世界のバス市場の成長機会、2024年

欧州、北米、インドでゼロエミッション・トランジット・バスが力強い成長

世界のバス業界は、2024年には23万4,000台に達すると推定されます。力強い成長は、インドの台数回復と欧州の健全な増加によるものです。トランジットバスの需要は、老朽化した車両の入れ替えと代替パワートレインに対する政府の補助金によって伸び、コーチバスの伸びは、観光産業の繁栄とCOVID-19パンデミック後の平常への回帰によって牽引されました。

電気バス（eBus）の面では、排ガス規制、バッテリーの価格下落、低排出ガスゾーンの出現、購入補助金、免税措置が成長を牽引する一方、電気輸送バスの採用拡大が代替パワートレインバスの世界的な調達・供給の機会を開いています。この業界は、既存の自動車メーカー、サプライヤー、参入を試みる新規参入者の間で強力な協力体制が築かれる肥沃な土壌となっています。

EUのクリーンカー指令のような規制は、特に国の公共交通機関調達の一環として、電子バスの採用を促進すると思われます。BEVバスは2024年から2027年にかけて力強い成長を遂げ、大手電力会社やエネルギー会社が電気充電インフラ分野に参入することで、EV用燃料供給インフラの成長が促進されます。

バスのADASについては、一般車両安全規則2019/2144が2024年7月から販売されるすべての車両に義務付けられます。車両に要求されるADAS機能には、歩行者とサイクリストの検知、ブラインドスポットモニタリング、前面衝突警告、自動緊急ブレーキ、インテリジェントスピードアシスト、車線逸脱警告、 ドライバーの眠気と注意散漫の警告が含まれます。

中国では、補助金と購入インセンティブの廃止により、BEVバスは中期的に緩やかな成長になると思われます。農村部の旅客・貨物・郵便サービスの統合を目指す政府の政策は、公共交通機関の過剰輸送能力を緩和し、利便性と効率性を重視した新たな農村交通サービスモデルを確立するものです。政府は、グリーンで低炭素な交通システムの構築を模索する15のパイロット都市を発表しました。2023年は中国のパンデミック対策が完全に緩和された最初の年であったため、中国のコーチバスは力強い成長を記録しました。さらに、中国のeバスOEMは、製造・組立工場の設立と輸出の増加に牽引され、急速に世界に拡大しています。

インドでは、70億米ドルのPM-eBus Sewa計画が169都市でeバスを増強し、181都市でグリーン・アーバン・モビリティ・イニシアチブを導入します。これには、デポインフラの整備とアップグレード、eバス用のビハインド・ザ・メーターの電力インフラ（変電所）の建設が含まれます。

ラテンアメリカでは、ZEBRA（Zero-emission Bus Rapid-deployment Accelerator）プログラムが、メデジン、サンパウロ、メキシコシティでの初期始動を皮切りに、eバスの導入を推進します。ラテンアメリカの主要諸国は、公共交通機関におけるゼロ・エミッション・バスを促進するため、エレクトロモビリティ戦略を策定しています。ZEVバスの入札では、メーカーが予防保守やスペアパーツの保証など、販売後の強力なサポートに関する要件を満たす、パフォーマンスベースの契約が中心となっています。

この調査では、以下のトピックも取り上げています：

• 注目すべき規制と義務
• 地域別の業界動向とその影響
• 北米、欧州、ラテンアメリカ、中国、インドを詳細にカバー
• 電気自動車や天然ガス自動車を含むパワートレイン技術の地域別シェア
• さまざまなOEMのパワートレイン技術製品ポートフォリオ
• 成長機会

執筆者: Saideep Sudhakar

目次

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• バス業界における3大戦略の影響
• Growth Pipeline Engine（TM）が成長機会を促進

調査範囲とセグメンテーション

• 調査範囲
• セグメンテーション

成長環境

• 主な調査結果：2023年の総括
• 主な調査結果：2024年の5大予測
• 路線バスと長距離バス市場
• 市場予測
• 地域別・セグメント別の市場セグメンテーション
• バスパワートレイン技術予測、2024年
• 注目すべき規制と義務スナップショット

北米

• 市場の展望：北米
• バスの四半期販売台数：北米
• 市場台数とパワートレイン分割：北米
• バスOEM販売実績：北米
• OEMパワートレイン技術プラットフォーム：北米

欧州

• 市場展望：欧州
• バスの四半期販売台数：欧州
• 市場台数とパワートレイン分割：欧州
• バスOEM販売実績：欧州
• OEMパワートレイン技術プラットフォーム

中国

• 市場展望：中国
• バスの四半期販売台数：中国
• 市場台数とパワートレイン分割：中国
• バスOEM販売実績：中国
• OEMパワートレイン技術プラットフォーム

インド

• 市場展望：インド
• バスの四半期販売台数：インド
• 市場台数とパワートレイン分割：インド
• バスOEM販売実績：インド
• OEMパワートレイン技術プラットフォーム

ラテンアメリカ

• 市場の展望：ラテンアメリカ
• 四半期のバス販売台数：ラテンアメリカ
• 市場台数とパワートレイン分割：ラテンアメリカ
• バスOEM販売実績：ラテンアメリカ
• OEMパワートレイン技術プラットフォーム

成長機会領域

• 成長機会1：クリーンでゼロエミッションの輸送への移行
• 成長機会2：ADAS機能とレベル4自動運転の開発
• 成長機会3：代替パワートレインの採用を促進するためのTCO削減

ベストプラクティスの評価

フロストレーダー

次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 図表一覧
• 免責事項

Strong Growth for Zero-emission Transit Buses in Europe, North America, and India

The global bus industry is estimated to reach 2,34,000 units in 2024. The strong growth will be due to the bounce back in volumes in India and a healthy increase in Europe. Transit bus demand grew due to aging fleet replacement and government subsidies for alternate powertrains, while coach bus growth was driven by the thriving tourism industry and the return to normalcy after the COVID-19 pandemic.

On the electric bus (eBus) front, emission regulations, battery price drops, the emergence of low-emission zones, purchase subsidies, and tax exemptions will drive growth, while the growing adoption of electric transit buses has opened opportunities for the global sourcing and supply of alternate powertrain buses. The industry is fertile ground for strong collaboration among incumbent automakers, suppliers, and new participants trying to enter.

Regulations such as the EU Clean Vehicle directive will boost eBus adoption, particularly as part of national public transport procurement. BEV buses will experience strong growth from 2024 to 2027, and the entry of major utility and energy companies into the electric charging infrastructure space will boost the growth of fueling infrastructure for EVs.

For bus ADAS, General Vehicle Safety Regulation 2019/2144 will be mandatory for all vehicles sold from July 2024. Required ADAS features for vehicles include pedestrian and cyclist detection, blind spot monitoring, front collision warning, autonomous emergency braking, intelligent speed assistance, lane departure warning, and driver drowsiness and distraction warning.

In China, BEV buses will see moderate growth in the medium term due to the elimination of subsidies and purchase incentives. The government policy for the integration of rural passenger, freight, and postal services will alleviate public transportation's overcapacity and establish a new rural transportation service model that emphasizes convenience and efficiency. The government has announced 15 pilot cities to explore the construction of a green and low-carbon transportation system. Chinese coach buses registered strong growth as 2023 was the 1st year when the country's pandemic control policies were completely relaxed. In addition, Chinese eBus OEMs are rapidly expanding globally, driven by the establishment of manufacturing and assembly plants and growing exports.

In India, the $7 billion PM-eBus Sewa scheme will augment eBuses in 169 cities and introduce green urban mobility initiatives in 181 cities. This includes the development and upgradation of depot infrastructure and the creation of behind-the-meter power infrastructure (substation) for eBuses.

In Latin America, the Zero-emission Bus Rapid-deployment Accelerator (ZEBRA) program will drive eBus adoption, with initial kickstarts in Medellin, Sao Paulo, and Mexico City. Major Latin American countries are developing electromobility strategies to promote zero-emission buses in public transportation, while Chinese OEMs have established regional production bases to tap into the region. ZEV bus tenders focus on performance-based contracts where manufacturers meet requirements for strong post-sales support, including preventive maintenance and guaranteed spare parts.

The study also covers the following topics:

• Notable regulations and mandates
• Top industry trends and impact by region
• In-depth coverage of North America, Europe, Latin America, China, and India
• Powertrain technology share by region, including electric and natural gas vehicles
• Different OEMs' powertrain technology product portfolios
• Growth opportunities

Authored by: Saideep Sudhakar

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on the Bus Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Scope and Segmentation

• Research Scope
• Segmentation

Growth Environment

• Key Findings: A Recap of 2023
• Key Findings: Top 5 Predictions for 2024
• Transit Buses and Coaches Market
• Market Forecast
• Market Forecast by Region and Segment
• 2024 Bus Powertrain Technology Forecast
• Notable Regulations and Mandates: A Snapshot

North America

• Market Outlook: North America
• Quarterly Bus Sales: North America
• Market Volume and Powertrain Split: North America
• Bus OEM Sales Performance: North America
• OEM Powertrain Technology Platforms: North America

Europe

• Market Outlook: Europe
• Quarterly Bus Sales: Europe
• Market Volume and Powertrain Split: Europe
• Bus OEM Sales Performance: Europe
• OEM Powertrain Technology Platforms

China

• Market Outlook: China
• Quarterly Bus Sales: China
• Market Volume and Powertrain Split: China
• Bus OEM Sales Performance: China
• OEM Powertrain Technology Platforms

India

• Market Outlook: India
• Quarterly Bus Sales: India
• Market Volume and Powertrain Split: India
• Bus OEM Sales Performance: India
• OEM Powertrain Technology Platforms

Latin America

• Market Outlook: Latin America
• Quarterly Bus Sales: Latin America
• Market Volume and Powertrain Split: Latin America
• Bus OEM Sales Performance: Latin America
• OEM Powertrain Technology Platforms

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Moving Toward Clean and Zero-emission Transportation
• Growth Opportunity 2: Developing ADAS Features and Level 4 Autonomy
• Growth Opportunity 3: Reducing TCO to Expedite the Adoption of Alternative Powertrains

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer