eVTOLおよび先進航空モビリティの世界市場（2027年～2037年）

電気式垂直離着陸機（eVTOL）および先進航空モビリティ（AAM）市場は、低高度空域において人や貨物を輸送するために設計された、静粛性の高い電気駆動の航空機を中核とする、新興の航空分野です。都市部でのエアタクシー、都市間および地域間の接続、貨物・物流、医療・救急サービスなど多岐にわたるAAMは、既存の道路、鉄道、および従来の航空ネットワークを補完する、新たな輸送手段の層をもたらすことが期待されています。激しい実験の期間を経て、この分野は、航空機の型式認証手続きを進めている少数の信頼できる開発企業を中心に統合され、業界は実証段階から初期の商業運用へと移行しつつあります。

この構想は、高密度バッテリー、電気モーターおよび分散型推進システム、軽量複合材構造、そしてますます高性能化する自律技術、アビオニクス、ソフトウェアといった、実現を可能にする技術の融合に基づいています。しかし、これを大規模に実現するには、航空機そのものと同様に、インフラや制度も重要な役割を果たします。バーティポート、充電設備や電力網への接続、航空交通管理や空域統合、そして一般市民の受容度--これらすべてが、サービスの拡大速度を左右する要因となります。運用面では、初期の導入は、ヘリコプターや高級地上交通手段に取って代わる、あるいはそれらを補完する、短距離かつ天候に恵まれたシャトル便に集中しており、コストの低下と自律技術の成熟に伴い、より広範なネットワークが構築されることが期待されています。

政府の支援は決定的な力となっており、日本はその先駆的な例を示しています。最近承認された日本の国家成長戦略では、eVTOLが選定された戦略的航空・宇宙分野における主要技術の一つとして位置付けられており、研究、実証施設、サプライチェーン開発への協調的な公的投資によって支援するとともに、都市交通や観光ルート向けの小型・軽量航空機という国内の強みを優先しています。同戦略では、認証に関する専門知識と国際標準化も重視されており、単にルールに従うだけでなく、世界のルールを主導していく意向が示されています。同様の勢いは世界中で見られます。中国は、改正された民間航空法に低高度での経済開発を盛り込み、空域へのアクセスを簡素化しました。米国は、統合パイロットプログラムや動力昇降機の規制整備を進めています。欧州は専用の認証仕様を策定しました。そして、湾岸諸国は旗艦となるプロジェクトの立ち上げを支援しています。これらの取り組みが相まって、投資リスクを軽減し、認証を加速させ、インフラ整備を促進しています。

したがって、市場は転換点に立っています。資金力のある航空機開発企業の数が増え、サプライヤーやインフラのエコシステムが成熟し、前例のない政策支援が相まって、先進的航空モビリティは単なる構想から実用化へと向かっています。その移行のペースと地域的広がりは、認証の進捗状況、インフラの整備状況、そして政府による持続的な取り組みの相互作用によって大きく左右されるでしょう。

『2027-2037年世界のeVTOLおよび先進航空モビリティ市場』は、認証段階から初期の商業運用へと移行しつつある電動垂直離着陸機（eVTOL）および先進航空モビリティ（AAM）セクターに関する、包括的な市場および技術評価です。当レポートでは、航空機のアーキテクチャと設計、使用事例と航路の経済性、総所有コスト、資金調達とビジネスモデル、サプライヤー基盤、規制と認証、そして大規模な運用に必要な物理的・デジタルインフラに至るまで、エコシステム全体を検証しています。

また、バッテリー、充電規格およびエネルギーインフラ、燃料電池およびハイブリッドパワートレイン、電気モーターおよび推進システム、複合材料および軽量化、自律飛行、アビオニクス、ソフトウェアなど、実現を支える技術スタックについて詳細な分析を提供しています。専用の章では、バーティポートおよび地上インフラ、航空交通管理および空域統合、世論および社会的受容、ならびに隣接市場との融合について取り上げています。地域別の市場分析と2037年までの詳細な予測に加え、バリューチェーン全体にわたる広範な企業プロファイルが掲載されています。

当レポートでは、この分野における最近の業界再編や、少数の信頼できる先駆企業の台頭に加え、政府による支援の強化、認証プロセスの進化、そして収益性の高いインフラ構築をめぐる戦略的競争についても反映されています。当レポートは、市場が今後どのような方向に向かうかについて、厳密かつ最新の展望を求めているOEM、サプライヤー、投資家、オペレーター、インフラ開発業者、公益事業者、規制当局、政策立案者を対象としています。

目次には以下が含まれます：

• エグゼクティブサマリーおよび市場見通し
• eVTOLおよび先進航空モビリティの導入
• eVTOLのアーキテクチャと設計
• 移動使用事例とルート最適化
• 総所有コスト（TCO）と経済分析
• 資金調達、投資、およびビジネスモデル
• 航空宇宙および自動車部品サプライヤー：eVTOL関連の取り組み
• eVTOL OEM市場参入企業-企業プロファイル
• eVTOL開発を支援するプログラムおよびイニシアチブ
• eVTOL用バッテリー
• 充電規格とエネルギーインフラ
• 燃料電池およびハイブリッドeVTOL
• 電気モーターおよび推進システム
• 複合材料と軽量化
• 自律飛行、アビオニクス、およびソフトウェア
• 規制および認証
• バーティポートおよび地上インフラ
• 航空交通管理および空域統合
• 世論、安全性、社会的受容性
• 隣接市場との融合
• 地域別市場分析
• 2026年～2037年の市場予測
• 結論、企業プロファイル、付録、および参考文献

取り上げられた企業プロファイルには、Airbus（CityAirbus NextGen）、Archer Aviation、AutoFlight, AltoVolo、Ascendance Flight Technologies、Bell Textron (Nexus)、BETA Technologies、CycloTech, Doroni Aerospace、Dufour Aerospace、EHang, Honda、ERC System、Eve Air Mobility、Jaunt Air Mobility、Joby Aviation、Lilium、Overair、SkyDrive、Supernal (Hyundai)、Varon Vehicles、TCab Tech、Vertical Aerospace、Vertaxi、Volant Aerotech、Wisk Aero、XPeng AeroHT、Yivtol、Zuri、Volocopter、Diehl Aviation、GE Aerospace、Honeywell Aerospace Technologies、Rolls-Royce、RTX Corporation (Collins Aerospace & Pratt & Whitney)、 Safran Group、Amprius Technologies、Contemporary Amperex Technology Co. (CATL)、IONBLOX、Lyten、QuantumScape、Saft (TotalEnergies)、SES AI (SolidEnergy Systems) などがあります。

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 eVTOLと先進航空モビリティの概要

• eVTOL航空機とは何か
• 都市型航空モビリティ（UAM）から先進型航空モビリティ（AAM）へ
• 分散型電気推進：実現可能なコンセプト
• AAMネットワークの利点
• eVTOLの用途：エアタクシー、貨物輸送、航空救急、軍事
• 現在の一般航空機：ヘリコプターと固定翼機
• ヘリコプターが大規模な都市型航空モビリティ（UAM）に適さない理由
• 世界のヘリコプター保有数および一般航空市場規模
• eVTOLの実現を可能にしている要因とは？
• AAMのバリューチェーンと新たなエコシステム
• eVTOLエアタクシーにおける主要な課題、課題、および制約
• NASA：UAMの課題と制約
• 世界のeVTOL航空機ディレクトリと地理的分布
• 主なeVTOLアーキテクチャの概要
• eVTOLアーキテクチャの選択：トレードオフと考慮事項
• マルチコプター／回転翼機：飛行モード、主要企業、仕様、利点と欠点
• リフト＋クルーズ：飛行モード、主要企業、仕様、メリットとデメリット
• ベクトル推力- ティルトウィング：飛行モード、主要企業、仕様、利点と欠点
• ベクトル推力ティルトローター：飛行モード、主要企業、仕様、利点と欠点
• 電動eVTOL設計における航続距離と巡航速度の比較
• 構造別のホバーリフト効率、ディスクローディング、およびクルーズ効率
• 複雑性、重要度、およびクルーズパフォーマンス
• eVTOLアーキテクチャの比較評価
• 有人および無人eVTOLの試験飛行の進捗状況
• 実物大デモンストレーターおよび型式適合航空機の状態

第4章 旅程のユースケースと経路最適化

• eVTOLが地上輸送に対して競争優位性を持つ分野
• 都市部における個人向け送迎サービス：eVTOL（電動垂直離着陸機）とタクシー／配車サービスの比較（8～16km）
• 地方における個人向け送迎サービス：eVTOL（電動垂直離着陸機）と自家用車の比較（16～40km）
• 地方におけるライドシェア：eVTOL（電動垂直離着陸機）対複数台の自家用車（40～80km）
• 地域間シャトル：eVTOLと鉄道の比較（100～160km）
• 貨物輸送：eVTOLと道路輸送の比較（中距離輸送、50～100km）
• 航空救急：eVTOLとヘリコプター別緊急サービス（60～100km）
• マルチコプター型eVTOLとロボタクシーの比較：10km、40km、100kmの走行距離比較
• ベクトル推力eVTOL vs.ロボタクシー：100kmの旅
• エアタクシーの時間的優位性に関する重要な要素
• エアタクシー別時間短縮と実現可能な利用事例に関する結論
• 都市型大量輸送ソリューションとしてのeVTOL：実現可能性評価

第5章 総所有コストと経済分析

• TCO分析調査手法
• eVTOLとヘリコプターの運用コスト比較
• 電動垂直離着陸機（eVTOL）の初期費用分析（300万ポンド～500万ポンドの範囲）
• eVTOLの運用燃料費削減効果
• 自律飛行の経済的価値
• TCO分析：eVTOLタクシーの米国（50km走行あたり、基本ケース）
• TCO分析：15km走行あたりの米国-マルチコプターeVTOL設計
• 感度分析：バッテリーのコストと性能
• 感度分析：初期費用／インフラコスト
• 感度分析：平均旅行距離
• 感度分析：eVTOLの初期投資コストの増減
• 感度分析：飛行可能時間の短縮と垂直離着陸場移動時間の増加
• 感度分析：自律走行能力の早期実現（2030年vs. 2035年）
• 社会経済的影響評価：直接的および間接的な便益

第6章 資金調達、投資、およびビジネスモデル

• 航空モビリティ資金調達の現状：歴史的動向と動向
• 電動垂直離着陸機（eVTOL）メーカー各社が大規模な資金調達ラウンドを実施
• 戦略的投資家：航空宇宙および自動車OEM
• eVTOLメーカーは、より厳しい投資環境を乗り切らなければならない
• eVTOLの商業的関心：事前注文と意向表明書
• ビジネスモデルの典型例：システムプロバイダー、サービスプロバイダー、ハードウェアプロバイダー、チケットブローカー
• OEMモデル対垂直統合モデル
• 統合と淘汰の見通し
• 新たな製造施設と生産計画
• 製造性を考慮した設計（DfM）と大量生産における課題

第7章 航空宇宙および自動車部品サプライヤー：eVTOL活動

• 航空宇宙企業のeVTOLへの関与
  • RTX Corporation
  • General Electric
  • SAFRAN
  • Rolls-Royce
  • Honeywell
• 自動車OEMの関与
• 複合材料サプライヤー
• サプライチェーン構造：インソースモデルとアウトソースモデル

第8章 eVTOL（電動垂直離着陸機）OEM市場の主要企業-企業プロファイル

• Joby Aviation
• Archer Aviation (and Stellantis Partnership)
• Lilium
• Volocopter (VoloCity)
• Vertical Aerospace
• EHang
• Wisk Aero
• Eve Air Mobility (Embraer)
• Supernal (Hyundai)
• Airbus (CityAirbus NextGen)
• SkyDrive
• Autoflight (Prosperity I)
• Jaunt Air Mobility
• Honda eVTOL
• 追加のOEMプロファイル
• 各プレイヤーの計画生産能力比較
• OEM別主要サプライヤーパートナーシップ

第9章 eVTOL開発を支援するプログラムとイニシアチブ

• Uber Elevate LegacyとJoby Aviation
• 米国空軍：アジリティプライム
• NASA：先進航空機動ミッションおよび国家キャンペーン
• Groupe ADP eVTOLテストエリア（パリ2024以降）
• eVTOLの知的財産権と法的紛争
• 中国の無人民間航空区域と低高度経済構想
• 中国の都市型航空宇宙産業を支援する有利な政策と規制
• K-UAMグランドチャレンジ：韓国
• 英国未来飛行チャレンジ（FFC）とCAAの取り組み
• NEOMと中東のAAMインベストメンツ
• Varon Vehicles：ラテンアメリカのUAM
• 世界の都市型航空モビリティレーダー：世界中で110以上のプロジェクト

第10章 eVTOL用バッテリー

• eVTOL用バッテリーの詳細：バッテリーのトリレンマ
• eVTOL用バッテリーの希望リストと要件
• 航空分野における重量エネルギー密度（Wh/kg）の重要性
• eVTOL向けリチウムイオン正極および負極のベンチマーク
• リチウムイオン電池の歴史：技術と性能の進化
• eVTOL用途におけるシリコンアノードの可能性
• 航空宇宙用バッテリーパックのサイズ選定とエネルギー密度に関する考察
• 主要eVTOLメーカーのバッテリー仕様
• eVTOL用バッテリー：比エネルギーと放電率
• セル・トゥ・パックおよびモジュール排除アプローチ
• リチウムイオン電池のその先へ：航空機用リチウム硫黄電池
• リチウムイオン電池のその先へ：リチウム金属電池と全固体電池（SSB）
• 固体電池開発企業
• CATLの凝縮型バッテリーおよびその他の先進的なコンセプト
• バッテリー技術進化予測：2026年～2037年（Wh/kgロードマップ）
• eVTOL用バッテリー化学比較：NMC、NCA、LFP、SSB、Li-S
• バッテリーの急速充電、バッテリー交換、および分散型モジュール
• eVTOLバッテリーのコスト分析と今後の展望
• eVTOLバッテリーサプライチェーン
• 主要バッテリーサプライヤー
• eVTOL用バッテリー需要予測（2026年～2037年）（GWh）
• eVTOLバッテリー市場の収益予測（2026年～2037年）（米国万米ドル）

第11章 eVTOLの充電規格とエネルギーインフラ

• AAM市場における競合する充電規格
• 世界電動航空機充電システム（GEACS）
• ベータテクノロジーズ充電システム（CCSベース）
• EPS充電ソリューション
• 垂直離着陸機充電に必要な電力網要件
• 遠隔地の垂直離着陸場向けオフグリッドおよび再生可能エネルギーソリューション
• 垂直離着陸場の電力需要の分解：配電と充電器
• 垂直離着陸機の電気機器要件と単線結線図
• 充電技術、充電器の種類、および使用サイクル
  • 充電器の種類とアーキテクチャ
  • 充電サイクル、Cレート、デューティプロファイル
• 送電網への影響、電力品質、および補強要件
  • 再生可能エネルギーと分散型エネルギーの統合
• オンサイトエネルギー貯蔵と運用上のレジリエンス
• 電気規格および規制枠組み
• 市場評価：PAMおよびSAM（中国を除く）
• 地域別市場（中国を除く）
• アプリケーション別市場
• エコシステムにおけるプレーヤーと競争上の位置付け
• インフラストラクチャとバリューチェーン
• 潜在的な機会：主要ソリューションとバイヤー

第12章 燃料電池とハイブリッドeVTOL

• 航空分野における水素利用の選択肢
• 水素航空機に必要な主要システム
• eVTOL向けプロトン交換膜燃料電池
• 水素航空会社の展望
• 燃料電池式eVTOL：主要プレーヤーと仕様
• 水素航空を阻害する課題
• 水素燃料電池eVTOLに関する結論
• ハイブリッド推進システム：直列および並列アーキテクチャ
• ハイブリッドシステムの最適化
• 電気のみでの走行距離vs.燃料電池およびハイブリッドパワートレイン
• ハイブリッド推進：タービンエンジンとピストンエンジン
• ホンダeVTOLハイブリッド電気推進システム
• ハイブリッドeVTOLに関する結論

第13章 電動機と推進システム

• eVTOLモーター/パワートレインの要件
• eVTOL航空機のモーター出力選定とkW推定
• 電気モーターと分散型電気推進システム
• eVTOL設計別電気モーターの数
• 電気モーターの設計：牽引モーターの種類のサマリー
• モーター効率比較：PMSM vs. BLDC
• ラジアル磁束モーターとアキシャル磁束モーターの比較
• eVTOLに軸方向磁束モーターを採用する理由とは？
• 軸方向磁束モーターのプレーヤーとベンチマークのリスト
• 主要モーターサプライヤー
• 出力密度とトルク密度の比較：航空機用モーター
• パワーエレクトロニクス：eVTOL向けSiC MOSFETと高電圧プラットフォーム

第14章 複合材料と軽量化

• eVTOL設計における軽量化の重要性
• 軽量素材の比較
• 複合材料入門：繊維、樹脂、および強化材
• 電動垂直離着陸機（eVTOL）用炭素繊維強化ポリマー（CFRP）
• ガラス繊維と熱可塑性複合材料
• eVTOL用複合材料の要件
• 複合材料メーカー向けサプライチェーン
• 主要なeVTOL-複合材パートナーシップ
• 大量生産型eVTOLにおける複合材料の主な課題

第15章 自律性、航空電子機器、およびソフトウェア

• 有人飛行から自律型eVTOL飛行へのロードマップ
• パイロット需要とスキルレベルの推移：2026年～2037年
• 検知・回避（DAA）システム
• 視界外飛行（BVLOS）機能
• AI搭載自律飛行システム
• eVTOL向けソフトウェア定義型アプローチ：自動車SDVへの移行から得られた教訓
• eVTOL向けセンサー融合および知覚システム
• サイバーセキュリティとAAM対策に関する考察

第16章 規制と認証

• eVTOL認証の現状概要
• 欧州航空安全機関（EASA）
• EASA特別条件：SC-VTOLおよび認証カテゴリー
• EASA EUROCAEワーキンググループ
• 米国連邦航空局（FAA）の認証取得経路
• 中国民用航空局（CAAC）と低高度経済政策
• 英国民間航空局（CAA）とFFCのEASA/FAAとの連携
• 各国航空局（NAA）ネットワーク：英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、米国
• 設計組織承認（DOA）および製造組織承認（POA）
• 航空運送事業許可証（AOC）および航空会社規制要件
• eVTOLの開発と規制当局の承認を目指す企業：ステータストラッカー
• パイロットライセンシングおよび訓練要件の変遷
• 騒音、環境、安全に関する規制
• 初のeVTOLエアタクシーはいつ就航するのか？遅延するスケジュールの評価

第17章 垂直離着陸場と地上インフラ

• eVTOLインフラ要件：概要
• バーティポートのコンセプト：基本的な駐機場からフルサービスのハブまで
• バーティポートのノードネットワーク設計
• 垂直離着陸場を開発する企業
• バーティポート設計コンセプト
• リリウム・スケーラブル・バーティポート
• ベータテクノロジーズ充電パッド
• EHang E-Port
• バーティポートの技術的課題：不動産、建築許可、多様な宿泊施設
• バーティポートのセキュリティ：生体認証処理、手荷物処理、ドローン対策
• バーティポート予測：2026年～2037年に必要な設備数
• 「鶏と卵」問題：航空機の認証取得前に垂直離着陸場を建設する

第18章 航空交通管理と空域統合

• eVTOLの都市航空交通管理（UATM）要件
• UTM/ATM統合：有人および無人交通の統合
• NASA/FAA UAM運用構想（ConOps）
• 欧州UTMフレームワークと標準化
• 通信インフラ：5G、低遅延ネットワーク、冗長性
• デジタルインフラとドローン運用センター
• UTM規格の世界の断片化

第19章 世間の認識、安全、そして社会的受容

• AAM（成人向け代替医療）の社会的受容：調査データと動向
• EASAの認識調査
• 英国におけるドローンと空対空ミサイルに対する国民の認識
• 安全とセキュリティに関する考慮事項
• 騒音の影響と地域社会の懸念
• 社会的受容性の構築：エンゲージメント戦略と政府の取り組み
• 将来の航空業界の正常化における商用ドローン運用の役割

第20章 隣接市場との収束

• eVTOLとより広範なドローン市場：プラットフォームの融合
• 貨物ドローンと大型自律型航空機
• 電動式従来型離着陸機（eCTOL）
• ソフトウェア定義車両とクロスオーバー技術
• 自律走行車（ロボタクシー）の競合と補完関係
• 複合輸送統合とモビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）
• 低高度経済：中国の戦略的枠組み

第21章 地域市場分析

• 北米：米国とカナダ
• 欧州：EU、英国、EFTA
• アジア太平洋：中国、韓国、日本、東南アジア、オーストラリア
• 中東：アラブ首長国連邦、サウジアラビア（NEOM）、湾岸諸国
• ラテンアメリカ
• アフリカ
• 地域ごとの規制比較と市場参入スケジュール

第22章 市場予測2026年～2037年

• 予測調査手法と前提条件
• 世界のeVTOLエアタクシー販売予測（2026年～2037年）（台数）
• 地域別・経済規模別eVTOL販売予測（台数）
• 建築タイプ別eVTOL販売予測
• 用途別eVTOL販売予測（エアタクシー、貨物輸送、航空救急、軍事）
• 代替需要と新規需要：車両ライフサイクル分析
• eVTOLエアタクシー用バッテリー需要予測（2026年～2037年）（GWh）
• eVTOL市場の収益予測（2026年～2037年）（米国億米ドル）
• バーティポート導入予測（2026年～2037年）
• 労働力およびパイロット需要予測（2026年～2037年）

第23章 結論

• 市場見通しサマリー
• 主な調査結果
• 戦略的提言

第24章 企業プロファイル

• eVTOL（電動垂直離着陸機）メーカーの企業プロファイル -
• eVTOL事業を展開する航空宇宙分野のティア1サプライヤー（6企業プロファイル）
• バッテリーおよびエネルギー貯蔵機器サプライヤー（企業プロファイル12件）
• 電気モーターおよび推進システムサプライヤー（8企業プロファイル）
• 複合材料および軽量化技術サプライヤー（企業プロファイル4件）
• バーティポートおよびインフラ開発企業（5企業プロファイル）
• 航空交通管制およびデジタルインフラストラクチャプロバイダー（企業プロファイル6件）
• eVTOLに投資している自動車メーカー（6企業プロファイル）
• 航空機リースおよび機材運航会社
• 貨物ドローンおよび複合型空対空ミサイル企業（5企業プロファイル）
• 充電インフラプロバイダー（企業プロファイル2件）
• 水素および燃料電池システムサプライヤー（3企業プロファイル）

第25章 付録

第26章 参考文献