倉庫および流通ロジスティクス市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界の倉庫および流通ロジスティクス市場の2023年の市場規模は13兆5,000億米ドルで、2024年から2032年までのCAGR成長率は5%を超えると予測されています。

eコマースの急増により、倉庫管理・配送サービスへの需要が高まっています。殺到するオンライン注文を管理し、迅速な配送を保証するため、企業は効率的なロジスティクスへの依存度を高めています。さらに、eコマースが国境を越えるにつれ、企業は国境を越えたロジスティクスを巧みに操ることが課題となっています。これには、多様な規制、通関プロトコル、関税に対処することが必要であり、しばしば複雑さと時間的要求がつきまとう。

持続可能性が重要視されるにつれ、倉庫管理・配送の領域における革新と拡大の両方が推進されています。企業は、二酸化炭素排出量を削減するためだけでなく、環境に配慮した事業運営を求める消費者の嗜好に合わせるためにも、環境に優しい取り組みを取り入れています。こうした取り組みには、再生可能エネルギーの導入、エネルギー効率の高い建築設計、環境に配慮したパッケージングなどが含まれます。ラストワンマイル配送や短距離配送のための電気自動車（EV）の勢いは、大手物流企業が車両電化に多額の投資を行っていることからも明らかです。

業界別の市場セグメントには、小売、製造、飲食品、ヘルスケア、化学、消費財などが含まれます。特に、製造業セグメントは最も成長が速く、2024年から2032年までのCAGRは6.5%を超えます。製造業は、倉庫・物流ロジスティクスの需要を推進する極めて重要なセクターです。自動車部品から電子機器、繊維製品までを含む製造業は、工業生産の基幹です。そのため、原材料、中間製品、完成品を管理するための熟練したロジスティクスが必要となります。

技術的には、倉庫および流通ロジスティクス市場には、倉庫管理システム（WMS）、輸送管理システム（TMS）、無人搬送車（AGV）、ロボット工学と自動化、IoTデバイス、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、ブロックチェーン、人工知能（AI）が含まれます。2023年には、倉庫管理システム（WMS）分野が市場をリードし、2032年には8兆米ドル以上に上昇するとの予測が出ています。

クラウドベースの倉庫管理システムは、主にその拡張性、適応性、コスト面の利点から支持を集めています。

北米の倉庫および流通ロジスティクス市場は、eコマースの拡大とサプライチェーン管理の合理化の追求に後押しされ、2032年までに9兆5,000億米ドルの評価を視野に入れ、上昇基調にあります。その最前線に立つのが、強固なロジスティクスの枠組みと膨大な消費者層を抱える米国です。この勢いを強調するように、A.P.モラー・マースクは2024年7月、アリゾナ州フェニックスに15万平方フィートの物流ハブを開設しました。この施設は、アメリカン・ホンダのパワースポーツ＆プロダクツ部門を強化し、米国南西部のディーラーネットワークに対するサービス能力を強化する態勢を整えています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • eコマースの急成長
    • サプライチェーンの世界化の進展
    • 倉庫業務における自動化とロボティクスの統合の高まり
    • ビッグデータ分析と人工知能（AI）の採用
    • 倉庫・流通部門における持続可能性への注目の高まり
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 労働力不足とスキル格差
    • サイバーセキュリティリスク
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：サービスタイプ別、2021年～2032年

• 倉庫サービス
• 物流サービス
• 在庫管理
• 付加価値サービス
• 輸送管理

第6章 市場推計・予測：倉庫タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• 民間倉庫
• 公共倉庫
• 契約倉庫
• 自動倉庫
• 気候制御倉庫

第7章 市場推計・予測：技術別、2021年～2032年

• 主要動向
• 倉庫管理システム（WMS）
• 輸送管理システム（TMS）
• 無人搬送車（AGV）
• ロボット工学と自動化
• IoTとコネクテッド・デバイス
• クラウドコンピューティング、ビッグデータ、アナリティクス
• ブロックチェーン
• 人工知能（AI）

第8章 市場推計・予測：所有タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• サードパーティロジスティクス（3PL）
• フォースパーティ・ロジスティクス（4PL）
• インハウスロジスティクス

第9章 市場推計・予測：業界別、2021年～2032年

• 主要動向
• 小売
• 製造業
• 飲食品
• ヘルスケア
• 化学
• 消費財
• その他

第10章 市場推計・予測：輸送手段別、2021年～2032年

• 主要動向
• 道路輸送
• 鉄道輸送
• 航空輸送
• 海上輸送
• 複合一貫輸送

第11章 市場推計・予測：エンドユーザー別、2021年～2032年

• 主要動向
• 大企業
• 中小企業（SME）

第12章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第13章 企業プロファイル

• Agility Logistics
• Americold Logistics
• C.H. Robinson Worldwide, Inc.
• CEVA Logistics
• CJ Century Logistics
• CWT Ltd
• DB Schenker
• DHL Supply Chain
• FedEx Logistics
• Gemadept
• Geodis
• Keppel Logistics
• Kerry Logistics
• Kuehne+Nagel
• Lineage Logistics
• NFI Industries
• Penske Logistics
• Ryder System, Inc.
• Singapore Post
• Tiong Nam Logistics
• UPS Supply Chain Solutions
• WHA Corporation
• XPO Logistics
• YCH Group
• Yusen Logistics

The Global Warehousing and Distribution Logistics Market was valued at USD 13.5 trillion in 2023 and projections indicate a growth rate of over 5% CAGR from 2024 to 2032. The surge in e-commerce has led to a heightened demand for warehousing and distribution services. To manage the influx of online orders and guarantee prompt deliveries, companies are increasingly relying on efficient logistics. Furthermore, as e-commerce transcends borders, businesses are challenged to adeptly navigate cross-border logistics. This entails grappling with diverse regulations, customs protocols, and tariffs, often fraught with complexity and time demands.

As sustainability takes center stage, it is driving both innovation and expansion in the warehousing and distribution domain. Businesses are embracing eco-friendly practices, not just to shrink their carbon footprints but also to align with consumer preferences for green operations. These initiatives encompass renewable energy adoption, energy-efficient architectural designs, and eco-conscious packaging. The momentum behind electric vehicles (EVs) for last-mile and short-haul deliveries is palpable, with leading logistics firms heavily investing in fleet electrification.

The overall industry is divided into service type, warehouse type, technology, ownership type, industry vertical, mode of transport, end-user, and region.

The market segments based on industry verticals include retail, manufacturing, food and beverage, healthcare, chemicals, consumer goods, and more. Notably, the manufacturing segment is the fastest growing, boasting a CAGR exceeding 6.5% from 2024 to 2032. Manufacturing stands as a pivotal sector propelling the demand for warehousing and distribution logistics. Encompassing industries from automotive parts to electronics and textiles, manufacturing is the backbone of industrial production. Consequently, it necessitates adept logistics to oversee raw materials, intermediate goods, and finished products.

Technologically, the warehousing and distribution logistics market encompasses Warehouse Management Systems (WMS), Transportation Management Systems (TMS), Automated Guided Vehicles (AGVs), Robotics and Automation, IoT devices, cloud computing, big data analytics, blockchain, and Artificial Intelligence (AI). In 2023, the Warehouse Management Systems (WMS) segment led the market, with projections suggesting a climb to over USD 8 trillion by 2032.

Cloud-based warehouse management systems are gaining traction, primarily for their scalability, adaptability, and cost benefits.

North America warehousing and distribution logistics market, buoyed by e-commerce expansion and the quest for streamlined supply chain management, is on an upward trajectory, eyeing a USD 9.5 trillion valuation by 2032. The U.S., with its robust logistics framework and vast consumer demographic, stands at the forefront. Highlighting this momentum, A.P. Moller, Maersk, in July 2024, inaugurated a 150,000 square foot distribution hub in Phoenix, Arizona. This facility is poised to bolster American Honda's Powersports and Products division, enhancing its service capabilities for the Southwestern U.S. dealer network.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast parameters
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2024 - 2032
• 2.2 Business trends
  • 2.2.1 Total Addressable Market (TAM), 2024-2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Technology and innovation landscape
• 3.4 Patent analysis
• 3.5 Key news and initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Rapid growth of e-commerce
    • 3.7.1.2 Growing globalization of Supply Chains
    • 3.7.1.3 Rising integration of automation and robotics in warehousing operations
    • 3.7.1.4 Adoption of big data analytics and artificial intelligence (AI)
    • 3.7.1.5 Increasing focus on sustainability in warehousing and distribution sector
  • 3.7.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.7.2.1 Labor shortages and skills gap
    • 3.7.2.2 Cybersecurity risks
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
  • 3.9.1 Supplier power
  • 3.9.2 Buyer power
  • 3.9.3 Threat of new entrants
  • 3.9.4 Threat of substitutes
  • 3.9.5 Industry rivalry
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Company market share analysis
• 4.2 Competitive positioning matrix
• 4.3 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Service Type, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 5.1 Warehousing services
• 5.2 Distribution services
• 5.3 Inventory management
• 5.4 Value-added services
• 5.5 Transportation management

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Warehouse Type, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Private warehouses
• 6.3 Public warehouses
• 6.4 Contract warehouses
• 6.5 Automated warehouses
• 6.6 Climate-controlled warehouses

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Warehouse Management Systems (WMS)
• 7.3 Transportation Management Systems (TMS)
• 7.4 Automated Guided Vehicles (AGVs)
• 7.5 Robotics and automation
• 7.6 IoT and connected devices
• 7.7 Cloud computing and big data and analytics
• 7.8 Blockchain
• 7.9 Artificial Intelligence (AI)

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Ownership Type, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Third-Party Logistics (3PL)
• 8.3 Fourth-Party Logistics (4PL)
• 8.4 In-House Logistics

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Industry Vertical, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Retail
• 9.3 Manufacturing
• 9.4 Food and beverage
• 9.5 Healthcare
• 9.6 Chemicals
• 9.7 Consumer goods
• 9.8 Others

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Mode of Transport, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 10.1 Key trends
• 10.2 Road transport
• 10.3 Rail transport
• 10.4 Air transport
• 10.5 Sea transport
• 10.6 Intermodal transport

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By End-User, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 11.1 Key trends
• 11.2 Large enterprises
• 11.3 Small and Medium Enterprises (SME)

Chapter 12 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Billion)

• 12.1 Key trends
• 12.2 North America
  • 12.2.1 U.S.
  • 12.2.2 Canada
• 12.3 Europe
  • 12.3.1 UK
  • 12.3.2 Germany
  • 12.3.3 France
  • 12.3.4 Italy
  • 12.3.5 Spain
  • 12.3.6 Rest of Europe
• 12.4 Asia Pacific
  • 12.4.1 China
  • 12.4.2 India
  • 12.4.3 Japan
  • 12.4.4 South Korea
  • 12.4.5 ANZ
  • 12.4.6 Rest of Asia Pacific
• 12.5 Latin America
  • 12.5.1 Brazil
  • 12.5.2 Mexico
  • 12.5.3 Rest of Latin America
• 12.6 MEA
  • 12.6.1 UAE
  • 12.6.2 Saudi Arabia
  • 12.6.3 South Africa
  • 12.6.4 Rest of MEA

Chapter 13 Company Profiles

• 13.1 Agility Logistics
• 13.2 Americold Logistics
• 13.3 C.H. Robinson Worldwide, Inc.
• 13.4 CEVA Logistics
• 13.5 CJ Century Logistics
• 13.6 CWT Ltd
• 13.7 DB Schenker
• 13.8 DHL Supply Chain
• 13.9 FedEx Logistics
• 13.10 Gemadept
• 13.11 Geodis
• 13.12 Keppel Logistics
• 13.13 Kerry Logistics
• 13.14 Kuehne + Nagel
• 13.15 Lineage Logistics
• 13.16 NFI Industries
• 13.17 Penske Logistics
• 13.18 Ryder System, Inc.
• 13.19 Singapore Post
• 13.20 Tiong Nam Logistics
• 13.21 UPS Supply Chain Solutions
• 13.22 WHA Corporation
• 13.23 XPO Logistics
• 13.24 YCH Group
• 13.25 Yusen Logistics