eVTOL・次世代空モビリティの世界市場（2026年～2036年）

電気垂直離着陸機（eVTOL）・次世代空モビリティ（AAM）市場は、航空宇宙工学、電気推進技術、バッテリー技術、自律システム、デジタルインフラが融合する領域にあり、世界の輸送部門においてもっとも重要な新興部門の1つを構成しています。2016年にUber Technologiesが発表した「Uber Elevate」構想が契機となり、概念的なビジョンとして始まったこの部門は、現在では数十億米ドルの産業へと発展し、大手航空宇宙企業、自動車メーカー、技術企業、政府系ファンドなどからの投資を集めています。

この市場は航空機本体のみに留まりません。「5A」エコシステムフレームワーク（航空機、付帯サービス（MRO）、航空企業（オペレーター）、空港（垂直離着陸場インフラ）、空域（航空交通管理））を通じて理解するのが最適です。この統合エコシステムは、車両製造、バッテリー・推進システム供給、複合材料、充電インフラ、パイロット訓練、地上インフラ、規制認証などにわたって機会を生み出しています。

業界では主に4つのeVTOLアーキテクチャが主流となっています。マルチコプター設計（EHang、Volocopter）は、短距離都市移動における簡便性を優先します。リフト+クルーズ（BETA Technologies、Wisk Aero）は垂直離着陸と前進飛行を分離し、巡航効率を向上させます。ティルトローター（Joby Aviation、Archer Aviation）とティルトウィング（Lilium、Dufour Aerospace）を含むベクタースラスト設計は最大の航続距離と速度を提供しますが、複雑性も増します。市場は小型エアタクシーを超え拡大中です。中国のスタートアップ企業AutoFlightは、最大離陸重量5,700kgで最大10名の乗客を運ぶ5トン級eVTOLの実証に成功し、同技術が地域間移動・ヘビーロジスティクス・緊急対応へ拡張可能であることを証明しました。

AAM市場は、eVTOLが地上輸送に対して競争優位性を持つ複数の移動形態に対応します：都市プライベートハイヤー（8～16km）、地方ライドシェア（40～80km）、サブリージョナルシャトル（100～160km）、貨物配送（50～100km）、航空救急活動です。経済分析によると、地上交通の混雑が速度優位性を損なう40～160kmの距離帯において、eVTOLソリューションの優位性がもっとも顕著となります。

乗用UAMの市場規模は、2030年ごろに約10億米ドルと予測されていますが、2050年までに年間900億米ドルへ成長し、世界中で16万機の商業乗用ドローンが運用される見込みです。投資家の信頼は顕著であり、eVTOLスタートアップへの資金調達は2016年の4,000万米ドルから、2020年前半だけで9億700万米ドルに増加し、2025年に65億米ドルを超えました。現在、4つのビジネスモデルが主流となりつつあります。垂直統合を目指すシステムプロバイダー（Joby、Lilium）、サービスプロバイダー（Droniq、Vodafone）、ハードウェアプロバイダー（Rolls-Royce、Skyports）、そして利用可能なフライトをコモディティ化するチケットブローカーです。

バッテリー技術が依然として最大の課題です。現行のリチウムイオンバッテリーは250～300Wh/kgのエネルギー密度ですが、商業的に成立する運用には最終的に400～500Wh/kg超が求められます。高ニッケルNMC電池やシリコン負極から、リチウム硫黄電池や固体電池へと至る技術ロードマップがこのギャップを埋めると予測されています。認証と規制は市場のタイミングを決定づける最大の要因です。EASAのSC-VTOL枠組み、FAAの認証プロセス、CAACの低高度経済戦略、CAAのFuture Flight Challengeプログラムが主な規制枠組みとなります。型式認証は想定よりも費用と時間を要し、業界全体で連続的な商業化目標の延期を引き起こしています。

当レポートでは、世界のeVTOL・次世代空モビリティ市場について調査分析し、この新産業を形成する技術、企業、投資、規制枠組みを包括的に評価しています 。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 調査範囲と目的
• eVTOLと次世代空モビリティの定義
• AAMエコシステム：「5A」フレームワーク - 航空機、付帯サービス、航空企業、空港、空域
• 市場規模と成長のサマリー（2026年～2036年）
• 業界統合が加速
• 犠牲者（2024年～2025年）
• 生存者：レースに残るのは誰か
• 現実の検証：物理学、経済学、そして期待
• 規制情勢
• 見通し
• 主な市場促進要因と抑制要因
• 認証と規制の進捗状況の最新情報
• eVTOL売上台数の予測のサマリー（台数）（2026年～2036年）
• eVTOL用バッテリー需要の予測のサマリー（GWh）（2026年～2036年）
• eVTOL市場収益の予測のサマリー（2026年～2036年）
• Vertiportインフラの予測のサマリー
• パイロット・労働力要件の予測

第2章 eVTOLと次世代空モビリティの紹介

• eVTOL航空機とは
• アーバンエアモビリティ（UAM）から次世代空モビリティ（AAM）へ
• 分散型電気推進：実現コンセプト
• AAMネットワークの利点
• eVTOLの用途：エアタクシー、貨物、航空救急、軍事
• 現在の一般航空機：ヘリコプターと固定翼
• ヘリコプターが大規模UAMに適さない理由
• 世界のヘリコプター機数と一般航空の市場規模
• eVTOLを可能にしているものとは
• AAMバリューチェーンと新興エコシステム
• eVTOLエアタクシーの主な問題、課題、抑制要因
• NASA：UAMの課題、抑制要因

第3章 eVTOLのアーキテクチャと設計

• 世界のeVTOL航空機ディレクトリと地理的分布
• 主なeVTOLアーキテクチャの概要
• eVTOLアーキテクチャの選択：トレードオフと考慮事項
• マルチコプター/回転翼航空機：飛行モード、主要企業、仕様、利点と欠点
• リフト+クルーズ：飛行モード、主要企業、仕様、利点と欠点
• ベクタースラスト - ティルトウィング：飛行モード、主要企業、仕様、利点と欠点
• ベクタースラスト - ティルトローター：飛行モード、主要企業、仕様、利点と欠点
• 電動eVTOL設計における航続距離と巡航速度の比較
• 各アーキテクチャのホバリング効率、ディスクローディング、巡航効率
• 複雑性、重要度、巡航性能
• eVTOLアーキテクチャの比較評価
• 有人/無人eVTOL試験飛行の進捗状況
• フルスケールデモンストレーターと型式適合機のステータス

第4章 旅程ユースケースとルート最適化

• eVTOLが地上輸送に対して競争優位性を持つ分野
• 都市個人タクシー：eVTOL vs. タクシー/配車サービス（8～16km）
• 地方個人タクシー：eVTOL vs. 自家用車（16～40km）
• 地方ライドシェア：eVTOL vs. 複数の自家用車（40～80km）
• 地域間シャトル：eVTOL vs. 鉄道（100～160km）
• 貨物配送：eVTOL vs. 道路輸送
• 救急航空：eVTOL vs. ヘリコプター緊急サービス（60～100km）
• マルチコプターeVTOL vs. ロボタクシー：10km、40km、100kmの旅程の比較
• ベクタースラストeVTOL vs. ロボタクシー：100kmの旅
• エアタクシーの時間優位性の要因
• エアタクシーの時間節約と実現可能なユースケースに関する結論
• 都市におけるマスモビリティソリューションとしてのeVTOL：実現可能性の評価

第5章 総所有コストと経済分析

• TCO分析手法
• eVTOLとヘリコプターの運航コストの比較
• eVTOL航空機の初期コスト分析
• eVTOL運用時の燃料コスト削減
• 自律飛行の経済的価値
• TCO分析：eVTOLタクシーの米ドル/50kmの旅行（ベースケース）
• TCO分析：米ドル/15kmの旅行 - マルチコプターeVTOL設計
• 感度分析：バッテリーのコストと性能
• 感度分析：初期費用/インフラコスト
• 感度分析：平均旅行距離
• 感度分析：eVTOLの資本コストの高低
• 感度分析：飛行可能時間の減少と垂直離着陸場の移動時間の増加
• 感度分析：早期の自律機能（2030年・2035年）
• 社会経済的影響の評価：直接的/間接的利益

第6章 資金調達、投資、ビジネスモデル

• 航空モビリティの資金調達状況：過去と現在の動向
• 大規模な資金調達ラウンドを獲得したeVTOL OEM
• 戦略的投資家：航空宇宙と自動車OEM
• eVTOL OEMは厳しい投資家環境を乗り切らなければならない
• eVTOLの商業的関心：事前注文と意向書
• ビジネスモデルの典型：システムプロバイダー、サービスプロバイダー、ハードウェアプロバイダー、チケットブローカー
• OEMモデルと垂直統合モデル
• 統合と淘汰の見通し
• 新しい製造施設と生産計画
• DfM（Design for Manufacture）と大量生産の課題

第7章 航空宇宙・自動車サプライヤー：eVTOL活動

• 航空宇宙企業のeVTOLへの関与
  • RTX Corporation
  • General Electric
  • SAFRAN
  • Rolls-Royce
  • Honeywell
• 自動車OEMの関与
• 複合材料サプライヤー
• サプライチェーン構造：インソースモデルとアウトソースモデル

第8章 eVTOL OEM市場の企業

• Joby Aviation
• Archer Aviation (and Stellantis Partnership)
• Lilium
• Volocopter (VoloCity)
• Vertical Aerospace
• EHang
• Wisk Aero
• Eve Air Mobility (Embraer)
• Supernal (Hyundai)
• Airbus (CityAirbus NextGen)
• SkyDrive
• Autoflight (Prosperity I)
• Jaunt Air Mobility
• Honda eVTOL
• 追加のOEMのプロファイル
• 企業の計画されている生産能力の比較
• 主なサプライヤーパートナーシップ：OEM別

第9章 eVTOL開発を支援するプログラムと取り組み

• Uber Elevate Legacy and Joby Aviation
• US Air Force：Agility Prime
• NASA：Advanced Air Mobility Mission and National Campaign
• Groupe ADP eVTOL Test Area (Paris 2024 and Beyond)
• China's Unmanned Civil Aviation Zones and Low-Altitude Economy Initiative
• Favourable Policies and Regulations Supporting China's UAM
• K-UAM Grand Challenge：South Korea
• UK Future Flight Challenge (FFC) and CAA Initiatives
• NEOM and Middle Eastern AAM Investments
• Varon Vehicles：UAM in Latin America
• Global Urban Air Mobility Radar：110+ Projects Worldwide

第10章 eVTOL用バッテリー

• eVTOL用バッテリーの詳細：バッテリーのトリレンマ
• eVTOL用バッテリーのウィッシュリストと要件
• 航空における重量エネルギー密度（Wh/kg）の重要性
• eVTOL向けリチウムイオン正極・負極のベンチマーキング
• リチウムイオンのタイムライン：技術と性能の進化
• eVTOL用途におけるシリコンアノードの将来性
• 航空宇宙用バッテリーパックのサイズとエネルギー密度の考慮
• 主要eVTOL OEMのバッテリー仕様
• eVTOL用バッテリー：比エネルギーと放電率
• セルトゥパックとモジュール除去アプローチ
• リチウムイオンを超えて：航空用リチウム硫黄電池
• リチウムイオンを超えて：リチウム金属電池と固体電池（SSB）
• 固体電池開発企業
• CATLの凝縮バッテリーとその他の先進コンセプト
• バッテリー技術の進化予測（2026年～2036年）（Wh/kgロードマップ）
• eVTOL用バッテリー化学の比較：NMC、NCA、LFP、SSB、Li-S
• バッテリーの急速充電、バッテリー交換、分散モジュール
• eVTOL用バッテリーのコスト分析と今後の見通し
• eVTOL用バッテリーのサプライチェーン
• 主要バッテリーサプライヤー
• eVTOL用バッテリー需要の予測（2026年～2036年）（GWh）
• eVTOL用バッテリー市場収益の予測（2026年～2036年）

第11章 eVTOLの充電基準とエネルギーインフラ

• AAM市場における競合する充電規格
• Global Electric Aviation Charging System（GEACS）
• BETA Technologiesの充電（CCSベース）
• EPSの充電ソリューション
• Vertiport充電に対するグリッド電力要件
• 遠隔地垂直離着陸場向けオフグリッドと再生可能エネルギーソリューション

第12章 燃料電池とハイブリッドeVTOL

• 航空部門における水素利用の選択肢
• 水素航空機に必要な主要システム
• eVTOL向けプロトン交換膜燃料電池
• 水素航空企業の見通し
• 燃料電池eVTOL：企業と仕様
• 水素航空を阻む課題
• 水素燃料電池eVTOLに関する結論
• ハイブリッド推進システム：直列/並列アーキテクチャ
• ハイブリッドシステムの最適化
• 電気自動車の航続距離 vs. 燃料電池、ハイブリッドパワートレイン
• ハイブリッド推進：タービン、ピストンエンジン
• HondaのeVTOLハイブリッド電動推進システム
• ハイブリッドeVTOLに関する結論

第13章 電気モーターと推進システム

• eVTOLモーター/パワートレインの要件
• eVTOL航空機のモーター出力サイズとkW推定
• 電気モーターと分散型電気推進
• 電動モーター数：eVTOL設計別
• 電動モーター設計：トラクションモータータイプのサマリー
• モーター効率の比較：PMSM vs. BLDC
• ラジアルフラックスモーターとアキシャルフラックスモーター
• eVTOLにアキシャルフラックスモーターが選ばれる理由
• アキシャルフラックスモーター企業のリストとベンチマーク
• 主要モーターサプライヤー
• 出力密度とトルク密度の比較：航空用モーター
• パワーエレクトロニクス：eVTOL向けSiC MOSFETと高電圧プラットフォーム

第14章 複合材料と軽量化

• eVTOL設計における軽量化の重要性
• 軽量材料の比較
• 複合材料のイントロダクション：繊維、樹脂、強化材
• eVTOL用炭素繊維強化ポリマー（CFRP）
• ガラス繊維と熱可塑性複合材料
• eVTOL複合材料の要件
• 複合材料メーカー向けサプライチェーン
• 主なeVTOL複合材料パートナーシップ
• 大量生産eVTOLにおける複合材料の主な課題

第15章 自律性、アビオニクス、ソフトウェア

• 有人飛行から自律飛行eVTOLへのロードマップ
• パイロット需要とスキルレベルの進化（2026年～2036年）
• 検出・回避（DAA）システム
• 目視外飛行（BVLOS）機能
• AI搭載自律飛行システム
• eVTOL向けソフトウェア定義アプローチ：自動車業界のSDV移行からの教訓
• eVTOL向けセンサーフュージョンと認識システム
• サイバーセキュリティとAAM対策の考慮事項

第16章 規制と認証

• eVTOL認証の概要
• European Union Aviation Safety Agency（EASA）
• EASA特別条件：SC-VTOLと認証カテゴリ
• EASA EUROCAEワーキンググループ
• 米国Federal Aviation Administration（FAA）認定パスウェイ
• Civil Aviation Administration of China（CAAC）と低高度経済成長政策
• 英国Civil Aviation Authority（CAA）とFFCのEASA/FAAとの連携
• National Aviation Authority（NAA）ネットワーク：英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、米国
• Design Organisation Authorisation（DOA）とProduction Organisation Authorisation（POA）
• Air Operator Certificates（AOC）と航空企業の規制要件
• eVTOLの開発と規制承認を目指す企業：ステータストラッカー
• パイロットライセンシングと訓練要件の進化
• 騒音、環境、安全に関する規制
• 初のeVTOLエアタクシーはいつ登場するのか？遅延するタイムラインの評価

第17章 垂直離着陸場と地上インフラ

• eVTOLインフラ要件：概要
• Vertiportのコンセプト：基本的なパッドからフルサービスのハブまで
• Vertiportノードネットワーク設計
• 垂直離着陸場を開発する企業
• 垂直離着陸場の設計コンセプト
• Liliumスケーラブル垂直離着陸場
• BETA Technologiesリチャージパッド
• EHang Eポート
• Vertiportの技術的課題：不動産、計画許可、多目的宿泊施設
• Vertiportのセキュリティ：生体認証処理、手荷物の処理、対ドローン
• Vertiport予測：2026年～2036に必要な数
• 「鶏が先か卵が先か」問題：認定航空機の前に垂直離着陸場

第18章 航空交通管理と空域統合

• eVTOL都市航空交通管理（UATM）要件
• UTM/ATM統合：有人交通と無人交通の融合
• NASA/FAA UAM運用コンセプト（ConOps）
• 欧州のUTMフレームワークと標準化
• 通信インフラ：5G、低遅延ネットワーク、冗長性
• デジタルインフラとドローン運用センター
• UTM標準の世界の断片化

第19章 世間の認識、安全性、社会的許可

• AAMの一般受容性：調査データと動向
• EASA知覚研究
• 英国のドローンとAAMに対する国民の認識
• 安全性とセキュリティに関する考慮事項
• 騒音の影響と地域社会の懸念
• 社会的ライセンスの構築：エンゲージメント戦略と政府の取り組み
• 将来の航空の標準化における商業用ドローン運用の役割

第20章 隣接市場との融合

• eVTOLとより広範なドローン市場：プラットフォームの融合
• 貨物ドローンと大型自律航空機
• 電気従来式離着陸機（eCTOL）
• ソフトウェア定義車両とクロスオーバー技術
• 自動運転車（ロボタクシー）の競合と補完性
• マルチモーダル輸送統合とモビリティアズアサービス（MaaS）
• 低高度経済：中国の戦略的枠組み

第21章 地域市場の分析

• 北米：米国・カナダ
• 欧州：EU、英国、EFTA
• アジア太平洋：中国、韓国、日本、東南アジア、オーストラリア
• 中東：アラブ首長国連邦、サウジアラビア（NEOM）、湾岸諸国
• ラテンアメリカ
• アフリカ
• 地域の規制の比較と市場参入のタイムライン

第22章 市場予測（2026年～2036年）

• 予測手法と前提条件
• 世界eVTOLエアタクシーの売上台数の予測（2026年～2036年）
• eVTOLの売上台数の予測：地域/経済規模別
• eVTOLの売上の予測：アーキテクチャタイプ別
• eVTOLの売上の予測：用途別（エアタクシー、貨物、救急航空、軍事）
• 代替需要と新規需要：フリートライフサイクルの分析
• eVTOLエアタクシーバッテリー需要の予測（2026年～2036年）
• eVTOL市場収益の予測（2026年～2036年）
• 垂直離着陸場の展開の予測（2026年～2036年）
• 労働力とパイロットの需要の予測（2026年～2036年）

第23章 結論

• 市場の見通しのサマリー
• 主な調査結果
• 戦略的提言

第24章 企業プロファイル

• eVTOL OEMプロファイル（企業29社のプロファイル）
• eVTOL活動を行う航空宇宙Tier 1サプライヤー（企業6社のプロファイル）
• バッテリー・エネルギーストレージサプライヤー（企業12社のプロファイル）
• 電動モーター・推進システムサプライヤー（企業8社のプロファイル）
• 複合材料・軽量化サプライヤー（企業4社のプロファイル）
• Vertiport・インフラ開発企業（企業5社のプロファイル）
• 航空交通管理・デジタルインフラプロバイダー（企業6社のプロファイル）
• eVTOL投資を行っている自動車OEM（企業6社のプロファイル）
• 航空機リース・フリートオペレーター
• 貨物ドローン・統合AAM企業（企業5社のプロファイル）
• 充電インフラプロバイダー
• 水素・燃料電池システムサプライヤー

第25章 付録

第26章 参考文献