世界の医用イメージング機器/インフォマティクスの見通しと成長機会、2024年

プライマリケアの需要急増、AIベースの画像分析ソリューションへの投資拡大、複数の専門分野におけるエンタープライズイメージングの急速な導入が、医用イメージング業界を牽引

世界の医用イメージング機器/インフォマティクス業界は、プライマリケアの需要の高まり、慢性疾患の高い有病率、スクリーニングセンターへの来院者数の増加が、成長を牽引しています。2023年は、腫瘍と精密イメージングへの注目が高まり、CT、マンモグラフィ、分子イメージングの調達が増加しています。また、イメージングインフォマティクス業界は、迅速かつ正確な診断に対する高い需要から、医用画像診断および可視化ソリューションが大きな原動力となっています。精密イメージングによる個別化医療の提供、病院以外の環境へのシフトの増加、医療提供者によるクラウドインフラとAIの急速な導入、心臓病向けのAIベースのイメージングアルゴリズムへの注目も、業界全体の成長を後押しします。

この調査では、Frost & Sullivanが業界を調査し、2024年の上位5の予測を提供しています。ロシア・ウクライナ戦争、インフレ、不況といった最近の国際的な出来事が業界に大きな影響を与えていることを踏まえ、Frost & Sullivanは2023年を基準年として、2021年～2028年を調査期間としています。予測期間は2024年から2028年で、今後4年間の見通しを知ることができます。Frost & Sullivanはまた、マーケットプレースを通じたAI対応ソリューションの調達拡大、病院以外の新しいケア場所の進化、モバイルおよびポータブルイメージング機器の利用急増、テレラジオロジーおよびクラウドベースのソリューションによる遠隔地へのアクセス向上など、この業界の顕著な成長機会に関する利害関係者の洞察を提供しており、これらすべてがこの業界に優れた成長の見通しをもたらしています。

目次

分析ハイライト

• 分析ハイライト
• 予測と実績
• 上位予測、2024年

戦略的インペラティブ

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 医用イメージング機器/インフォマティクス業界に対する主要な戦略的インペラティブの影響
• Growth Pipeline Engine（TM）を促進する成長機会

成長環境

• 世界の医用イメージング機器/インフォマティクスのダッシュボード
• 医用イメージング機器のセグメンテーション
• 医用イメージングインフォマティクスのセグメンテーション
• 成長環境

マクロ経済要因

• 上位10の動向、2024年
• 上位10の成長機会
• 世界のGDP成長率 - 2023年の3.0%から2024年には2.6%へ、主要経済国が成長の勢いを失い、世界経済は緩やかな成長減速へ
• インフレと金利 - 消費者物価指数は引き続き低下、2024年下半期は先進国の利下げにシフト
• 通貨動向 - 利下げは下半期のドル上昇を抑制し、地域経済の低迷はユーロとEM通貨に重くのしかかり、2024年第3四半期以降は上昇する見通し
• 労働市場 - 失業率の緩やかな上昇、市場心理をめぐるポジティブな期待が労働力貯蓄を支える
• 石油市場 - 2024年第1四半期はOPEC+が減産、ブレント価格は平均83～85ドル/バレルとなる可能性が高い
• 重要鉱物供給 - 経済的回復力の必要性により、重要鉱物のサプライチェーンにおける国境を越えた/業界を越えたパートナーシップが強化
• 北米 - 裁量支出の後退と金利上昇の中で景気減速予想
• 西欧 - インフレの逆風が徐々に和らぎ、財政バッファーの再構築が優先され、西欧の成長は緩やかに回復する可能性が高い
• 中東 - 経済多様化による非石油の成長が、中東における世界の石油産業の減速による反動を抑制
• アジア - 新興経済国がアジアの成長の勢いを牽引、財政措置が中国の景気回復を支える
• 影響分析：病院から非病院への移行
• 影響分析：サプライチェーンの多様化
• 影響分析：地政学的緊張
• 影響分析：商業的成功

収益動向 - 2023年

• 予測手法と前提条件
• 医用イメージング機器/インフォマティクスの収益予測
• 医用イメージング機器の収益予測、セグメント別
• 医用イメージング機器の収益予測、地域別
• 医用イメージングインフォマティクスの収益予測、セグメント別
• 医用イメージングインフォマティクスの収益予測、地域別
• 医用イメージング機器/インフォマティクスの収益予測、セグメント別
• 予測分析
• 医用イメージング機器の地域動向
• 医用イメージング機器の地域動向分析
• 医用イメージングインフォマティクスの地域動向
• 医用イメージングインフォマティクスの地域動向分析

上位5予測、2024年

• 予測1：米国では2024年に外来診断イメージングセンターと小売店との戦略的提携が倍増
• 予測2：マルチモーダルイメージングの採用の増加により、がん治療におけるイメージング部門内の統合ケアが促進され、サイロが解消される
• 予測3：POCUSは2024年にプライマリケアセグメントで利用が拡大
• 予測4：米国と欧州のデジタル病理顧客におけるエンタープライズイメージングの採用が増加
• 予測5：AIaaS（AI as a Service）が大きな注目を集める

医用イメージング機器セグメントの見通し - 2024年

• 業界スナップショット

医用イメージングインフォマティクスセグメントの見通し - 2024年

• 業界スナップショット
• 医用イメージング機器/インフォマティクスの注目企業

成長機会ユニバース

• 成長機会1：機器メンテナンス時の予測アナリティクス向けAI
• 成長機会2：MRIの持続可能性
• 成長機会3：AIベースの画像処理と解釈
• 成長機会4：エンタープライズクラウドベースのイメージングインフォマティクス

結論

次のステップ

Rising Demand for Primary Care, Increasing Investment in AI-based Image Analysis Solutions, and Rapid Adoption of Enterprise Imaging in Multiple Specialties are Driving the Medical Imaging Industry

The global medical imaging equipment and informatics industry is experiencing increasing demand for primary care, high prevalence of chronic diseases, and high footfall in screening centers, which are driving its growth. 2023 marked an increasing focus on oncology and precision imaging, indicated by the rising procurement of computed tomography (CT), mammography, and molecular imaging. In addition, the imaging informatics industry is largely driven by medical image diagnosis and visualization solutions due to the high demand for fast and accurate diagnosis. The focus on providing personalized care through precision imaging, the increasing shift to nonhospital settings, the rapid adoption of cloud infrastructure and AI by healthcare providers, and the focus on AI-based imaging algorithms for cardiology will also drive overall industry growth.

In this study, Frost & Sullivan examines the industry and provides the top 5 predictions for 2024. Given that recent international events, such as the Russo-Ukrainian War, inflation, and recession, have had a substantial impact on the industry, Frost & Sullivan picks 2021-2028 as the study period, with 2023 as the base year. The forecast period runs from 2024 to 2028, giving participants a sense of what to expect over the next 4 years. Frost & Sullivan also offers stakeholder insight into the prominent growth opportunities in this industry, including the growing procurement of AI-enabled solutions through marketplaces, the evolution of new care locations beyond hospitals, the surge in mobile and portable imaging equipment utilization, and the increasing accessibility to remote areas through teleradiology and cloud-based solutions, all of which provide excellent growth prospects for the industry.

Table of Contents

Analysis Highlights

• Analysis Highlights
• Forecast versus Actuals
• Top Predictions for 2024

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Medical Imaging Equipment and Informatics Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• Global Medical Imaging Equipment and Informatics Dashboard
• Medical Imaging Equipment Segmentation
• Medical Imaging Informatics Segmentation
• Growth Environment

Macroeconomic Factors

• Top 10 Trends for 2024
• Top 10 Growth Opportunities
• Global GDP Growth-As Key Economies Lose Growth Momentum, a Mild Global Growth Slowdown from 3.0% in 2023 to 2.6% in 2024 is Anticipated
• Inflation and Interest Rates-Headline Inflation will Continue to Decline, and H2 2024 will Shift to Rate Cuts for Advanced Economies
• Currency Trajectory-Rate Cuts will Cap Upside Dollar Gains in H2, and Weak Regional Growth will Weigh on EUR and EM Currencies and Get a Boost from Q3 2024 Onward
• Labor Market-A Moderate Unemployment Uptick is Anticipated, and Positive Expectations Over Market Sentiment will Support Labor Hoarding
• Oil Markets-Q1 2024 OPEC+ Oil Production Cuts are Expected, and Brent Prices are Likely to Average $83-$85/Barrel
• Critical Minerals Supply-The Need for Economic Resilience will Bolster Cross-border and Cross-industry Partnerships within Critical Minerals Supply Chains
• North America-An Economic Slowdown is Anticipated Amidst Discretionary Spending Pullback and Elevated Interest Rates in North America
• Western Europe-A Moderate Growth Pick-up in Western Europe is Likely as Inflation Headwinds Ease Gradually, with the Rebuilding of Fiscal Buffers Expected to Take Precedence
• Middle East-Non-oil Growth Driven by Economic Diversification will Limit the Pullback Caused by a Slowdown in Global Oil Industries in the Middle East
• Asia-Emerging Economies will Drive Growth Momentum in Asia, and Fiscal Measures will Support China's Economic Recovery
• Impact Analysis: Transition from Hospital to Nonhospital Settings
• Impact Analysis: Supply Chain Diversification
• Impact Analysis: Geopolitical Tension
• Impact Analysis: Commercial Success

Revenue Trends-2023

• Forecast Methodology and Assumptions
• Medical Imaging Equipment and Informatics Revenue Forecast
• Medical Imaging Equipment Revenue Forecast by Segment
• Medical Imaging Equipment Revenue Forecast by Region
• Medical Imaging Informatics Revenue Forecast by Segment
• Medical Imaging Informatics Revenue Forecast by Region
• Medical Imaging Equipment and Informatics Revenue Forecast by Segment
• Forecast Analysis
• Medical Imaging Equipment Regional Trends
• Medical Imaging Equipment Regional Trend Analysis
• Medical Imaging Informatics Regional Trends
• Medical Imaging Informatics Regional Trend Analysis

Top 5 Predictions for 2024

• Prediction 1: Strategic Partnerships Between Outpatient Diagnostic Imaging Centers and Retail Outlets will Double in 2024 in the United States
• Prediction 2: Increasing Adoption of Multimodal Imaging will Facilitate Integrated Care and Breakdown Silos within Imaging Departments for Oncology Care
• Prediction 3: POCUS will See Higher Utilization in the Primary Care Segment in 2024
• Prediction 4: The Adoption of Enterprise Imaging Among Digital Pathology Customers in the United States and Europe will Increase
• Prediction 5: AI-as-a-service will Gain Significant Traction

Medical Imaging Equipment Segment Outlook-2024

• Industry Snapshot

Medical Imaging Informatics Segment Outlook-2024

• Industry Snapshot
• Medical Imaging Equipment and Informatics Companies to Watch

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Artificial Intelligence for Predictive Analytics During Equipment Maintenance
• Growth Opportunity 2: Sustainability for MRI
• Growth Opportunity 3: AI-based Image Processing and Interpretation
• Growth Opportunity 4: Enterprise Cloud-based Imaging Informatics

Conclusions

• Conclusions and Future Outlook

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
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