表紙:風力タービン向け除氷アクセサリーの世界市場-2023年~2030年
市場調査レポート
商品コード
1316233

風力タービン向け除氷アクセサリーの世界市場-2023年~2030年

Global Wind Turbine De-Icing Accessories Market - 2023-2030

出版日: | 発行: DataM Intelligence | ページ情報: 英文 195 Pages | 納期: 約2営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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風力タービン向け除氷アクセサリーの世界市場-2023年~2030年
出版日: 2023年07月27日
発行: DataM Intelligence
ページ情報: 英文 195 Pages
納期: 約2営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

市場概要

世界の風力タービン向け除氷アクセサリー市場は、2022年に3億2,250万米ドルに達し、2030年には6億1,940万米ドルに達すると予測され、予測期間2023年~2030年のCAGRは8.5%で成長すると予測されます。風力発電を含む再生可能エネルギーの開発を促進する政府の支援政策、インセンティブ、規制は、風力タービン向け除氷アクセサリー市場にプラスの影響を与えています。補助金、固定価格買取制度、税額控除は、風力発電事業者に除氷ソリューションへの投資を促し、市場成長を促進しています。

多くの風力タービン事業者は、除氷活動のために無人ドローンの採用を増やしています。ラトビアのリガに拠点を置く新興企業Aerones Engineeringは、風力タービンの除氷やその他のメンテナンス活動に特殊なドローンを活用しています。ドローン技術の成熟により、風力タービン向け除氷におけるドローンの利用は、予測期間中に大幅に増加する可能性が高いです。

市場力学

資産最適化への注目の高まり

風力発電事業者は、タービンの性能とエネルギー生産の最適化にますます注力しています。風力タービンのブレードに氷が付着すると、空気力学的効率が大幅に低下し、出力低下につながります。解氷アクセサリに投資することで、事業者は氷による性能低下を軽減し、エネルギー生産量を最大化することができます。

風力タービンのブレードに氷が付着すると、機械的なストレス、不均衡、潜在的な損傷を引き起こし、修理のための予定外のダウンタイムにつながります。風力発電事業者は、このようなダウンタイムがもたらす経済的な影響を認識しており、ダウンタイムを最小限に抑えようとしています。除氷アクセサリーは、氷の蓄積を防ぎ、メンテナンスの必要性を低減し、タービンの連続運転を可能にし、コストのかかるダウンタイムを最小限に抑える上で重要な役割を果たします。

除氷アクセサリーによる効果的な資産の最適化は、コスト削減と投資収益率(ROI)の向上につながります。エネルギー生産を最大化し、ダウンタイムを最小化し、風力タービン資産の寿命を延ばすことで、事業者は風力発電所の財務パフォーマンスを向上させることができます。

除氷技術の進歩

技術の進歩により、より効率的で効果的な除氷技術と付属品が開発されています。最新の除氷技術により、正確で的を絞った除氷が可能になりました。高度なセンサー、監視システム、制御アルゴリズムにより、風力タービンのブレードに堆積した氷を正確に特定することができます。そして、その情報を利用して、最も氷が堆積しやすい部分に焦点を当て、選択的に除氷システムを作動させることができます。

除氷技術の進歩により、風力タービンシステムとの統合性が向上しました。現在では、除氷アクセサリーを風力タービンブレードの設計と構造にシームレスに統合することができます。この統合により、最適な性能を確保し、タービン運転への干渉を最小限に抑え、除氷システムの耐久性を向上させることができます。

パッシブ除氷方法に使用されるコーティングや材料は、過酷な環境条件に耐え、長期間にわたって氷を軽減できるように改良されています。アクティブ除氷システムは、より堅牢で信頼性が高く、磨耗や損傷に強くなっています。除氷アクセサリーの耐久性が向上したことで、メンテナンス要件が軽減され、風力タービンの全体的な費用対効果が向上しています。

高い設置コストとメンテナンスコスト

風力タービンの除氷アクセサリーの設置には、多額の先行投資が必要です。電熱ヒーターなどのアクティブ除氷システムには、追加のコンポーネント、配線、制御システムが必要なため、初期コストが高くなります。また、パッシブ除氷方式では、コーティング、表面処理、その他の材料に関連する費用がかかる場合があります。特に予算が限られているプロジェクトでは、初期費用が高くなることが、風力発電事業者が除氷アクセサリーを採用することを躊躇させる要因になります。

除氷アクセサリー、特にアクティブシステムは、除氷プロセス中にエネルギーを消費します。発熱体や電気系統のエネルギー消費は、風力タービンの運転コストを押し上げます。エネルギー需要の増加は、風力発電所の全体的な効率に影響を与え、運転経費を増加させます。除氷のエネルギー消費量とコストと無停電発電の必要性のバランスを取ることは、風力発電所の運営者にとって課題となっています。

風力タービン向け除氷アクセサリーは、適切な機能と寿命を確保するために定期的なメンテナンスが必要です。能動的なシステムでは、定期的な点検、修理、発熱体の交換が必要になる場合があります。パッシブ方式では、時間の経過とともにコーティングや処理の再施工が必要になる場合があります。人件費、材料費、ダウンタイムを含め、メンテナンスに関連するコストは相当なものになります。継続的な費用は、全体的な所有コストに寄与し、風力発電所の運営者に財政的課題をもたらす可能性があります。

COVID-19影響分析

COVID-19パンデミックは世界のサプライチェーンに混乱をもたらし、風力タービン向け除氷アクセサリーの製造に必要な部品や材料の入手に影響を及ぼしています。国際貿易の制限、工場の閉鎖、輸送に関する課題が、これらの付属品の生産と納入の遅れにつながっています。その結果、プロジェクトが遅延し、風力発電所の拡張が妨げられました。

パンデミック(世界的大流行)の間、旅行、労働力の確保、現場での活動には厳しい制限があっています。これは、除氷アクセサリーの点検や修理を含む、風力タービンの定期的なメンテナンスとサービス活動に影響を与えました。風力発電所へのアクセスが制限され、サービス業務が減少したため、メンテナンススケジュールが延期され、ダウンタイムが増加しました。

ウクライナ・ロシア戦争の影響分析

ウクライナで進行中の戦争は、欧州のエネルギー事情に大きな変化をもたらしました。西側諸国が戦争を理由にロシアに制裁を課した後、ロシアはエネルギー供給を遮断することで報復しました。ロシアからのガス供給の途絶は、世界の石油市場の変動と相まって、欧州のエネルギー価格の大幅な上昇につながっています。

欧州連合(EU)の支援の下、多くの欧州諸国はロシアからのエネルギー供給を多様化するための長期的な政策を描いています。多くの国が、再生可能エネルギー、特に風力と太陽エネルギーへの投資を大幅に増やしています。今後数年間は、風力タービン向け除氷アクセサリーに対する欧州市場の需要が増加することが予想されます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 影響要因
    • 促進要因
      • 風力エネルギー容量の増加
      • 異常気象の頻度増加
      • 資産最適化への注目の高まり
      • 除氷技術の進歩
    • 抑制要因
      • 業界標準の欠如
      • 高い設置費用とメンテナンス費用
    • 機会
    • 影響分析

第5章 産業分析

  • ポーターのファイブフォース分析
  • サプライチェーン分析
  • 価格分析
  • 規制分析

第6章 COVID-19分析

第7章 タイプ別

  • パッシブ除氷アクセサリー
  • アクティブ除氷アクセサリー

第8章 コンポーネント別

  • 加熱エレメント
  • センサー・制御システム
  • 除氷液
  • 風力タービンブレード保護ソリューション

第9章 用途別

  • オンショア風力ファーム
  • オフショア風力ファーム

第10章 エンドユーザー別

  • 風力タービンメーカー
  • 風力発電事業者・オーナー
  • メンテナンスサービスプロバイダー

第11章 地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ

第12章 競合情勢

  • 競合シナリオ
  • 市況/シェア分析
  • M&A分析

第13章 企業プロファイル

  • Vestas Wind Systems A/S
    • 会社概要
    • 製品ポートフォリオと概要
    • 財務概要
    • 最近の動向
  • General Electric
  • Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
  • ENERCON GmBH
  • Polytech A/S
  • Nordex SE
  • Mita-Teknik
  • Borealis Wind
  • AMP Services Ab Oy
  • Wicetec Oy

第14章 付録

目次
Product Code: EP6519

Market Overview

Global Wind Turbine De-Icing Accessories Market reached US$ 322.5 million in 2022 and is expected to reach US$ 619.4 million by 2030, growing with a CAGR of 8.5% during the forecast period 2023-2030. Supportive government policies, incentives and regulations promoting the development of renewable energy, including wind power, have a positive impact on the wind turbine de-icing accessories market. Subsidies, feed-in tariffs and tax credits encourage wind farm operators to invest in de-icing solutions, driving market growth.

Many wind turbine operators are increasing adoption unmanned drones for carrying out de-icing activities. Aerones Engineering, a startup based in Riga, Latvia, utilizes special drones for carrying out wind turbine de-icing and other maintenance activities. The usage of drones for wind turbine de-icing is likely to increase significantly during the forecast period due to the maturation of drone technology.

Market Dynamics

Increased Focus on Asset Optimization

Wind farm operators are increasingly focused on optimizing the performance and energy production of their turbines. Icing on wind turbine blades can significantly reduce their aerodynamic efficiency, leading to decreased power output. By investing in de-icing accessories, operators can mitigate ice-related performance losses and maximize energy production, ensuring the turbines operate at their highest potential even in icy conditions.

Ice formation on wind turbine blades can cause mechanical stress, imbalances and potential damage, leading to unplanned downtime for repairs. Wind farm operators are aware of the financial implications of such downtime and seek to minimize it. De-icing accessories play a crucial role in preventing ice buildup and reducing the need for maintenance, allowing turbines to operate continuously and minimizing costly downtime.

Effective asset optimization through de-icing accessories can result in cost reduction and improved return on investment (ROI). By maximizing energy production, minimizing downtime and extending the lifespan of wind turbine assets, operators can improve the financial performance of their wind farms.

Advancements in De-Icing Technologies

Technological advancements have led to the development of more efficient and effective de-icing techniques and accessories. Modern de-icing technologies allow for precise and targeted ice removal. Advanced sensors, monitoring systems and control algorithms enable operators to identify ice accumulation on wind turbine blades accurately. The information can then be used to activate de-icing systems selectively, focusing on the areas most prone to ice buildup.

Advancements in de-icing technology have enabled better integration with wind turbine systems. De-icing accessories can now be seamlessly integrated into the design and structure of wind turbine blades. The integration ensures optimal performance, minimal interference with turbine operation and improved durability of the de-icing systems.

Coatings and materials used in passive de-icing methods have been improved to withstand harsh environmental conditions and provide long-lasting ice mitigation. Active de-icing systems have become more robust, reliable and resistant to wear and tear. The increased durability of de-icing accessories reduces maintenance requirements and enhances the overall cost-effectiveness of wind turbine operations.

High Installation and Maintenance Costs

The installation of de-icing accessories for wind turbines involves a significant upfront investment. Active de-icing systems, such as electrical heating elements, require additional components, wiring and control systems, increasing the initial cost. Passive de-icing methods may also involve expenses related to coatings, surface treatments, or other materials. The higher upfront costs can deter wind farm operators from adopting de-icing accessories, particularly for projects with tight budgets.

De-icing accessories, particularly active systems, consume energy during the de-icing process. The energy consumption for heating elements or electrical systems adds to the operational costs of wind turbines. The increased energy demand can impact the overall efficiency of wind farms and add to the operational expenses. Balancing the energy consumption and costs of de-icing with the need for uninterrupted power generation poses a challenge for wind farm operators.

Wind turbine de-icing accessories require regular maintenance to ensure their proper functioning and longevity. Active systems may need periodic inspections, repairs, or replacement of heating elements. Passive methods might require reapplication of coatings or treatments over time. The costs associated with maintenance activities, including labor, materials and downtime, can be substantial. The ongoing expenses contribute to the overall cost of ownership and may pose financial challenges for wind farm operators.

COVID-19 Impact Analysis

The COVID-19 pandemic has caused disruptions in global supply chains, affecting the availability of components and materials necessary for manufacturing wind turbine de-icing accessories. Restrictions on international trade, factory closures and challenges pertaining to transportation have led to delays in the production and delivery of these accessories. It resulted in project delays and hindered the expansion of wind farms.

During the pandemic, there were stringent restrictions on travel, workforce availability and on-site activities. It affected the routine maintenance and service activities for wind turbines, including the inspection and repair of de-icing accessories. Limited access to wind farms and reduced service operations led to deferred maintenance schedules and increased downtime, thus leading to decreased performance and effectiveness of de-icing systems.

Ukraine-Russia War Impact Analysis

The ongoing war in Ukraine has led to a profound change in the energy landscape of Europe. After western countries imposed sanctions on Russia for the war, Russia retaliated by cutting off energy supplies. The disruptions in gas supplies from Russia coupled with the volatility in global oil markets led to a major increase in energy prices in Europe.

Many European countries, under the auspices of the European Union (EU) are charting long-term policies for the diversification of energy supplies away from Russia. Many countries are significantly increasing investments in renewable energy, particularly wind and solar energy. The coming years are likely to witness increased demand for wind turbine de-icing accessories from the European market.

Segment Analysis

The global wind turbine de-icing accessories market is segmented based on type, component, application, end-user and region.

Enhanced Efficiency, Flexibility and Control Makes Active De-Icing Accessories Most Preferred by Operators

Active de-icing accessories, such as electrical heating systems or blade heating elements, offer a a more radical approach to de-icing. Active de-icing accessories generate heat to prevent ice formation or remove existing ice from wind turbine blades. This allows for more efficient and controlled de-icing, ensuring minimal downtime and optimal turbine performance.

Active de-icing accessories can be designed to target specific areas prone to ice accumulation on wind turbine blades. By focusing the heat on critical sections, such as the leading edge, active systems can effectively prevent ice buildup without the need for blanket heating the entire blade. The targeted approach helps optimize energy consumption and minimize the overall de-icing process.

Active de-icing accessories provide greater flexibility and control over the de-icing process. Operators can adjust the intensity and duration of the heating, depending on weather conditions and ice accumulation levels. This adaptability allows for optimal energy management and responsiveness to changing de-icing requirements.

Geographical Analysis

Expansion of Wind Energy Projects in Northern Areas will Augment Market Growth in North America

North America is expected to account for nearly a third of the global market. Wind energy adoption is rapidly increasing across North America, with the region adding 14.8 GW of wind energy capacity in 2022, according to data from the Global Wind Energy Council (GWEC). The growth of wind energy in North America opens up new opportunities for adoption of wind turbine de-icing accessories.

Both U.S. and Canada have witnessed a sharp increase in new projects. In January 2023, Innergex Renewable Energy Inc., a U.S.-based energy company, signed a long-term power purchase contract for the Boswell Springs wind energy project in Wyoming, U.S. The project is expected to become operational in 2024. Canada is increasingly undertaking new wind energy projects to power its remote northern areas. For instance, in January 2023, Nordex SE, the European wind energy company, won a contract to develop a 200MW in the Canadian province of Saskatchewan.

Governments in North America are providing special grants and subsidies from the developmnet of wind and solar energy in remote areas. The ongoing expansion of wind energy in the frigid and remote northern territories of U.S. and Canada is likely to augment demand for wind turbine de-icing accessories in medium and long-term.

Competitive Landscape

The major global players include: Vestas Wind Systems A/S, General Electric, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., ENERCON GmBH, Polytech A/S, Nordex SE, Mita-Teknik, Borealis Wind, AMP Services Ab Oy and Wicetec Oy.

Why Purchase the Report?

  • To visualize the global wind turbine de-icing accessories market segmentation based on type, component, application, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.
  • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
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The global wind turbine de-icing accessories market report would provide approximately 64 tables, 66 figures and 195 Pages.

Target Audience 2023

  • Renewable Energy Companies
  • Wind Turbine Component Manufacturers
  • De-Icing Chemicals Manufacturers
  • Industry Investors/Investment Bankers
  • Research Professionals
  • Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

  • 3.1. Snippet by Type
  • 3.2. Snippet by Component
  • 3.3. Snippet by Application
  • 3.4. Snippet by End-User
  • 3.5. Snippet by Region

4. Dynamics

  • 4.1. Impacting Factors
    • 4.1.1. Drivers
      • 4.1.1.1. Increasing Wind Energy Capacity
      • 4.1.1.2. Increasing Frequency of Extreme Weather Events
      • 4.1.1.3. Increased Focus on Asset Optimization
      • 4.1.1.4. Advancements in De-Icing Technologies
    • 4.1.2. Restraints
      • 4.1.2.1. Lack of Industry Standards
      • 4.1.2.2. High Installation and Maintenance Costs
    • 4.1.3. Opportunity
    • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

  • 5.1. Porter's Five Force Analysis
  • 5.2. Supply Chain Analysis
  • 5.3. Pricing Analysis
  • 5.4. Regulatory Analysis

6. COVID-19 Analysis

  • 6.1. Analysis of COVID-19
    • 6.1.1. Scenario Before COVID
    • 6.1.2. Scenario During COVID
    • 6.1.3. Scenario Post COVID
  • 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
  • 6.3. Demand-Supply Spectrum
  • 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
  • 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
  • 6.6. Conclusion

7. By Type

  • 7.1. Introduction
    • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
    • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
  • 7.2. Passive De-Icing Accessories*
    • 7.2.1. Introduction
    • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 7.3. Active De-Icing Accessories

8. By Component

  • 8.1. Introduction
    • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
    • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Component
  • 8.2. Heating Elements*
    • 8.2.1. Introduction
    • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 8.3. Sensors and Control Systems
  • 8.4. De-Icing Fluids
  • 8.5. Wind Turbine Blade Protection Solutions

9. By Application

  • 9.1. Introduction
    • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
  • 9.2. Onshore Wind Farms*
    • 9.2.1. Introduction
    • 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 9.3. Offshore Wind Farms

10. By End-User

  • 10.1. Introduction
    • 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 10.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
  • 10.2. Wind Turbine Manufacturers*
    • 10.2.1. Introduction
    • 10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 10.3. Wind Farm Operators and Owners
  • 10.4. Maintenance Service Providers

11. By Region

  • 11.1. Introduction
    • 11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
    • 11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
  • 11.2. North America
    • 11.2.1. Introduction
    • 11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
    • 11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
    • 11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.2.7.1. U.S.
      • 11.2.7.2. Canada
      • 11.2.7.3. Mexico
  • 11.3. Europe
    • 11.3.1. Introduction
    • 11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
    • 11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
    • 11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.3.7.1. Germany
      • 11.3.7.2. UK
      • 11.3.7.3. France
      • 11.3.7.4. Italy
      • 11.3.7.5. Spain
      • 11.3.7.6. Rest of Europe
  • 11.4. South America
    • 11.4.1. Introduction
    • 11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
    • 11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
    • 11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.4.7.1. Brazil
      • 11.4.7.2. Argentina
      • 11.4.7.3. Rest of South America
  • 11.5. Asia-Pacific
    • 11.5.1. Introduction
    • 11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
    • 11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
    • 11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.5.7.1. China
      • 11.5.7.2. India
      • 11.5.7.3. Japan
      • 11.5.7.4. Australia
      • 11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
  • 11.6. Middle East and Africa
    • 11.6.1. Introduction
    • 11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
    • 11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
    • 11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
    • 11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Competitive Scenario
  • 12.2. Market Positioning/Share Analysis
  • 12.3. Mergers and Acquisitions Analysis

13. Company Profiles

  • 13.1. Vestas Wind Systems A/S*
    • 13.1.1. Company Overview
    • 13.1.2. Type Portfolio and Description
    • 13.1.3. Financial Overview
    • 13.1.4. Recent Developments
  • 13.2. General Electric
  • 13.3. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
  • 13.4. ENERCON GmBH
  • 13.5. Polytech A/S
  • 13.6. Nordex SE
  • 13.7. Mita-Teknik
  • 13.8. Borealis Wind
  • 13.9. AMP Services Ab Oy
  • 13.10. Wicetec Oy

LIST NOT EXHAUSTIVE

14. Appendix

  • 14.1. About Us and Services
  • 14.2. Contact Us