世界の防衛向け戦闘クラウド市場の成長機会

商用技術を軍用規格に適合させることで、変革的な成長を遂げる

軍は、統合されたセキュリティプラットフォームでデジタル資産をホスティングするクラウドコンピューティングに注目し、部門間のコラボレーションを促進し、セキュリティリスクを効果的に管理しています。この調査サービスでFrost & Sullivanは、現在の市場動向を調査し、主要なクラウドサービスプロバイダや注目すべき企業を特定し、関連するプロジェクトや契約に関する洞察を提供しています。また、地域の軍事情勢におけるクラウドの役割や、業界におけるイノベーションの火付け役となる技術動向についても分析しています。

ほとんどのクラウド戦闘システムは商用であるため、ゼロから開発するのではなく、相手先商標製品メーカーから直接調達することで、国防部門はより迅速な獲得と展開が可能になります。米国は、国防総省のソフトウェア調達経路に見られるように、ソフトウェア調達を合理化している国のひとつです。しかし、クラウド・ホスティングへの移行には、ハードウェア、ソフトウェア、安全なデータセンターへの投資に加え、高額なデータ移行やレガシー・システムとの統合が必要となるため、高いコストがかかります。また、インフレは長期契約の実質的価値を長期的に低下させる可能性があります。

防衛向け戦闘クラウド業界における上位3つの戦略的重要事項の影響

業界の融合

地政学的混乱

競合の激化

なぜ

• 軍は、ブランド間のコラボレーションを促進し、セキュリティリスクを効果的に管理するために、統一されたセキュリティ・プラットフォームでデジタル資産をホスティングするクラウド・コンピューティングに注目しています。
• クラウドは、「オンプレミス」のデータ・システムとは対照的に、リアルタイムの接続性と拡張性を強化しています。
• 戦争のデジタル化により、ほとんどの国防部門では情報技術（IT）の大規模な更新が必要となっています。
• クラウドアーキテクチャの導入は、ロシア・ウクライナ戦争のような現在進行中の紛争から教訓を得ることで、こうした近代化の取り組みにおける重要な軸のひとつとなっています。
• マイクロソフトやグーグルのような民間企業は、防衛省にクラウド技術を頻繁に提供しています。
• 既存の膨大なインフラに加え、信頼できるサプライヤーとしての評判が、軍との市場における優位なポジショニングを築いています。

見解

• 国防省は、商用システムを軍の標準や任務要件に適合させることを求めています。
• この相互作用は、強化されたセキュリティプロトコル、DevSecOps*、データ共有、軍事モノのインターネット（MIoT）における相互接続資産の成長機会に火をつける。
• このような紛争は、敵の攻撃に対して統一的な対応を実現するためのマルチドメイン能力の重要性を示しています。
• クラウドは、紛争環境（陸、空、海、サイバースペース、電磁スペクトル）にまたがる共通の作戦画像を作成し、指揮官に全体的な視野を提供します。
• 軍はワンストップショップモデルを導入し、さまざまな民間ベンダーからクラウドプラットフォームにアクセスできるようにしています。
• このような企業は、レイセオンやBAEシステムズのような防衛に特化した企業と提携し、自社のプラットフォームをカスタマイズして軍事要件に適合させることが多いです。

分析範囲

• 本調査では、世界の防衛戦闘クラウド市場を調査し、動向、市場促進要因・課題、市場抑制要因、成長機会を明らかにします。
• また、主要市場参入企業、共同プログラムや国家プログラム、関連契約についても指摘しています。
• 基準年は2024年で、調査期間は2024年から2029年までです。
• 本調査で使用した通貨単位は米ドルです。
• 為替レートは2025年3月14日からの国際連合運用為替レートを使用します。

制限事項

• 本調査に使用した為替レートは、調査期間中の為替変動を反映していない可能性があります。このため、米ドル以外の通貨における財務予測や市場評価の正確性に影響を与える可能性があります。
• 本レポートには、国や地域を問わず機密扱いのプログラムは含まれていないため、防衛戦闘クラウド市場の一部は報告されていないです。
• 本調査では、政府および軍部の公式ウェブサイト、報道機関、公式予算文書、およびインタビューを通じて得られた業界関係者の洞察から、一般に入手可能な情報を使用しています。

成長促進要因

• いくつかの国は、独自に、または他国と連携して、長期的な軍事クラウドプログラムを実施しています。これらのプログラムは国防予算の中でも優先度が高く、より大規模な近代化努力の重要な要素となっています。
• 米国のJoint Warfighter Cloud Capabilityプログラム、欧州のDefense Operational Collaborative Cloud、オーストラリアのNexium Defense Cloudなどがその例です。

軍隊は一貫して、共同訓練演習を通じてマルチドメイン戦闘への即応性を確保することの重要性を強調しています。現実の紛争では、個別の取り組みではなく、共同行動が必要になる可能性が高いからです。

• このようなイニシアティブは、部隊間のデータ共有、指揮、制御、調整のためにクラウド・コンピューティングに依存しており、これらの技術に対する需要を押し上げています。
• ほとんどの戦闘用クラウドシステムが商用であることを考えると、ゼロから開発するのではなく、OEMから直接調達する方が、取得サイクルと配備スケジュールの短縮につながります。
• 国別は、国防省のソフトウェア調達プロセスをさらに合理化するためのフレームワークを推進しています。米国国防総省（DoD）のソフトウェア入手経路がこれに該当します。

成長抑制要因

• 物理的なデータ・システムからクラウド・ホスティングへの移行には、新しいハードウェア、ソフトウェア、安全なデータ・センターへの多額の投資が必要となるため、高い導入コストがかかります。
• データの移行やラベリング、レガシー・システムとの統合にはコストがかかり、防衛省にとっては長時間の手続きが必要となります。インフレはここでも一役買っており、実質的な長期契約額は時間の経過とともに縮小していきます。
• サイバー規制やデータ・セキュリティ規制の遵守は、防衛部門でのクラウド導入を遅らせる可能性があります。これらのシステムは機密情報を扱うため、企業は自社製品を軍用に認可し、万全のセキュリティを確保するまでに時間がかかります。
• 一般データ保護規則（General Data Protection Regulation）のような枠組みがクラウドプロバイダーに厳しい基準を課している欧州では、この側面が特に重要です。
• 特定の戦闘環境や軍事訓練環境では、帯域幅や接続性が弱く、クラウド技術やその他の通信システムの使用や到達が制限されます。
• 敵からの妨害やサイバー攻撃を受けやすい衛星通信や戦術的データリンクを介したRFベースの通信にクラウドが依存している場合、このような競合環境での用途が制限される可能性があります。

目次

戦略的インペラティブ

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• 防衛業界向け戦闘クラウドにおけるトップ3の戦略的インペラティブの影響

成長機会分析

• 分析範囲
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 世界紛争のシナリオ
• 市場ファクトシート
• 市場動向分析
• 地域プロファイル：北米
• 地域プロファイル：アジア太平洋
• 地域プロファイル：欧州
• 地域プロファイル：アフリカ、中東
• 地域プロファイル：ラテンアメリカ

成長の機会

• 成長の機会1：戦闘クラウドデジタルツイン
• 成長の機会2：宇宙クラウド
• 成長の機会3：弾力性のある戦術メッシュクラウドネットワーク

付録と次のステップ

Adapting Commercial Technology to Military Standards Drives Transformational Growth

Militaries are turning toward cloud computing for hosting their digital assets in a unified security platform to promote cross-branch collaboration and manage security risks effectively. In this research service, Frost & Sullivan examines current market trends, identifies key cloud service providers and companies to watch, and offers insights into relevant projects and contracts. The analysis also explores the role of cloud in the regional military landscape and technology trends sparking innovation in the industry.

The commercial nature of most cloud combat systems means that sourcing directly from original equipment manufacturers rather than developing from scratch enables faster acquisition and deployment for defense departments. The United States is among the countries streamlining software procurement, as seen in the Department of Defense's Software Acquisition Pathway. However, transitioning to cloud hosting incurs high costs because of investments in hardware, software, and secure data centers, alongside expensive data migration and integration with legacy systems. Inflation also can reduce the real value of long-term contracts over time.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Combat Cloud for Defense Applications Industry

Industry Convergence

Geopolitical Chaos

Competitive Intensity

Why

• Militaries are turning toward cloud computing for hosting their digital assets in a unified security platform to promote cross-brand collaboration and manage security risks effectively.
• The cloud provides enhanced real-time connectivity and scalability as opposed to "on-prem" data systems.
• The digitalization of warfare gives way for massive information technology (IT) updates in most defense departments.
• The implementation of cloud architectures is one of the key axes in these modernization efforts, as lessons are learned from ongoing conflicts like the Russo-Ukrainian War.
• Commercial companies like Microsoft and Google are frequent providers of cloud technology to defense departments.
• Their existing vast infrastructures, plus their reputation as reliable suppliers, gives them an advantaged market positioning with militaries.

Frost Perspective

• Defense departments require the adaptation on commercial systems to military standards and mission requirements.
• This interaction sparks growth opportunities for enhanced security protocols, DevSecOps*, data sharing, and interconnected assets in the Military Internet of Things (MIoT).
• These conflicts have showcased the importance of multi-domain capabilities to deliver a unified response to enemy attacks.
• The cloud creates a common operational picture across contested environments (land, air, sea, cyberspace, and the electromagnetic spectrum), providing commanders with a holistic view.
• Militaries implement one-stop shop models to gain access to cloud platforms from a wide range of commercial vendors.
• Such companies often partner with defense-focused businesses like Raytheon and BAE Systems to customize their platforms and make them more compliant with military requirements.

Scope of Analysis

• This study explores the global defense combat cloud market, highlighting trends, challenges, drivers, restraints, and growth opportunities.
• The research also points out key market participants, joint and national programs, and relevant contracts.
• The base year is 2024, and the study period ranges from 2024 to 2029.
• The monetary unit used throughout this study is the US dollar (USD).
• The exchange rates used are the United Nations Operational Rates of Exchange from March 14th, 2025.

Limitations

• The exchange rates used for this study may not reflect currency fluctuations over the study period. This could impact the accuracy of financial projections and market valuations in non-USD currencies.
• This report does not include classified programs, whether national or regional, leaving a portion of the defense combat cloud market unreportable.
• This study uses publicly available information from official government and military branches' websites, news outlets, official budget documents, and insights from industry participants obtained through interviews.

Growth Drivers

• Several countries are carrying out long-term military cloud programs on their own or in partnership with other nations. These programs hold high priority within defense budgets and are a key component of larger modernization efforts.
• Some examples are the Joint Warfighter Cloud Capability program from the United States, the European Defense Operational Collaborative Cloud, and Australia's Nexium Defense Cloud.

Militaries consistently emphasize the importance of ensuring readiness for multi-domain combat through joint training exercises, as real-life conflict will most likely require collaborative action instead of separate efforts.

• These initiatives rely on cloud computing for cross-force data sharing, command, control, and coordination, pushing the demand for these technologies.
• Given the commercial nature of most combat cloud systems, sourcing them directly from OEMs instead of developing them from scratch leads to faster acquisition cycles and deployment timelines.
• Some nations push forward frameworks to further streamline software procurement processes for defense departments. This is the case with the US Department of Defense (DoD) Software Acquisition Pathway.

Growth Restraints

• Restraint Transitioning from physical data systems to cloud hosting involves high implementation costs, as it requires significant investment in new hardware, software, and secure data centers.
• Data migration and labeling, plus the integration with legacy systems, can be costly and involve lengthy procedures for defense departments. Inflation plays a role here too, as real long-term contract values constrict over time.
• Compliance with cyber and data security regulations can slow down cloud adoption in defense departments. Since these systems work with sensitive information, companies can take longer to have their products approved for military use to ensure watertight security.
• This aspect is of particular importance in Europe, where frameworks like the General Data Protection Regulation enforce stringent standards for cloud providers.
• Certain combat or military training environments possess weak bandwidth and connectivity, limiting the use and reach of cloud technology and other communication systems.
• Cloud's reliance on RF-based communications via satellite communications or tactical data links, which are prone to jamming and cyberattacks from enemies, can restrict its applications in these contested environments.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Combat Cloud for Defense Applications Industry

Growth Opportunity Analysis

• Scope of Analysis
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Global Conflict Scenarios
• Market Factsheet
• Market Trend Analysis
• Regional Profile: North America
• Regional Profile: Asia-Pacific
• Regional Profile: Europe
• Regional Profile: Africa and the Middle East
• Regional Profile: Latin America

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Combat Cloud Digital Twins
• Growth Opportunity 2: Space Cloud
• Growth Opportunity 3: Resilient Tactical Mesh Cloud Networks

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer