電子戦（EW）市場：プラットフォーム別、製品別、周波数別、エンドユーザー別、予測、2024年～2032年

電子戦（EW）市場規模は、急速な技術進歩に牽引され、2024年から2032年にかけてCAGR4％超を記録する見込みです。

数多くの国々が防衛の近代化をますます優先させる中、電子偵察、妨害、サイバー戦争などの進化する脅威に対抗できる高度な電子戦（EW）システムの開発に重点が置かれています。信号処理、AI、MLの進歩により、複雑な電磁信号をリアルタイムで検出、分析、応答できる高性能なシステムが実現し、戦場の状況認識と作戦の有効性が向上しています。例えば、2023年12月、国防情報システム局は、状況認識と連携を強化するためにデータを使いやすいインターフェースに統合するための、米国軍の電子戦（EW）作戦用ソフトウェアEMBM-Jを導入しました。

地政学的緊張と世界の軍事力の近代化も、製品需要の原動力になると思われます。近年、陸・海・空の各領域を含む紛争環境において戦略的優位を得るため、EW技術への多額の投資が行われています。電子センサー、通信ネットワーク、無人システムの普及も、電子的脅威に対する脆弱性を高めています。統合防空ネットワークや海軍プラットフォームなど、より広範な防衛システムにEW機能が統合されることで、現代の戦争シナリオにおけるEWの重要な役割も浮き彫りになっています。

業界はプラットフォーム、製品、周波数、エンドユーザー、地域に分類されます。

プラットフォームに基づくと、海軍セグメントの電子戦（EW）市場価値は、進化する脅威に直面して高度な海上防衛能力の必要性が高まっているため、2032年まで大幅なCAGRを示す予定です。現代の海軍作戦では、レーダー探知、通信妨害、ミサイル誘導システムなど、さまざまな電子的脅威から艦船を守るために、強力なEWシステムが必要とされています。空母、駆逐艦、潜水艦などの海軍資産の戦略的重要性も、作戦の有効性と生存性を確保するための高度な技術を必要としています。

高周波セグメントのEW市場は、最新の軍事通信、レーダー、信号情報システムにおいて重要な役割を担っているため、2032年まで持続的な成長が見込まれます。高周波（HF）帯域は長距離通信と監視に不可欠であり、これにより部隊は長距離にわたって安全で信頼性の高い接続を維持することができるため、協調作戦に不可欠です。また、高周波技術の進歩により、敵の通信やレーダー信号を探知・妨害する能力が強化され、戦略的な優位性がもたらされます。

アジア太平洋地域の電子戦（EW）産業の規模は、2032年まで大きく成長すると思われるが、これは国防予算の増大と地域安全保障上の脅威に対抗する戦略的必要性に起因します。中国、インド、日本は、防衛・攻撃作戦を強化するための高度な電子戦（EW）システムの採用を含め、軍事能力の近代化に多額の投資を行っています。技術の急速な進歩と、最先端技術の開発と統合を促進するための世界の防衛請負業者との協力関係の増加は、この地域の市場成長に拍車をかけると思われます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • テクノロジープロバイダー
  • システムインテグレーター
  • 規制機関
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュース＆イニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 国防予算の増加と進行中の近代化プログラム
    • 高度なレーダーシステムの普及を特徴とする脅威の進化
    • 電子戦（EW）システムとネットワーク中心戦争コンセプトの統合
    • 電子戦（EW）技術の急速な進歩
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 電子戦（EW）システムの複雑化と接続性の増大
    • 電子戦（EW）技術の輸出と移転を管理する厳しい規制の枠組みと輸出規制
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：プラットフォーム別、2021年～2032年

• 主要動向
• 航空
  • 戦闘機
  • 特殊任務機
  • 輸送機
  • 軍用機
  • その他
• 海軍
  • 船舶
  • 潜水艦
  • その他
• 地上
  • 車両搭載型
  • 兵員
  • 地上ステーション

第6章 市場推定・予測：製品別、2021年～2032年

• 主要動向
• 電子支援（ES）
• 電子攻撃（EA）
• 電子保護（EP）

第7章 市場推定・予測：周波数別、2021年～2032年

• 主要動向
• 高周波
• 超高周波
• マイクロ波

第8章 市場推定・予測：エンドユーザー別、2021年～2032年

• 主要動向
• 軍事
  • 高周波
  • 超高周波
  • マイクロ波
• 商業
  • 高周波
  • 超高周波
  • マイクロ波

第9章 市場推定・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• BAE Systems
• Boeing Company
• Cobham plc
• Elbit Systems Ltd.
• FLIR Systems, Inc.
• General Dynamics Corporation
• Harris Corporation
• HENSOLDT AG
• Israel Aerospace Industries（IAI）
• Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin
• Mercury Systems, Inc.
• Northrop Grumman Corporation
• Raytheon Technologies Corporation
• Rheinmetall AG
• Saab AB
• Teledyne Technologies Incorporated
• Thales Group

Electronic warfare market size is expected to record over 4% CAGR from 2024 to 2032, driven by rapid technological advancements. As numerous countries are increasingly prioritizing defense modernization, there is heightened focus on developing sophisticated electronic warfare (EW) systems capable of countering evolving threats, such as electronic surveillance, jamming, and cyber warfare. Advancements in signal processing, AI, and ML have enabled more capable systems to detect, analyze, and respond to complex electromagnetic signals in real-time for enhancing battlefield situational awareness and operational effectiveness. For instance, in December 2023, the Defense Information Systems Agency introduced EMBM-J software for electronic warfare operations in the U.S. military for consolidating data into a user-friendly interface for enhanced situational awareness and coordination.

Geopolitical tensions and the modernization of military capabilities worldwide will also drive the product demand. Of late, there have been hefty investments in EW technologies to gain strategic advantages in contested environments, including land, sea, and air domains. The proliferation of electronic sensors, communication networks, and unmanned systems is also increasing the vulnerability to electronic threats. The integration of EW capabilities into broader defense systems, such as integrated air defense networks and naval platforms is also underscoring their critical role in modern warfare scenarios.

The industry is classified into platform, product, frequency, end-user and region.

Based on platform, the electronic warfare market value from the naval segment is poised to witness substantial CAGR through 2032 due to the increasing need for advanced maritime defense capabilities in the face of evolving threats. Modern naval operations require robust EW systems to protect vessels from a variety of electronic threats, including radar detection, communication jamming, and missile guidance systems. The strategic importance of naval assets, such as aircraft carriers, destroyers, and submarines, is also necessitating sophisticated technologies to ensure operational effectiveness and survivability.

EW market from the high frequency segment is anticipated to observe sustained growth up to 2032 owing to the crucial role in modern military communications, radar, and signal intelligence systems. High-frequency (HF) bands are essential for long-range communication and surveillance as they enable forces to maintain secure and reliable connections over vast distances, which is crucial for coordinated operations. Rising advancements in HF technology are also enhancing the capability to detect and jam enemy communications and radar signals for providing strategic advantages.

Asia Pacific electronic warfare industry size will grow significantly through 2032, attributed to the escalating defense budgets and the strategic necessity to counter regional security threats. China, India, and Japan are heavily investing in modernizing their military capabilities, including the adoption of advanced EW systems to enhance their defensive and offensive operations. The rapid technological advancements and increasing collaborations with global defense contractors to facilitate the development and integration of state-of-the-art technologies will add to the regional market growth.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360 degree synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Technology providers
  • 3.2.2 System integrators
  • 3.2.3 Regulatory bodies
  • 3.2.4 End users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing defense budgets and ongoing modernization programs
    • 3.8.1.2 Evolving threat landscape, characterized by the proliferation of advanced radar systems
    • 3.8.1.3 Integration of electronic warfare systems with network-centric warfare concepts
    • 3.8.1.4 Rapid advancements in electronic warfare technologies
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Growing complexity and connectivity of electronic warfare systems
    • 3.8.2.2 Stringent regulatory frameworks and export controls governing the export and transfer of electronic warfare technologies.
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Platform 2021 - 2032 ($Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Airborne
  • 5.2.1 Combact aircraft
  • 5.2.2 Special mission aircarft
  • 5.2.3 Transport aircarft
  • 5.2.4 Military aircrafts
  • 5.2.5 Others
• 5.3 Naval
  • 5.3.1 Ships
  • 5.3.2 Submarines
  • 5.3.3 Others
• 5.4 Ground-based
  • 5.4.1 Vehicle mounted
  • 5.4.2 Soldiers
  • 5.4.3 Ground stations

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Product, 2021 - 2032 ($Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Electronic support (ES)
• 6.3 Electronic attack (EA)
• 6.4 Electronic protection (EP)

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Frequency, 2021 - 2032 ($Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 High frequency
• 7.3 Ultra high frequency
• 7.4 Microwave

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End-User, 2021 - 2032 ($Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Military
  • 8.2.1 High frequency
  • 8.2.2 Ultra high frequency
  • 8.2.3 Microwave
• 8.3 Commercial
  • 8.3.1 High frequency
  • 8.3.2 Ultra high frequency
  • 8.3.3 Microwave

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Russia
  • 9.3.6 Spain
  • 9.3.7 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 Japan
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 Australia
  • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 BAE Systems
• 10.2 Boeing Company
• 10.3 Cobham plc
• 10.4 Elbit Systems Ltd.
• 10.5 FLIR Systems, Inc.
• 10.6 General Dynamics Corporation
• 10.7 Harris Corporation
• 10.8 HENSOLDT AG
• 10.9 Israel Aerospace Industries (IAI)
• 10.10 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
• 10.11 L3Harris Technologies, Inc.
• 10.12 Leonardo S.p.A.
• 10.13 Lockheed Martin
• 10.14 Mercury Systems, Inc.
• 10.15 Northrop Grumman Corporation
• 10.16 Raytheon Technologies Corporation
• 10.17 Rheinmetall AG
• 10.18 Saab AB
• 10.19 Teledyne Technologies Incorporated
• 10.20 Thales Group