決済オーケストレーションプラットフォームの市場規模：企業規模別、機能別、プラットフォームタイプ別、最終用途別、予測、2024年～2032年

決済オーケストレーションプラットフォームの世界市場は、2024年から2032年にかけてCAGR 19%超を記録します。

決済サービスを単一のプラットフォームに統合することで、複数の決済処理業者の必要性が最小化され、取引手数料と運用経費の削減につながります。さらに、プラットフォームは決済フローを最適化するツールを提供するため、コスト削減効果が高まる。このような背景から、ストライプは2024年4月にペイメントリンク機能を導入し、企業が単一のダッシュボードからペイメントリンクを作成・管理できるようにしました。この新機能により、企業は決済プロセスを統合し、サードパーティのプロセッサーからの手数料を回避できるため、取引コストを削減できます。

さらに、eコマースの台頭と、多様な決済チャネルを管理するための統一された決済システムの必要性が、市場拡大にさらに拍車をかけています。また、迅速かつ安全で多様な決済手段を提供することで、顧客体験を向上させることへの注目が高まっていることも、大きな役割を果たしています。

決済オーケストレーションプラットフォーム市場は、企業規模、機能、プラットフォームタイプ、エンドユース、地域によって分類されます。

B2Cセグメントは、シームレスな決済体験に対する消費者の期待の高まりにより、予測期間中に顕著なCAGRを示すと思われます。B2Cビジネスはデジタルチャネルを拡大するにつれ、多様な決済手段を管理し、円滑な取引を確保するという課題に直面しています。決済オーケストレーションプラットフォームは、様々な決済オプションの管理を簡素化し、顧客満足度を高める統一インターフェースを提供することで、ソリューションを提供します。さらに、パーソナライズされたショッピング体験への注目が高まり、拡張性の高いソリューションへのニーズが高まっていることから、B2Cセグメントでの需要が高まっています。

BFSIセグメントは、2032年までに決済オーケストレーションプラットフォーム市場で注目すべきシェアを占めると思われます。金融機関は複雑な決済処理要件や厳しいセキュリティ規制に直面しています。決済オーケストレーションプラットフォームは、トランザクションのワークフローを合理化し、金融規制へのコンプライアンスをサポートし、不正検知能力を向上させる。デジタルトランスフォーメーションの推進と、大量のトランザクションを処理するためのスケーラブルなソリューションへのニーズが、BFSIセグメントにおける決済オーケストレーションプラットフォームの採用を後押ししています。

欧州の決済オーケストレーションプラットフォーム業界は、デジタルトランスフォーメーションと厳しい規制要件への注力により、2032年まで顕著なCAGRを記録します。企業は、トランザクションの効率を改善し、EUのPSD2指令とGDPRへのコンプライアンスを確保するために、高度な決済技術を採用しています。シームレスなクロスボーダー決済と強固な不正防止メカニズムの必要性から、決済オーケストレーションプラットフォームの採用が進んでいます。複数の通貨や決済手段を扱う統合決済ソリューションへの嗜好が高まっていることも、同地域市場の拡大を後押ししています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 決済オーケストレーションプラットフォーム
  • 決済ゲートウェイ
  • 決済プロセッサー
  • 銀行・金融機関
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 成長するeコマース業界の台頭
    • デジタル決済導入の増加
    • 不正防止に対するニーズの高まり
    • 合理化された決済プロセスに対する需要の高まり
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 規制コンプライアンス
    • 統合の複雑さ
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：プラットフォームタイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• B2B
• B2C
• C2C

第6章 市場推計・予測：企業規模別、2021年～2032年

• 主要動向
• 小規模企業
• 中規模企業
• 大企業

第7章 市場推計・予測：機能別、2021年～2032年

• 主要動向
• クロスボーダー取引
• リスク管理
• 高度な分析とレポーティング

第8章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• BFSI
• 小売・eコマース
• ヘルスケア
• 旅行・ホスピタリティ
• その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Akurateco
• APEXX Fintech Limited
• BlueSnap
• CellPoint Digital
• Checkout.com
• Corefy
• Cybersource
• Ikajo
• IXOPAY
• Magnius
• Modo Payments
• Payoneer Inc.
• PayPal（Braintree）
• Paysafe
• Recurly
• Spreedly

Global Payment Orchestration Platform Market will exhibit over 19% CAGR from 2024 to 2032, driven by cost efficiency. Consolidating payment services into a single platform minimizes the need for multiple payment processors, leading to lower transaction fees and operational expenses. Additionally, the platforms offer tools for optimizing payment flows, which enhance cost savings. Against this backdrop, in April 2024, Stripe introduced its Payment Links feature, enabling businesses to create and manage payment links from a single dashboard. This new feature reduces transaction costs by allowing companies to consolidate payment processes and avoid fees from third-party processors.

Additionally, the rise of e-commerce and the need for a unified payment system to manage diverse payment channels have further fueled the market expansion. The growing focus on enhancing customer experience by providing swift, secure, and versatile payment options also plays a significant role.

The payment orchestration platform market is grouped based on enterprise size, functionality, platform type, end-use, and region.

The B2C segment will showcase a prominent CAGR during the forecast period, owing to increasing consumer expectations for seamless payment experiences. As B2C businesses expand their digital channels, they face the challenge of managing diverse payment methods and ensuring smooth transactions. Payment orchestration platforms offer a solution by providing a unified interface that simplifies the management of various payment options and enhances customer satisfaction. Additionally, the growing focus on personalized shopping experiences and the need for scalable solutions leads to heightened demand in the B2C segment.

The BFSI segment will hold a noteworthy payment orchestration platform market share by 2032, because of the need for enhanced transaction efficiency. Financial institutions face complex payment processing requirements and strict security regulations. Payment orchestration platforms streamline transaction workflows, support compliance with financial regulations, and improve fraud detection capabilities. The drive for digital transformation and the need for scalable solutions to handle high transaction volumes propel the adoption of payment orchestration platforms in the BFSI segment.

Europe payment orchestration platform industry will record a noticeable CAGR through 2032, owing to the focus on digital transformation and stringent regulatory requirements. Businesses are adopting advanced payment technologies to improve transaction efficiency and ensure compliance with the EUs PSD2 directive and GDPR. The need for seamless cross-border payments and robust fraud prevention mechanisms favor the adoption of payment orchestration platforms. The rising preference for integrated payment solutions that handle multiple currencies and payment methods aids in expanding the regional market.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates & calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Payment orchestration platforms
  • 3.2.2 Payment gateways
  • 3.2.3 Payment processors
  • 3.2.4 Banks and financial institutions
  • 3.2.5 End user
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Rise in growing E-commerce industry
    • 3.8.1.2 Increase in adoption of digital payments
    • 3.8.1.3 Growing need for enhanced fraud prevention
    • 3.8.1.4 Rise in demand for streamlined payment processes
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Regulatory compliance
    • 3.8.2.2 Integration complexity
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Platform Type, 2021 - 2032 ($ Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 B2B
• 5.3 B2C
• 5.4 C2C

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Enterprise Size, 2021 - 2032 ($ Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Small enterprises
• 6.3 Medium enterprises
• 6.4 Large enterprises

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Functionality, 2021 - 2032 ($ Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Cross border transaction
• 7.3 Risk management
• 7.4 Advanced analytics & reporting

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End-use, 2021 - 2032 ($ Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 BFSI
• 8.3 Retail & E-commerce
• 8.4 Healthcare
• 8.5 Travel & hospitality
• 8.6 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($ Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Akurateco
• 10.2 APEXX Fintech Limited
• 10.3 BlueSnap
• 10.4 CellPoint Digital
• 10.5 Checkout.com
• 10.6 Corefy
• 10.7 Cybersource
• 10.8 Ikajo
• 10.9 IXOPAY
• 10.10 Magnius
• 10.11 Modo Payments
• 10.12 Payoneer Inc.
• 10.13 PayPal (Braintree)
• 10.14 Paysafe
• 10.15 Recurly
• 10.16 Spreedly