自動車用GNSSチップ市場の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界の自動車用GNSSチップ市場は、2024年には30億米ドルと評価され、2025～2034年のCAGRは5.1%と、着実な成長が見込まれています。

この成長は、自動車におけるADAS（先進運転支援システム）の統合が進んでいることが大きな要因となっています。2023年に381億米ドルと評価されたADAS市場は、2024～2032年にかけてCAGR 17%という驚異的な成長が見込まれています。ADAS技術が普及するにつれ、最新の自動車ではGNSSチップのような高精度で信頼性の高い測位システムの需要が高まっています。

自動車用GNSSチップ市場の主要動向の1つは、マルチコンステレーション・チップの採用が拡大していることです。これらの先進的なチップは、GPS、GLONASS、Galileo、BeiDouなどの複数の衛星システムをサポートし、測位の精度と信頼性を大幅に向上させます。より広範な衛星にアクセスすることで、これらのチップは信号の乱れを緩和し、多様な地理的条件や環境条件にわたってパフォーマンスを向上させることができます。これは、中断のない正確なナビゲーション機能を必要とする自律走行車やコネクテッドカー技術にとって特に重要です。このように、この動向は、あらゆる環境でシームレスなナビゲーションを求める需要の高まりに応えるものです。

自動車用GNSSチップ市場は、主に乗用車や商用車などの車種別に区分されます。乗用車セグメントは2024年に20億米ドルを占め、個人所有の自動車における先進的安全性とナビゲーションシステムの統合が進んでいることから引き続き恩恵を受けています。リアルタイムのナビゲーション、インフォテインメント、安全機能など、強化された車内体験に対する消費者の需要が高まる中、乗用車のGNSSチップ市場は活況を呈しています。さらに、ライドシェアリングサービスやコネクテッドカーの急速な台頭とともに、都市化の動向が進んでいることも、こうした自動車へのGNSS技術の採用拡大に寄与しています。

流通チャネルに関しては、市場は相手先ブランド製造（OEM）セグメントとアフターマーケットセグメントに分けられます。2024年には、OEMセグメントが71%と圧倒的なシェアを占めています。OEMは、ADAS、ナビゲーション、テレマティクスを含む幅広い車両システムにGNSSチップを組み込む役割を担っているため、市場成長の重要な促進要因となっています。OEMとGNSSソリューション・プロバイダーとのコラボレーションは、車両の接続性、安全性、性能をさらに強化し、GNSSチップの需要に拍車をかけています。

米国では、自動車用GNSSチップ市場が2024年の総市場シェアの83%を占めています。この強力な市場地位は、安全機能に対する強力な規制支援と自律走行機能の急速な市場開拓に後押しされた先進車両技術の広範な採用によるものです。米国では自動車産業が確立しており、テレマティクスのためのインフラが充実しているため、GNSS技術の自動車へのシームレスな統合がさらに促進され、市場の継続的な成長を後押ししています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

• 調査デザイン
  • 調査アプローチ
  • データ収集方法
• 基本推定と計算
  • 基準年の算出
  • 市場推定の主要動向
• 予測モデル
• 1次調査と検証
  • 一次情報
  • データマイニングソース
• 市場定義

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 原料サプライヤー
  • 部品サプライヤー
  • メーカー
  • サービスプロバイダー
  • 販売業者
  • 最終用途
• 利益率分析
• 価格分析
• コスト内訳分析
• 技術とイノベーションの展望
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • ADASと自律走行ソリューションに対する需要の高まり
    • 車両テレマティクスにおけるGNSS統合の増加
    • コネクテッドビークル技術の採用拡大
    • 正確なナビゲーションを必要とする電気自動車の成長
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • 先進的GNSSチップ技術の高コスト
    • 密集した都市環境におけるデータ精度の問題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：自動車別、2021～2034年

• 主要動向
• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV
  • その他
• 商用車
  • 小型車
  • 中型車
  • 大型車

第6章 市場推定・予測：技術別、2021～2034年

• 主要動向
• GPS（全地球測位システム）
• GLONASS（全地球航法衛星システム）
• Galileo
• BeiDou
• その他

第7章 市場推定・予測：用途別、2021～2034年

• 主要動向
• 自動車ナビゲーションシステム
• ADAS（先進運転支援システム）
• テレマティクスシステム
• フリート管理システム
• 自律走行システム
• その他

第8章 市場推定・予測：流通チャネル別、2021～2034年

• 主要動向
• OEM
• アフターマーケット

第9章 市場推定・予測：地域別、2021～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Allwinner Technology
• Broadcom
• FURUNO
• Garmin
• Hexagon
• LOCOSYS Technology
• MediaTek
• Murata Manufacturing
• Navika Electronics
• QUALCOMM
• Quectel Wireless Solutions
• Renesas Electronics
• Septentrio
• SkyTraq Technology
• STMicroelectronics
• Tallysman Wireless
• Texas Instruments
• Trimble Inc.
• u-blox
• Unicore Communications

The Global Automotive GNSS Chip Market was valued at USD 3 billion in 2024 and is anticipated to experience steady growth, with a CAGR of 5.1% from 2025 to 2034. This growth is being largely driven by the increasing integration of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in vehicles. The ADAS market, valued at USD 38.1 billion in 2023, is expected to grow at an impressive CAGR of 17% between 2024 and 2032. As ADAS technologies become more widespread, the demand for highly accurate and reliable positioning systems like GNSS chips is intensifying in modern vehicles.

One of the major trends in the automotive GNSS chip market is the growing adoption of multi-constellation chips. These advanced chips support multiple satellite systems, including GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou, significantly enhancing the accuracy and dependability of positioning. By accessing a broader range of satellites, these chips can mitigate signal disruptions, improving performance across diverse geographic and environmental conditions. This is especially crucial for autonomous vehicles and connected car technologies, which require uninterrupted and precise navigation capabilities. As such, this trend is a response to the growing demand for seamless navigation in all types of environments.

The automotive GNSS chip market is primarily segmented by vehicle type, including passenger cars and commercial vehicles. The passenger car segment accounted for USD 2 billion in 2024 and continues to benefit from the growing integration of advanced safety and navigation systems in personal vehicles. With rising consumer demand for enhanced in-car experiences, such as real-time navigation, infotainment, and safety features, the market for GNSS chips in passenger cars is thriving. Additionally, the ongoing trend of urbanization, along with the rapid rise of ride-sharing services and connected vehicles, is contributing to the increasing adoption of GNSS technology in these vehicles.

In terms of sales channels, the market is divided into original equipment manufacturers (OEMs) and the aftermarket segment. In 2024, the OEM segment held a dominant share of 71%. OEMs are crucial drivers of market growth, as they are responsible for incorporating GNSS chips into a wide range of vehicle systems, including ADAS, navigation, and telematics. Collaborations between OEMs and GNSS solution providers are further enhancing vehicle connectivity, safety, and performance, fueling the demand for GNSS chips.

In the U.S., the automotive GNSS chip market captured 83% of the total market share in 2024. This strong market position is due to the extensive adoption of advanced vehicle technologies, bolstered by strong regulatory support for safety features and the rapid development of autonomous driving capabilities. The well-established automotive industry in the U.S., along with the extensive infrastructure for telematics, further facilitates the seamless integration of GNSS technology into vehicles, driving continued market growth.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definition

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Raw material supplier
  • 3.2.2 Component supplier
  • 3.2.3 Manufacturer
  • 3.2.4 Service provider
  • 3.2.5 Distributor
  • 3.2.6 End Use
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Pricing analysis
• 3.5 Cost breakdown analysis
• 3.6 Technology & innovation landscape
• 3.7 Key news & initiatives
• 3.8 Regulatory landscape
• 3.9 Impact forces
  • 3.9.1 Growth drivers
    • 3.9.1.1 Rising demand for ADAS and autonomous driving solutions
    • 3.9.1.2 Increasing integration of GNSS in vehicle telematics
    • 3.9.1.3 Expanding adoption of connected vehicle technologies
    • 3.9.1.4 Growth in electric vehicles requiring precise navigation
  • 3.9.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.9.2.1 High cost of advanced GNSS chip technologies
    • 3.9.2.2 Data accuracy issues in dense urban environments
• 3.10 Growth potential analysis
• 3.11 Porter’s analysis
• 3.12 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Passenger cars
  • 5.2.1 Hatchback
  • 5.2.2 Sedan
  • 5.2.3 SUV
  • 5.2.4 Others
• 5.3 Commercial vehicle
  • 5.3.1 Light duty
  • 5.3.2 Medium duty
  • 5.3.3 Heavy duty

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 GPS (Global Positioning System)
• 6.3 GLONASS (Global Navigation Satellite System)
• 6.4 Galileo
• 6.5 BeiDou
• 6.6 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 In-Vehicle navigation systems
• 7.3 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
• 7.4 Telematics systems
• 7.5 Fleet management systems
• 7.6 Autonomous driving systems
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Sales Channel, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 OEM
• 8.3 Aftermarket

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Nordics
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 Australia
  • 9.4.6 Southeast Asia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Argentina
  • 9.5.3 Mexico
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 South Africa

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Allwinner Technology
• 10.2 Broadcom
• 10.3 FURUNO
• 10.4 Garmin
• 10.5 Hexagon
• 10.6 LOCOSYS Technology
• 10.7 MediaTek
• 10.8 Murata Manufacturing
• 10.9 Navika Electronics
• 10.10 QUALCOMM
• 10.11 Quectel Wireless Solutions
• 10.12 Renesas Electronics
• 10.13 Septentrio
• 10.14 SkyTraq Technology
• 10.15 STMicroelectronics
• 10.16 Tallysman Wireless
• 10.17 Texas Instruments
• 10.18 Trimble Inc.
• 10.19 u-blox
• 10.20 Unicore Communications