キャッシュレス決済の市場規模、シェア、成長および世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と予測（2024年～2032年）

キャッシュレス決済市場の成長要因

世界的なキャッシュレス決済市場は、消費者、加盟店、金融機関がデジタル取引エコシステムへ急速に移行する中、成長を加速し続けております。最新の業界データによりますと、2024年の世界キャッシュレス決済市場規模は1,396億1,000万米ドルと評価され、2025年には1,521億5,000万米ドルへ増加し、2032年までに2,950億8,000万米ドルに達すると予測されております。この目覚ましい拡大は、スマートフォン普及率の上昇、フィンテックの革新、電子商取引活動の拡大、そしてデジタルファーストの金融取引を好む消費者行動の変化を反映しています。

キャッシュレス決済には、モバイルウォレット、カード決済、QRコード決済、非接触型NFC決済、ウェアラブル端末による取引などが含まれます。デジタル取引が日常生活に定着する中、世界各国の政府、金融機関、小売業者は近代的な決済インフラへの投資を進めています。パンデミック後の時代はさらにこの移行を加速させ、新興市場では数百万人のユーザーが初めてデジタル決済方法を採用しました。世界銀行によれば、パンデミック後、インドでは8,000万人以上、中国では1億人以上の成人が初めて店舗でのデジタル決済を利用しました。

地域別洞察

2024年、北米はスマートフォン普及率の高さ、デジタルウォレットの強い採用、堅調な電子商取引浸透率に支えられ、35.24％のシェアで市場をリードしました。米国が地域を牽引しており、小売店舗では非接触型端末が標準装備となり、リアルタイム決済システム（FedNow、RTP）などの革新技術が全国的に普及しています。Apple PayやGoogle Payなどのデジタルウォレット、およびBNPL（Buy Now Pay Later）プラットフォームは、消費者の支出行動を変革しつつあります。

欧州は2024年に第2位のシェアを占め、現金からモバイル決済への移行加速、高いスマートフォン普及率、非接触型カードや口座間送金（A2A）への選好拡大が牽引しました。PSD2や即時決済フレームワークなどの規制イニシアチブが、地域のデジタル金融エコシステムを強化し続けています。

アジア太平洋地域は最も成長が著しい市場であり、アリペイ、WeChat Pay、UPIなどのプラットフォームの爆発的普及が牽引しています。政府の支援政策、金融包摂の拡大、消費者・事業者間の高いデジタル採用率が日常取引を変革中です。QRコード決済がアジア数カ国で主流となる一方、デジタルバンキングエコシステムはインド、中国、日本、東南アジアで急速に拡大しています。

南米および中東・アフリカ地域では着実な成長が見られます。ラテンアメリカでは、ブラジルのPIXのようなシステムがリアルタイム送金を革新し、金融アクセシビリティを向上させています。中東・アフリカ地域では、デジタル経済を促進する政府の取り組みとフィンテックの存在感の高まりが、キャッシュレスエコシステムを強化しています。

市場力学

市場促進要因

フィンテックの革新は、世界的な成長の最も強力な推進力であり続けています。NFC、生体認証、ブロックチェーン、デジタルウォレットなどの技術の統合により、取引の速度、安全性、利便性が向上しています。スマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブルデバイスもモバイル決済ツールとして登場し、シームレスで非接触型の取引の普及をさらに拡大しています。

市場抑制要因

急速な普及にもかかわらず、サイバーセキュリティリスクは重大な課題となっています。サイバー攻撃、不正行為、データ侵害の増加は、デジタル決済プラットフォームの脆弱性を露呈しています。フィッシング、マルウェア注入、合成身元詐欺などの手法は、金融機関への脅威を継続させ、一部地域における市場拡大を制限しています。

市場の機会

新興経済国における金融包摂の進展は、膨大な機会をもたらしています。モバイルウォレット、QRコードシステム、代理店銀行モデルは、これまで十分なサービスを受けられなかった人々が初めてデジタル金融サービスを利用することを可能にしています。これらの革新は、経済参加の促進とグローバル決済プロバイダーの長期的な収益成長の両方を推進しています。

セグメンテーションのハイライト

製品別

2024年においては、クイックコマース、利便性の高いショッピング、オンデマンド配送サービスへの需要増加を背景に、食料品セグメントが最大の市場シェアを占めました。アプリベースの食品注文の普及により、生鮮食品・飲料セグメントが最も急速に成長しています。

チャネルタイプ別

2024年はモバイルアプリケーションセグメントが主導的地位を占めました。これは、世界的なスマートフォンの普及率と、モバイルファーストの決済エコシステムへの高い依存度によって支えられています。ウェブポータルは、アクセスの容易さ、安全なインターフェース、および大規模な取引における利便性から、着実な成長が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場動向

第4章 主要な知見

• 親市場／関連市場の概要
• 業界のSWOT分析
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 最近の業界動向
• 関税が市場に与える影響

第5章 世界のキャッシュレス決済市場分析、洞察および予測（2019-2032年）

• 主な調査結果／サマリー
• 市場規模の推定・予測
  • 製品別
    • 食料品
    • 美容・パーソナルケア
    • 生鮮食品・飲料
    • 電子機器・玩具
    • その他
• 市場規模の推定・予測
  • チャネルタイプ別
    • モバイルアプリケーション
    • ウェブポータル
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 北米のキャッシュレス決済市場の分析、洞察および予測（2019年～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州のキャッシュレス決済市場の分析、洞察および予測（2019年～2032年）

• 国別
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 英国
  • ロシア
  • その他欧州

第8章 アジア太平洋地域のキャッシュレス決済市場の分析、洞察および予測（2019年～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋地域

第9章 南米のキャッシュレス決済市場の分析、洞察および予測（2019年～2032年）

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米諸国

第10章 中東・アフリカのキャッシュレス決済市場の分析、洞察および予測（2019年～2032年）

• 国別
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東とアフリカ

第11章 競合マトリックス

• 市場企業が採用する主要戦略
• 主要企業別世界のキャッシュレス決済市場収益シェア／ランキング分析（2024年）

第12章 企業プロファイル

• Visa Inc.（U.S.）
• Mastercard Inc.（U.S.）
• Stripe（Ireland）
• PayPal Holdings, Inc.（U.S.）
• Adyen（Netherlands）
• Ant Group（China）
• Shopify Payments（Canada）
• Global Payments Inc.（U.S.）
• Checkout.com（U.K.）
• Square, Inc（U.S.）