電子戦システムの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年予測

電子戦システムの世界市場規模は、2024年に151億米ドルとなり、CAGR 12.6％で成長し、2034年には490億米ドルに達すると予測されています。

この成長は、世界の防衛予算の増加、近代化イニシアチブの強化、ネットワーク中心およびサイバー戦争環境の複雑化によって促進されています。世界の軍隊は、状況認識を強化し、通信を保護し、敵対システムをリアルタイムで無効化するために、電子戦システムを中核作戦に組み込んでいます。無人システムの導入が進み、無人機やレーダー・ネットワークなどの高度な脅威に対抗する必要性が、これらの技術に対する需要をさらに高めています。軍隊が全領域制圧と多領域作戦を優先するため、EWシステムは今や空、海から陸、宇宙、サイバー空間まで、戦闘の全領域にわたって重要な構成要素となっています。

貿易政策もまた、サプライチェーンの再構築に重要な役割を果たしています。特定の電子機器の輸入が制限されたことで、RFモジュール、半導体、回路基板などの部品のコストが大幅に上昇しました。こうした措置は調達戦略の転換につながり、国防請負業者は外国企業への依存を減らすため、国内のサプライヤーや提携先を求めるようになりました。一時的なコスト高騰を招いたもの、この再編成は長期的な自立と生産の安定を促しています。

電子攻撃システム分野は、2024年に57億米ドルを生み出しました。現代の戦闘環境におけるUAVの使用量の増加により、GPSスプーフィングとRFジャミングソリューションの必要性が高まっています。電子攻撃システムは現在、敵対的ドローンを混乱させ、敵のレーダーを抑制し、ステルス作戦をサポートするための中心的存在となっています。高出力のマイクロ波やレーザーベースの指向性エネルギー兵器に対する需要の高まりは、敵の重要なインフラを無力化するように設計された次世代システムへの投資を加速させています。

空軍プラットフォームは最大の市場セグメントを占め、2024年の市場規模は65億米ドルでした。これらのプラットフォームは、機動性、作動範囲の拡大、リアルタイム交戦中に高度な対抗措置を提供する能力により、極めて重要です。電子対策ポッド、レーダージャマー、信号偽装装置は、ハイテク脅威と戦うために戦闘機、UAV、偵察機に組み込まれています。これらのシステムは航空優勢を達成するために不可欠であり、マルチドメイン戦争への投資の重要な原動力となっています。

米国の電子戦システム市場は、防衛能力への多額の投資と、陸、海、空、宇宙、サイバー作戦にまたがる電子戦システムの統合への注力によって、2024年に53億米ドルを生み出しました。電子戦システムの近代化を目的としたプログラムや、高度な共同作戦を支援するイニシアティブが、持続的な需要に寄与しています。また、サイバーおよび宇宙防衛戦略との相互運用性を推進しながら、主要な防衛プラットフォームにおける電子戦の優先順位を高め続けています。

電子戦の将来を形成する主な市場企業には、Elbit Systems, L3Harris Technologies, Mitsubishi Electric, Hensoldt, Rheinmetall, BAE Systems, Northrop Grumman, Saab, Thales, Lockheed Martin, Indra Sistemas, Leonardo, IAI, Raytheon Technologies, Hanwha Systems, Bharat Electronics, ASELSAN, EDGE Group, Kongsberg Defence and Aerospace, and China Electronics Technology Group.が含まれます。電子戦システム市場の主要企業は研究開発に積極的に投資し、高度な妨害機能とシグナルインテリジェンス機能を備えたモジュール式のマルチプラットフォームEWソリューションを導入しています。外国製部品への依存度を下げるため、多くの企業は国内サプライチェーンを強化し、提携サプライヤーと戦略的提携を結んでいます。企業はまた、リアルタイムの脅威検知と自律応答システムを可能にするため、人工知能と機械学習を統合しています。UAVに適したコンパクトなEWペイロードの開発とともに、空、陸、海、宇宙プラットフォームにまたがる多様化が一般的な戦略です。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権による関税への影響
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響
      • 主要部品の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 軍事費の増加と近代化への取り組み
    • 地政学的緊張と領土紛争の激化
    • 無人航空機（UAV）の開発と配備
    • サイバー戦争とネットワーク中心の戦争の拡大
    • 電子攻撃、防御、支援における技術革新
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 電気および代替システムとの競合
    • 高い保守・運用コスト
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 電子攻撃
• 電子保護
• 電子サポート

第6章 市場推計・予測：プラットフォーム別、2021年～2034年

• 主要動向
• 空軍
• 海軍
• 陸軍
• 宇宙

第7章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 軍事用
• 国土安全保障
• 商業用

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• ASELSAN
• BAE Systems
• Bharat Electronics
• China Electronics Technology Group
• EDGE Group
• Elbit Systems
• Hanwha Systems
• Hensoldt
• IAI
• Indra Sistemas
• Kongsberg Defence and Aerospace
• L3Harris Technologies
• Leonardo
• Lockheed Martin
• Mitsubishi Electric
• Northrop Grumman
• Raytheon Technologies
• Rheinmetall
• Saab
• Thales

The Global Electronic Warfare Systems Market was valued at USD 15.1 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 12.6% to reach USD 49 billion by 2034. The growth is fueled by rising global defense budgets, intensified modernization initiatives, and the growing complexity of network-centric and cyber warfare environments. Military forces globally are integrating electronic warfare systems into core operations to enhance situational awareness, safeguard communications, and disable adversarial systems in real time. The escalating adoption of unmanned systems and the need to counter advanced threats, including drones and radar networks, further boost the demand for these technologies. EW systems are now critical components across all domains of combat, from air and sea to land, space, and cyberspace, as forces prioritize full-spectrum dominance and multi-domain operations.

Trade policies have also played a key role in reshaping supply chains. Restrictions placed on certain electronic imports significantly raised costs for components such as RF modules, semiconductors, and circuit boards. These measures led to a shift in procurement strategies, with defense contractors seeking domestic suppliers and allied sources to reduce reliance on foreign entities. Though it caused a temporary spike in costs, this realignment is driving long-term self-reliance and stability in production.

Electronic attack systems segment generated USD 5.7 billion in 2024. The rising usage of UAVs in modern combat environments has intensified the need for GPS spoofing and RF jamming solutions. Electronic attack systems are now central to disrupting hostile drones, suppressing enemy radar, and supporting stealth operations. The rise in demand for high-powered microwave and laser-based directed energy weapons accelerates investment in next-generation systems designed to disable critical enemy infrastructure.

Airborne platforms represented the largest market segment, with USD 6.5 billion in value in 2024. These platforms are vital due to their mobility, extended operational range, and ability to deliver advanced countermeasures during real-time engagements. Electronic countermeasure pods, radar jammers, and signal spoofing devices are being integrated into fighter jets, UAVs, and surveillance aircraft to combat high-tech threats. These systems are critical for achieving air superiority and are a key driver of investment in multi-domain warfare.

United States Electronic Warfare Systems Market generated USD 5.3 billion in 2024 driven by substantial investments in defense capabilities and a focus on integrating electronic warfare systems across land, sea, air, space, and cyber operations. Programs aimed at EW system modernization and initiatives supporting advanced joint operations are contributing to sustained demand. The country continues to prioritize electronic warfare across major defense platforms while driving interoperability with cyber and space defense strategies.

Key market players shaping the future of electronic warfare include Elbit Systems, L3Harris Technologies, Mitsubishi Electric, Hensoldt, Rheinmetall, BAE Systems, Northrop Grumman, Saab, Thales, Lockheed Martin, Indra Sistemas, Leonardo, IAI, Raytheon Technologies, Hanwha Systems, Bharat Electronics, ASELSAN, EDGE Group, Kongsberg Defence and Aerospace, and China Electronics Technology Group. Leading companies in the electronic warfare systems market are actively investing in research and development to introduce modular, multi-platform EW solutions with advanced jamming and signal intelligence capabilities. To reduce dependency on foreign components, many are strengthening domestic supply chains and forming strategic alliances with allied suppliers. Firms are also integrating artificial intelligence and machine learning to enable real-time threat detection and autonomous response systems. Diversification across air, land, sea, and space platforms is a common strategy, along with developing compact EW payloads suitable for UAVs.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key components
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Rising military spending and modernization efforts
    • 3.3.1.2 Escalating geopolitical tensions and territorial disputes
    • 3.3.1.3 Development and deployment of unmanned aerial vehicles (UAVS)
    • 3.3.1.4 Expansion of cyber warfare and network-centric warfare
    • 3.3.1.5 Technological innovations in electronic attack, protection, and support
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 Competition from electric and alternative systems
    • 3.3.2.2 High maintenance and operational costs
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Gap analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2034 (USD Billion)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Electronic attack
• 5.3 Electronic protection
• 5.4 Electronic support

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Platform, 2021 - 2034 (USD Billion)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Airborne
• 6.3 Naval
• 6.4 Ground
• 6.5 Space

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 (USD Billion)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Military
• 7.3 Homeland security
• 7.4 Commercial

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Billion)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Netherlands
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 ASELSAN
• 9.2 BAE Systems
• 9.3 Bharat Electronics
• 9.4 China Electronics Technology Group
• 9.5 EDGE Group
• 9.6 Elbit Systems
• 9.7 Hanwha Systems
• 9.8 Hensoldt
• 9.9 IAI
• 9.10 Indra Sistemas
• 9.11 Kongsberg Defence and Aerospace
• 9.12 L3Harris Technologies
• 9.13 Leonardo
• 9.14 Lockheed Martin
• 9.15 Mitsubishi Electric
• 9.16 Northrop Grumman
• 9.17 Raytheon Technologies
• 9.18 Rheinmetall
• 9.19 Saab
• 9.20 Thales