東南アジアのファシリティマネジメント業界：2025年～2030年

アウトソーシングと付加価値サービスへの需要が、進化する顧客ニーズとテクノロジー対応ソリューションによる変革的成長を牽引します。

東南アジアのファシリティマネジメント（FM）市場の着実な成長は、成熟したシンガポール市場の成長率低下が相殺されましたが、同地域の新興国市場の堅調な成長が主因となっています。資産基盤の拡大、進化するFMニーズ、テクノロジー受容の拡大、持続可能性のコンセプトに後押しされたアウトソーシング文化の高まりが、東南アジアのFM開発を支えています。

しかし、適切なプロトコルやサービス提供の質に関する指針がほとんどない規制のない市場の中で、特定の市場やエンドユーザー部門では、FMチームを社内に維持することを好む傾向が強く、FMの成長に水を差しています。マンパワーへの依存度の高さに関連するその他のFM課題も、市場の主な抑制要因となっています。こうした障害にもかかわらず、SEA市場は高い成長の可能性を秘めているため、国内外のFM参入企業にとって依然として魅力的です。エネルギー効率、持続可能性、技術対応ソリューションなどの付加価値サービスに対する認識と受容の高まりにより、同地域は今後5年間でFMの垂直的発展が見込まれています。

この調査レポートは、中東・アフリカ地域のFM市場を分析し、主要市場促進要因、抑制要因、動向、成長機会を調査するとともに、競合情勢についても考察しています。本調査では、同地域の主要6市場（マレーシア、インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン）を分析しています。調査範囲は2022年から2030年までで、2024年を基準年としています。

収益と予測

2022年の基本推定売上高は140億5,000万米ドル、CAGRは6.7%

分析範囲

• ビル、工場、倉庫、学校、病院など、人は特定のニーズを満たすために施設を建設、設置、設立します。ファシリティマネジメント（FM）には、清掃、エンジニアリング、警備、環境、造園、その他の関連サービスなど、施設の運営や維持に関連するサービスが含まれます。ファシリティマネジメント市場を3つの主要サービスカテゴリー（ハード、ソフト、追加FMサービス）に分類しています。SEAのファシリティマネジメントアウトソーシング動向を理解することは、市場参入企業にとって極めて重要です。
• ハードFMサービス：ハードサービスやエンジニアリング・ソリューションとも呼ばれるこの分野は、ビルや施設の物理的な福利厚生に関するものです。建物や施設の構成要素のうち、人が取り外すことのできないものに対するサービスが含まれます。一般的に法律で義務付けられており、建物の適切な機能と居住者の安全と福祉を確保するために実施されます。ハードサービスには、照明、配管、電気システム、暖房、換気、空調（HVAC）の機械・電気（M&E）、一般的な建築工事、防火システム、塗装・落書き除去などが含まれます。ソリューションは、単発の事後メンテナンスから、ファシリティマネジメント市場における完全な資産管理および予防メンテナンス・ソリューションまで多岐にわたります。
• ソフトFMサービス：ソフトサービスは、ビルや施設の居住者の福利厚生に関連します。これらのサービスは、環境をより安全で快適なものにします。ソフトサービスには、清掃、ケータリング、害虫駆除、セキュリティ、オフィスサポートなどが含まれ、市場情勢の全体的な向上に貢献しています。
• 付加サービス：このセグメントには、緊急時対応、不動産（スペースプランニングと移転）、環境管理（廃棄物・リサイクルサービス）、その他のサービス（IT・通信）が含まれ、ハイテクを駆使したファシリティマネジメントソリューション市場の進化を補完しています。
• 本調査では、アウトソーシングされたFMに焦点を当て、FMと呼んでいます。本調査では、ファシリティマネジメント市場のうち、小規模施設向けの小規模な単一サイト契約であり、施設ケアのみを提供するスモールFMは除外しています。

市場規模

• 当レポートは、既存データ、2次調査、2022年から2024年にかけてのインタビューから収集した情報に基づき、市場推定、収益成長推計、セグメンテーションを行い、ファシリティマネジメント市場のダイナミックな性質を反映しています。

1次調査

• 構造化されたディスカッションガイドを使用し、東南アジアでハードおよびソフトのFMサービスを提供する主要企業にインタビューを行い、東南アジアにおけるファシリティマネジメントのアウトソーシング動向に関する知見を得ました。

2次調査

• 社内データベース、業界レポート、市場データベース、業界誌、業界文献、ウェブベースの資料、年次報告書など、二次調査ベースの情報を活用して、技術対応ファシリティマネジメントソリューション市場を分析しました。

東南アジアのファシリティマネジメント業界における戦略的課題トップ3のインパクト

内部課題

• なぜか：
• 東南アジアの多くのサービスプロバイダー、特に国内企業は、変化に対するエンドユーザーの抵抗感から、イノベーションの導入に消極的です。
• この保守的なアプローチは、サービスのコモディティ化を招き、価格競争を激化させ、FM業界の急速な発展を妨げています。
• この動向は、成熟したシンガポール市場の特定のエンドユーザー・セグメントでさえも、この地域のほとんどの国別市場に広がっており、持続可能性を重視したFMサービス市場の重要性を浮き彫りにしています。
• 視点
• エンドユーザーの考え方は、主にこの地域に進出している外資系企業や多国籍企業（MNC）の影響を受けて変化しています。
• 現代の職場における要求の変化は、より革新的で適応力のあるFMソリューションの必要性を促します。
• ファシリティマネジメント市場におけるアウトソーシングの認知度向上と導入には、規制の後押しが不可欠です。
• こうした変化に対応できないサービスプロバイダーは、市場での競争力を失うリスクがあります。

競合の激しさ

• なぜか：
• この地域では、大手プロバイダーが小規模なFM参入企業やベンダーの買収を積極的に検討しており、市場競争の激化が見られます。
• 足場を固め、エンドユーザーの専門性を強化し、地理的プレゼンスを拡大し、自己提供能力を高めるために、無機的な成長経路が好まれています。
• ハイテクを駆使したファシリティマネジメントソリューション市場では、デジタル化と先進技術対応ソリューションの採用が急務となっています。
• 視点
• 人的資源への依存度が高いことは避けられないが、デジタル化とテクノロジー支援型ソリューションの取り込みが効率化の道です。
• サービス・プロバイダーは、高まる需要に対応するための専門知識とツールを保有する必要があり、そのためにはビル・システムに対する深い理解と、ファシリティマネジメント市場内のテクノロジーに遅れを取らない姿勢が求められます。

変革のメガトレンド

• なぜか：
• サービスプロバイダーからエンドユーザーまで、利害関係者の考え方の変化が、進化するFMの状況を形成しています。
• 特にスマートでエネルギー効率の高い設計に重点が置かれ、政府の政策や企業の社会的責任イニシアティブに支えられています。
• 持続可能性に関連する国家的課題に裏打ちされた様々なグリーン運動は、この地域のFMトレンドの転換に不可欠であり、その結果、持続可能性主導のFMサービス市場に影響を与えています。
• 視点
• 従来のビル設計からスマートビル設計やグリーンビル設計への移行には、エネルギー効率の高いソリューションやインテリジェントなソリューションの採用が必要であり、これがファシリティマネジメント市場における高度なビル管理サービスやソリューションの必要性を高めています。
• サービス・プロバイダーは、エネルギー効率の高いソリューションを導入するための専門知識とツールを有し、顧客が進化する基準や規制の遵守に対応できるよう支援する必要があります。

主な競合企業

• PCS Security and Facility Services Ltd
• G4S Security Services (Thailand) Ltd
• Plus Property Co., Ltd
• CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd
• C.P. Facility Management Company Ltd
• Doing Well Security and Facility Services Co., Ltd
• AGS Vietnam
• ADEN Services (Vietnam) Company Ltd
• Pan Services Co., Ltd
• Property & Management Company (PMC)
• RCR Technical Infrastructure Vietnam Co., Ltd
• FirstEMS
• Colliers International
• P. Dussmann Service Vietnam Co., Ltd
• Hoan My Hygiene
• Service Co., Ltd
• HB-KMIX Trading Service Co., Ltd
• Altara Hospitality Group
• VSIP Facility Management Services Co., Ltd
• S-1 Corporation Vietnam Co., Ltd
• AEON Delight (Vietnam) Co., Ltd
• TSP Vietnam
• Megatech Technology Solutions Co., Ltd
• Ayala Property Management Corporation
• FPD Asia Property Services, Inc
• Century Properties Management Inc
• KMC Savills, Inc
• City Service Corporation
• Colliers International Philippines Inc
• OCS Facilities Services Philippines Inc
• BCC Group of Companies
• BMS Janitorial and Allied Services Inc
• Facilities Managers, Inc (FMI)

促進要因

• 「東南アジアのファシリティマネジメント業界：2025年～2030年」は、ファシリティマネジメント市場のダイナミクスを明らかにしています。
• アウトソーシング文化の高まりは、新規建設別資産基盤の継続的な拡大に支えられ、東南アジアのFM開発を推進する主な要因となっています。同地域のFM市場基盤の拡大は、特に新興経済諸国において、新たな可能性と未開拓の市場ポテンシャルを提示しています。
• 絶え間なく進化する顧客ニーズは、しばしば経済・市場環境に左右され、FM需要の変動に不可欠です。COVID-19の流行は、新技術、イノベーション、持続可能性の開発を激化させています。そのため、サービスプロバイダーは、東南アジアのファシリティマネジメントアウトソーシング動向において、社内の知識と熟練したチームを活用することで、地域全体で変化する顧客の需要に適応しようと努力しています。
• 同地域の企業は、ビッグデータやモノのインターネット（IoT）などの新技術に精通しており、データ分析やリアルタイムのモニタリングの活用を通じて、施設の効果的な管理につながっています。サービス・プロバイダー、特に地域の参入企業や複数の国に拠点を持つプロバイダーは、M&A（合併・買収）やパートナーシップを通じて、革新的なソリューションを模索したり、買収したりしています。これにより、ニーズに合った技術サポートの価値提案を求める成熟したエンドユーザーを取り込むことができ、技術対応設備管理ソリューション市場の拡大に寄与しています。
• 今後のエネルギー効率動向は、建築基準の導入や改善に支えられ、市場開拓に影響を与えています。グリーン化、エネルギー効率化イニシアチブの採用、インテリジェントビルの開発といった対策は、一部の中東・アフリカ諸国や大都市で普及しつつあります。しかし、需要は主に特定のエンドユーザーグループに限られており、持続可能性を重視するFMサービス市場に関連する規制の変更や支援に影響を受けています。
• サービス・プロバイダーと顧客間の期待ギャップの縮小は、市場の大幅な成長と新規顧客獲得の機会を促進します。価格に敏感なエンドユーザーを抱える地域であるため、FM業界の利害関係者は、施設を最適化し、経費を削減する新たな方法をますます求めるようになっています。戦略的パートナーとして位置づけられ、コスト削減を実現し、複合サービスを通じて業務効率を改善できるサービス・プロバイダーは、ファシリティマネジメント市場において競争優位に立つ可能性が高いです。

成長の抑制要因

• FM市場開拓の主な障害となっているのは、価格に敏感なエンドユーザーであり、アウトソーシングは追加コストとして認識されがちです。また、保守的なエンドユーザーの間では、社内にFMチームを維持することが好まれ、アウトソーシングは施設の運営管理を失い、ビジネスの脆弱性を露呈する可能性があるという点で脅威と認識されていることも、アウトソーシングへの消極的な姿勢の原因となっています。その結果、保守的なエンドユーザー層では、多くの地元エンドユーザー、そしてある程度の大企業が、ファシリティマネジメント市場の文脈の中で、メンテナンスを社内で維持することになります。
• FMのプロトコルや標準が世界的に認知され、採用されていないことが、市場開拓に悪影響を及ぼしています。サービス・プロバイダー、特に世界・参入企業は、FMのベスト・プラクティスを推進し、ガイダンスを提供しているが、一元的な管理機関が存在しないため、サービス提供品質に一貫性がなく、顧客の期待とサービス・プロバイダーの価値提案にズレやギャップが生じる可能性があります。標準化されたベンチマークがないため、エンドユーザーがSEA FM市場で最適なFMパートナーを選択するのは困難です。
• 人的資源はFMの契約と提供において極めて重要であるが、熟練した人材の不足とブルーカラー労働者の従業員定着率の問題は、すべてのSEA市場において課題として残っています。シンガポール、タイ、マレーシアなどでは、最低賃金の引き上げに伴うコスト増がこうした問題をさらに悪化させ、価格に敏感なこの地域では価格設定が難しくなっています。FMが他のサービス業に比べて確立されていない専門分野であることが、人材格差をさらに悪化させ、求職者の目に触れにくくしています。
• 一部の新興国市場では、FMの開発ペースが比較的遅いです。これらの地域では、一般的に保守的で価格に敏感なエンドユーザーが多いため、基本的なFMニーズ（清掃や警備に限定されることが多い）以上のアウトソーシングに対する顧客の意欲が低く、消極的です。とはいえ、パンデミック後のFM開発は、職場管理と安全衛生のニーズに対する意識の高まりとともに有望な成長を示しており、ハイテクを活用したファシリティマネジメントソリューション市場に影響を与えるデジタルソリューションや革新的ソリューションの受け入れが進んでいることもそれを後押ししています。

目次

調査範囲

成長環境：東南アジアのファシリティマネジメント業界の変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• 東南アジアのファシリティマネジメント業界における3つの戦略的インペラティブの影響

ファシリティマネジメントセクターにおけるエコシステム

• 競合環境
• 主な競合

東南アジアのファシリティマネジメント業界の促進要因

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測の考慮事項
• 収益予測
• 収益予測分析
• 業界別収益予測
• 業界別収益予測分析
• 国別収益予測
• 国別収益予測分析
• サービスタイプ別の収益予測と分析
• アウトソーシングファシリティマネジメントの動向
• 統合ファシリティマネジメントの普及動向
• 2025年のファシリティマネジメントの主要動向
• ファシリティマネジメントバリューチェーンにおける持続可能性の実現
• 業界トップ企業の収益シェア
• 収益分配分析

成長促進要因：マレーシア

• 成長指標
• 収益予測と分析
• サービスタイプ別の収益予測と分析
• エンドユーザー別収益予測と分析
• アウトソーシングファシリティマネジメントのトレンド
• 統合ファシリティマネジメントの普及動向
• 競合環境

成長促進要因：インドネシア

• 成長指標
• 収益予測と分析
• サービスタイプ別の収益予測と分析
• エンドユーザー別収益予測と分析
• アウトソーシングファシリティマネジメントのトレンド
• 統合ファシリティマネジメントの普及動向
• 競合環境

成長促進要因：シンガポール

• 成長指標
• 収益予測と分析
• サービスタイプ別の収益予測と分析
• エンドユーザー別収益予測と分析
• アウトソーシングファシリティマネジメントのトレンド
• 統合ファシリティマネジメントの普及動向
• 競合環境

成長促進要因：タイ

• 成長指標
• 収益予測と分析
• サービスタイプ別の収益予測と分析
• エンドユーザー別収益予測と分析
• アウトソーシングファシリティマネジメントのトレンド
• 統合ファシリティマネジメントの普及動向
• 競合環境

成長促進要因：ベトナム

• 成長指標
• 収益予測と分析
• サービスタイプ別の収益予測と分析
• エンドユーザー別収益予測と分析
• アウトソーシングファシリティマネジメントのトレンド
• 統合ファシリティマネジメントの普及動向
• 競合環境

成長促進要因：フィリピン

• 成長指標
• 収益予測と分析
• サービスタイプ別の収益予測と分析
• エンドユーザー別収益予測と分析
• アウトソーシングファシリティマネジメントのトレンド
• 統合ファシリティマネジメントの普及動向
• 競合環境

成長の機会

• 成長の機会1：FM統合
• 成長の機会2：持続可能性への注力と規制遵守
• 成長の機会3：テクノロジーを活用したFMソリューション

付録と次のステップ

Demand for Outsourcing and Value-added Services Driving Transformational Growth Due to Evolving Customer Needs and Technology-enabled Solutions

The steady growth of the Southeast Asian facility management (FM) market is primarily driven by robust growth in developing markets in the region, offset by a lower growth rate in the mature Singapore market. The growing outsourcing culture, bolstered by asset base expansion, evolving FM needs, greater acceptance of technologies, and the sustainability concept, supports Southeast Asia's FM development.

However, the high preference for maintaining in-house FM teams in certain markets and end-user sectors, amid an unregulated market with little guidance on proper protocols and service delivery qualities, has dampened FM growth. Other FM challenges associated with high reliance on manpower are also key market restraints. Despite these obstacles, the SEA market remains attractive to local and foreign FM players due to its high growth potential. With the growing awareness and acceptance of value-added services, including energy efficiency, sustainability, and tech-enabled solutions, the region is expected to witness vertical FM development over the next 5 years.

This study analyzes the SEA FM market, examining key market drivers, restraints, forecasts, trends, and growth opportunities, while also discussing the competitive landscape. The study analyzes 6 key markets in the region: Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam, and the Philippines. The study's scope encompasses the period from 2022 to 2030, with 2024 serving as the base year.

Revenue Forecast

The revenue estimate for the base year 2022 is $14.05 billion, with a CAGR of 6.7%

Scope of Analysis

• People build, install, or establish a facility, be it a building, factory, warehouse, school, or hospital, to meet specific needs. Facility management (FM) includes services associated with running or maintaining a facility, such as janitorial, engineering, security, environmental, landscaping, and other related services. Frost & Sullivan segments the facility management market into 3 main service categories-hard, soft, and additional FM services. Understanding the facility management outsourcing trends in SEA is crucial for market participants.
• Hard FM Services: Also referred to as hard services or engineering solutions, this segment relates to the physical well-being of a building or facility. It entails services for building or facility components that people cannot remove. Generally required by law, they are put in place to ensure the proper functioning of the building and the safety and welfare of its inhabitants. Hard services include mechanical and electrical (M&E) of lighting, plumbing, electrical systems, heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC), as well as general building work, fire safety systems, and painting/graffiti removal. Solutions may range from one-off reactive maintenance jobs to complete asset management and preventive maintenance solutions in the facility management market.
• Soft FM Services: Soft services relate to the well-being of occupants in a building or facility. These services make the environment more secure and pleasant. Soft services include cleaning, catering, pest control, security, and office support, contributing to the overall landscape of the SEA FM market.
• Additional Services: This segment includes emergency, property (space planning and relocation), environmental management (waste and recycling services), and other services (IT and telecommunication), complementing the evolution of tech-enabled facility management solutions market.
• The study focuses on outsourced FM and refers to it as FM. The study excludes small FM, which involves small, single-site contracts for small facilities that only serve facilities care within the facility management market.

Market Sizing

• Frost & Sullivan based market estimates, revenue growth estimates, and segmentation on existing data, secondary research, and information gathered from interviews between 2022 and 2024 reflect the dynamic nature of the facility management market.

Primary Research

• Using a structured discussion guide, we interviewed major enterprises that provide hard and soft FM services in Southeast Asia for insights into the facility management outsourcing trends in SEA.

Secondary Research

• Frost & Sullivan's internal database, industry reports, market databases, trade journals, industry literature, web-based materials, annual reports, and other sources from the basis of secondary research have been utilized to analyze the tech-enabled facility management solutions market.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Southeast Asian Facility Management Industry

Internal Challenges

• Why:
• Many service providers in SEA, particularly domestic firms, are reluctant to embrace innovation because of end-user resistance to change, largely due to the perception of unnecessary expenses that affect the entire facility management market.
• This conservative approach has led to the commoditization of services, intensifying price competition and hindering the rapid development of the FM industry.
• This trend is prevalent across most country-specific markets in the region, even in specific end-user segments in the mature Singapore market, highlighting the importance of sustainability-driven FM services market.
• Frost Perspective:
• The end-user mindset is changing, primarily through the influence of foreign companies or multinational corporations (MNCs) operating in the region.
• Shifting demands of the modern workplace drive a need for more innovative and adaptive FM solutions.
• Regulatory push will be critical in improving outsourcing awareness and adoption within the facility management market.
• Service providers that fail to adapt to these changes risk losing their competitive edge in the market.

Competitive Intensity

• Why:
• High competitiveness is visible across the region, where market consolidation activities are observed with major providers actively looking to acquire smaller FM players or vendors in the facility management market.
• The inorganic growth path is favored to bolster foothold, strengthen end-user specialization, widen geographical presence, and enhance self-delivering capabilities.
• There is a high urgency for digitalization and the adoption of advanced technology-enabled solutions in the tech-enabled facility management solutions market.
• Frost Perspective:
• While the heavy reliance on human resources is inevitable, the incorporation of digitalization and technology-supported solutions is the way forward for efficiency.
• Service providers must possess the expertise and tools to meet the growing demand, requiring a deep understanding of building systems and a commitment to staying abreast of technologies within the facility management market.

Transformative Megatrends

• Why:
• A shift in mindset among stakeholders, from service providers to end users, is shaping the evolving FM landscape.
• SEA has seen a significant shift toward sustainable building practices, with a particular emphasis on smart and energy-efficient designs, supported by government policies and corporate social responsibility initiatives.
• Various green movements, often backed by national agendas on sustainability-related matters, are imperative to the FM trend shift in the region, thus impacting the sustainability-driven FM services market.
• Frost Perspective:
• The transition from conventional to smart or green building designs demands adopting energy-efficient or intelligent solutions, which drives the need for advanced building management services and solutions in the facility management market.
• Service providers must possess the expertise and tools to implement energy-efficient solutions and help clients in meeting evolving standards and regulatory compliance.

Key Competitors

• PCS Security and Facility Services Ltd
• G4S Security Services (Thailand) Ltd
• Plus Property Co., Ltd
• CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd
• C.P. Facility Management Company Ltd
• Doing Well Security and Facility Services Co., Ltd
• AGS Vietnam
• ADEN Services (Vietnam) Company Ltd
• Pan Services Co., Ltd
• Property & Management Company (PMC)
• RCR Technical Infrastructure Vietnam Co., Ltd
• FirstEMS
• Colliers International
• P. Dussmann Service Vietnam Co., Ltd
• Hoan My Hygiene
• Service Co., Ltd
• HB-KMIX Trading Service Co., Ltd
• Altara Hospitality Group
• VSIP Facility Management Services Co., Ltd
• S-1 Corporation Vietnam Co., Ltd
• AEON Delight (Vietnam) Co., Ltd
• TSP Vietnam
• Megatech Technology Solutions Co., Ltd
• Ayala Property Management Corporation
• FPD Asia Property Services, Inc
• Century Properties Management Inc
• KMC Savills, Inc
• City Service Corporation
• Colliers International Philippines Inc
• OCS Facilities Services Philippines Inc
• BCC Group of Companies
• BMS Janitorial and Allied Services Inc
• Facilities Managers, Inc (FMI)

Growth Drivers

• FM: Growth Drivers, Southeast Asia, 2025-2030, highlighting the facility management market dynamics.
• The growing outsourcing culture is key to driving FM development in SEA, supported by the continuous expansion of the asset base through new constructions. The expansion of the penetable FM market base in the region presents new possibilities and untapped market potential, particularly in the region's mostly developing economies.
• Constantly evolving customer needs, often driven by economic and market environments, are integral to the fluctuating nature of FM demands. The COVID-19 pandemic has intensified the development of new technologies, innovation, and sustainability. As such, service providers strive to adapt to varying customer demands across the region by leveraging in-house knowledge and skilled teams in the facility management outsourcing trends in SEA.
• Enterprises in the region are more familiar with new technologies, including Big Data and the Internet of Things (IoT), leading to the effective management of facilities through the use of data analytics and real-time monitoring. Service providers, especially regional players or those with multi-country footprints, seek or acquire innovative solutions, whether through mergers and acquisitions (M&As) or partnerships. This allows them to capture mature end users seeking tech-supported value propositions that fit their needs and contributes to the tech-enabled facility management solutions market.
• Upcoming energy efficiency trends are influencing market development, supported by the introduction or improvement of building standards. Measures such as going green, adopting energy efficiency initiatives, or developing intelligent buildings are gaining prevalence in certain SEA countries and major cities. However, demand is largely confined to specific end-user groups and primarily influenced by regulatory changes and support related to the sustainability-driven FM services market.
• Narrowing the expectation gaps between service providers and clients will drive significant market growth and the opportunity to capture new accounts. As a region with price-sensitive end users, FM industry stakeholders increasingly seek new ways to optimize facilities and reduce expenses. Service providers that can position themselves as strategic partners, deliver cost savings, and improve operational efficiency through combined services are likely to have a competitive advantage within the facility management market.

Growth Restraints

• A primary hindrance to FM market development is price-sensitive end users, where outsourcing is often perceived as an additional cost. The reluctance to outsource also stems from a preference to maintain in-house FM teams among conservative end users, where outsourcing is perceived as a threat, in terms of losing control of their facility's operations and possibly exposing their business vulnerability. This results in many local end users, and to a certain extent, larger corporations from conservative end-user segments, keeping their maintenance in-house within the context of the facility management market.
• The lack of universally recognized and adopted FM protocols and standards has been detrimental to market development. While service providers, especially global players, promote FM best practices and offer guidance, the absence of a centralized governing body creates inconsistencies in service delivery quality, leading to misalignment and possible gaps between client expectations and service providers' value propositions. The lack of standardized benchmarks makes it challenging for end users to select the optimal FM partner in the SEA FM market.
• Human resources are crucial in FM engagements and delivery; however, the scarcity of skilled personnel and employee retention issues among blue-collar workers remain challenges across all SEA markets. The increased costs associated with minimum wage hikes in countries such as Singapore, Thailand, and Malaysia exacerbate these issues further, making price setting tricky in this price-sensitive region. The fact that FM is a less established professional field than other service industries exacerbates the talent gap, making it less visible to prospective job seekers.
• The FM development pace in certain SEA markets is comparatively slow. Generally conservative and price-sensitive end users in these regions contribute to the low willingness and reluctance among customers to outsource beyond basic FM needs, often limited to cleaning and security. That said, FM development shows encouraging growth post-pandemic, with greater awareness of workplace management and health and safety needs, further supported by the higher acceptance of digital or innovative solutions impacting the tech-enabled facility management solutions market.

Table of Contents

Research Scope

• Scope of Analysis
• Segmentation
• Definition of FM End Users
• Definition of FM Service Types

Growth Environment: Transformation in the Southeast Asian Facility Management Industry

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Southeast Asian Facility Management Industry

Ecosystem in the Facility Management Sector

• Competitive Environment
• Key Competitors

Growth Generator in the Southeast Asian Facility Management Industry

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Considerations
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Forecast by Industry Vertical
• Revenue Forecast Analysis by Industry Vertical
• Revenue Forecast by Country
• Revenue Forecast Analysis by Country
• Revenue Forecast and Analysis by Service Type
• Outsourced Facility Management Trend
• Integrated Facilities Management Penetration Trend
• Key 2025 Facility Management Trends
• Achieving Sustainability in the Facility Management Value Chain
• Revenue Share of Top Industry Participants
• Revenue Share Analysis

Growth Generator: Malaysia

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast and Analysis by Service Type
• Revenue Forecast and Analysis by End User
• Outsourced Facility Management Trend
• Integrated Facilities Management Penetration Trend
• Competitive Environment

Growth Generator: Indonesia

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast and Analysis by Service Type
• Revenue Forecast and Analysis by End User
• Outsourced Facility Management Trend
• Integrated Facilities Management Penetration Trend
• Competitive Environment

Growth Generator: Singapore

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast and Analysis by Service Type
• Revenue Forecast and Analysis by End User
• Outsourced Facility Management Trend
• Integrated Facilities Management Penetration Trend
• Competitive Environment

Growth Generator: Thailand

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast and Analysis by Service Type
• Revenue Forecast and Analysis by End User
• Outsourced Facility Management Trend
• Integrated Facilities Management Penetration Trend
• Competitive Environment

Growth Generator: Vietnam

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast and Analysis by Service Type
• Revenue Forecast and Analysis by End User
• Outsourced Facility Management Trend
• Integrated Facilities Management Penetration Trend
• Competitive Environment

Growth Generator: Philippines

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast and Analysis by Service Type
• Revenue Forecast and Analysis by End User
• Outsourced Facility Management Trend
• Integrated Facilities Management Penetration Trend
• Competitive Environment

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: FM Consolidation
• Growth Opportunity 2: Sustainability Focus and Regulatory Compliance
• Growth Opportunity 3: Tech-enabled FM Solutions

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer