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市場調査レポート
商品コード
1325338

繊維衣料品の世界市場-2023年～2030年

Global Textile Garment Market - 2023-2030

出版日
ページ情報
英文 205 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.96円
繊維衣料品の世界市場-2023年～2030年
出版日: 2023年08月04日
発行: DataM Intelligence
ページ情報: 英文 205 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

市場概要

世界の繊維衣料品市場は、2022年に101億米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中にCAGR 4.0％で成長し、2030年には132億米ドルに達すると予測されています。持続可能な製品に対する需要の高まりにより、大手繊維企業は事業の再構築と持続可能な製造方法への投資を進めています。予測期間中、これは繊維市場のもう一つの原動力です。新興国における急速な工業化と新技術は、繊維事業の収益向上を約束します。

綿花部門が市場を牽引し、2022年の世界の繊維衣料品市場の総売上の40％以上を占めました。各国の繊維製品・衣料品需要の増加に対応して繊維産業が進歩するにつれて、綿花の需要は増加すると予想されます。Textile Exchangeの調査によると、工業用綿花全体の95％以上がブラジル、インド、中国、パキスタン、米国、オーストラリア、カメルーン、コートジボワールで生産されています。

市場力学

スマートテキスタイルの成長

市場の絶え間ない革新は、成長動向と相まって、近い将来、世界の繊維衣料品市場の極端な成長につながる可能性があります。スマートテキスタイルの応用例としては、放射線地帯や環境への危険が多い地域での衣服の色の変化などがあります。他にも、製薬会社のための患者の医療観察例もあります。

合成繊維に組み込まれたアクチュエーターやセンサーによって、健康やフィットネスに関する正確な情報を収集できるウェアラブルもあります。例えば2022年、マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究者たちは、独自の製造技術を使って、身体にぴったりとフィットし、着用者の姿勢や動作を感知できるスマート・テキスタイルを開発しました。

拡大する振興策と政府支援

世界中の様々な政府が、予測期間にわたって世界の繊維衣料品市場を後押ししています。例えば、インド全土に7つの巨大な繊維パークを設立する政府の計画は、雇用機会を提供するだけでなく、MSMEセクターの改善にもつながります。これらの工業団地には先進的な設備が整っており、繊維企業には減税などの優遇措置があります。また、14億米ドル相当の追加提案も発表され、繊維・アパレル製造施設が潜在能力を発揮できるよう支援します。

政府による措置は、繊維産業の成長支援に向けた前向きな動きです。第68回インド国際衣料品見本市（IIGF）において、Darshana V Jardosh繊維担当大臣は、インドは世界第2位の繊維・衣料品輸出国であると宣言しました。歴史的には、アパレルが最も輸出に貢献しており、ホームテキスタイルと布地がそれに続いています。

激しい競合と原材料価格の変動

繊維衣料品市場は競争が激しく、複数のメーカーやブランドが世界中でビジネスを展開しています。価格、利益率、市場シェアは競争による圧力にさらされており、企業が差別化を図り、収益性を維持することは難しいです。綿、ウール、合成繊維、染料はすべて、繊維衣料品産業における重要な原材料です。

これらの原材料の価格変動は生産コストに大きな影響を及ぼし、繊維衣料品メーカーの総収益に影響を与えます。メーカーや業界の利害関係者は、世界市場で競争力を維持し、成長するために、ハードルを乗り越えなければなりません。

COVID-19影響分析

COVID-19の発生による総需要の変化、世界経済の減速、製造店舗の閉鎖、生産停止は、世界の構造的供給ショックを引き起こしています。パンデミックは繊維・ファッションのサプライチェーンにも同様の影響を与えました。中国は繊維製品の重要な供給源です。その結果、中国で混乱が始まると、その影響は世界市場全体に広がっています。

フォーブス誌によると、世界労働者の権利センターが2020年3月21日から3月25日の間にバングラデシュの衣料品製造企業319社を対象に実施した調査によると、注文をキャンセルした際、72％以上のバイヤーがサプライヤーがすでに購入した原材料（生地など）の支払いを拒否しました。91％以上のバイヤーが、サプライヤーが減額したメイクトリムコスト（生産コスト）の受け入れを拒否しました。注文のキャンセルと不払いの結果、世論調査対象となった企業の58％が、事業のほとんどまたはすべてを停止せざるを得なかったと回答しています。

ロシア・ウクライナ戦争の影響分析

エネルギーと原材料のコスト上昇の結果、多くのブランドがロシアでの小売網を閉鎖し、世界のアパレル部門に直接的・間接的な被害をもたらしています。ロシアからの撤退決定は、インディテックス、H&M、LPPといった一部のファッション企業にとって、売上と収益に紛れもない影響を与えました。なぜなら、同国は安価な労働力による高い利益率で急速な発展を遂げた源泉だったからです。

この撤退は2022年に大きな影響を与えたが、主要アパレル企業は世界の他の地域での成長創出に注意を向ける手段を手に入れたため、2023年以降は影響が減少すると思われます。ウクライナ戦争は商取引の経路変更を促し、エネルギー危機を招いた。世界のインフレにより投入コストが上昇し、綿花やウールの価格が高騰しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 影響要因
    • 促進要因
      • デジタルマーケティングと衣料品におけるデザイン革新の拡大
      • 持続可能な製品に対する嗜好の高まり
      • スマートテキスタイルの成長
      • 販促スキームと政府支援の拡大
    • 抑制要因
      • 資源の浪費の増加
      • 激しい競合と原料価格の変動
    • 機会
    • 影響分析

第5章 産業分析

  • ポーターのファイブフォース分析
  • サプライチェーン分析
  • 価格分析
  • 規制分析

第6章 COVID-19分析

第7章 素材別

  • コットン
  • デニム
  • ウール
  • シルク
  • その他

第8章 製品別

  • レディース
    • トップス・ドレス
    • ボトム
    • インナーウェア＆スリープウェア
    • コート・ジャケット・スーツ
    • エシカルウェア
    • その他
  • メンズ
    • シャツ・Tシャツ
    • パンツ
    • デニム
    • エスニックウェア
    • その他
  • キッズ
    • シャツ・Tシャツ
    • ボトム
    • ドレス
    • デニム
    • ユニフォーム
    • エスニックウェア
    • その他

第9章 流通チャネル別

  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
  • 衣料品店
  • eコマース
  • ブランドショップ
  • 卸売市場
  • その他

第10章 地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋
  • 中東・アフリカ

第11章 競合情勢

  • 競合シナリオ
  • 市況/シェア分析
  • M&A分析

第12章 企業プロファイル

  • The TJX Company Inc.
    • 企業概要
    • 製品ポートフォリオと説明
    • 主なハイライト
    • 財務概要
  • PVH Corp.
  • Christian Dior
  • Hyosung Tnc
  • YOUNGOR
  • Apparel Production
  • Alok Industries Ltd.
  • Arvind Ltd.
  • Grasim Industries Ltd
  • KPR Mill Ltd.

第13章 付録

目次
Product Code: MA6540

Market Overview

Global Textile Garment Market reached US$ 10.1 billion in 2022 and is expected to reach US$ 13.2 billion by 2030 growing with a CAGR of 4.0% during the forecast period 2023-2030. The increased demand for sustainable products has driven major textile companies to restructure their businesses and invest in sustainable manufacturing practices. During the forecast period, it is another driving force for the textile market. Rapid industrialization in emerging economies and new technologies promise to improve revenue generation in the textile business.

The cotton segment led the market, accounting for over 40% of total revenue in the global textile garment market in 2022. Cotton demand is expected to rise as the textile industry advances in response to increased demand for textiles and clothing in the countries. According to a Textile Exchange research, more than 95% of all industry-grade cotton is produced in Brazil, India, China, Pakistan, U.S., Australia, Cameroon and Cote d'Ivoire.

Market Dynamics

Rising Growth of Smart Textiles

Continuous innovation in the market, combined with a growing trend, may lead to extreme growth in the global textile garment market in the near future. Some smart textile applications include color changes in clothes in radiation zones or areas where hazards to the environment are more common. There are other examples of medical observation of patients for the pharmaceutical companies as well.

Actuators and sensors built into synthetic fabrics enable some wearables to collect exact information on health and fitness. In 2022, for example, MIT researchers created smart textiles that snugly conform to the body and can sense the wearer's posture and actions using a unique production technique.

Growing Promotional Schemes and Government Support

Various governments across the world are boosting the global textile garment market over the forecast period. For example, the government's plans to establish 7 huge textile parks across India will not only offer job opportunities but also improve the MSME sector. The parks have advanced facilities and offer textile companies tax breaks and other advantages. An additional proposal, worth US$ 1.4 billion, was released, which will help textile and apparel manufacturing facilities in realising their capacity potential.

The measures taken by the government are positive moves towards helping the industry's growth. Darshana V Jardosh, Minister of State for Textiles, declared during the 68th India International Garment Fair (IIGF) that India is the world's second largest textile and garment exporter. Historically, apparels has contributed the most to exports, followed by home textiles and fabric.

Intense Competition and Fluctuating Raw Materials Price

The textile garments market is highly competitive, with several producers and brands doing business worldwide. Prices, profit margins and market share face pressure from competition, making it difficult for companies to differentiate themselves and retain profitability. Cotton, wool, synthetic fibers and dyes are all important raw materials in the textile garment industry.

Price fluctuations in these raw materials can have a significant effect on production costs, influencing the total profitability of textile garment producers. Manufacturers and industry stakeholders must negotiate the hurdles in order to remain competitive and grow in the global market.

COVID-19 Impact Analysis

Changes in aggregate demand, a slowing global economy, the closure of manufacturing stores and production shutdowns as a result of the COVID-19 outbreak have caused global structural supply shocks. The pandemic has had the same effect on the textile and fashion supply chain. China is an important source of textile inputs. As a result, when the disruptions began in China, the impact spread throughout the global market.

As per Forbes, the Centre for Global Workers' Rights conducted a survey of 319 Bangladeshi garment manufacturing companies between March 21st and March 25th, 2020 and found that upon cancelling orders, more than 72% of buyers refused to make payments for raw materials (fabric, etc.) already purchased by the supplier. Over 91% of buyers refused to accept the supplier's reduced make-trim cost (production cost). As a result of order cancellations and nonpayment, 58% of the firms polled indicate they had to shut down most or all of their operations.

Russia-Ukraine War Impact Analysis

As a result of increased energy and raw material costs, numerous brands have closed their retail networks in Russia, causing the global apparel sector to suffer both directly and indirectly. The decision to withdraw from Russia has had an undeniable impact on sales and earnings for some fashion firms, like Inditex, H&M and LPP, because the country was a source of rapid development with high margins due to cheap labour.

While the exit had a significant impact in 2022, the impact will decrease in 2023 and beyond as the main apparel companies have the means to focus their attention on creating growth in other parts of the world. The Ukraine war encouraged commerce re-routing and led to an energy crisis, while outdated port structures around the world are causing transportation bottlenecks. Input costs have risen due to global inflation, with cotton and wool prices rising.

Segment Analysis

The global textile garment market is segmented based on material, product, distribution channel and region.

The Presence of Variety of Products

Women's tops and dresses are estimated to account for almost 1/3rd of the global textile garment market in 2022. The availability of a wide range of products is driving growth. A random shopping website or retail store sells a large variety of shirts, tops, t-shirts and other items. The availability of a diverse range of patterns, such as polos, ruffles and frills, wraps, tanks and crops, is likely to increase growth.

Silk, denim, cotton, shear, chiffon, crepe, georgette, rayon, leather and faux are among the fabrics available for all of the goods. To add to the variety, clothing patterns such as solids, prints, flowers, polka dots, checks and stripes are available. The variety, combined with the mix-and-match trend, has been driving growth. The changing trends have created a solid foothold among millennials, which is expected to stimulate demand even more.

Geographical Analysis

The Growing Exports from EU

Europe is expected to hold about 1/3rd of the global textile garment market during the forecast period 2023-2030. The presence of countries such as Germany, Spain, France, Italy and UK drives the European textile sector. According to the European Commission, the European Union's textile and garment industry is a global market leader. EU exports to the rest of the world account for more than 30% of the global market and the EU Single Market is one of the largest in terms of size, quality and design.

The Commission aims to guarantee that international trade is conducted on a level-playing field. It does so globally by carrying out World Trade Organisation agreements, individually by negotiating Free Trade Agreements and through dialogues like as the Euro-Mediterranean Textile and Clothing Industry Dialogue and bilateral meetings with Colombia and China.

Competitive Landscape

The major global players include PVH Corp., The TJX Company Inc., Christian Dior, Hyosung Tnc, YOUNGOR, Apparel Production, Alok Industries Ltd., Arvind Ltd., Grasim Industries Ltd and KPR Mill Ltd.

Why Purchase the Report?

  • To visualize the global textile garment market segmentation based on material, product, distribution channel and region, as well as understand key commercial assets and players.
  • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
  • Excel data sheet with numerous data points of textile garment market-level with all segments.
  • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
  • Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.

The global textile garment market report would provide approximately 61 tables, 62 figures and 205 pages.

Target Audience 2023

  • Manufacturers/ Buyers
  • Industry Investors/Investment Bankers
  • Research Professionals
  • Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

  • 3.1. Market Snippet by Material
  • 3.2. Market Snippet by Product
  • 3.3. Market Snippet by Distribution Channel
  • 3.4. Market Snippet by Region

4. Dynamics

  • 4.1. Impacting Factors
    • 4.1.1. Drivers
      • 4.1.1.1. Digital Marketing and Growing Design Innovations in Garments
      • 4.1.1.2. Growing Preference Towards Sustainable Products
      • 4.1.1.3. Rising Growth of Smart Textiles
      • 4.1.1.4. Growing Promotional Schemes and Government Support
    • 4.1.2. Restraints
      • 4.1.2.1. Rise in Wastage of Resources
      • 4.1.2.2. Intense Competition and Fluctuating Raw Materials Price
    • 4.1.3. Opportunity
    • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

  • 5.1. Porter's Five Force Analysis
  • 5.2. Supply Chain Analysis
  • 5.3. Pricing Analysis
  • 5.4. Regulatory Analysis

6. COVID-19 Analysis

  • 6.1. Analysis of COVID-19
    • 6.1.1. Scenario Before COVID
    • 6.1.2. Scenario During COVID
    • 6.1.3. Scenario Post COVID
  • 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
  • 6.3. Demand-Supply Spectrum
  • 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
  • 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
  • 6.6. Conclusion

7. By Material

  • 7.1. Introduction
    • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Material
  • 7.2. Cotton*
    • 7.2.1. Introduction
    • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 7.3. Denim
  • 7.4. Wool
  • 7.5. Silk
  • 7.6. Others

8. By Product

  • 8.1. Introduction
    • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
    • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Product
  • 8.2. Women*
    • 8.2.1. Introduction
    • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 8.2.3. Tops & Dresses
    • 8.2.4. Bottom Wear
    • 8.2.5. Inner Wear & Sleep Wear
    • 8.2.6. Coats, Jackets & Suits
    • 8.2.7. Ethic Wear
    • 8.2.8. Others
  • 8.3. Men
    • 8.3.1. Shirts & T-shirts
    • 8.3.2. Trousers
    • 8.3.3. Denims
    • 8.3.4. Ethnic Wear
    • 8.3.5. Others
  • 8.4. Kids
    • 8.4.1. Shirts & T-shirts
    • 8.4.2. Bottom Wear
    • 8.4.3. Dresses
    • 8.4.4. Denims
    • 8.4.5. Uniform
    • 8.4.6. Ethnic Wear
    • 8.4.7. Others

9. By Distribution Channel

  • 9.1. Introduction
    • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
    • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Distribution Channel
  • 9.2. Supermarket/Hypermarket*
    • 9.2.1. Introduction
    • 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 9.3. Clothing Stores
  • 9.4. E-commerce
  • 9.5. Brand Stores
  • 9.6. Wholesale Marts
  • 9.7. Others

10. By Region

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
  • 10.3. Market Attractiveness Index, By Region
  • 10.4. North America
    • 10.4.1. Introduction
    • 10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
    • 10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
    • 10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 10.4.6.1. U.S.
      • 10.4.6.2. Canada
      • 10.4.6.3. Mexico
  • 10.5. Europe
    • 10.5.1. Introduction
    • 10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
    • 10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
    • 10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 10.5.6.1. Germany
      • 10.5.6.2. UK
      • 10.5.6.3. France
      • 10.5.6.4. Italy
      • 10.5.6.5. Spain
      • 10.5.6.6. Rest of Europe
  • 10.6. South America
    • 10.6.1. Introduction
    • 10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
    • 10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
    • 10.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 10.6.6.1. Brazil
      • 10.6.6.2. Argentina
      • 10.6.6.3. Rest of South America
  • 10.7. Asia-Pacific
    • 10.7.1. Introduction
    • 10.7.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 10.7.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 10.7.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
    • 10.7.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
    • 10.7.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 10.7.6.1. China
      • 10.7.6.2. India
      • 10.7.6.3. Japan
      • 10.7.6.4. Australia
      • 10.7.6.5. Rest of Asia-Pacific
  • 10.8. Middle East and Africa
    • 10.8.1. Introduction
    • 10.8.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 10.8.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
    • 10.8.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
    • 10.8.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel

11. Competitive Landscape

  • 11.1. Competitive Scenario
  • 11.2. Market Positioning/Share Analysis
  • 11.3. Mergers and Acquisitions Analysis

12. Company Profiles

  • 12.1. The TJX Company Inc.
    • 12.1.1. Company Overview
    • 12.1.2. Product Portfolio and Description
    • 12.1.3. Key Highlights
    • 12.1.4. Financial Overview
  • 12.2. PVH Corp.
  • 12.3. Christian Dior
  • 12.4. Hyosung Tnc
  • 12.5. YOUNGOR
  • 12.6. Apparel Production
  • 12.7. Alok Industries Ltd.
  • 12.8. Arvind Ltd.
  • 12.9. Grasim Industries Ltd
  • 12.10. KPR Mill Ltd.

LIST NOT EXHAUSTIVE

13. Appendix

  • 13.1. About Us and Services
  • 13.2. Contact Us