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市場調査レポート
商品コード
1788064
ラテンアメリカの小型商用車（2025年）：Frost RadarFrost Radar: Light Commercial Vehicles in Latin America, 2025 |
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| ラテンアメリカの小型商用車（2025年）：Frost Radar |
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出版日: 2025年07月21日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 22 Pages
納期: 即日から翌営業日
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- 概要
- 目次
企業を行動に駆り立てるベンチマーキング・システム- 新たな取引の流れと成長パイプラインを促進するイノベーション
ラテンアメリカは小型商用車（LCV）の有望な拠点へと進化しています。世界の自動車関連企業の投資が拡大する中、この地域は生産と技術革新の拡大に向けて態勢を整えています。世界および中国のOEMは、多様なサブリージョンで競争力を維持するため、現地組立、テレマティクスの統合、代替燃料の適応などの取り組みを強化しています。
ブラジルのエタノール・エコシステムは、代替燃料ソリューションを大規模に試験的に導入するまたとない機会を提供し、アルゼンチンは戦略的投資を通じて生産能力を大幅に拡大しています。メキシコは技術革新の中心地として着実に成長しており、複数のOEMが研究開発や電気自動車に特化した事業を設立しています。
このような現地生産の増加は雇用と経済活動に拍車をかけ、短期的にはLCVの国内普及を促進する可能性があります。政府の優遇措置は欧米に比べればまだ控えめだが、持続可能なモビリティへの注目から、近いうちに支援策が打ち出されるかもしれません。ラテンアメリカのLCV市場は急速に進化しており、車両の電動化、地域生産、デジタルフリートソリューションに対する需要が高まっています。
当レポートでは、業界内の多数の企業を分析しています。業界内の数多くの企業を分析し、その中からリーダーシップやその他の卓越性に基づいてさらなる分析を行う企業を選び、10項目の「成長」と「革新」の基準でベンチマークを行い、Frost Radar（TM）上のポジションを明らかにします。本公開会社では、Frost Radar（TM）に掲載された各企業の競合プロファイルを示し、各企業の強みと、その強みに最も適した機会を考察しています。
戦略的重要性と成長環境
戦略的重要性
- 商用車業界の変革を促す4つのメガトレンドは、コネクテッド（C）、自律性（A）、シェアード（S）、電気（E）です。
- デジタルトランスフォーメーションは、よりクリーンで、より安全で、より持続可能な環境の実現に役立ち、今後10年間で電気商用車の普及が予想されます。
- 変化に抵抗するレガシー企業が支配的なこの業界は、テクノロジーに精通した新時代の新興企業の関心を多く集めています。近年では、特に電動化の分野で、多くの新規参入企業が市場に参入しています。
- 既存の自動車利害関係者と新時代のテクノロジー企業とのコラボレーションはすでに進行中であり、今後より一般的になっていくと思われます。次の10年は、多様なアイデアと専門知識の合流により定義されると思われます。
成長環境
- ラテンアメリカは、小型商用車（LCV）産業の有望な拠点へと発展しつつあります。世界の自動車メーカーからの投資が増加するにつれ、この地域は生産量の増加と技術革新が進む態勢を整えています。
- ブラジルのエタノール・エコシステムは、代替燃料ソリューションを大規模に試験的に導入するまたとない機会を提供し、アルゼンチンは戦略的投資を通じて生産能力を大幅に拡大しています。
- メキシコは技術革新の中心地として着実に成長しており、複数のOEMが研究開発やEVに特化した事業を設立しています。
- このような現地生産の増加は雇用と経済活動に拍車をかけ、短期的にはLCVの国内普及を促進する可能性があります。
- 政府の優遇措置は欧米に比べてまだ控えめだが、持続可能なモビリティに焦点を当てた政策により、近いうちに支援策が打ち出される可能性があります。
ベストプラクティスと成長の機会
- ラテンアメリカのLCVメーカーは、ディーゼルへの依存を減らし、ブラジルのエタノールなど地域特有の燃料インフラに適応するため、フレックス燃料やハイブリッド技術を採用しています。このような多様化は、よりクリーンな都市物流をサポートし、EVへの移行に備えます。
- 輸入コストを削減し、納期を改善するため、大手OEMは生産の現地化を進めています。ブラジル、アルゼンチン、メキシコ各地の工場への投資により、メーカーは地域の使用事例や道路状況に合わせたLCV組み立ての規模を拡大できるようになっています。
- フリートオペレーターは、テレマティクス、ルート最適化、車両健康モニタリングシステムを採用しています。Stellantis Connect、Ford Pro、GMのOnStar Fleetは、B2Bおよび中小企業セグメントにおいて、稼働時間の向上、コストの削減、透明性の向上を実現しています。
成長の機会
- OEMは、インセンティブとグリーン燃料インフラ（ブラジルのエタノール、アルゼンチンのハイブリッド補助金など）を活用して、特にラストマイル物流において、地域のニーズに合わせた電気およびハイブリッドLCVの導入を加速させるべきです。
- 地方自治体やeコマース・プラットフォームと提携して、自治体サービスや中小企業の配送車両にLCVを配備し、都市部や半都市部での一貫した需要と市場浸透を促進することで、成長を引き出すことができます。
- テレマティクスの導入が進むにつれ、TSPとOEMは、資金調達、遠隔診断、予知保全などの統合車両管理ソリューションを提供し、業務効率を高めてコスト意識の高いB2B顧客を引き付けなければなりません。
目次
戦略的インペラティブと成長環境
Frost Radar：ラテンアメリカの小型商用車
Frost Radar：企業の行動
- Ford
- Foton
- General Motors
- Great Wall
- Renault-Nissan
- Stellantis
- Toyota
- Volkswagen
ベストプラクティスと成長の機会
Frost Radar分析
- Frost Radar：将来の成長ポテンシャルをベンチマーク2つの主要指標、10の分析成分、1つのプラットフォーム
次のステップ：Frost Radarを活用して主要な利害関係者を支援する
- Frost Radarに載ることの重要性
- Frost RadarがCEOの成長チームを支援
- Frost Radarが投資家を支援
- Frost Radarが顧客を支援
- Frost Radarが取締役会を強化
次のステップ
免責事項
A Benchmarking System to Spark Companies to Action - Innovation that Fuels New Deal Flow and Growth Pipelines
Latin America is evolving into a promising hub for light commercial vehicles (LCVs). With growing investments from global automotive players, the region is poised for increased output and innovation. Global and Chinese OEMs are intensifying efforts through local assembly, telematics integration, and alternative fuel adaptation to stay competitive across diverse sub-regions.
Brazil's ethanol ecosystem offers a unique opportunity to pilot alternative fuel solutions at scale, while Argentina is significantly expanding its production capabilities through strategic investments. Mexico is steadily growing as an innovation center, with several OEMs establishing R&D and electric vehicle-focused operations.
This rise in local manufacturing could spur employment and economic activity, encouraging higher domestic uptake of LCVs in the near term. While government incentives remain modest compared with Europe or North America, the focus on sustainable mobility may drive supportive measures soon. Latin America's LCV market is evolving rapidly, with rising demand for fleet electrification, regional production, and digital fleet solutions.
Frost & Sullivan analyzes numerous companies in an industry. Those selected for further analysis based on their leadership or other distinctions are benchmarked across 10 Growth and Innovation criteria to reveal their position on the Frost Radar™. The publication presents competitive profiles of each company on the Frost Radar™ considering their strengths and the opportunities that best fit those strengths.
Strategic Imperative and Growth Environment
Strategic Imperative
- The four megatrends driving transformation in the commercial vehicle industry are connected, autonomous, shared, and electric (CASE).
- Digital transformation will help to achieve a cleaner, safer, and more sustainable environment, with a proliferation of electric commercial vehicles expected in the upcoming decade.
- The industry, dominated by legacy companies that resist change, has attracted interest from many new-age, technology-savvy start-ups. In recent years, a host of new participants has entered the market, especially in the electrification space.
- Collaborations between established automotive stakeholders and new-age technology companies are already underway and will be more common in the future. The next decade will be defined by the confluence of diversified ideas and expertise.
Growth Environment
- Latin America is evolving into a promising hub for the light commercial vehicle (LCV) industry. As investments from global automotive players increase, the region is poised for higher output and more innovation.
- Brazil's ethanol ecosystem offers a unique opportunity to pilot alternative fuel solutions at scale, while Argentina is significantly expanding its production capabilities through strategic investments.
- Mexico is steadily growing as an innovation center, with several OEMs establishing R&D and EV-focused operations.
- This rise in local manufacturing could spur employment and economic activity, encouraging higher domestic uptake of LCVs in the near term.
- While government incentives remain modest compared with Europe or North America, a policy focus on sustainable mobility may drive supportive measures soon.
Best Practices & Growth Opportunities
- LCV manufacturers in Latin America are adopting flex-fuel and hybrid technologies to reduce the dependency on diesel and adapt to region-specific fuel infrastructure, such as ethanol in Brazil. This diversification supports cleaner urban logistics and prepares fleets for the EV transition.
- To reduce import costs and improve delivery timelines, leading OEMs are localizing production. Investments in plants across Brazil, Argentina, and Mexico are enabling manufacturers to scale up LCV assembly tailored to regional use cases and road conditions.
- Fleet operators are adopting telematics, route optimization, and vehicle health monitoring systems. Stellantis Connect, Ford Pro, and GM's OnStar Fleet are enhancing uptime, reducing costs, and improving transparency across B2B and SME segments.
Growth Opportunities
- OEMs should leverage incentives and green fuel infrastructure (e.g., ethanol in Brazil and hybrid subsidies in Argentina) to accelerate the introduction of electric and hybrid LCVs tailored to local needs, especially in last-mile logistics.
- Growth can be unlocked by partnering with local governments and eCommerce platforms to deploy LCVs in municipal services and SME delivery fleets, driving consistent demand and market penetration across urban and semi-urban locations.
- As telematics adoption grows, TSPs and OEMs must offer integrated fleet management solutions-including financing, remote diagnostics, and predictive maintenance-to enhance operational efficiency and attract cost-conscious B2B clients.
Table of Contents
Strategic Imperative and Growth Environment
Frost Radar: Light Commercial Vehicles in Latin America
Frost Radar: Companies to Action
- Ford
- Foton
- General Motors
- Great Wall
- Renault-Nissan
- Stellantis
- Toyota
- Volkswagen
Best Practices & Growth Opportunities
Frost Radar Analytics
- Frost Radar: Benchmarking Future Growth Potential 2 Major Indices, 10 Analytical Ingredients, 1 Platform
Next Steps: Leveraging the Frost Radar to Empower Key Stakeholders
- Significance of Being on the Frost Radar
- Frost Radar Empowers the CEO's Growth Team
- Frost Radar Empowers Investors
- Frost Radar Empowers Customers
- Frost Radar Empowers the Board of Directors
