ロシア・ウクライナ戦争が欧州の自動車用潤滑油アフターマーケットに与える影響

当レポートでは、欧州の主要石油・天然ガス企業に続き、同地域で事業を展開するロシアの主要石油企業について分析しています。欧州諸国のロシア石油企業への依存度、欧州の主要石油・潤滑油メーカーの撤退戦略、代替調達戦略などを明らかにしています。

目次

戦略的インペラティブ

• 成長がますます困難になるのはなぜか
• 戦略的インペラティブ
• 欧州の自動車用潤滑油アフターマーケットに対する上位3つの戦略的インペラティブの影響
• 成長の機会が成長パイプラインエンジンを加速させる

成長の機会分析

ロシア・ウクライナ戦争の欧州- 地政学的およびマクロ経済への影響

• ロシア・ウクライナ戦争- 重要な出来事と経済制裁のタイムライン
• 原油ブレント*価格
• GDP成長見通し、2022年～2023年
• シナリオ別の世界のGDP成長見通し
• 世界のGDPに対する戦争の影響
• マクロ経済ダイナミクスに対する戦争の影響
• 2021年売上高別欧州最大の石油会社
• ロシアとウクライナの最大の石油・ガス会社の売上高、2021年
• 欧州における主要な輸入業者
• 石油化学企業の撤退と事業継続戦略
• 欧州の潤滑情勢業界における注目すべき動向
• ロシアとウクライナの戦争が欧州のOEMと流通エコシステムに与える影響
• 世界の自動車OEMがロシアとウクライナとの取引を一時停止
• OEM、OES、ディストリビューターとサプライヤーの戦略の変化
• 成長促進要因
• 成長抑制要因

成長機会分析

• 予測の前提条件
• 成長指標
• 主要な欧州経済および自動車アフターマーケット指標
• 欧州諸国の選択-2023年までのVIOと成長予測
• パンデミックと露ウクライナ戦争が車両キロに与える影響
• 欧州における乗用車所有パターンの増加、2022年
• 総交換潤滑剤のアフターマーケット-需要
• 交換用アフターマーケットエンジンオイルの需要
• アフターマーケットギアオイルの交換需要
• 交換用アフターマーケットトランスミッションフルードの需要
• まとめ- チャネルへの影響
• アフターマーケットの自動車用潤滑油サプライヤーに2023年に期待されること

成長の機会

• 成長の機会1-アメリカおよび北アフリカの石油流通グループ
• 成長の機会2-生産と流通の倍増
• 成長の機会3-小売量モニタリング技術

結論

Two Quarters of War-like Conditions and Geopolitical Chaos will Shrink the Demand for Automotive Lubricants by 2.1% in 2023

This research service discusses the impact of the Russo-Ukrainian War on select European automotive replacement lubricants aftermarket for passenger cars and light commercial vehicles (class 1 to 3) in demand (million units) and volume (million US Quart). The regions covered are the UK, Germany, France, Italy, and Spain. The base year is 2022, and the forecast period is 2023.

This study analyzes key oil and natural gas companies in Europe, followed by major Russian oil companies operating in the region. It highlights the dependency of European countries on Russian oil companies, the exit strategy of major European oil and lubricant manufacturers, and their alternative sourcing strategy.

The study discusses macroeconomic trends influenced by war, such as GDP, inflation, recession, and impact on major currencies. It identifies market drivers and restraints that can influence lubricant demand in 2023. The total demand base is identified, and 3 lubricants covered are engine oil (motor oil or passenger car motor oil [PCMO]), gear oil, and transmission fluid. For each lubricant, Frost & Sullivan forecasts 3 growth scenarios for the year 2023:

• Scenario 1 is based on historical trends. It depicts a market without the War.

• Scenario 2 is based on higher growth, as the market reacts positively to a possibility where demand grows faster than historical trends. The War does not affect domestic markets severely.

• Scenario 3 is based on a lower growth rate, as the market reacts negatively to a possibility where demand shrinks quicker than historical trends. The War adversely affects domestic European markets.

The study identifies growth opportunities in the automotive lubricant segment in areas of alternative distribution partners, sourcing avenues, and production.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on Select Automotive Lubricants Aftermarket
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis

• Scope of Analysis
• Key Questions this Research Deliverable will Address
• Segmentation & Definition
• Distribution Structure
• Key Competitors-Major Automotive Lubricants Suppliers in Europe
• Key Findings
• Current Scenario and 2023 Outlook

Impact on Europe-Geopolitical & Macroeconomics of the Russo-Ukrainian War

• Russo-Ukrainian War-Timeline of Key Events & Economic Sanctions
• Crude Oil Brent* Prices
• GDP Growth Outlook, 2022-2023
• Global GDP Growth Outlook by Scenario
• Impact of War on Global GDP
• Impact of War on Macroeconomic Dynamics
• Impact of War on Macroeconomic Dynamics (continued)
• What to Expect Ahead?
• Largest European Oil Companies by Revenue, 2021
• Russia & Ukraine Largest Oil & Gas Companies by Revenue, 2021
• Major Importers of (HSN 27101980) in Europe
• Petrochemical Companies-Exit and Business Continuity Strategy
• Petrochemical Companies-Exit and Business Continuity Strategy(continued)
• Noteworthy Trends in the European Lubricant Landscape
• Impact of the Russo-Ukrainian War on the European OEMs & Distribution Ecosystem
• Global Automotive OEMs Pausing Trade with Russia & Ukraine
• Shift in OEM, OES, and Distributor-Supplier Strategies
• Growth Drivers
• Growth Restraints

Growth Opportunity Analysis

• Forecast Assumptions
• Growth Metrics
• Key European Economic & Automotive Aftermarket Metrics1
• Select European Countries-VIO & Growth Forecast to 2023
• Impact of the Pandemic & the Russo-Ukrainian War on Vehicle Kilometer
• Increase in Passenger Vehicle Ownership Patterns in Europe, 2022
• Total Replacement Lubricant Aftermarket-Unit & Volume Demand
• Replacement Aftermarket-Engine Oil Demand
• Replacement Aftermarket-Gear Oil Demand
• Replacement Aftermarket-Transmission Fluid Demand
• Summary-Channel Impact
• What to Expect Ahead in 2023 for the Aftermarket Automotive Lubricant Supplier?

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1-American and North African Oil Distribution Groups
• Growth Opportunity 1-American and North African Oil Distribution Groups (continued)
• Growth Opportunity 2-Double Down on Production and Distribution
• Growth Opportunity 2-Double Down on Production and Distribution (continued)
• Growth Opportunity 3-Retail Volume Monitoring Technologies
• Growth Opportunity 3-Retail Volume Monitoring Technologies (continued)

The Last Word

• The Last Word-3 Big Predictions
• List of Exhibits
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