倉庫実行システム（WES）市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2024～2032年の予測

世界の倉庫実行システム（WES）市場は、2023年に17億米ドルと評価され、2024年から2032年にかけてCAGR 12.3％で成長すると予測されています。

この成長の主な原動力のひとつは、eコマースとオムニチャネル小売の台頭です。オンライン・ショッピングが急増し続ける中、大量の注文を効率的に処理し、リアルタイムの在庫を管理し、迅速な配送時間を確保する倉庫へのプレッシャーが高まっています。注文処理プロセスを最適化するために、eコマース企業は洗練されたソリューションを必要としています。WESは、受注管理、自動化、リアルタイム分析など、必要とされる高度な機能を提供します。

企業がこの速いペースの環境で競合を維持することを目指しているため、WESの採用は急速に拡大しています。倉庫自動化技術の利用が拡大していることも、市場を牽引する重要な要因です。企業が業務効率の向上と人件費の削減を目指す中、コンベア、ロボット、自動保管・検索システムなどの自動化ツールが一般的になりつつあります。WESはこれらの技術を統合し、リアルタイムの意思決定を可能にし、オーダーピッキング、梱包、在庫管理などのワークフローを最適化します。

サプライチェーン・オペレーションにおける処理時間の短縮とエラーの削減の推進により、自動化システムを効果的に管理・同期するWESの需要がさらに高まっています。市場はタイプ別に集中型WES（cWES）と組み込み型WES（eWES）に区分されます。2023年には、cWESが市場の57％以上を占め、2032年には20億米ドルを超えると予測されています。cWESは、在庫管理、注文処理、リソース割り当てなど、倉庫業務のあらゆる側面を管理するための包括的で統一されたプラットフォームを提供します。さまざまな自動化技術と統合し、複数の配送センターを処理できるため、複雑な倉庫管理ニーズを持つ企業にとって人気の高い選択肢となっています。

所有モデル別に見ると、市場はソフトウェアとサービスに分けられます。リアルタイムの在庫管理とワークフローの自動化を通じて倉庫業務の管理と最適化に不可欠なツールを提供することから、2023年の市場シェアはソフトウェア部門が約67％を占めました。北米は2023年に34％以上の市場シェアを占め、2032年には10億米ドルを超えると予想されています。同地域の高度なインフラ、盛んなeコマース部門、強力な技術革新が同市場のリーダーシップに寄与しています。アジア太平洋地域も、eコマース産業の活況と製造基盤の拡大により、顕著な成長を遂げています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • ソフトウェア開発企業
  • サービスプロバイダー
  • ソフトウェア販売業者
• 利益率分析
• WESソフトウェアの価格分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • eコマースとオムニチャネル小売の台頭
    • 倉庫自動化技術の採用増加
    • リアルタイムの在庫可視化と追跡の需要
    • 業務効率の改善とコスト削減の必要性
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • WESソリューションの高い導入コストとメンテナンスコスト
    • レガシーシステムや既存インフラとの統合の難しさ
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• 集中型倉庫実行システム（cWES）
• 組み込み型倉庫実行システム（eWES）

第6章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• ソフトウェア
• サービス

第7章 市場推計・予測：展開モード別、2021年～2032年

• 主要動向
• オンプレミス
• クラウドベース

第8章 市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• オーダー管理
• 在庫管理
• 労務管理
• オートメーション管理
• ヤード・ドック管理

第9章 市場推計・予測：業界別、2021年～2032年

• 主要動向
• 小売・eコマース
• 製造業
• 飲食品
• ヘルスケア＆医薬品
• サードパーティ・ロジスティクス（3PL）
• その他

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第11章 企業プロファイル

• Bastian Solutions, Inc.
• Blue Yonder Group, Inc.
• Dematic Corporation
• Epicor Software Corporation
• HighJump Software, Inc.
• Honeywell Intelligrated
• Infor Inc.
• Knapp AG
• Manhattan Associates, Inc.
• Mecalux S.A.
• Murata Machinery, Ltd.
• Oracle Corporation
• SAP SE
• Savoye Logistics
• Softeon Inc.
• SSI Schaefer Group
• Swisslog Holding AG
• TGW Logistics Group GmbH
• Vanderlande Industries B.V.
• Westfalia Technologies, Inc.

The Global Warehouse Execution System Market was valued at USD 1.7 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 12.3% from 2024 to 2032. One of the main drivers behind this growth is the rise of e-commerce and omnichannel retailing. As online shopping continues to surge, there is increasing pressure on warehouses to efficiently handle high order volumes, manage real-time inventory, and ensure fast delivery times. To optimize their order fulfillment processes, E-commerce companies need sophisticated solutions. WES provides the advanced capabilities needed, including order management, automation, and real-time analytics.

As businesses aim to stay competitive in this fast-paced environment, the adoption of WES is expanding rapidly. The growing use of warehouse automation technologies is another significant factor driving the market. As businesses seek to improve operational efficiency and reduce labor costs, automation tools like conveyors, robotics, and automated storage and retrieval systems are becoming more common. WES integrates these technologies, enabling real-time decision-making and optimizing workflows, including order picking, packing, and inventory management.

The push for faster processing times and reduced errors in supply chain operations is further increasing the demand for WES to manage and synchronize automated systems effectively. The market is segmented based on type into centralized WES (cWES) and embedded WES (eWES). In 2023, cWES accounted for over 57% of the market and is projected to surpass USD 2 billion by 2032. cWES offers a comprehensive, unified platform for managing all aspects of warehouse operations, such as inventory control, order processing, and resource allocation. Its capability to integrate with different automation technologies and handle multiple distribution centers makes it a popular choice for businesses with complex warehousing needs.

By ownership model, the market is divided into software and services. In 2023, the software segment dominated with around 67% market share, as it provides essential tools for managing and optimizing warehouse operations through real-time inventory management and workflow automation. North America held over 34% market share in 2023 and is expected to surpass USD 1 billion by 2032. The region's advanced infrastructure, thriving e-commerce sector, and strong technological innovation contribute to its market leadership. The Asia Pacific region is also encountering notable growth due to its booming e-commerce industry and expanding manufacturing base.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Software Developers
  • 3.2.2 Service Providers
  • 3.2.3 Software Distributors
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Price analysis of WES software
• 3.5 Technology & innovation landscape
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Rise of e-commerce and omnichannel retailing
    • 3.8.1.2 Increasing adoption of warehouse automation technologies
    • 3.8.1.3 Demand for real-time inventory visibility and tracking
    • 3.8.1.4 Need for improved operational efficiency and cost reduction
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 High implementation and maintenance costs of WES solutions
    • 3.8.2.2 Integration difficulties with legacy system and existing infrastructure
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Type, 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Centralized Warehouse Execution System (cWES)
• 5.3 Embedded Warehouse Execution System (eWES)

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Software
• 6.3 Services

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Deployment Mode, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 On-premises
• 7.3 Cloud-based

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Order management
• 8.3 Inventory management
• 8.4 Labor management
• 8.5 Automation control
• 8.6 Yard and dock management

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Industry Vertical, 2021 - 2032 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Retail & e-commerce
• 9.3 Manufacturing
• 9.4 Food & beverage
• 9.5 Healthcare & pharmaceuticals
• 9.6 Third-Party Logistics (3PL)
• 9.7 Others

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Spain
  • 10.3.5 Italy
  • 10.3.6 Russia
  • 10.3.7 Nordics
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Southeast Asia
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 Saudi Arabia

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Bastian Solutions, Inc.
• 11.2 Blue Yonder Group, Inc.
• 11.3 Dematic Corporation
• 11.4 Epicor Software Corporation
• 11.5 HighJump Software, Inc.
• 11.6 Honeywell Intelligrated
• 11.7 Infor Inc.
• 11.8 Knapp AG
• 11.9 Manhattan Associates, Inc.
• 11.10 Mecalux S.A.
• 11.11 Murata Machinery, Ltd.
• 11.12 Oracle Corporation
• 11.13 SAP SE
• 11.14 Savoye Logistics
• 11.15 Softeon Inc.
• 11.16 SSI Schaefer Group
• 11.17 Swisslog Holding AG
• 11.18 TGW Logistics Group GmbH
• 11.19 Vanderlande Industries B.V.
• 11.20 Westfalia Technologies, Inc.