航空用炭素繊維市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の航空用炭素繊維市場は2024年に22億米ドルに達し、2025年から2034年にかけてCAGR 9.8％で成長すると予測されています。

この成長の原動力となっているのは、持続可能性の重視の高まりと、排出量削減と航空機効率向上のための軽量素材の採用です。国際的なオフセットプログラムなど、カーボンフットプリントの削減を目的とした業界規制が、航空宇宙分野における炭素繊維の需要を促進しています。バイオベースの複合材料とリサイクル方法の革新は、新たな成長の機会がさらに生まれます。しかし、生産コストの高さや規制の複雑さといった課題は依然としてハードルであり、継続的な業界連携と技術進歩が必要です。

市場はPAN系炭素繊維とピッチ系炭素繊維に分類され、2024年にはPAN系炭素繊維が78.4%と最大の市場シェアを占める。優れた強度対重量比、耐久性、過酷な条件への耐性で知られるPAN系炭素繊維は、航空分野の基幹材料です。その製造には、軽量でありながら高い強度を持つ繊維を作り出す高度な工程が含まれ、翼や胴体などの重要な航空機部品の構成に理想的です。これらの特性は、燃料効率の向上と環境への影響の最小化に大きく貢献しています。

航空用炭素繊維市場は、さらに連続繊維、長繊維、短繊維に区分されます。連続繊維が最も急成長しており、2025～2034年のCAGRは10.3%と予測されます。卓越した強度と構造的完全性を提供するその能力は、航空宇宙用途に不可欠です。連続繊維は織物や高度な複合材料に使用され、荷重を支える航空機部品やその他の高応力部品に強化された性能を提供します。この用途は、耐久性が高く効率的な航空機設計を実現する上で、その重要性を高めています。

北米の航空用炭素繊維市場は2034年までに17億米ドルを創出。この優位性は、堅調な航空宇宙セクターと炭素繊維技術の著しい進歩によってもたらされます。軽量で燃費の良い航空機の開発は増加の一途をたどっており、材料開発における技術革新がそれをさらに後押ししています。北米は先進的な製造技術の採用で主導権を握っており、航空用炭素繊維産業における牙城は揺るぎないです。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • 破壊
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 軽量で燃費の良い航空機部品への需要の高まり
    • 航空宇宙製造プロセスにおける炭素繊維の採用拡大
    • 持続可能で環境に優しい航空技術への注目の高まり
    • 炭素繊維製造技術の進歩とコスト削減
    • 次世代民間航空機における炭素繊維の使用拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 炭素繊維の普及を阻む高い製造コスト
    • 炭素繊維のリサイクルと持続可能性に関する課題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：原材料別、2021年～2034年

• 主要動向
• PAN系炭素繊維
• ピッチ系炭素繊維

第6章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 連続繊維
• ロング
• ショート

第7章 市場推計・予測：用途別、2021～2034年

• 主要動向
• 民間固定翼機
• 軍用固定翼機
• 回転翼機

第8章 市場推計・予測：地域別、2021-2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Bally Ribbon Mills
• DuPont de Nemours, Inc.
• Solvay S.A.
• Hexcel Corporation
• SGL Carbon SE
• Toray Industries, Inc.
• TEIJIN LIMITED
• BGF Industries Inc.
• Mitsubishi Chemical Group
• DowAksa
• HYOSUNG
• Chomarat Group
• Aernnova Aerospace
• Zoltek Companies Incorporated
• Park Aerospace Corp

The Global Aviation Carbon Fiber Market reached USD 2.2 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 9.8% from 2025 to 2034. This growth is fueled by increasing emphasis on sustainability and the adoption of lightweight materials to reduce emissions and enhance aircraft efficiency. Industry regulations aimed at lowering carbon footprints, such as international offsetting programs, are driving the demand for carbon fiber in aerospace. Innovations in bio-based composites and recycling methods further open new opportunities for growth. However, challenges like high production costs and regulatory complexities remain hurdles, necessitating continuous industry collaboration and technological advancements.

The market is categorized into PAN-based and pitch-based carbon fiber, with PAN-based carbon fiber holding the largest market share at 78.4% in 2024. Known for its superior strength-to-weight ratio, durability, and resistance to extreme conditions, PAN-based carbon fiber is a cornerstone material in aviation. Its production involves advanced processes that create lightweight yet highly robust fibers, ideal for constructing critical aircraft components such as wings and fuselages. These properties contribute significantly to improving fuel efficiency and minimizing environmental impacts.

The aviation carbon fiber market is further segmented into continuous, long, and short fibers. Continuous fibers are experiencing the fastest growth, with a forecasted CAGR of 10.3% during 2025-2034. Their ability to deliver exceptional strength and structural integrity makes them indispensable for aerospace applications. Continuous fibers are used in woven fabrics and advanced composites, providing enhanced performance for load-bearing aircraft parts and other high-stress components. This application boosts their importance in achieving durable and efficient aircraft designs.

North America aviation carbon fiber market generated USD 1.7 billion by 2034. The dominance is driven by a robust aerospace sector and significant advancements in carbon fiber technologies. Demand for lightweight, fuel-efficient aircraft continues to rise, further supported by innovations in material development. North America's leadership in adopting advanced manufacturing techniques ensures its stronghold in the aviation carbon fiber industry.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculations
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Increasing demand for lightweight, fuel-efficient aircraft components
    • 3.6.1.2 Growing adoption of carbon fiber in aerospace manufacturing processes
    • 3.6.1.3 Rising focus on sustainable and eco-friendly aviation technologies
    • 3.6.1.4 Advancements in carbon fiber production techniques and cost reduction
    • 3.6.1.5 Expanding use of carbon fiber in next-gen commercial aircraft
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 High production costs limiting widespread carbon fiber adoption
    • 3.6.2.2 Challenges related to carbon fiber recycling and sustainability
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Raw Material, 2021-2034 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 PAN-based carbon fiber
• 5.3 Pitch-based carbon fiber

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Type, 2021-2034 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Continuous
• 6.3 Long
• 6.4 Short

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Commercial fixed-wing aircraft
• 7.3 Military fixed-wing aircraft
• 7.4 Rotorcraft

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Russia
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 Australia
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 South Africa
  • 8.6.2 Saudi Arabia
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Bally Ribbon Mills
• 9.2 DuPont de Nemours, Inc.
• 9.3 Solvay S.A.
• 9.4 Hexcel Corporation
• 9.5 SGL Carbon SE
• 9.6 Toray Industries, Inc.
• 9.7 TEIJIN LIMITED
• 9.8 BGF Industries Inc.
• 9.9 Mitsubishi Chemical Group
• 9.10 DowAksa
• 9.11 HYOSUNG
• 9.12 Chomarat Group
• 9.13 Aernnova Aerospace
• 9.14 Zoltek Companies Incorporated
• 9.15 Park Aerospace Corp