ヘッジファンド市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

2024年に5兆3,000億米ドルと評価された世界のヘッジファンド市場は、2025年から2034年にかけてCAGR 4.1％で成長すると予想されます。

この成長の主な原動力となっているのは、運用資産額（AUM）の着実な増加であり、多額の資金流入が続いています。AUMの増加に伴い、ヘッジファンドは金融市場でより大きな影響力を得るようになり、投資ポートフォリオを多様化し、新たな機会を利用することができるようになります。このダイナミックな成長により、ヘッジファンドはオルタナティブ資産へのエクスポージャーを求める機関投資家と個人投資家の両方にとって好ましい選択肢となっています。

市場拡大の重要な要因は、伝統的な投資手段を超えて多様化を目指す投資家の需要が高まっていることです。機関投資家や富裕層は、より高いリターンと優れたリスク管理能力が期待できるヘッジファンドに魅力を感じています。こうした利点に対する認識が高まるにつれ、より多くの投資家がヘッジファンドをポートフォリオに組み入れ、パフォーマンスの向上とリスクの軽減を図っており、このセクターの拡大に一層の拍車をかけています。

戦略の観点から、市場はグローバル・マクロ、株式のロング/ショート、イベント・ドリブン、クレジット・ロング/ショート、マルチ・ストラテジー、マネージド・フューチャーズなど、さまざまなセグメントに分類されます。株式のロング・ショート・セグメントは2024年に市場シェア全体の40%以上を占め、2034年には3兆米ドルを超えると予測されています。同分野の好調なパフォーマンスは、市場の上昇トレンドと下落トレンドの両方を活用し、リスクを効果的に管理しながら魅力的なリターンを提供する能力によってもたらされています。

市場をタイプ別に分類すると、オフショア、国内、ファンド・オブ・ファンズに分けられます。オフショア・ヘッジファンドは、主にその税効率の高さと世界な投資機会により、2024年の市場シェアの約48%を占めています。これらのファンドは、投資家に国際市場の多様な産業へのアクセスを提供すると同時に、財務戦略を最適化する税制上のメリットを提供するため、成長と効率性の両方を求める投資家に人気のある選択肢となっています。

地域別では、北米が2024年の収益シェア40％でヘッジファンド市場を独占し、その市場規模は2034年までに3兆3,000億米ドルを超えると予想されています。米国はこの地域をリードし、北米市場の90％近くを占めています。これは、強固な機関投資家基盤、良好な規制環境、先進的な金融商品に支えられています。ニューヨークは依然として重要な拠点であり、そこでは有力企業が市場機会を活用するための洗練された戦略を展開しており、ヘッジファンド業界における米国の世界・リーダーとしての地位を強化しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • ヘッジファンド・マネージャー
  • 投資家
  • プライムブローカー
  • カストディアン
  • サービスプロバイダー
• 利益率分析
• ヘッジファンドにおける高度な分析ツールの分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 機関投資家や富裕層からの関心の高まり
    • 多様な投資戦略への需要の高まり
    • 経済状況の改善
    • 革新的な投資戦略の採用
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • マクロおよび地政学的懸念の継続
    • 不透明な景気変動
• 潜在成長力分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：戦略別、2021年～2034年

• 主要動向
• ロング/ショート・エクイティ
• グローバル・マクロ
• イベント・ドリブン
• マルチ・ストラテジー
• ロング/ショート・クレジット
• マネージド・フューチャーズ/CTA
• その他

第6章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• オフショア
• 国内
• ファンド・オブ・ファンズ

第7章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第8章 企業プロファイル

• Anchorage Capital Group
• AOR Capital Management
• Baupost Group
• Brevan Howard Asset Management
• Bridgewater Associates
• Capula Investment Management
• Citadel
• D.E. Shaw Group
• Davidson Kempner Capital Management
• Farallon Capital Management
• Man Group
• Marshall Wace
• Millennium Management
• PIMCO
• Point 72 Asset Management
• Renaissance Technologies
• Ruffer
• TCI Fund Management
• Two Sigma Investements/Advisers
• Wellington Management

The Global Hedge Fund Market, valued at USD 5.3 trillion in 2024, is expected to grow at a CAGR of 4.1% from 2025 to 2034. This growth is largely driven by the steady rise in Assets Under Management (AUM), which continues to attract substantial capital inflows. As the AUM value increases, hedge funds gain greater influence in financial markets, allowing them to diversify their investment portfolios and tap into new opportunities. This dynamic growth positions hedge funds as a preferred choice for both institutional and individual investors seeking exposure to alternative assets.

A significant factor contributing to the market expansion is the increasing demand from investors aiming to diversify beyond traditional investment vehicles. Institutional investors and high-net-worth individuals are drawn to hedge funds due to their potential for higher returns and superior risk management capabilities. As awareness of these benefits grows, more investors are incorporating hedge funds into their portfolios to enhance performance and mitigate risks, further fueling sector expansion.

In terms of strategy, the market is categorized into various segments, including global macro, long/short equity, event-driven, long/short credit, multi-strategy, managed futures, and others. The long/short equity segment captured over 40% of the total market share in 2024 and is projected to exceed USD 3 trillion by 2034. The segment's strong performance is driven by its ability to leverage both upward and downward market trends, offering attractive returns while managing risk effectively.

When categorized by type, the market is divided into offshore, domestic, and fund of funds. Offshore hedge funds represented approximately 48% of the market share in 2024, primarily due to their tax efficiency and global investment opportunities. These funds provide investors with access to diverse industries across international markets while offering tax advantages that optimize financial strategies, making them a popular choice for those seeking both growth and efficiency.

Geographically, North America dominated the hedge fund market with a 40% revenue share in 2024, and its market size is expected to surpass USD 3.3 trillion by 2034. The U.S. leads the region, accounting for nearly 90% of North America's market, supported by a robust institutional investor base, favorable regulatory environment, and advanced financial instruments. New York remains a key hub, where leading firms deploy sophisticated strategies to capitalize on market opportunities, reinforcing the U.S.'s position as a global leader in the hedge fund industry.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Hedge fund managers
  • 3.2.2 Investors
  • 3.2.3 Prime brokers
  • 3.2.4 Custodians
  • 3.2.5 Service providers
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Analysis of advanced analytical tools in hedge funds
• 3.5 Technology & innovation landscape
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing interest from institutional investors and high-net-worth individuals
    • 3.8.1.2 Rising demand for diverse investment strategies
    • 3.8.1.3 Improving economy conditions
    • 3.8.1.4 Adoption of innovative investment strategies
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Ongoing macro and geopolitical concerns
    • 3.8.2.2 Uncertain economic fluctuations
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Strategy, 2021 - 2034 (AUM Value)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Long/short equity
• 5.3 Global macro
• 5.4 Event driven
• 5.5 Multi strategy
• 5.6 Long/short credit
• 5.7 Managed futures/CTA
• 5.8 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Type, 2021 - 2034 (AUM Value)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Offshore
• 6.3 Domestic
• 6.4 Fund of funds

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 (AMU Value)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 UK
  • 7.3.2 Germany
  • 7.3.3 France
  • 7.3.4 Spain
  • 7.3.5 Italy
  • 7.3.6 Russia
  • 7.3.7 Nordics
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 India
  • 7.4.3 Japan
  • 7.4.4 South Korea
  • 7.4.5 ANZ
  • 7.4.6 Southeast Asia
• 7.5 Latin America
  • 7.5.1 Brazil
  • 7.5.2 Mexico
  • 7.5.3 Argentina
• 7.6 MEA
  • 7.6.1 UAE
  • 7.6.2 South Africa
  • 7.6.3 Saudi Arabia

Chapter 8 Company Profiles

• 8.1 Anchorage Capital Group
• 8.2 AOR Capital Management
• 8.3 Baupost Group
• 8.4 Brevan Howard Asset Management
• 8.5 Bridgewater Associates
• 8.6 Capula Investment Management
• 8.7 Citadel
• 8.8 D.E. Shaw Group
• 8.9 Davidson Kempner Capital Management
• 8.10 Farallon Capital Management
• 8.11 Man Group
• 8.12 Marshall Wace
• 8.13 Millennium Management
• 8.14 PIMCO
• 8.15 Point 72 Asset Management
• 8.16 Renaissance Technologies
• 8.17 Ruffer
• 8.18 TCI Fund Management
• 8.19 Two Sigma Investements/Advisers
• 8.20 Wellington Management