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市場調査レポート
商品コード
1883962

従来の保険からデジタル保険への戦略的転換：自動車保険分野におけるインシュアテックの台頭

Strategic Shift from Traditional Insurance to Digital Insurance: The Rise of Automotive Insurtech

出版日
ページ情報
英文 69 Pages
納期
即日から翌営業日
従来の保険からデジタル保険への戦略的転換：自動車保険分野におけるインシュアテックの台頭
出版日: 2025年10月08日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 69 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット

  • 概要

デジタルイノベーション、リアルタイムデータ、そしてコネクテッドモビリティが、よりスマートで、よりパーソナライズされ、高い柔軟性を備えた自動車保険への移行を加速させております。

世界的な自動車保険業界は、デジタル化、コネクティビティ、データ駆動型モデルが保険の設計、提供、体験の方法を変革する中で、目覚ましい変革を遂げています。テレマティクス、IoT、人工知能（AI）、高度な分析技術の急速な普及により、従来の静的な保険契約は、実際の運転習慣を反映した動的で、使用量ベース、行動ベースの製品へと移行しつつあります。

本調査は、デジタルイノベーションが自動車保険を再定義する過程を包括的に分析します。損害発生の初回通知（FNOL）や自動化された保険金請求処理から、リアルタイム事故検知、不正防止、組み込み型保険、個別化された保険料設定に至るまで、中核技術とコネクテッドサービスの進化を網羅しています。

さらに、世界各国の主要な市場動向と導入の進捗状況を分析。テレマティクスプロバイダー、自動車メーカー（OEM）、ソフトウェアベンダー、モビリティプラットフォーム、保険会社、規制当局など、多様なエコシステム参加者の役割を明らかにし、この変化する環境に適応するための各社の戦略を検証します。

業界をリードする専門家、技術革新者、保険会社への詳細なインタビューに基づき、本調査は成長の促進要因、新たな機会、そして利害関係者が優位性を維持するために乗り越えるべき重要な課題を明らかにします。読者は、今後10年の自動車インシュアテックを形作る規制動向、競争戦略、協業モデルに関する実践的な知見を得られます。

最後に、Frost & Sullivanは、今後数年間における業界利害関係者の成長機会に関する貴重な洞察を提供いたします。

本調査が明らかにする課題

  • 自動車保険向けインシュアテックとは何か、またUBI（使用量ベース保険）、組み込み保険、自動請求処理といったデジタルツールを通じて、従来の保険モデルをどのように変革しているのか？
  • 自動車保険におけるインシュアテック導入に影響を与える主な促進要因と障壁（消費者行動、規制、進化するモビリティ動向など）は何か？
  • 従来の保険会社と新興スタートアップは、この変化にどのように適応しているのか？その戦略、デジタルサービス、技術提携の内容についてご説明します。
  • 主要な技術提供企業はどのようにおり、自動車保険の変革をどのように推進しているのか？
  • インシュアテック分野における成長機会はどのようなもので、それらが2031年までに業界の未来をどのように形作るのか？

成長の促進要因

  • コネクテッドカーおよびソフトウェア定義車両への需要の高まり
  • 保険業界におけるデジタルトランスフォーメーションの加速
  • モビリティと所有パターンの進化
  • 車両およびドライバーデータを活用した新たな収益化モデル
  • 自動車メーカーや技術プロバイダーとの協業エコシステム

成長の抑制要因

  • データプライバシーと同意に関する課題
  • 分断されたグローバルな規制状況
  • 消費者の認知度の低さと誤解
  • コストと技術的障壁

主要競合企業

  • インシュアテックスタートアップ
    • Lemonade
    • Root Insurance
    • Zego
    • Cuvva
    • Clearcover
    • By Miles
    • Democrance
  • テクノロジープロバイダー
    • Octo Telematics
    • Cambridge Mobile Telematics
    • Targa Telematics
    • IMS
    • CCC
    • Zendrive
    • QuantDrive
    • Metromile
    • LexisNexis
    • Verisk Analytics
    • The Floow
    • Otonomo
  • 保険会社
    • ALL State
    • Progressive
    • State Farm
    • Liberty Mutual
    • Allianz SE
    • Aioi Nissay Dowa Insurance (MS & AD Insurance Group Holdings)
    • Assicurazioni Generali S.p.A (Generali Group)
    • Unipoltech Solutions Technology
    • AXA
    • MAPFRE

競合環境

  • 競合企業の数
    • 15社以上の保険会社、10社以上のTSP/TTPサプライヤー、8社以上のインシュアテックスタートアップ
  • 競合要因
    • コスト、プログラム、サポート、技術、信頼性、消費者からの信頼、拡張性、取扱量
  • 主要エンドユーザー業界
    • 自動車
  • 主要競合企業
    • Allianz、Progressive、State Farm、All State、Liberty Mutual、Generali、Octo Telematics、CMT、CCC、IMS、Lexis Nexis Risk Solutions、Zego、Lemonade、Clearcover
  • その他の注目すべき競合企業
    • AXA、MS & AD、Zurich Insurance、Targa Telematics、Verisk Analytics、Zendrive、The Floow、By Miles、Root、Democrance
  • 流通構造
    • 保険会社、自動車メーカー、保険ブローカー、アグリゲーター

目次

調査範囲

成長環境：自動車インシュアテック市場

  • 主な調査結果
  • 自動車保険テクノロジーの主な価値成果
  • さまざまなユースケースとその背後にあるテクノロジー
  • 主要インシュアテックスタートアップ企業：概要
  • ポートフォリオとテクノロジーのスナップショット：保険会社
  • ポートフォリオスナップショット：TTP/TSP
  • 規制の概要

成長環境：自動車保険テクノロジー市場の変革

  • なぜ成長がますます困難になっているのか
  • 戦略的インペラティブ

自動車インシュアテック市場におけるエコシステム

  • 競合環境
  • 主な競合
  • 成長の促進要因
  • 成長の抑制要因

インシュアテックの成長要因：業界の進化

  • 歴史的概要：従来の自動車保険モデル
  • 移行：リスクプーリングからパーソナライズされたデータ駆動型モデルへ
  • デジタルネイティブの台頭と新たなビジネスモデル
  • 自動車保険テクノロジー業界に影響を与える主要な動向

インシュアテックの成長要因：ビジネスモデルの破壊と戦略的枠組み

  • 自動車UBIビジネスモデル
  • 政策立案から積極的なリスク管理への移行
  • FNOLとADR、そしてテレマティクスの影響
  • FNOLとADRにおけるソフトウェアの役割
  • 拡張機能：事故再現と不正検出

インシュアテックの成長要因：テクノロジーの実現とイノベーション

  • UBIサービス：IoTと新技術の活用
  • 価格設定、請求、不正検出におけるAI/MLの役割
  • インシュアテックと新たなユースケースのための接続性実現
  • コネクティビティ別自動車保険引受の改善
  • さまざまな地域におけるインシュアテックの活用事例
  • 請求処理とスマートコントラクトのためのブロックチェーン

インシュアテックの成長要因：規制状況とコンプライアンス

  • 自動車保険規制の制定
  • 自動車保険に関するデータプライバシー法
  • 自動車保険テクノロジーのための革新的なサンドボックスプログラム

インシュアテックの成長要因：インシュアテック機能における価値成果と戦略的機会

  • 自動車保険テクノロジーの価値成果

地域別自動車保険テクノロジーの戦略的機会

  • 消費者セグメント別の戦略的機会
  • コラボレーションモデル別の戦略的機会

競合情勢と企業プロファイリング：インシュアテック系スタートアップ

  • Lemonade Lemonadeは2022年にMetromileを買収しました。
  • Root
  • Zego
  • Cuvva
  • Clearcover
  • By Miles
  • Democrance

競合情勢と企業プロファイリング：従来型保険会社

  • Allstate
  • Progressive
  • State Farm
  • Liberty Mutual
  • Allianz SE
  • AXA
  • Assicurazioni Generali S.p.A Generali Group
  • Unipoltech Solution Technology Unipol Sai
  • Aioi Nissay Dowa Insurance MS & AD Insurance Group Holdings, Inc.
  • MAPFRE

競合情勢と企業プロファイリング：テクノロジーサービスプロバイダーのプロファイル

  • Octo Telematics
  • Targa Telematics
  • Cambridge Mobile Telematics CMT
  • IMS
  • TomTom Acquired by Bridgestone in 2019
  • CCC Intelligent Solutions CCC
  • LexisNexis Risk Solutions

成長の機会

  • 成長の機会1：利用度ベースの保険UBIの提供拡大
  • 成長の機会2：ドライバーエンゲージメントとリスクコーチングの拡大
  • 成長の機会3：地域カスタマイズのためのパートナーシップの構築
  • 成長の機会4：高度な請求管理と不正防止

付録と次のステップ