資産担保融資市場、市場機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024-2032年

世界の資産担保融資市場は、さまざまな業界での柔軟な資金調達ソリューションの需要の高まりにより、2024年から2032年の間に10％を超えるCAGRを達成すると予想されています。米連邦準備制度理事会（FRB）の報告書によると、資産担保融資を含むビジネスローンの需要は過去1年間で15％増加し、柔軟な資金調達ソリューションに対するニーズの高まりを浮き彫りにしています。

資産担保融資（ABL）は、在庫、売掛金、設備などの資産を担保として活用することで、企業に資本へのアクセスを提供します。この利点が、この業界における企業の投資増加につながっています。例えば、2024年5月、FinTechの新興企業であるMNZLは、エジプトと中東・アフリカ地域全体の資産担保融資を変革するため、350万米ドルの資金を確保しました。

この形態の融資は、貴重な資産を持ちながらキャッシュフローが限られている企業にとって、より利用しやすい資金調達オプションを提供できることから、人気を博しています。企業が流動性を高め、財務上の課題に対処しようとする中、資産担保融資市場は持続的な成長を遂げようとしています。

融資の種類別では、設備融資分野が2024年から2032年にかけて顕著なCAGRを記録し、市場拡大に大きく貢献するとみられます。資産担保融資による設備資金調達は、企業が運転資金を枯渇させることなく必要不可欠な機械や設備を取得することを可能にします。この種の融資は、製造業、建設業、運輸業など資本集約的な業種の企業に特に有利です。設備のアップグレードや技術の進歩に対するニーズの高まりは、企業が財務の柔軟性を維持しながら必要な資産に投資できるようにするABLソリューションに対する需要を促進しています。

大企業セグメントは2024年から2032年にかけて著しい成長を遂げ、資産担保融資ソリューションの主要なエンドユーザーとして台頭します。大企業は、事業運営や拡張プロジェクト、買収を支援するために多額の資金を必要とすることが多いです。資産担保融資は、大企業の実質的な資産を担保として活用することで、こうした企業に信頼できる資金源を提供します。金融情勢が複雑化し、ニーズに合わせた資金調達ソリューションが求められる中、大企業が多様な資金ニーズに応えるためにABLを利用するケースが増えており、この分野の市場需要を牽引しています。

欧州の資産担保融資市場は2024年から2032年にかけて、経済の不確実性と代替的な資金調達オプションへのニーズに牽引され、まずまずの成長率を示すと思われます。欧州の企業は、与信環境の引き締まりや経済環境の変動の中で、資金を確保する戦略としてABLの採用を増やしています。同地域の強力な規制フレームワークと金融の安定性重視も、資産担保融資の採用を後押ししています。加えて、欧州企業、特に製造業や小売業などの分野で革新的な資金調達ソリューションに対する需要が高まっていることも、同地域全体のABL市場の成長を後押ししています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 景気回復と拡大
    • 資金調達源の多様化
    • 金利上昇
    • 資産が豊富でキャッシュが乏しい状況
    • 運転資金需要の増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 資産評価の問題
    • 競合と価格圧力
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2032年

• 在庫ファイナンス
• 債権ファイナンス
• 設備ファイナンス
• その他

第6章 市場推計・予測：金利別、2021年～2032年

• 固定金利
• 変動金利

第7章 エンドユーザー別市場推計・予測：エンドユーザー別、2021年～2032年

• 大企業
• 中小企業（SMEs）

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第9章 企業プロファイル

• Bank of America
• Barclays Bank PLC
• Berkshire Bank
• BMO Harris Bank
• Canadian Imperial Bank of Commerce
• Capital Funding Solutions Inc.
• Capital One Bank
• CIT Group Inc.
• Citizens Bank
• Fifth Third Bank
• First Business Bank
• Hilton-Baird Group
• J P Morgan Chase and Co.
• KeyBank
• Lloyds Bank
• PNC Bank
• Porter Capital
• Santander Bank
• SG Credit Partners
• Siena Lending Group
• SLR Credit Solutions
• TCF Capital Solutions
• Wells Fargo
• White Oak Financial, LLC,

Global Asset-Based Lending Market will witness over 10% CAGR between 2024 and 2032, propelled by the growing demand for flexible financing solutions across various industries. According to a report by the Federal Reserve, the demand for business loans, including asset-based lending, has increased by 15% in the past year, highlighting the growing need for flexible financing solutions.

Asset-based lending (ABL) provides businesses with access to capital by leveraging assets such as inventory, accounts receivable, and equipment as collateral. This advantage is leading to rising investments from businesses in the industry. For instance, in May 2024, MNZL, a FinTech startup, secured $3.5 million in funding to transform asset-backed lending in Egypt and across the MEA region.

This form of lending has gained traction due to its ability to offer more accessible financing options for companies with valuable assets but limited cash flow. As businesses seek to enhance liquidity and manage financial challenges, the asset-based lending market is poised for sustained growth.

The overall Asset-Based Lending Industry value is classified based on the type, interest rate, end-user, and region.

In terms of loan types, the equipment financing segment will register a commendable CAGR from 2024 to 2032, significantly contributing to the market expansion. Equipment financing through asset-based lending enables companies to acquire essential machinery and equipment without depleting their working capital. This type of loan is particularly advantageous for businesses in capital-intensive industries such as manufacturing, construction, and transportation. The growing need for equipment upgrades and technological advancements is driving demand for ABL solutions that allow enterprises to invest in necessary assets while maintaining financial flexibility.

The large enterprises segment will witness appreciable growth from 2024 to 2032, emerging as a key end-user of asset-based lending solutions. Large corporations often require significant capital to support their operations, expansion projects, and acquisitions. Asset-based lending offers these companies a reliable source of funding by utilizing their substantial assets as collateral. With the increasing complexity of financial landscapes and the need for tailored financing solutions, large enterprises are increasingly turning to ABL to meet their diverse financial needs, driving market demand in this segment.

Europe asset-based lending market will exhibit a decent growth rate from 2024 to 2032, driven by economic uncertainties and the need for alternative financing options. European businesses are increasingly adopting ABL as a strategy to secure funding amidst tightening credit conditions and fluctuating economic environments. The region's strong regulatory framework and emphasis on financial stability also encourage the adoption of asset-based lending. In addition, the growing demand for innovative financing solutions among European companies, especially in sectors like manufacturing and retail, is fueling the growth of the ABL market across the region.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Economic recovery and expansion
    • 3.8.1.2 Diversification of funding sources
    • 3.8.1.3 Rising interest rates
    • 3.8.1.4 Asset rich, cash poor situations
    • 3.8.1.5 Increased demand for working capital
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 Asset valuation issues
    • 3.8.2.2 Competition and pricing pressure
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2032 (USD billion)

• 5.1 Inventory financing
• 5.2 Receivables financing
• 5.3 Equipment financing
• 5.4 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Interest Rate, 2021 - 2032 (USD billion)

• 6.1 Fixed rate
• 6.2 Floating rate

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By End User, 2021 - 2032 (USD billion)

• 7.1 Large enterprises
• 7.2 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD billion)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 ANZ
  • 8.4.6 Rest of Asia Pacific
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Rest of Latin America
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 UAE
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Saudi Arabia
  • 8.6.4 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Bank of America
• 9.2 Barclays Bank PLC
• 9.3 Berkshire Bank
• 9.4 BMO Harris Bank
• 9.5 Canadian Imperial Bank of Commerce
• 9.6 Capital Funding Solutions Inc.
• 9.7 Capital One Bank
• 9.8 CIT Group Inc.
• 9.9 Citizens Bank
• 9.10 Fifth Third Bank
• 9.11 First Business Bank
• 9.12 Hilton-Baird Group
• 9.13 J P Morgan Chase and Co.
• 9.14 KeyBank
• 9.15 Lloyds Bank
• 9.16 PNC Bank
• 9.17 Porter Capital
• 9.18 Santander Bank
• 9.19 SG Credit Partners
• 9.20 Siena Lending Group
• 9.21 SLR Credit Solutions
• 9.22 TCF Capital Solutions
• 9.23 Wells Fargo
• 9.24 White Oak Financial, LLC,