏業者との提携、地域拡大は、依然として重要なアプローチです。各社はまた、群れの健康状態をモニターするデジタルツールに投資し、治療の精度とコンプライアンスを向上させています。種固有の疾病に合わせた製品の調整、新興市場での製品登録の拡大、規制遵守の徹底により、世界な展開が強化されています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 家禽製品の需要増加
    • 家禽疾病の発生率増加
    • 食品安全と抗菌薬管理への関心の高まり
    • 獣医ヘルスケアとワクチン接種の進歩
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 新薬開発の高コスト
    • 抗菌薬耐性の懸念
  • 市場機会
    • 家禽類の予防ヘルスケアの需要の高まり
    • 新興国における需要の高まり
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• 将来の市場動向
• 価格分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 主な発展
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
  • 拡張計画

第5章 市場推計・予測：種属別、2021年～2034年

• 主要動向
• チキン
• シチメンチョウ
• アヒル
• その他の種

第6章 市場推計・予測：製品別、2021年～2034年

• 主要動向
• 生物学的製剤
  • ワクチン
    • 改変/弱毒化ライブ
    • 不活化（殺菌）
    • その他のワクチン
  • その他の生物学的製剤
• 医薬品
  • 寄生虫駆除剤
  • 抗感染薬
  • 抗炎症薬および鎮痛薬
  • その他の医薬品
• 医薬品飼料添加物

第7章 市場推計・予測：疾患タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• ニューカッスル病
• 感染性気管支炎
• 感染性滑液包疾患
• コクシジウム症
• サルモネラ
• マレック病
• その他の病気の種類

第8章 市場推計・予測：投与経路別、2021年～2034年

• 主要動向
• 経口
• 注射
• 外用
• その他の投与経路

第9章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 動物病院および診療所
• 養鶏場
• 獣医薬局
• その他の用途

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第11章 企業プロファイル

• Avimex
• Boehringer Ingelheim International
• Calier
• Ceva Sante Animale
• Elanco
• Hester Biosciences
• Indovax
• Kemin Industries
• Merck
• Phibro Animal Health
• Vaxxinova（EW Group）
• Vetanco
• Virbac
• Zoetis

The Global Poultry Pharmaceuticals Market was valued at USD 6.6 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 7.3% to reach USD 13.2 billion by 2034. Rising poultry consumption worldwide, driven by the affordability and high protein content of products like chicken and eggs, continues to fuel market demand. At the same time, the growing focus on animal health, preventive care, and disease management in commercial poultry operations is accelerating the need for effective pharmaceutical solutions. As concerns about antibiotic resistance increase, regulatory agencies are placing stricter limitations on antibiotic use, leading to greater adoption of vaccines, probiotics, and other alternatives.

Poultry farmers are shifting to sustainable health strategies to meet consumer demand for antibiotic-free and organic poultry products. This trend has boosted the uptake of biologics, advanced vaccines, and probiotic-based medications. The sector includes a wide range of health solutions for chickens, ducks, turkeys, and other birds, focusing on reducing disease outbreaks and maintaining consistent production quality. The overall market growth is supported by ongoing investments in poultry healthcare innovation and a shift toward natural, non-antibiotic approaches for maintaining biosecurity and productivity in large-scale operations.

In 2024, the chicken segment held 72.5% and will reach USD 9.4 billion by 2034 at a CAGR of 7.2%. Chicken dominate poultry production and are especially prone to diseases such as Marek's disease, IBD, Newcastle disease, and coccidiosis. As a result, pharmaceutical interventions are primarily focused on improving flock immunity and supporting large-scale broiler and layer farming operations with preventive treatments and structured vaccination schedules.

The pharmaceuticals segment held a 48.1% share in 2024. This segment's growth is driven by widespread use of products like anti-infectives, parasiticides, and analgesics, which are favored for their safety, convenience, and preventive capabilities. A broader movement toward reducing antibiotic dependency has shifted attention to probiotic and prebiotic-based solutions that improve gut health and minimize infection risks. Increasing pressure from regulatory bodies regarding antimicrobial usage has further encouraged the adoption of these alternatives.

U.S. Poultry Pharmaceuticals Market was valued at USD 2.3 billion in 2024. The U.S. continues to lead regional growth due to its strong poultry consumption rates and reliance on large-scale commercial farming. Enhanced disease risks within intensive farming systems, along with strict biosecurity mandates, have prompted farmers across the U.S. and Canada to prioritize early vaccination and consistent health monitoring through pharmaceutical products.

Key industry players operating in the Global Poultry Pharmaceuticals Market include Zoetis, Ceva Sante Animale, Phibro Animal Health, Boehringer Ingelheim, and Elanco. Major companies in the poultry pharmaceuticals market are focusing on R&D to deliver next-generation biologics, vaccines, and sustainable alternatives to conventional antibiotics. Businesses like Elanco and Ceva Sante Animale are expanding their biologics portfolios to meet growing demand for antibiotic-free products. Strategic acquisitions, partnerships with poultry producers, and regional expansion remain critical approaches. Companies are also investing in digital tools to monitor flock health, improving treatment precision and compliance. Tailoring products for species-specific diseases, expanding product registrations across emerging markets, and ensuring regulatory compliance are strengthening global reach.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Data mining sources
  • 1.3.1 Global
  • 1.3.2 Regional/Country
• 1.4 Base estimates and calculations
  • 1.4.1 Base year calculation
  • 1.4.2 Key trends for market estimation
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
• 1.6 Forecast model
• 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional trends
  • 2.2.2 Species trends
  • 2.2.3 Product trends
  • 2.2.4 Disease type trends
  • 2.2.5 Route of administration trends
  • 2.2.6 End use trends
• 2.3 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.3.1 Key decision points for industry executives
  • 2.3.2 Critical success factors for market players
• 2.4 Future outlook and strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rising demand for poultry products
    • 3.2.1.2 Growing incidence of poultry disease
    • 3.2.1.3 Increasing focus on food safety and antimicrobial stewardship
    • 3.2.1.4 Advancement in veterinary healthcare and vaccination
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 High cost of new drug development
    • 3.2.2.2 Antimicrobial resistance concerns
  • 3.2.3 Market opportunities
    • 3.2.3.1 Rising demand for preventive healthcare in poultry animals
    • 3.2.3.2 Rising demand in emerging economies
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
  • 3.4.1 North America
  • 3.4.2 Europe
  • 3.4.3 Asia Pacific
  • 3.4.4 Latin America
  • 3.4.5 Middle East and Africa
• 3.5 Technology landscape
  • 3.5.1 Current technological trends
  • 3.5.2 Emerging technologies
• 3.6 Future market trends
• 3.7 Pricing analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Key developments
  • 4.6.1 Merger and acquisition
  • 4.6.2 Partnership and collaboration
  • 4.6.3 New product launches
  • 4.6.4 Expansion plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Species, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Chicken
• 5.3 Turkey
• 5.4 Ducks
• 5.5 Other species

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Product, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Biologics
  • 6.2.1 Vaccines
    • 6.2.1.1 Modified/ attenuated live
    • 6.2.1.2 Inactivated (killed)
    • 6.2.1.3 Other vaccines
  • 6.2.2 Other biologics
• 6.3 Pharmaceuticals
  • 6.3.1 Parasiticides
  • 6.3.2 Anti-infectives
  • 6.3.3 Anti-inflammatory and analgesics
  • 6.3.4 Other pharmaceuticals
• 6.4 Medicated feed additives

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Disease Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Newcastle disease
• 7.3 Infectious bronchitis
• 7.4 Infectious bursal disease
• 7.5 Coccidiosis
• 7.6 Salmonella
• 7.7 Marek's disease
• 7.8 Other disease types

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Route of Administration, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Oral
• 8.3 Injectable
• 8.4 Topical
• 8.5 Other routes of administration

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Veterinary hospitals and clinics
• 9.3 Poultry farms
• 9.4 Retail veterinary pharmacies
• 9.5 Other end use

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Spain
  • 10.3.5 Italy
  • 10.3.6 Netherlands
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 South Korea
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 Middle East and Africa
  • 10.6.1 South Africa
  • 10.6.2 Saudi Arabia
  • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Avimex
• 11.2 Boehringer Ingelheim International
• 11.3 Calier
• 11.4 Ceva Sante Animale
• 11.5 Elanco
• 11.6 Hester Biosciences
• 11.7 Indovax
• 11.8 Kemin Industries
• 11.9 Merck
• 11.10 Phibro Animal Health
• 11.11 Vaxxinova (EW Group)
• 11.12 Vetanco
• 11.13 Virbac
• 11.14 Zoetis