米国軍艦艇の保守・修理・オーバーホール（MRO）産業における成長機会（2025年～2029年）

防衛分野全体における先端技術の採用が、海軍のMRO（整備・修理・オーバーホール）分野に変革的な成長をもたらしています

本調査サービスは、米国海軍艦艇の整備・修理・オーバーホール（MRO）産業の概要を提供します。艦艇の種類に基づき、産業は以下のように分類されます：

• 強襲揚陸艦
• 空母
• 水上戦闘艦
• 潜水艦
• 補助・支援艦艇

本調査では、国防総省の契約活動（2024年度における複数年契約を含む）および進化する二国間・多国間関係を分析し、業界成長に影響を与えると予測される主要因を特定します。また、以下の内容も含まれます：

• 海軍の支出動向を調査し、主要な下部組織を特定するとともに、それらの主要艦艇セグメントを分析します
• 主要な区分を特定し、契約タイプと各区分における主要技術・製品を強調
• 競合情勢を検証し、主要請負業者とその契約シェアを特定するとともに、各社の最大規模のプライム契約を明らかにします
• 各区分における上位3社の請負業者を強調

本調査では、国内の海軍産業基盤の活性化と強化を支援するため、同盟国との相乗的パートナーシップ、ならびに米国拠点の防衛プライム企業、学術機関、商用ソリューションプロバイダー間の連携の必要性を強調しています。人工知能、自動化、ロボティクス、拡張現実/仮想現実（AR/VR）を含む先端技術の進歩が、調査期間を通じて持続的な産業成長を支えるでしょう。調査結果によれば、市販ソリューションプロバイダーは、海軍MRO（保守・修理・オーバーホール）分野における資金増加の予測を十分に活用できる立場にあることが示されています。

サマリー：米国海軍艦艇MRO市場

米国海軍艦艇MRO市場は成熟したライフサイクル段階にあるもの、米国海軍が艦隊の即応態勢向上と整備遅延解消を推進していることから、短期的な強い勢いを見せています。2024会計年度（CY2024）のMRO総支出額は111億7,990万米ドルで、前年度比18.7％のベース年成長率に支えられています。市場構造は集中化しつつも競争が激しく、92社の業界競合企業が活動しており、上位10社の請負業者が契約額の74.4%を占めています。これは、米国軍艦艇のMRO産業成長を支える大手プライム企業と専門造船所の混合構造を反映しています。

主要な市場動向と洞察

• ライフサイクル段階：成熟段階ですが、近代化と未処理案件の回復により成長が促進されています。
• 2024年の支出：海軍艦艇のMRO活動において111億8,000万米ドル。
• 短期的な勢いが強い：2024年度はベース年比18.7％の成長が見込まれます。
• 競合情勢：92社の競合他社が存在し、上位10社に高い集中が見られます。
• 技術的変化：7/10。デジタルMRO、先端材料、複雑なシステム統合における持続的な革新を示しています。

市場規模と構造（2024年度）

• 2024年の支出額：111億7,990万米ドル
• ベース年成長率：18.7％
• 競合他社数：92社
• 上位10社の集中度：契約シェアの74.4%を占めます

これらの指標は、準備態勢、近代化、造船所のパフォーマンスが任務遂行能力に直接影響する、高付加価値で高度な能力を要する海軍艦艇のMRO（保守・修理・オーバーホール）市場の特性を浮き彫りにしております。

市場概要：米国海軍艦艇MRO市場

海軍艦艇のMRO市場は、米海軍の水上艦隊および潜水艦隊の作戦準備態勢を確保することで、米国の海洋支配力を維持する上で中心的な役割を果たしています。しかしながら、艦艇が競合する戦域で運用されることにより摩耗が増大し、また近代化サイクルにおいて先進的な戦闘システム、センサー、デジタル能力の統合が求められるようになったため、艦隊の維持管理はより困難な課題となっています。2024会計年度は重要な基準点となります。111億8,000万米ドルの支出と18.7%の成長率は、準備態勢の安定化と長年の未処理案件の解消に向けた活動の急増を浮き彫りにしています。

報告書が示す主要な課題は、需要と産業能力の構造的ミスマッチです。主要なデポレベル整備や原子力関連作業を担う公営造船所は、インフラ制約、作業の混雑、労働力の非効率性に直面しており、これらが整備期間に直接影響を及ぼしています。民間造船所は利用が増加しているもの、熟練労働者の確保競争、サプライチェーンの課題、作業量の偏りにより手一杯の状態です。これらの制約が相まって、米国海軍艦艇のMRO（保守・修理・オーバーホール）産業成長を左右する中核的な実行リスクを形作っています。

技術的複雑性の高まりも主要な動向です。技術的変化の度合いは10段階中7と評価され、整備が機械システムに限定されなくなった現状を浮き彫りにしています。現代艦艇には、ソフトウェア集約型システム、戦闘電子機器、推進システムの改良、デジタルエンジニアリング手法の深い統合が求められます。作業パッケージは範囲と不確実性を増しており、艦艇がドック入りすると突発的な修理が発生するケースが頻発しています。

本報告書はさらに、複数のパフォーマンス上の圧力点を指摘しています。資材遅延、計画の不正確さ、変更指示、不完全な作業仕様書、プロジェクト範囲とリソース可用性の不整合、これらはすべてスケジュールの遅延へと連鎖します。これらの課題は、海軍が処理能力の拡大、柔軟性の向上、近代化に伴う作業負荷の吸収を図るため、民間セクターのパートナーへの依存度を高めていることを浮き彫りにしています。

92社の競合企業が存在するにもかかわらず、業界は依然として高度に集中しており、契約額の74.4%が上位10社によって支配されています。大規模プライム企業と主要沿岸造船所が複雑な整備作業を主導する一方、中堅企業や専門請負業者がニッチシステム、緊急修理、労働力補充を支えています。

全体として、米国海軍艦艇のMRO市場は、高い運用上の緊急性、産業的負荷、技術的複雑性、近代化の優先課題によって形成されています。2024会計年度の支出水準は、即応性重視の投資への持続的な移行を示しており、今後数年にわたるMRO活動の継続的な活発化を暗示しています。

分析範囲：米国海軍艦艇MRO市場

本分析の範囲は、米国軍用艦艇MRO市場に焦点を当て、維持・修理・オーバーホール活動が米海軍全体の艦隊整備態勢をいかに支えているかを検証します。本調査では、構造的課題、産業基盤の制約、造船所のパフォーマンス、労働力の動向、近代化の圧力、ならびに遅延・緊急作業・技術的複雑性によって生じる整備態勢への影響を評価します。2024会計年度のベンチマーク指標（支出額111億7,990万米ドル、ベース年比成長率18.7％、92社の競合企業、上位10社の集中度74.4％）を市場活動の基礎指標として組み入れています。

本評価では、報告書で強調されているMRO関連テーマを網羅しております。具体的には以下の通りです：

• 整備のバックログとスケジュール超過
• 造船所のキャパシティとインフラの制約
• 労働力の確保と技能不足
• 部品不足とサプライチェーン遅延
• デジタル化対応の遅れ、計画の非効率性、作業パッケージの正確性
• 海軍プラットフォームの技術的複雑性の増大
• および公営造船所の処理能力を補完するための民間造船所への依存度の高まり

本分析では、新造艦艇、民間船舶修理、MROを超える維持プログラム、非米国海軍艦隊、またはプラットフォーム固有の財務予測は対象外です。代わりに、米国海軍艦艇MRO市場およびより広範な米国軍用艦艇MRO産業の成長を形作る運用面、組織面、実行面のダイナミクスに焦点を当て、海軍の即応性および可用性目標を支援します。

収益／支出見通し：米国海軍艦艇MRO市場

本報告書は2024会計年度の支出および成長指標を提供しており、米国海軍艦艇MRO支出は111億7,990万米ドルに達し、基準年比成長率は18.7%であったことを示しています。これらの指標は、海軍が延期された整備、近代化の必要性、造船所の受注残に対処する中で、活動が短期的に大幅に増加していることを示しています。

本報告書では年次別将来収益予測は公表しておりませんが、以下の点が明確に示されております：

• 老朽化した艦艇の耐用年数延長および近代化サイクルに伴い、MRO需要は高水準を維持する見込みです。
• 修理のバックログや複雑なオーバーホールに取り組む海軍により、デポ整備やドック作業の負荷は高水準を維持する見込みです。
• デジタルツール、造船所インフラ、労働力拡充への投資は、MRO総需要の削減ではなく、処理能力の向上を目的としています。

総合すると、2024年度の111億8,000万米ドルの支出は、一時的な急増ではなく、持続的な集中整備・近代化期間における新たな基準水準と見なすことができます。米国海軍艦艇MRO市場の今後の成長は、艦隊規模、配備ペース、近代化計画、および造船所最適化施策の成功によって形作られるでしょう。

セグメンテーション分析：米国海軍艦艇MRO市場

A.プラットフォーム別カテゴリー（定性的）

• 潜水艦
  • 原子力推進システムと複雑なシステムを備えているため、最も保守集約度の高い資産の一つです。
  • オーバーホールには専門施設と高度な訓練を受けた要員が必要であり、作業実施場所が制限されます。
  • 潜水艦のMRO遅延は、水中抑止力および監視能力に直接的な影響を及ぼします。
• 水上戦闘艦（駆逐艦、巡洋艦、LCS）
  • 定期的なHM&E（ハードウェア・メンテナンス・エンジニアリング）に加え、センサー、兵器、電子戦システムの頻繁な近代化が必要です。
  • 老朽化したティコンデロガ級巡洋艦および初期型駆逐艦は、構造物およびシステム作業の増加を招いております。
• 強襲揚陸艦および補助艦艇
  • 水陸両用艦は海兵隊の作戦を支援するため、信頼性の高いウェルデッキ、航空、指揮システムが必要です。
  • 補助艦艇および後方支援艦艇は、継続的ではあるもの比較的低複雑性のMRO需要を生み出しますが、前方作戦の持続には不可欠です。

B.整備活動別

• デポオーバーホールおよびドック入り整備：構造修理、システム交換、深度整備を含む、数か月規模の大規模な整備活動です。
• 段階的近代化：戦闘システムやネットワークを中心に、より短期間の整備期間中に実施される能力向上作業です。
• 修正・緊急整備：特に部品や熟練労働者が不足している場合、予定外の作業が発生し、スケジュールに支障をきたす可能性があります。
• デジタル・データ駆動型整備：作業パッケージの最適化と手戻り削減を目的とした、分析ツール・計画ツール・デジタルツインの導入。

C.提供者の種類別

• 公営海軍造船所：原子力艦艇や多くの複雑なオーバーホールを中核業務としていますが、インフラや労働力の課題により制約を受けています。
• 民間造船所およびプライム契約企業：艦艇の修理、近代化、および余剰作業において、米国海軍艦艇のMRO産業の成長と公営造船所の容量緩和の必要性から恩恵を受け、その役割を拡大しています。

成長要因：米国海軍艦艇MRO市場

本報告書で特定された、持続的かつ集中的な米国海軍艦艇MRO市場を支える主な促進要因は以下の通りです：

• 艦隊整備の緊急課題：整備遅延日数の削減と任務遂行可能な艦艇の割合増加に重点が置かれております。
• 2024年度の支出額と成長率の高さ：111億7,990万米ドルの支出規模と18.7％のベース年成長率は、整備格差解消に向けた制度的取り組みを示しています。
• 老朽化したインフラとプラットフォーム：古い艦艇ほど頻繁かつ大規模な整備が必要となり、MROの総需要が増加しています。
• 近代化と能力向上：先進センサー、兵器、ネットワークの継続的な統合により、各整備期間における技術的要素が増加しています。
• デジタルトランスフォーメーション：データ分析、デジタルツイン、統合計画ツールによる計画精度・生産性・品質向上のためのプログラム。
• 産業基盤の連携：公営造船所を補完し、実行を加速させるため、民間セクターの能力活用が増加しています。

これらの要因が相まって、海軍艦艇のMRO市場における長期的な需要を強化し、プロセス、ツール、人材育成への投資を促進します。

成長抑制要因：米国海軍艦艇MRO市場

需要が堅調で支出も増加しているにもかかわらず、本報告書では米国艦艇MRO産業の成長を制限する可能性のある構造的な制約を指摘しています：

• 造船所の能力制約：既存の乾ドックおよび埠頭スペースは、特に潜水艦や大型水上戦闘艦において逼迫しています。
• 公共造船所の老朽化したインフラ：時代遅れのレイアウト、施設、設備が効率性を低下させ、スケジュール管理を複雑化させています。
• 労働力に関する課題：重要な職種におけるスキルギャップ、採用のボトルネック、経験不足が生産性に影響を及ぼしています。
• 資材・サプライチェーンの遅延：部品の納入遅延、陳腐化問題、予備部品の不足が作業停止や工程再調整の原因となります。
• 計画と実行の複雑さ：不完全な作業仕様、整備中の新たな発見、変更指示により、整備期間が超過するケースが生じております。
• 市場の高度な集中：契約シェアの74.4%を上位10社が占めており、限られたプロバイダーへの依存は、いずれかが能力やパフォーマンスの問題に直面した場合にリスクをもたらします。

これらの制約に対処することが、米国海軍艦艇のMRO市場の潜在能力を最大限に引き出すための鍵となります。

競合情勢：米国海軍艦艇MRO市場

本報告書は、競合環境を「集中化されているが活発」と特徴づけています。米国海軍艦艇のMRO業務に従事する業界競合企業は92社存在するもの、上位10社が契約額の74.4%を占めています。これは階層化された市場構造を示しています：

ティア1：主要プライム企業および大型造船所

これらの企業は、大規模かつ複雑なデポ整備（デポ・アベイラビリティ）や近代化プログラムを扱います。その能力には、原子力認定作業、統合戦闘システム、大規模プロジェクト管理などが含まれます。高い集中率の主な受益者です。

ティア２：地域・専門サービス提供者

これらの企業は特定の船体タイプ、システム（例：電子機器、空調設備、補助機関）、または緊急修理に焦点を当てています。多くの場合、大手プライム企業と提携して事業を展開するか、地域の海軍基地を直接支援しています。

ティア3：ニッチ分野および下請け業者エコシステム

小規模企業は、公的・民間造船所の双方を支援するため、専門サービス、部品、現場技術を提供します。

技術変化の度合いが7/10と評価される中、競合上の差別化はますます以下の要素によって推進されています：

• 技術スキルの深さ
• MRO（保守・修理・点検）業務へのデジタルツールとデータの統合能力
• 従業員の安定性と研修体制
• 複雑な整備作業における実績

2024年度における支出額が111億8,000万米ドルと高水準を維持する中、この競争環境は進化を続け、スケジュール遵守率と品質の向上を実現できる事業者が、海軍艦艇MRO市場における将来の機会を最も効果的に捉える立場にあると考えられます。

目次

調査範囲

• 分析範囲
• 業界セグメンテーション

戦略的課題

• 成長がますます困難になっている理由とは？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 米国軍艦艇の整備・修理・オーバーホール（MRO）産業に対する上位3つの戦略的課題の影響

成長機会分析

• 成長指標
• 成長要因
• 成長抑制要因
• 2024会計年度契約分析：概要
• 部門別支出活動
• 業界セグメント分析
• 軍用艦艇のMRO（保守・修理・オーバーホール）：競合環境
• 競合環境：2024年度契約シェア分析
• 競合環境：セグメント別主要契約業者
• 2024会計年度代表契約

成長機会ユニバース

• 成長機会1：拡張現実／仮想現実（AR／VR）
• 成長機会2：デジタルツインソリューション
• 成長機会3：ロボティクス

付録および今後の手順

• 成長機会のメリットと影響
• 今後の手順
• 添付資料一覧
• 免責事項