欧州のリース・レンタルフリートのUBIにおける成長機会、2024～2028年

フリートのUBIにおけるテクノロジー主導の進化の有効性と影響

急速に変化する自動車情勢では、破壊的技術が顧客の利便性を多方面に広げており、その顕著な例としてUBI（利用ベースの保険）が浮上しています。この革新的なビジネスモデルは、保険会社、OEM、リース・レンタルフリートが保険データを収集し、安全対策を実施し、業務効率を最適化する方法に革命をもたらしています。この変化は、保険サービスの民主化を歓迎する消費者の間でも広く評価されています。当然のことながら、UBI分野における変革的な状況は拡大しており、豊富な成長機会が活用されるのを待っています。

この調査では、欧州のリース・レンタル業界におけるUBIに焦点を当て、UBIソリューションのエコシステムと、フリート顧客に提供されるサービス、業界に利益をもたらす機能を理解し、関連付けることを目的としています。UBIは欧州全域で自動車業界を変革するビジネスとして台頭しています。イタリア、英国、ドイツ、フランス、スペインは、柔軟なパーソナライズドプラン、利用ベースの価格体系、消費者の透明性により、UBIソリューションを受け入れています。テレマティクス主導のデータは、保険会社のリスク評価に革命をもたらしています。コネクテッドカーから得られるリアルタイム分析を活用することで、保険会社はドライバーの行動や仕様パターンに関する貴重な視点を得ることができ、リスク評価や価格モデルの精度向上につながります。UBIのバリューチェーンに関わる企業は、AIやMLなどの破壊的技術を導入し、これらの機能を強化しています。

この調査では、UBIの業界規模を明らかにし、リース、レンタル、企業所有の車両に関するパークデータを提供します。リース、レンタル、社有車の各セグメントにおけるUBIのインストールベース、テクノロジー、関連する主要な業界動向についての洞察を提供します。

目次

リース・レンタルフリートにおけるUBIのトランスフォーメーション

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• リース・レンタルフリートのUBIに対する主要な戦略的インペラティブの影響

エコシステム

• 分析範囲
• 欧州のUBI情勢
• セグメンテーション
• セグメンテーションの概要
• 競合環境
• 欧州のフリートにおけるUBI：スナップショット
• 自動車フリートにおけるUBIの進化
• UBIにおけるテレマティクスのエコシステム
• UBIに適した車両パラメーター
• UBIテレマティクスのバリエーション
• リース・レンタル業界におけるUBIの動向
• 主な競合企業
• エコシステムのパートナー
• フリート企業にとって望ましいUBI機能

成長ジェネレーター

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測の前提条件
• UBI：利害関係者セグメント
• 保険会社のUBIソリューション
• テレマティクス企業のUBIソリューション
• UBIのビジネスモデル
• 収益・出荷台数予測
• 製品別、収益予測
• 製品別、出荷台数予測
• 地域別、収益予測
• 地域別、出荷台数予測
• 予測分析

成長ジェネレーター：リースフリートにおけるUBI

• 成長指標
• 収益・出荷台数予測
• UBIの普及分析
• 地域別、出荷台数予測

成長ジェネレーター：レンタルフリートにおけるUBI

• 成長指標
• 収益・出荷台数予測
• UBIの普及分析
• 地域別、出荷台数予測

成長ジェネレーター：企業所有フリートにおけるUBI

• 成長指標
• 収益・出荷台数予測
• UBIの普及分析
• 地域別、出荷台数予測

成長ジェネレーター：地域分析

• イタリア
• 英国
• ドイツ
• フランス
• スペイン
• その他の欧州

企業プロファイル

• Arval
• ALD Automotive
• Zurich Insurance
• Linear Assicurazioni (Unipol Gruppo)
• Zego
• Octo Telematics
• Targa Telematics

成長機会ユニバース

• 成長機会1：テクノロジーとIP - データ主導のプラットフォーム
• 成長機会2：製品開発 - テクノロジーベースの製品
• 成長機会3：競合戦略 - EV向けイノベーションの構築
• 成長機会4：製品発売 - 正確なUBI算出のためのビデオテレマティクス

付録

ベストプラクティスの認識

Frost Radar

次のステップ

Unraveling the Efficacy and Implications of the Tech-powered Evolution of UBI in Fleets

In the rapidly changing automotive landscape, disruptive technologies are paving the way for a multitude of customer conveniences, with usage-based insurance (UBI) emerging as a standout example. This innovative business model is revolutionizing how insurance companies, original equipment manufacturers (OEMs), and leasing and rental fleets collect insurance data, implement safety measures, and optimize operational efficiencies. This shift has gained widespread acclaim among consumers, who welcome the democratization of insurance services. Naturally, the transformative landscape in the UBI space is growing, with a wealth of growth opportunities waiting to be seized.

This study focuses on UBI in the leasing and rental industry in Europe, and it aims to understand and correlate the UBI solutions ecosystem and the services offered to fleet customers as well as the features that benefit the industry. UBI is emerging as a transformative business within the automotive landscape across Europe. Italy, the United Kingdom, Germany, France, and Spain are embracing UBI solutions due to flexible personalized plans, usage-based pricing structures, and consumer transparency. Telematics-driven data is revolutionizing risk assessment for insurance companies. By taking advantage of real-time analytics derived from connected vehicles, insurers gain invaluable perspectives into driver behavior and usage patterns, leading to enhanced accuracy in risk assessment and pricing models. Companies involved in the UBI value chain are introducing disruptive technologies, such as artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), to amplify these capabilities.

Strategic partnerships with OEMs, data analytics firms, and insurtech companies are proving essential to the successful delivery of value-added services, including UBI, to fleet managers. These collaborations are enhancing accessibility, cost-effectiveness, and the overall customer experience within fleet management. With the growing number of electric vehicles (EVs) in fleets, UBI solutions will pave the way for companies to incentivize drivers to adopt eco-friendly driving habits and introduce new business models around EVs. By joining forces, companies are fostering innovation, improving risk management practices, and driving mutual growth and success.

In the future, advanced telematics solutions are poised to gather a broad range of data points, encompassing vehicle diagnostics and driver biometrics, paving the way for highly personalized insurance offerings. In addition, advancements in dashcams and video telematics hold immense potential to streamline claims management processes and enhance overall safety by detecting driver distractions and mitigating accidents effectively, which can be a great value-add in the commercial insurance sector.

This study sheds light on UBI industry size and provides parc data for leasing, rental, and corporate-owned fleets. It offers insight into UBI's installed base in each segment of the leasing, rental, and company car parc, technology, and the associated key industry trends. Key participants involved in the UBI business in Europe that offer services to leasing and rental companies are discussed in detail along with insights based on geographic coverage.

Table of Contents

Transformation in UBI in Leasing and Rental Fleets

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on Usage-based Insurance in Leasing and Rental Fleets

Ecosystem

• Scope of Analysis
• European UBI Landscape
• Segmentation
• Segmentation Overview
• Competitive Environment
• UBI in European Fleets: A Snapshot
• Evolution of UBI in Automotive Fleets
• Telematics Ecosystem in UBI
• Vehicle Parameters Preferred for UBI
• UBI Telematics Variations
• UBI Trends in the Leasing and Rental Industries
• Key Competitors
• Ecosystem Partners
• Preferred UBI Features for Fleet Companies

Growth Generator

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Assumptions
• UBI: Segment Stakeholders
• Insurance Companies' UBI Solutions
• Telematics Companies' UBI Solutions
• UBI Business Models
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Product
• Unit Shipment Forecast by Product
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region
• Forecast Analysis

Growth Generator:UBI in Leasing Fleets

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• UBI Penetration Analysis
• Unit Shipment Forecast by Region

Growth Generator:UBI in Rental Fleets

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• UBI Penetration Analysis
• Unit Shipment Forecast by Region

Growth Generator:UBI in Corporate-owned Fleets

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• UBI Penetration Analysis
• Unit Shipment Forecast by Region

Growth Generator:Geographic Analysis

• Italy
• United Kingdom
• Germany
• France
• Spain
• Rest of Europe

Company Profiles

• Arval
• ALD Automotive
• Zurich Insurance
• Linear Assicurazioni (Unipol Gruppo)
• Zego
• Octo Telematics
• Targa Telematics

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Technology and IP-Data-driven Platforms
• Growth Opportunity 2: Product Development-Technology-based Products
• Growth Opportunity 3: Competitive Strategy-Building Innovation for EVs
• Growth Opportunity 4: Product Launch-Video Telematics for Accurate UBI Calculation

Appendix

• Abbreviations and Acronyms Used

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer