低帯域電子戦システムの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年予測

世界の低帯域電子戦システム市場は、2024年に34億米ドルと評価され、防衛予算の増加や、ドローンや無人航空機（UAV）などの進化する脅威に対抗するための高度な対策に対する需要の高まりによって、CAGR 5.4％で成長し、2034年には57億米ドルに達すると推定されています。

世界中の軍隊は、特に新たな空中からの脅威に対する防衛能力を強化するために、電子戦（EW）システムを優先しています。これらのシステムは、電子的遮蔽、信号監視、空中からの脅威の無力化において極めて重要であり、航空、海軍、地上の作戦において重要な役割を果たしています。

貿易政策や関税も、特に鉄鋼やアルミニウムなどの材料費の高騰により、低帯域電子戦システム市場に大きな影響を与えています。このため、サプライ・チェーンが疲弊し、システム・メーカーにとっては財務上の課題となっています。こうした問題を軽減するため、企業は国際的なサプライチェーンへの依存を減らし、不確実な地政学的環境における安定性と費用対効果を確保するため、国内生産に注力しています。さらに、軍事防衛システムの近代化が進行しているため、EWシステムの採用が引き続き推進され、軍事・防衛活動の両方で対策技術の需要がさらに高まっています。

低帯域電子戦システム市場は、プラットフォーム別に空挺、艦艇、地上、宇宙アプリケーションに区分されます。なかでも空挺分野が最大の市場シェアを占めており、2034年までにCAGR 4.7％で成長すると予測されています。戦闘機、偵察機、無人航空機（UAV）などの空中プラットフォームは、地対空ミサイル（SAM）やレーダー・ネットワークなどの高度な脅威を防御するために、電子対策（ECM）システムとの統合が進んでいます。これらのシステムには、レーダー妨害や信号スプーフィング技術が含まれ、現代の戦争シナリオにおいて制空権を確保し敵の脅威を抑えるために不可欠です。

システムの種類別に見ると、市場は電子攻撃（EA）、電子保護（EP）、電子支援（ES）に分けられます。電子攻撃分野は2034年までに24億米ドルに達すると予測されており、これは主に対ドローン技術の需要増加によるものです。GPSスプーフィングやRFジャミングを含むこれらの技術は、現代の戦争における無人航空機システムの普及により、ますます重要になってきています。さらに、制空権を維持しステルスミッションを支援するために不可欠なレーダー拒否戦略も、電子攻撃分野の成長に寄与しています。敵対勢力が高度な無人機やその他の空中プラットフォームにますます依存するようになるにつれ、堅牢な電子攻撃ソリューションの必要性は高まり続けると思われます。

米国低帯域電子戦システム米国は、最先端の防衛インフラへの強力な投資とマルチドメイン作戦への継続的な注力により、2024年に5億米ドルを創出しました。軍事戦略がサイバーと宇宙領域を従来の戦争戦術に統合し続けるにつれて、これらの領域にまたがって活動できる統合EWシステムの需要が増加しています。共同作戦を重視する米国軍は、世界の低帯域電子戦システム市場における支配的なプレーヤーとしての地位をさらに強化しています。

世界の低帯域電子戦システム市場の主要プレーヤーには、BAE Systems社、Lockheed Martin社、Northrop Grumman社、L3Harris Technologies社、Raytheon Technologies社などの企業が含まれます。競争の激しい低帯域電子戦システム市場において、主要企業は製品ポートフォリオの拡大、中小企業の買収、技術力強化のための高度な研究開発への投資といった戦略を採用しています。レイセオン・テクノロジーズやノースロップ・グラマンなどの企業は、EWシステムとサイバー機能の統合に注力しており、L3ハリス・テクノロジーズは戦略的パートナーシップや提携を通じて市場での地位を強化しています。新興市場への進出や防衛機関との提携も、これらの企業が長期的な成長を確保し、市場シェアを拡大するために用いる戦術のひとつです。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権の関税分析
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（原材料）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 現代の電子戦システムへの軍事投資の増加
    • 無人航空機やドローンへの対策の需要が高まっています
    • 認知電子戦技術（AI/ML）の進歩
    • 迅速な再構成を可能にするモジュール式ミッションペイロードの採用が拡大しています
    • 統合EWソリューションを必要とするマルチドメイン運用の拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 電気および代替システムとの競合
    • 高い保守・運用コスト
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021-2034

• 主要動向
• 電子攻撃
• 電子保護
• 電子サポート

第6章 市場推計・予測：プラットフォーム別、2021-2034

• 主要動向
• 空挺
• 海軍
• 地面
• 空間

第7章 市場推計・予測：用途別、2021-2034

• 通信妨害
• レーダー妨害と欺瞞
• 監視および信号諜報（SIGINT）

第8章 市場推計・予測：最終用途別、2021-2034

• 主要動向
• 軍隊
• 国土安全保障
• 商業用

第9章 市場推計・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第10章 企業プロファイル

• BAE Systems plc
• Cobham Ltd.
• Elbit Systems Ltd.
• HENSOLDT AG
• Israel Aerospace Industries（IAI）
• L3Harris Technologies、Inc.
• Leonardo DRS
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Mercury Systems、Inc.
• Raytheon Technologies Corporation
• Rohde &Schwarz GmbH &Co KG
• Saab AB
• Thales Group

The Global Low-Band Electronic Warfare Systems Market was valued at USD 3.4 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 5.4% to reach USD 5.7 billion by 2034, driven by the increasing defense budgets and the rising demand for advanced countermeasures to combat evolving threats, such as drones and unmanned aerial vehicles (UAVs). Military forces worldwide are prioritizing electronic warfare (EW) systems to enhance their defense capabilities, especially against emerging aerial threats. These systems are crucial in electronic shielding, signal monitoring, and neutralizing airborne threats, which play a critical role in air, naval, and ground operations.

Trade policies and tariffs have also had a significant impact on the low-band electronic warfare systems market, particularly due to rising material costs, such as steel and aluminum. This has strained the supply chain, causing financial challenges for system manufacturers. To mitigate these issues, companies are focusing on domestic production to reduce dependency on international supply chains, ensuring stability and cost-effectiveness in an uncertain geopolitical environment. Furthermore, the ongoing modernization of military defense systems continues to drive the adoption of EW systems, further strengthening the demand for countermeasure technologies in both military and defense operations.

The low-band electronic warfare systems market is segmented by platform, including airborne, naval, ground, and space applications. Among these, the airborne segment holds the largest market share and is expected to grow at a CAGR of 4.7% by 2034. Airborne platforms such as fighter jets, surveillance aircraft, and unmanned aerial vehicles (UAVs) are increasingly integrated with electronic countermeasure (ECM) systems to defend against advanced threats like surface-to-air missiles (SAMs) and radar networks. These systems include radar jamming and signal spoofing technologies, essential for ensuring air superiority and suppressing enemy threats in modern warfare scenarios.

In terms of system type, the market is divided into electronic attack (EA), electronic protection (EP), and electronic support (ES). The electronic attack segment is anticipated to reach USD 2.4 billion by 2034, largely driven by the increasing demand for anti-drone technologies. These technologies, including GPS spoofing and RF jamming, are becoming increasingly important due to the proliferation of unmanned aerial systems in modern warfare. Additionally, radar denial strategies, which are critical for maintaining air superiority and supporting stealth missions, are contributing to the growth of the electronic attack sector. As adversarial forces increasingly rely on advanced drones and other aerial platforms, the need for robust electronic attack solutions will continue to rise.

United States Low-Band Electronic Warfare Systems Market generated USD 500 million in 2024, driven by the country's strong investment in cutting-edge defense infrastructure and its ongoing focus on multi-domain operations. As military strategies continue to integrate cyber and space domains into traditional warfare tactics, the demand for integrated EW systems capable of operating across these domains is increasing. The U.S. military's emphasis on joint operations further reinforces its position as a dominant player in the global low-band electronic warfare systems market.

Key players in the Global Low-Band Electronic Warfare Systems Market include companies like BAE Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman, L3Harris Technologies, and Raytheon Technologies. In the highly competitive low-band electronic warfare systems market, leading companies are adopting strategies like expanding product portfolios, acquiring smaller firms, and investing in advanced R&D to enhance their technological capabilities. Companies such as Raytheon Technologies and Northrop Grumman are focusing on integrating EW systems with cyber capabilities, while L3Harris Technologies is strengthening its market position through strategic partnerships and collaborations. Expanding into emerging markets and forming alliances with defense agencies is another tactic used by these companies to secure long-term growth and increase market share.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs analysis
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact (raw materials)
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.1.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.1.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Increasing military investments in modern electronic warfare systems.
    • 3.3.1.2 Rising demand for countermeasures against UAVs and drones.
    • 3.3.1.3 Advancements in cognitive electronic warfare technologies (AI/ML).
    • 3.3.1.4 Growing adoption of modular mission payloads for rapid reconfiguration.
    • 3.3.1.5 Expansion of multi-domain operations requiring integrated EW solutions.
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 Competition from electric and alternative systems
    • 3.3.2.2 High maintenance and operational costs
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Gap analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2034 (USD Billion)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Electronic attack
• 5.3 Electronic protection
• 5.4 Electronic support

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Platform, 2021 - 2034 (USD Billion)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Airborne
• 6.3 Naval
• 6.4 Ground
• 6.5 Space

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 (USD Million & units)

• 7.1 Communication jamming
• 7.2 Radar jamming and deception
• 7.3 Surveillance & signal intelligence (SIGINT)

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 (USD Billion)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Military
• 8.3 Homeland security
• 8.4 Commercial

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Million & units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Netherlands
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 South Korea
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 Middle East and Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 BAE Systems plc
• 10.2 Cobham Ltd.
• 10.3 Elbit Systems Ltd.
• 10.4 HENSOLDT AG
• 10.5 Israel Aerospace Industries (IAI)
• 10.6 L3Harris Technologies, Inc.
• 10.7 Leonardo DRS
• 10.8 Leonardo S.p.A.
• 10.9 Lockheed Martin Corporation
• 10.10 Mercury Systems, Inc.
• 10.11 Raytheon Technologies Corporation
• 10.12 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
• 10.13 Saab AB
• 10.14 Thales Group