次世代軍用アビオニクス市場の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界の次世代軍用アビオニクス市場は、2024年には364億米ドルと評価され、2034年にはCAGR 4.8%で成長し576億米ドルに達すると推定されます。

これは、防衛近代化投資の急増と、アビオニクス技術、特に先進センサーシステムの絶え間ない技術革新が原動力となっています。世界中の軍隊がより速く、より正確で、データ主導の作戦を優先する中、次世代アビオニクスの需要はエスカレートし続けています。各国政府はもはや航空機をアップグレードするだけでなく、リアルタイムのデータ処理、シームレスな統合、マルチドメイン相互運用性をサポートするために、防衛エコシステム全体をオーバーホールしています。この変化は、デジタル化がもはやオプションではなく、戦闘準備に不可欠であるという、より広範な変革を反映しています。防衛機関は、状況認識の強化、機械学習の統合、データ・フュージョンなどの機能にますます重点を置くようになっており、これらはすべて高度に洗練されたアビオニクス・スイートを必要とします。その結果、アビオニクスは単なるサブシステムから軍用航空プラットフォームの基幹へと進化しています。高速データリンクからAI支援飛行システムまで、最先端のアビオニクスは空中戦と監視任務の未来を再構築しています。防衛予算の拡大と地政学的緊張の激化に伴い、この分野はかつてない成長と革新のサイクルを経験しています。

世界各国は防空戦略を刷新し、老朽化したレガシー・システムから、戦闘効率と任務適応性の向上を約束する最新プラットフォームへの移行を進めています。この戦略的転換は、リアルタイムの意思決定、優れた脅威検知、統合的な戦場調整に対するニーズの高まりに支えられています。その結果、軍は先進的なアビオニクスを周辺的なアップグレードではなく、中核的な能力として採用するようになっています。人工知能、次世代通信ネットワーク、任務適応型飛行管理ツールなどの技術が、空における性能、安全性、自動化の新たな基準を打ち立てています。

貿易政策と世界の関税規制は、次世代軍用アビオニクス市場に顕著な影響を与えています。アルミニウム、エレクトロニクス、鉄鋼などの重要な航空宇宙産業へのインプットに課された以前の関税は、相手先商標製品メーカー（OEM）やティアワン・サプライヤーの生産コスト上昇に貢献しました。こうしたコスト増は利益率に影響を与えただけでなく、調達の遅れやサプライチェーンの混乱にもつながりました。しかし、業界は戦略的に対応してきました。多くの防衛関連請負業者は、外国製部品への依存度を下げ、ロジスティクス業務を合理化するため、生産の現地化を開始しました。このシフトは、世界・サプライ・チェーンの広範な変革に拍車をかけ、サプライ・チェーンをより弾力的で外的ショックに脆弱なものにしています。長期的には、ローカライズされたサプライ・エコシステムがコスト効率を押し上げ、ミッション・クリティカルなコンポーネントの継続的な納入を可能にすると予想されます。

2024年には、飛行制御システムが世界の次世代軍用アビオニクス市場をリードし、30.4％の市場シェアを占めています。この優位性は、精密な飛行制御、より高度な自動化、重大な任務におけるパイロットの作業負担軽減に対する需要の高まりに起因しています。戦闘シナリオがますます複雑化し、瞬時の操縦が要求される中、防衛軍はフライ・バイ・ワイヤやフライ・バイ・ライト技術のような最先端システムを急速に統合しています。これらのシステムは、航空機の敏捷性を高め、極限状態での安定性を向上させ、優れた応答性と制御の忠実性によってミッションの有効性を大幅に高める。

固定翼プラットフォームは、2024年の世界市場で231億米ドルの売上を計上し、トップの座に躍り出た。これらには、高性能戦闘機、長距離爆撃機、戦術輸送機などが含まれ、現代の軍事戦略の要となっています。次世代アビオニクスへの依存は、リアルタイムの通信、任務計画、戦場認識、精密な照準に不可欠です。固定翼機のアップグレードは、デジタル・コックピットの統合、電子戦の強化、適応可能なユーザー・インターフェイスに重点を置いており、空戦と支援任務全体でデジタル変革の重要性が高まっていることを反映しています。

米国次世代軍用アビオニクス市場は、国家の積極的な防衛近代化アジェンダ、旺盛な研究開発費、次世代技術イニシアティブへの連邦政府のコミットメントに後押しされ、2034年までに19億米ドルを創出すると予想されます。軍部隊が時代遅れのシステムを計画的に段階的に廃止しているため、相互運用可能な統合型アビオニクスへの需要が高まり続けています。米国の高度な産業基盤と技術革新の重視は、生産サイクルを加速させ、高度なソリューションの迅速な展開を可能にしています。

BAEシステムズ、L3ハリス・テクノロジーズ、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、タレス、コリンズ・エアロスペースなどの業界大手は、市場での地位を強化するために多方面にわたる戦略を採用しています。これには、モジュール式アビオニクス・アーキテクチャの研究開発の強化、アビオニクス・ネットワーク全体のサイバーセキュリティの強化、プラットフォーム固有のプロジェクトに対する長期的な政府契約の確保などが含まれます。また、生産の現地化、コストの最適化、納期短縮を目的とした合弁事業の設立も進んでおり、より迅速で、よりスマートで、より安全な防衛航空機能への道を開いています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権の関税分析
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（主要構成要素）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • AIによるデータ処理と自動化を組み合わせたセンサー技術の急速な革新
    • 防衛近代化予算の増加により、高度で相互運用可能な航空電子システムの調達が促進される
    • 無人航空機と自律プラットフォームの成長により、特殊で精密な航空電子機器の需要が加速
    • ネットワーク中心の戦争への移行により、堅牢な通信、センサー融合、データリンク機能の必要性が高まっています
    • ソフトウェア定義のオープンアーキテクチャ電子機器の採用により、迅速なアップグレードとマルチプラットフォーム統合が可能
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 開発および認証コストが高め
    • 地政学的緊張と関税の変動により、重要な部品の世界のサプライチェーンが混乱している
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021-2034

• 主要動向
• 飛行制御システム
• 通信システム
• ナビゲーションシステム
• 監視システム
• その他

第6章 市場推計・予測：プラットフォーム別、2021-2034

• 主要動向
• 固定翼
  • ナローボディ
  • ワイドボディ
• 回転翼
• 無人航空機（UAV）

第7章 市場推計・予測：販売時点情報管理、2021-2034

• 主要動向
• OEM
• アフターマーケット

第8章 市場推計・予測：フィット、2021-2034

• 主要動向
• 改造
• ラインフィット

第9章 市場推計・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 日本
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Astronics Corporation
• BAE Systems
• Collins Aerospace
• Curtiss-Wright
• Elbit System
• Garmin
• GE Aviation
• Honeywell
• L3Harris Technologies
• Leonardo SPA
• Lockheed Martin
• Northrop Grumman Corporation
• Scioteq
• Thales
• Universal Avionics

The Global Next-Gen Military Avionics Market was valued at USD 36.4 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 4.8% to reach USD 57.6 billion by 2034, driven by surging investments in defense modernization and relentless innovation in avionics technologies, especially in advanced sensor systems. As militaries around the world prioritize faster, more precise, and data-driven operations, the demand for next-generation avionics continues to escalate. Governments are no longer just upgrading aircraft-they are overhauling entire defense ecosystems to support real-time data processing, seamless integration, and multi-domain interoperability. This shift reflects a broader transformation where digitalization is no longer optional but essential to combat readiness. Defense agencies are increasingly focused on capabilities like enhanced situational awareness, machine learning integration, and data fusion, all of which require highly sophisticated avionics suites. As a result, avionics has evolved from being just a subsystem to becoming the backbone of military aviation platforms. From high-speed data links to AI-assisted flight systems, cutting-edge avionics are reshaping the future of aerial warfare and surveillance missions. With defense budgets expanding and geopolitical tensions intensifying, this sector is experiencing unprecedented growth and innovation cycles.

Nations worldwide are revamping their air defense strategies, transitioning from aging legacy systems to modern platforms that promise heightened combat efficiency and mission adaptability. The strategic shift is anchored in the growing need for real-time decision-making, superior threat detection, and integrated battlefield coordination. As a result, militaries are adopting advanced avionics as a core capability, not a peripheral upgrade. Technologies such as artificial intelligence, next-generation communication networks, and mission-adaptive flight management tools are setting new standards for performance, security, and automation in the skies.

Trade policies and global tariff regulations have notably influenced the next-gen military avionics market. Previous tariffs imposed on critical aerospace inputs like aluminum, electronics, and steel contributed to rising production costs for original equipment manufacturers (OEMs) and tier-one suppliers. These increased costs not only impacted profit margins but also led to procurement delays and disrupted supply chains. However, the industry has responded strategically. Many defense contractors have begun localizing production to reduce dependence on foreign components and streamline logistics operations. This shift has catalyzed a broader transformation of global supply chains, making them more resilient and less vulnerable to external shocks. In the long term, localized supply ecosystems are expected to drive cost efficiency and ensure uninterrupted delivery of mission-critical components.

In 2024, flight control systems led the global next-gen military avionics market, commanding a 30.4% market share. This dominance is attributed to the rising demand for precision flight control, greater automation, and reduced pilot workload during high-stakes missions. As combat scenarios grow increasingly complex and require instantaneous maneuvering, defense forces are rapidly integrating cutting-edge systems like fly-by-wire and fly-by-light technologies. These systems enhance aircraft agility, improve stability in extreme conditions, and significantly boost mission effectiveness through superior responsiveness and control fidelity.

Fixed-wing platforms emerged as the top revenue generators in 2024, contributing USD 23.1 billion to the global market. These include high-performance fighter jets, long-range bombers, and tactical transport aircraft-cornerstones of contemporary military strategy. Their reliance on next-gen avionics is critical for real-time communication, mission planning, battlefield awareness, and precision targeting. Upgrades to fixed-wing fleets are focusing on digital cockpit integration, electronic warfare enhancements, and adaptable user interfaces that reflect the growing importance of digital transformation across air combat and support missions.

The United States Next-Gen Military Avionics Market is expected to generate USD 1.9 billion by 2034, propelled by the nation's aggressive defense modernization agenda, robust R&D spending, and federal commitment to next-gen technology initiatives. With military branches systematically phasing out outdated systems, demand for interoperable and integrated avionics continues to rise. America's advanced industrial base and emphasis on innovation are accelerating production cycles and enabling rapid deployment of advanced solutions.

Leading industry players such as BAE Systems, L3Harris Technologies, Northrop Grumman Corporation, Thales, and Collins Aerospace are adopting multi-pronged strategies to strengthen their market positions. These include ramping up R&D for modular avionics architectures, reinforcing cybersecurity across avionics networks, and securing long-term government contracts for platform-specific projects. Many are also forming joint ventures aimed at localizing production, optimizing costs, and shortening delivery timelines-paving the way for faster, smarter, and more secure defense aviation capabilities.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs analyisis
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact (key components)
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Rapid innovation in sensor technologies coupled with AI driven data processing and automation
    • 3.3.1.2 Rising defense modernization budgets fuel procurement of advanced, interoperable avionics systems
    • 3.3.1.3 Growth of UAVs and autonomous platforms accelerates demand for specialized, precision enabled avionics
    • 3.3.1.4 Shift toward network centric warfare elevates the need for robust communication, sensor fusion, and data link capabilities
    • 3.3.1.5 Adoption of software defined, open architecture avionics facilitates rapid upgrades and multi platform integration
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 High development and certification costs
    • 3.3.2.2 Geopolitical tensions and Tariff volatility disrupt global supply chains for critical components
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Gap analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Flight control system
• 5.3 Communication system
• 5.4 Navigation system
• 5.5 Monitoring system
• 5.6 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Platform, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Fixed-wings
  • 6.2.1 Narrow body
  • 6.2.2 Wide -body
• 6.3 Rotary wings
• 6.4 Unmanned aerial vehicles (UAVs)

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Point of Sale, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 OEM
• 7.3 Aftermarkets

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Fit, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Retrofit
• 8.3 Line-fit

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Netherlands
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Australia
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 Japan
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 Middle East and Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 U.A.E.
  • 9.6.3 South Africa

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Astronics Corporation
• 10.2 BAE Systems
• 10.3 Collins Aerospace
• 10.4 Curtiss-Wright
• 10.5 Elbit System
• 10.6 Garmin
• 10.7 GE Aviation
• 10.8 Honeywell
• 10.9 L3Harris Technologies
• 10.10 Leonardo SPA
• 10.11 Lockheed Martin
• 10.12 Northrop Grumman Corporation
• 10.13 Scioteq
• 10.14 Thales
• 10.15 Universal Avionics