自動車用MLCCの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2024～2032年予測

自動車用MLCCの世界市場規模は2023年に29億米ドルとなり、2024年から2032年にかけてCAGR 5.6%で成長すると予測されています。

電気自動車（EV）へのシフトが、特にパワーエレクトロニクス、バッテリー管理システム、電気インフラにおけるMLCC需要を牽引しています。従来の内燃自動車とは異なり、最新のEVは、要求の厳しい用途向けの高温コンデンサなど、複雑なエレクトロニクスをサポートするためにより多くのコンデンサを必要とします。

自動車用パワーエレクトロニクス分野は変貌を遂げており、MLCC市場の拡大を牽引しています。インバーター、コンバーター、パワーマネージメントシステムなどのコンポーネントは現在、極端な温度や電気的ストレスに耐える高性能コンデンサに依存しています。炭化ケイ素や窒化ガリウムなどのワイドバンドギャップ半導体の登場は、より高い電圧と電力密度に対応できるコンデンサの開発を可能にし、新たな応用分野を開拓しています。

タイプ別では、汎用MLCCセグメントの自動車用MLCC市場が2023年に35％以上のシェアを占め、2032年には15億米ドルを超えると予測されています。自動車用電子機器には、安定した性能を発揮しながら広い電圧範囲で動作するコンデンサが必要です。メーカーは、低電力センサーから高電圧EVパワートレインまで、幅広い用途に対応するコンデンサを設計しており、定格電圧は16Vから1000Vに及びます。

定格電圧別に見ると、自動車用MLCC市場は50V未満、50～200V、200V以上の3つのセグメントに分けられます。定格電圧50V未満のMLCCセグメントは、2032年までに26億米ドルを超えると予想されています。この成長の原動力となっているのは、重要な自動車用電子システムに、より高い信頼性を備えたMLCCがますます統合されるようになっていることです。メーカーは、X7RやCOG/NP0などの新しいセラミック誘電体材料を開発し、温度安定性を向上させ、故障率を低減させています。自動車用MLCCの一貫性と信頼性を確保するために、レーザートリミングや精密スクリーニングなどの高度な製造技術が採用されています。

中国の自動車用MLCC市場は、2023年に51%の圧倒的シェアを占めました。同国は、国内生産への大規模な投資を通じて、外国技術への依存を減らすことに大きく前進しました。中国メーカーは、日本や韓国のグローバルプレーヤーに対抗するため、高度な生産技術を革新しています。技術移転政策や研究への多額の投資と連動した政府の支援が、中国の技術進歩を加速させています。これらのメーカーは、高信頼性の自動車用MLCCの生産、現地サプライチェーンの強化、最先端電子部品の専門知識の開発に注力しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 原材料サプライヤー
  • MLCCメーカー
  • 自動車OEM
  • サービスプロバイダー
  • テクノロジーインテグレーター
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• コスト内訳分析
  • 材料費
  • 製造・加工コスト
  • 人件費
  • 流通コスト
  • 研究開発費
  • その他
• 主なニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 自動車の電動化の進展
    • 車両接続性への要求の高まり
    • 自動車用パワーエレクトロニクスの成長
    • 電気部品製造技術の進歩
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 電磁両立性の問題
    • サプライチェーンの複雑性
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：車両タイプ別、2021～2032年

• 主要動向
• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV
• 商用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 大型商用車（HCV）

第6章 市場推計・予測：MLCC別、2021～2032年

• 主要動向
• 汎用
• 高容量
• 高温
• ソフトターミネーション
• 低ESR（等価直列抵抗）

第7章 市場推計・予測：推進力別、2021～2032年

• 主要動向
• ICE
• 電気自動車
  • バッテリー電気自動車（BEV）
  • プラグインハイブリッド車（PHEV）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV）

第8章 市場推計・予測：電圧別、2021～2032年

• 主要動向
• 50V未満
• 50V～200V未満
• 200V以上

第9章 市場推計・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• パワートレインシステム
• ADAS（先進運転支援システム）
• インフォテインメント＆コネクティビティ
• ボディエレクトロニクス
• 安全システム
• バッテリー管理システム

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第11章 企業プロファイル

• ADT
• Cornell Dubilier
• Darfon
• Holy Stone Enterprise
• Knowles Capacitors
• Kyocera
• Maruwa
• Murata
• NIC Components
• Nippon Chemi-Con
• Rohm Semiconductors
• Samsung Electro-mechanics
• Samwha Capacitor
• Taiyo Yuden
• TDK
• Viking Tech
• Vishay Intertechnology
• Walsin Technologies
• Wurth Elektronik
• Yageo Group

The Global Automotive MLCCs Market was valued at USD 2.9 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 5.6% from 2024 to 2032. The shift towards electric vehicles (EVs) drives the demand for MLCCs, particularly in power electronics, battery management systems, and electrical infrastructure. Unlike traditional combustion vehicles, modern EVs require more capacitors to support their complex electronics, including high-temperature capacitors for demanding applications.

The automotive power electronics sector is transforming, driving the expansion of the MLCCs market. Components such as inverters, converters, and power management systems now rely on high-performance capacitors that can endure extreme temperatures and electrical stress. The emergence of wide bandgap semiconductors, such as silicon carbide and gallium nitride, enables the development of capacitors capable of handling higher voltage and power density, opening new application areas.

Based on type, the automotive MLCC market from the general-purpose MLCC segment held over 35% of the share in 2023 and is projected to exceed USD 1.5 billion by 2032. Automotive electronics require capacitors that operate across a wide voltage range while delivering stable performance. Manufacturers are designing capacitors to serve a broad spectrum of applications, from low-power sensors to high-voltage EV powertrains, with voltage ratings ranging from 16V to 1000V.

In terms of voltage ratings, the automotive MLCCs market is divided into three segments: less than 50V, 50-200V, and more than 200V. The segment for MLCCs rated less than 50V is expected to surpass USD 2.6 billion by 2032. This growth is driven by the increasing integration of MLCCs with higher reliability into critical automotive electronic systems. Manufacturers are developing new ceramic dielectric materials, such as X7R and COG/NP0, to improve temperature stability and reduce failure rates. Advanced manufacturing techniques, like laser trimming and precision screening, are being employed to ensure the consistency and reliability of automotive-grade MLCCs.

China's automotive MLCCs market held a dominant 51% share in 2023. The country has made significant strides in reducing dependence on foreign technology through heavy investments in domestic production. Chinese manufacturers are innovating advanced production techniques to compete with global players from Japan and Korea. Government support, in line with technology transfer policies and substantial investments in research, is accelerating technological advancements in China. These manufacturers are focused on producing high-reliability automotive-grade MLCCs, strengthening the local supply chain, and developing expertise in cutting-edge electronic components.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Raw material suppliers
  • 3.2.2 MLCC manufacturers
  • 3.2.3 Automotive OEM
  • 3.2.4 Service providers
  • 3.2.5 Technology integrators
  • 3.2.6 End users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Cost breakdown analysis
  • 3.4.1 Material costs
  • 3.4.2 Manufacturing and processing costs
  • 3.4.3 Labour cost
  • 3.4.4 Distribution cost
  • 3.4.5 R & D costs
  • 3.4.6 Others
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Growing vehicle electrification
    • 3.7.1.2 Increasing vehicle connectivity requirements
    • 3.7.1.3 Growth in vehicle power electronics
    • 3.7.1.4 Advancements in electrical component manufacturing technologies
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 Electromagnetic compatibility issues
    • 3.7.2.2 Supply chain complexity
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Passenger vehicles
  • 5.2.1 Hatchback
  • 5.2.2 Sedan
  • 5.2.3 SUV
• 5.3 Commercial vehicles
  • 5.3.1 Light Commercial Vehicles (LCV)
  • 5.3.2 Heavy Commercial Vehicles (HCV)

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By MLCC, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 General-purpose
• 6.3 High-capacitance
• 6.4 High-temperature
• 6.5 Soft-termination
• 6.6 Low-ESR (Equivalent Series Resistance)

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Propulsion, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 ICE
• 7.3 Electric vehicles
  • 7.3.1 Battery Electric Vehicles (BEV)
  • 7.3.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)
  • 7.3.3 Hybrid Electric Vehicles (HEV)

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Voltage, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Less than 50V
• 8.3 50V-200V
• 8.4 More than 200V

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Powertrain systems
• 9.3 Advanced driver assistance systems
• 9.4 Infotainment & connectivity
• 9.5 Body electronics
• 9.6 Safety systems
• 9.7 Battery management systems

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Spain
  • 10.3.5 Italy
  • 10.3.6 Russia
  • 10.3.7 Nordics
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Southeast Asia
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 Saudi Arabia

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 ADT
• 11.2 Cornell Dubilier
• 11.3 Darfon
• 11.4 Holy Stone Enterprise
• 11.5 Knowles Capacitors
• 11.6 Kyocera
• 11.7 Maruwa
• 11.8 Murata
• 11.9 NIC Components
• 11.10 Nippon Chemi-Con
• 11.11 Rohm Semiconductors
• 11.12 Samsung Electro-mechanics
• 11.13 Samwha Capacitor
• 11.14 Taiyo Yuden
• 11.15 TDK
• 11.16 Viking Tech
• 11.17 Vishay Intertechnology
• 11.18 Walsin Technologies
• 11.19 Wurth Elektronik
• 11.20 Yageo Group