データセンターネットワーキング市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

クラウドベースのサービスがシームレスなユーザーエクスペリエンスを確保するために膨大な帯域幅を要求するため、世界のデータセンターネットワーキング市場は238億米ドルと評価され、2024～2032年のCAGRは13%以上で成長すると予測されています。

データセンターネットワーキングは、こうした帯域幅の重いアプリケーションに不可欠な高速接続性を提供し、クラウドサービスによるトラフィック量の増加を巧みに管理します。例えば、2023年には300億台以上のIoTデバイスが世界にネットワーク化されるとの予測があります。さらに、ITセクターにおけるデータ・セキュリティへの懸念の高まりは、データセンターネットワーキング領域に有利な成長機会をもたらしています。

注目すべき動向は、光ネットワーキング技術の採用が急増していることです。Optical Fiber Communications Conference and Exhibition（OFC 2024）のようなイベントは、光通信の進歩を強調しています。シスコ、シエナ、ジュニパーネットワークスなどの業界大手各社は、これらの技術を大々的に展示し、効率とパフォーマンスを高める可能性を強調しています。もう一つの重要な動向は、SDN（Software-Defined Networking）とNFV（Network Function Virtualization）の融合です。これらの技術革新は、より柔軟でスケーラブルかつ自動化されたネットワーク管理アプローチを約束し、現代のデータセンター環境の複雑さを巧みにナビゲートします。

市場は用途をコロケーション、BFSI、エネルギー、政府、ヘルスケア、製造、IT＆テレコムに区分します。2023年には、IT・通信セクターが市場シェアの26％以上を占め、2032年まで顕著な成長が見込まれています。IT・通信分野の中でも、データセンターネットワーキングは広大なネットワーク上のデータフローを合理化する上で極めて重要です。迅速なデータ・トランスミッションを保証し、クラウド・サービスをサポートするだけでなく、データの保存と検索も最適化します。このテクノロジーは、仮想化やディザスタリカバリといった重要なサービスの基盤であり、ビジネスの拡張性、信頼性の向上、サービス提供の高度化を可能にします。

データセンターネットワーキング市場は、コンポーネント別にハードウェアとサービスに区分されます。2023年の市場シェアは、ハードウェアが77％を占めています。データセンターネットワーキングのコア・コンポーネントには、大容量スイッチ、高機能ルーター、ネットワーク・ファブリックが含まれ、いずれも膨大なデータ負荷を最小限のレイテンシーで管理するように設計されています。これらの要素は、データセンターの接続性、拡張性、セキュリティを確保するために極めて重要です。SDNやNFVのような技術は、柔軟性をさらに高め、ネットワーク監視を自動化します。

北米データセンターネットワーキング業界は39％の圧倒的なシェアを占め、2032年までの大幅な拡大が予測されています。この成長は、この地域の高度なITインフラ、データセンター拡張への多額の投資、クラウド技術の顕著な採用に起因しています。強固なITエコシステムとハイテク大手の集積に支えられ、この地域はイノベーションと需要促進の最前線にあります。さらに、北米の確立されたエコシステムは、広範なファイバーネットワークと大容量データセンターを誇り、主に大手クラウドサービスプロバイダーによって後押しされています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • ネットワーキング・ハードウェア・メーカー
  • ソフトウェアプロバイダー
  • クラウドサービスプロバイダー
  • インターネット・エクスチェンジ・プロバイダー
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
  • パートナーシップ/コラボレーション
  • 合併/買収
  • 投資
  • アプリケーションの発表と革新
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • クラウド・コンピューティングとIoTの採用拡大
    • ブロードバンドとインターネット・インフラの発展
    • データセンター新設の増加
    • 急速な都市化とスマートテクノロジーの普及
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高いメンテナンス費用と立ち上げ費用
    • 政府の厳しい規制と政策
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• ハードウェア
  • イーサネットスイッチ
  • ルーター
  • サーバー
  • アプリケーション・デリバリー・コントローラー（ADC）
  • その他
• サービス
  • マネージド・サービス
  • プロフェッショナルサービス

第6章 市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• BFSI
• コロケーション
• エネルギー
• 政府機関
• ヘルスケア
• 製造業
• ITおよび電気通信
• その他

第7章 市場推計・予測：ネットワーク別、2021年～2032年

• 主要動向
• イーサネット
• ファイバーチャネル
• インフィニバンド

第8章 市場推計・予測：組織規模別、2021年～2032年

• 主要動向
• 中小企業（SME）
• 大企業

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • ポーランド
  • ベネルクス
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • シンガポール
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • ブラジル
  • コロンビア
  • チリ
  • アルゼンチン
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Active Power
• Alcatel-Lucent Enterprise
• Arista Networks, Inc.
• Broadcom Inc.
• Cisco System inc.
• Dell Inc.
• Delta Electronics
• Extreme Networks Inc.
• Fujitsu Ltd.
• Hewlett Packard Enterprise（HPE）
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• IBM Corporation
• Intel Corporation
• Juniper Networks, Inc
• Microsoft Corporation
• Schneider Electric
• Siemens AG

The Global Data Center Networking Market was valued at USD 23.8 billion and is projected to grow at over 13% CAGR during 2024-2032, as cloud-based services demand significant bandwidth to ensure a seamless user experience. Data center networking offers the high-speed connectivity essential for these bandwidth-heavy applications, adeptly managing the rising traffic volumes from cloud services. For example, in 2023, projections indicated over 30 billion IoT devices would be globally networked. Furthermore, escalating data security concerns within the IT sector present lucrative growth avenues for the data center networking domain.

A notable trend is the surging adoption of optical networking technologies. Events like the Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC 2024) underscore advancements in optical communications. Industry leaders, including Cisco, Ciena, and Juniper Networks, are prominently showcasing these technologies, emphasizing their potential to boost efficiency and performance. Another significant trend is the melding of Software-Defined Networking (SDN) with Network Function Virtualization (NFV). These innovations promise a more flexible, scalable, and automated approach to network management, adeptly navigating the complexities of modern data center environments.

The Global Data Center Networking Industry is classified based on component, application, network, organization and region.

The market segments applications into colocation, BFSI, energy, government, healthcare, manufacturing, and IT & telecom. In 2023, the IT & telecom sector commanded over 26% of the market share and is set for notable growth through 2032. Within IT and telecom, data center networking is pivotal for streamlining data flow across vast networks. It not only ensures rapid data transmission and supports cloud services but also optimizes data storage and retrieval. This technology is foundational for vital services like virtualization and disaster recovery, empowering businesses to scale, boost reliability, and elevate service delivery.

Segmented by components, the data center networking market divides into hardware and services. In 2023, the hardware segment dominated with a 77% market share. Core components of data center networking encompass high-capacity switches, sophisticated routers, and network fabrics, all engineered to manage vast data loads with minimal latency. These elements are crucial for ensuring data center connectivity, scalability, and security. Technologies like SDN and NFV further enhance flexibility and automate network oversight.

North America Data Center Networking Industry commanded a dominant 39% share, with projections indicating significant expansion through 2032. This growth can be attributed to the region's advanced IT infrastructure, hefty investments in data center expansions, and a pronounced adoption of cloud technologies. Bolstered by a robust IT ecosystem and a concentration of tech giants, the region is at the forefront of driving innovation and demand. Furthermore, North America's established ecosystem boasts extensive fiber networks and high-capacity data centers, largely fueled by major cloud service providers.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market scope and definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Networking hardware manufacturers
  • 3.2.2 Software providers
  • 3.2.3 Cloud service providers
  • 3.2.4 Internet exchange providers
  • 3.2.5 End users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
  • 3.6.1 Partnership/Collaboration
  • 3.6.2 Merger/Acquisition
  • 3.6.3 Investment
  • 3.6.4 Application launch and innovation
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing adoption of cloud computing and IoT
    • 3.8.1.2 Development of broadband and internet infrastructure
    • 3.8.1.3 Increase in the establishment of new data centers
    • 3.8.1.4 Rapid urbanization and proliferation of smart technologies
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 High maintenance and start-up costs
    • 3.8.2.2 Stringent government regulations and policies
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Component, 2021-2032 ($Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Hardware
  • 5.2.1 Ethernet switches
  • 5.2.2 Routers
  • 5.2.3 Servers
  • 5.2.4 Application delivery controller (ADC)
  • 5.2.5 Others
• 5.3 Service
  • 5.3.1 Managed services
  • 5.3.2 Professional services

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021-2032 ($Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 BFSI
• 6.3 Colocation
• 6.4 Energy
• 6.5 Government
• 6.6 Healthcare
• 6.7 Manufacturing
• 6.8 IT and Telecom
• 6.9 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Network, 2021-2032 ($Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Ethernet
• 7.3 Fibre channel
• 7.4 InfiniBand

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Organization Size, 2021-2032 ($Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Small and medium-sized enterprises (SME)
• 8.3 Large enterprises

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021-2032 ($Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
  • 9.2.3 Mexico
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Poland
  • 9.3.6 Benelux
  • 9.3.7 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 Singapore
  • 9.4.5 Australia
  • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
• 9.5 South America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Colombia
  • 9.5.3 Chile
  • 9.5.4 Argentina
  • 9.5.5 Rest of South America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 South Africa
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Active Power
• 10.2 Alcatel-Lucent Enterprise
• 10.3 Arista Networks, Inc.
• 10.4 Broadcom Inc.
• 10.5 Cisco System inc.
• 10.6 Dell Inc.
• 10.7 Delta Electronics
• 10.8 Extreme Networks Inc.
• 10.9 Fujitsu Ltd.
• 10.10 Hewlett Packard Enterprise (HPE)
• 10.11 Huawei Technologies Co., Ltd.
• 10.12 IBM Corporation
• 10.13 Intel Corporation
• 10.14 Juniper Networks, Inc
• 10.15 Microsoft Corporation
• 10.16 Schneider Electric
• 10.17 Siemens AG