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市場調査レポート
商品コード
1586730
インドネシアのバス市場の戦略分析、2024-2035年A Strategic Analysis of the Bus Market, Indonesia, 2024-2035 |
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| インドネシアのバス市場の戦略分析、2024-2035年 |
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出版日: 2024年10月09日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 67 Pages
納期: 即日から翌営業日
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- 概要
- 目次
インドネシアのバス市場は、バス車両電化による排出削減と持続可能な都市交通・エネルギー効率の向上で変革的成長を推進しています。
インドネシアは人口が拡大し、公共交通機関への依存度が高まっていることから、世界のバス市場において重要なプレーヤーとして浮上しています。バスの運行台数は年々増加しており、Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu, and Scaniaといった大手OEMメーカーが販売台数を独占しています。インドネシアのバス市場は主にシャーシベースで運営されており、バスのシャーシは完全に組み立てられたユニットとして輸入されるか、完全にノックダウンされたキットとして組み立てられ、地元の車体製造会社（Tentrem、Adiputro、Trisakti、Laksana）がバスの車体を製造しています。このフロスト＆サリバンの分析では、インドネシアのバス産業における市場力学とこれら主要メーカーの役割について取り上げています。
フロスト＆サリバンは、市場がCAGR1.44％で成長すると予測しており、温室効果ガス排出量削減を目指す政府の取り組みによって、バッテリー電気バス（BEB）へのシフトが顕著になると見ています。インドネシア運輸省は野心的な目標を掲げており、2030年までに都市部の大衆公共交通の90％を電化し、2040年までに100％電化することを目指しています。さらに、ジャカルタの公共車両運行会社であるトランス・ジャカルタ社（PT TransJakarta）は、2030年までに内燃機関バスの全車両を1万台のBEBに置き換えることを計画しています。この移行を促進するため、政府は現地生産を積極的に推進しています。PTインカ（PT INKA）やPTマブ（PT MAB）といった企業がその先頭に立ち、生産工程でそれぞれ75％、35％の現地化を達成しています。本分析では、こうした電化目標と現地生産推進の取り組みを取り上げます。
電動化に加え、ドライバーと同乗者の安全性向上が重視されるようになり、ADAS（先進運転支援システム）の採用増加が見込まれています。持続可能な電動モビリティと安全性向上へのシフトは、インドネシアのバス市場を変革の未来へと導きます。政府の積極的なアプローチと効率的な公共交通機関に対する需要の高まりが相まって、インドネシアは世界のバス業界における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。本分析では、環境の持続可能性と乗客の安全性を優先しつつ、同国の輸送ニーズに対応する革新的なソリューションを取り上げます。
目次
調査範囲とセグメンテーション
- 調査範囲
- 市場セグメンテーション
成長環境：小型・中型・大型バス業界の変革
- なぜ成長が難しくなっているのか？
- The Strategic Imperative 8（TM）
- LCV、MD、HDバス業界における上位3つの戦略的重要事項のインパクト
インドネシアの市場情勢
- インドネシアの経済情勢
インドネシアのバスセクターの成長要因
- 成長指標
- 成長促進要因
- 成長阻害要因
インドネシアのバス業界情勢
- バスのビジネスモデル
- バスの生産とサプライチェーン
- 路線別バスセグメント分類
- 車両総重量と用途によるバスセグメント分類
- バスのエコシステム
インドネシアのバス・エコシステムにおける主要企業プロファイル
- ダイムラー：戦略と開発ロードマップ
- 三菱ふそう：戦略と開発ロードマップ
- 日野自動車：戦略と開発ロードマップ
- いすゞ自動車：戦略と開発ロードマップ
- 主要ボディメーカーのポートフォリオとOEMパートナーシップ
- トランスジャカルタ：インドネシア最大のBRTサービスプロバイダー
- ダムリ：著名な都市間／州間サービスプロバイダー
成長ジェネレーター：インドネシアバス市場の展望と予測
- 予測に関する考察
- バスセグメント別販売台数予測
- バス市場の収益と予測
- バスOEM競合分析
成長ジェネレーター：ICEバス市場の競合分析
- バス市場：GVWとエンジン出力
- バス市場：グレードとエンジン出力
- バス市場：OEM製品バリエーションとバス全長
- バス市場：平均価格比較
成長ジェネレーター：BEV市場の情勢と予測
- バス電動化の展望
- バスOEMのBEBポートフォリオ
- BEBモデルスペック
- 電気バス市場のシナリオ分析
成長ジェネレーター：電気バスのCO2排出情勢
- BEBによる総電力需要
- 電源別発電量
- BEB VIOのCO2排出量
成長ジェネレーター：バスのADAS
- バスの概要でのADAS
- 用途別のADAS好感度
成長ジェネレーター：ユニバース
- 成長機会1：ADAS採用の拡大
- 成長機会2：ゼロ・エミッション車の採用
- 成長機会3：電気自動車の総所有コストの改善
付録と次のステップ
- 成長機会のメリットと影響
- 次のステップ
- 別紙リスト
- 免責事項
Indonesia s Bus Sector Drives Transformational Growth through Bus Fleet Electrification to Reduce Emissions and Improve Sustainable Urban Transport and Energy Efficiency
Indonesia emerges as a significant player in the global bus market due to its expanding population and increasing reliance on public transportation. The number of buses in operation rises every year, with leading original equipment manufacturers (OEMs) such as Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu, and Scania dominating sales. The Indonesian bus market primarily operates on a chassis basis, where bus chassis are either imported as completely built units or assembled as completely knocked down kits, while local bodybuilding companies (Tentrem, Adiputro, Trisakti, Laksana) fabricate the bus bodies. This Frost & Sullivan analysis covers the market dynamics and the role of these key manufacturers in Indonesia's bus industry.
Frost & Sullivan estimates that the market will grow at a 1.44% compound annual growth rate (CAGR), with a notable shift toward battery electric buses (BEBs) driven by government initiatives to reduce greenhouse gas emissions. The Indonesian Ministry of Transportation has set ambitious targets, aiming for 90% of urban mass public transport to be electrified by 2030 and achieving 100% electrification by 2040. Furthermore, PT TransJakarta, Jakarta's public fleet operator, plans to replace its entire fleet of internal combustion engine buses with 10,000 BEBs by 2030. To facilitate this transition, the government actively promotes local manufacturing. Companies such as PT INKA and PT MAB lead the way, achieving 75% and 35% localization in their production processes, respectively. This analysis covers these electrification targets and efforts to promote local manufacturing.
In addition to electrification, there is a growing emphasis on enhancing safety for drivers and passengers, leading to an expected increase in advanced driver assistance systems (ADAS) adoption. The shift toward sustainable electric mobility and improved safety features positions Indonesia's bus market for a transformative future. The government's proactive approach, combined with the rising demand for efficient public transportation, establishes Indonesia as a key player in the global bus industry. This analysis covers the innovative solutions that address the country's transportation needs while prioritizing environmental sustainability and passenger safety.
Table of Contents
Scope and Segmentation
- Research Scope
- Market Segmentation
Growth Environment: Transformation in the Light duty, Medium-duty, and Heavy-duty Bus Industry
- Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on the LCV, MD, and HD Bus Industry
Indonesia's Market Landscape
- Indonesia's Economic Landscape
Growth Generator in the Indonesian Bus Sector
- Growth Metrics
- Growth Drivers
- Growth Restraints
Indonesian Bus Industry Landscape
- Bus Business Models
- Bus Production and Supply Chain
- Bus Segment Classification by Route
- Bus Segmentation by GVW and Application
- Bus Ecosystem
Key Player Profiles in the Indonesian Bus Ecosystem
- Daimler Truck: Strategy and Development Road Map
- Mitsubishi Fuso Truck and Bus: Strategy and Development Road Map
- Hino Motors: Strategy and Development Road Map
- Isuzu Motors: Strategy and Development Road Map
- Key Bodybuilders Portfolio and OEM Partnership
- TransJakarta: Indonesia's Largest BRT Service Provider
- Damri: A Prominent Intercity/Interprovince Service Provider
Growth Generator: Indonesia Bus Market Outlook and Forecast
- Forecast Considerations
- Unit Sales Forecast by Bus Segment
- Revenue forecast for Bus Market
- Bus OEM Competitor Analysis
Growth Generator: ICE Bus Market Competitor Analysis
- Bus Market: GVW and Engine Power
- Bus Market: Gradeability and Engine Power
- Bus Market: OEM Product Variant and Bus Length
- Bus Market: Average Price Comparison
Growth Generator: BEV Market Landscape and Forecast
- Bus Electrification Outlook
- Bus OEM BEB Portfolio
- BEB Model Specification
- Electric Bus Market Scenario Analysis
Growth Generator: CO2 Emission Landscape for Electric Buses
- Total Electricity Demand from BEBs
- Electricity Generation by Source
- CO Emissions for BEB VIO
Growth Generator: ADAS in Buses
- ADAS in Buses Overview
- ADAS Favorability by Application
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: Increasing ADAS Adoption
- Growth Opportunity 2: Zero-emission Vehicle Adoption
- Growth Opportunity 3: Improve Electric Fleet Total Cost of Ownership
Appendix & Next Steps
- Benefits and Impacts of Growth Opportunities
- Next Steps
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
